Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
На ключевом рынке в Новосибирске «Дядя Дёнер» представлен в разных форматах. Самый крупный из них по количеству заведений и объему выручки — стритфуд. Растущими направлениями являются кафе и производство. В отличие от них, формат фуд-кортов оказался убыточным и весной заведения в торговых центрах закрылись. О динамике направлений читайте в нашем аналитическом покрытии:
Выручка кафе выросла в I квартале на 10% по отношению к аналогичному периоду 2018 г., до 7,9 млн руб. Стритфуд формирует стабильную выручку на уровне более 20 млн руб. в месяц, что соответствует среднему показателю 2018 г., но ниже значений 2017 г.
К концу марта выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 66,7 млн руб., снизившись на 8 млн руб., что обусловлено перераспределением потоков на другие компании группы.
Фуд-корты генерировали ежемесячно 1,5-2 млн руб. выручки и приносили около 440 тыс. руб. розничного убытка. Оборудование, которое компания приобрела вместе с заведениями на фуд-кортах, будут использовать в новых кафе сети в Новосибирске.
Погашение убытков заведений в торговых центрах привело к снижению рентабельности по чистой прибыли ООО «Дядя Дёнер» до 5,7%. В течение 2019 г. мы ожидаем роста показателя в связи с прекращением выплат по фуд-кортам. Чистая прибыль по итогам I квартала составила 3,8 млн руб.
Несмотря на снижение уровня рентабельности, долговая нагрузка остается на приемлемом уровне: доля долга в выручке — 33%, отношение долга к EBIT — 2,24х, долга к капиталу — 0,37х.
Чистые активы ООО «Дядя Дёнер» на конец марта составили 306 млн руб.
Производство и выкупленная доля в новокузнецкой компании-партнере «Теон» принесли 6 млн руб. розничной прибыли вместо плановых 10,5 млн руб., что объясняется сезонным спадом продаж в начале года.
Квартальная выручка производственной площадки составила 44 млн руб., 89% которой сформировали компании группы «Дядя Дёнер». Поставки полуфабрикатов клиентам — сибирским сетям общественного питания принесли 6,5 млн руб. Руководство планирует наращивать долю сторонних потребителей услуг производства.
Компания прошла годовую оферту по выпуску биржевых облигаций, размещенному в июне 2018 г. (RU000A0ZZ7R8). Торги бондами на вторичном рынке проходят практически ежедневно. Доходность по облигациям находится в диапазоне 11-12% годовых.
Российский рынок акций растет несмотря на мировые негативные тенденции. Например вчера, 29 мая европейские индексы снизились от 1% и больше. Российский же индекс Мосбиржи вырос на 1,2%. Кстати рублевый индекс очень близок к покорению новых исторических рекордов, что и случилось сегодня на открытии торгов. Какие то акции тоже бьют рекорды, например Газпром впервые с мая 2011 года превысил значения 210 рублей и уже немного боязно покупать без нормальной коррекции. Но ведь есть и другие идеи на рынке акций. Попробую определить несколько акций, перспективных с точки зрения начала восходящего тренда. Итак начну обзор торговых идей. Акции ВТБ после резкого роста 23 мая прошли стадию коррекции, но удержались выше среднего уровня покупок 0,0362 рубля.Покупать в диапазоне 0,0362-0,0370 рублей, уход ниже озвученного уровня можно считать отменой идеи.
Всем привет. Газпром и Лукойл растут сегодня на 2% и приносят отличный доход всем кто их покупал! Рынок в целом хорошо выкупают. Доллар также вырос и принес нам прибыль. Идея с ребалансировкой полностью сработала, теперь попробуем 31 мая еще раз повторить :-))) Всем удачи и прибыли! :-)))
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май.
Франция и Германия – банковский выходной.
EURUSD:
Инвесторы из Франции и Германии сегодня отдыхают и на этом фоне, в первом половине дня следует ожидать спокойной торговли. В целом, для евро сейчас формируется негативный фон. Проблемы итальянского государственного долга и низкой инфляции заставляют ЕЦБ всё больше говорить о необходимости новой программы QE. Последняя программа QE, которая была запущена в 2015 году, вызвала сильное снижение стоимости единой европейской валюты. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по запасам сырой нефти. Предварительные данные Bloomberg указывают на снижение запасов черного золота и бензина – с данным мнением можно согласиться, поскольку в Северной Америке сокращается число буровых платформ, что сигнализирует о снижение деловой активности в нефтегазовом секторе. Что мы имеем в сухом остатке? Торги по евро будут проходить в боковом тренде на фоне низких объемов торгов, а по нефти можно ожидать роста котировок в область 70.00.
Торговая рекомендация: флэт 1.1110 -1.1180.
GBPUSD:
Спекуляции на тему BREXIT только набирают обороты. Некоторые кандидаты на пост лидера Консервативной партии твердо говорят о необходимости скорейшего выхода Британии из Е.С. без сделки с Брюсселем. При этом премьер-министр Ирландии заявил о возможной отсрочке BREXIT. По словам Л. Варадкара Брюссель готов в очередной раз “передвинуть” дату BREXIT. Эта ситуация напоминает “мыльную оперу”. Что мы имеем в сухом остатке? После пресс-конференции ирландского премьера на рынке облигаций доходность 10-летних бумаг Великобритании продемонстрировала рост по отношению к своим аналогам из США и Германии. Для фунта это позитивный сигнал. Британскую валюту сейчас интересно покупать в области минимума минувшей недели 1.2604.
Торговая рекомендация: Buy 1.2604/1.2585 и takeprofit 1.2674.
USDJPY:
Фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о снижение ставки ФРС США на заседании 18 сентября. Это плохой сигнал для доллара, но пара USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций, может продемонстрировать рост. ФРС США это Центробанк №1 в мире и снижение ставок положительно сказывается на доходности акций. Еще на прошлой неделе инвесторы ждали снижения ставок FOMC на заседании 11 декабря, однако сейчас вектор изменился. Инвесторы начали покупать акции развивающихся рынков – мы видим спрос в российских, турецких, бразильских бумагах. Развивающиеся рынки традиционно демонстрируют более высокую доходность при снижении ставок FED.
Торговая рекомендация: Buy 109.54/109.23 и takeprofit 109.98.
В продолжение темы “Девушки в трейдинге” хочу рассказать о таком вопросе как выбор брокера для новичка.
Когда я решила попробовать себя в трейдинге, я и не думала, что выбор онлайн- брокера один из важных моментов, и мои первые торговые сделки были сделаны при помощи первого попавшегося. Но даже то, что он оказался настоящим брокером, а не “кухонным” дилинговым центром, не спасло меня от убыточных сделок.
Девушкам вообще гораздо труднее, чем мужчинам, сделать какой-либо выбор. Огромное количество информации в интернете и различных рекомендаций делает этот выбор еще сложнее, а ведь к этому вопросу надо подходить ответственно, чтобы иметь гарантии того, что заработанные средства вы сможете вывести.
Брокер - это компания (юридическое лицо), имеющая право совершать сделки на биржах и оказывающая посреднические услуги по покупке и продаже по поручению клиента и за его счет.
Стоит определить круг задач, которые выполняет брокер:
регистрация трейдера на бирже,
учет его денежных средств,
консультация по доступным для торговли продуктам,
осуществление неторговых поручений: ввод и вывод средств,
предоставление отчетности о сделках,
выполняет роль налогового агента.
Кто такой брокер для трейдера? Это в первую очередь партнер, помогающий совершать торговые операции, ну и соответственно, он должен быть надежным, ведь на начальном этапе он как поводырь в непонятном и чужом мире торговли.
Чем надежный брокер отличается от “кухни”?
При открытии позиции в сделке, брокер выводит ее на рынок. Заработок брокера- это разница спреда и комиссии. А учитывая тот факт, что большая часть новичков деньги теряет, недобросовестные компании не выводят сделки на рынок, а варятся внутри компании - это принцип работы “кухни”. Но если вдруг трейдер преумножил капитал, то такие компании будут всячески препятствовать выводу денег. Также эти компании не имеют юридических документов и лицензий.
Что необходимо знать, чтобы не попасть в руки мошенников.
Наличие лицензии у брокера. Самый лучший вариант, если это будет лицензия ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам), выданная ЦентроБанком, так как условия выдачи лицензии достаточно серьезные (компания должна иметь капитал в размере 10 млн. рублей, генеральный директор имеет опыт руководящей работы в данной сфере, квалификационный аттестат ФСФР, регистрацию на территории РФ и отсутствие судимости). Если же вы выбираете компанию, получившую лицензию в другой стране, то должны понимать, что компания ведет свою деятельность на основе их законодательства, вряд ли вы сможете проверить подлинность лицензии и изучить законы это страны. Поэтому для новичка лучше выбирать брокера, имеющего лицензию ФСФР, или говоря простыми словами, российского форекс-дилера.
Прозрачность работы, если перед вами надежный брокер, а не “кухня”, то он предоставит вам любую информацию, отчеты и сведения.
Фиксированный спред - это “кухня”, у настоящих компаний он всегда плавающий.
Прежде чем открыть счет, посмотрите пользовательское соглашение, выводит ли компания сделки на межбанковский рынок. Если вы не увидите этого пункта, то это точно “кухонный” дилинговый центр.
Выбирайте проверенные компании, которые уже доказали свою серьезность и надежность.
При выборе брокера на начальном этапе важно наличие качественного обучающего материала, а также новостей, полезной информации, инвестиционных идей, прогнозов. Однако в то же время переизбыток такой информации сбивает с толку и запутывает новичка.
Что важно учитывать при выборе брокера новичку?
минимальный депозит и простые тарифы,
надежность, высокий рейтинг, проверенность и экспертность,
хорошая служба поддержки, сотрудники которой оперативно и качественно ответят на интересующие вопросы,
небольшая комиссия брокера, а также простой ввод и вывод средств,
Итак, список проверенных брокеров, подпадающих под все критерии описанные выше:
Альфа- Форекс - российский брокер, имеющий лицензию ЦБ РФ, узкие спреды и неплохие условия как для новичков, так и опытных трейдеров,
Финам - брокер, работающий практически по всему миру и зарекомендовавший себя с положительной стороны,
ВТБ 24 Форекс, являющийся дочерней компанией банка ВТБ 24 и специализирующийся на торговле валютами,
международный брокер RoboForex, имеющий большое количество разных лицензий и большой круг клиентов,
еще один зарубежный брокер Admiral Markets, проверенный трейдерами и имеющий много выходов на различные биржи: индексы, акции, энергоносители, драг. металлы и так далее.
Все перечисленные брокеры доказали свою надежность и прозрачность, постоянное увеличение количества клиентов подтверждает это.
Я выбрала своим брокером “Финам”, мне он кажется надежным, имеет большое количество клиентов, небольшой процент комиссии брокера, охватывает рынки России и США.
Хотелось бы конечно узнать мужское мнение по поводу выбора брокера, так как на 100% уверенности в правильности своего выбора нет. Если можете помочь советом, пишите комментарии, с благодарностью приму любую помощь.
Пришло время для свежего, но короткого майского обзора по еврооблигациям для частников.
Уже по доброй традиции, немного касаюсь источников и инструментов. Вслед за Тиньковым (которого касался в обзоре еврооблиг за Апрель 2019), подтягиваются и другие. И это правильно. У человека должен быть выбор, как и где ему удобнее инвестировать (не квиком единым так сказать... ))
Итак, Альфа. В приложении также доступны для покупки различные инструменты, в том числе и евроблигации. Причем доступны лоты, которые недоступны в квике (доступны на внебирже). Опять же полезно с точки зрения мониторинга цены на некоторые выпуски, да и долгосрочным инвесторам такие возможности инвестирования не через квик придутся по душе.
В Открытии Брокер вышло долгожданное обновление (возможно у других брокеров инструмент был доступен и ранее), но кто пользуется Открытием – для тех точно хорошая новость. Многие из вас наверняка знакомы с инструментов FXMM – консервативный инструмент от Finex, ETF на короткие американские облигации: сверх надежно, график условно говоря только вверх, но... по чуть-чуть, доходность не велика. Одна особенность – торгуется в рублях.
нам стали возможны покупки ETF от Finex в долларах, а значит инвестирование в аналог FXMM – FXTB. FXTB – торгуется в долларах и это надежные вложения в американские короткие трежерис. Сейчас лот стоит немногим более 10$.
К чему я это все говорю, конечно же не призываю инвестировать значительные суммы в такие инструменты с не очень высокой доходностью. Но оставшуюся сдачу от покупки еврооблиг до следующей покупки еврооблиг вполне можно парковать здесь, и лотность хорошая. Доходность небольшая – но, согласитесь, лучше, чем ничего. (кто совсем консерватор, не верит Finex, ETF и пр – конечно обходим стороной, т.к. понятно что Finex – прослойка – и какие-то риски присутсвуют в ней, с другой стороны для парковки небольших сумм – подойдет)
Итак, что мы имеем сейчас по облигациям.
В мае были погашены замечательные евробонды Системы-19, и появились новые кандидаты в портфель.
Я немного изменил свой фильтр, добавив лотность <= 100, чтобы в обзоре появились облтгации от Совкомбанка. Я упоминал про них в прошлом обзоре. Хорошая доходность, но это суборды, т.е. риск – советовать не буду. Сам взял 1 лот (это 100 по 100) – те, которые погасятся в 2029 году. Вечные брать не захотел. Вообще считаю, что вечные могут себе позволить люди с реально крупным портфелем и на небольшую толику. Ссылки про выпуск ниже.
Из нового также приятно удивил МКБ – буквально позавчера стали доступны для покупки старшие бонды CBOM-24, c погашением в 2024 году, доступны по номиналу, купонная доходность 7.121%
Очень неплохо, обратите внимание. Сам обменял свои подросшие облиги РосЭксимБанка на эти, т.к. и доходность повыше, и купон фиксированный, и срок ближе. Вообщем, не нашел для себя причин не обменять.
По многим выпускам, которые вообще интересны, видим что цены поднялись – и теперь и ГТЛК 1Р-05 и ВЭБ ПБ01Р3 стали выше номинала. Кстати, по вышеобозначенному выпуску ГТЛК началась амортизация, и теперь реинвестировать в нее купоны от нее же будет полегче (на небольших сайзах разумеется) – на скрине выше видно что в квике отображается номинал 955$ по ней (45$ - амортизация).
Мнение не меняется. Консервативно интересно вкладываться в ГТЛК 1Р-05, из более коротких ВЭБ ПБ01Р3. Для еще более короткого горизонта VEB-20 и PGIL-20, но доходности уже не столь интересны.
Выручка компании сократилась почти на 20% - до 13.4 млрд рублей. Основной причиной падения стало снижение доходов от продажи электроэнергии более чем в 2 раза – до 2.1 млрд руб. – из-за прекращения исполнения функций гарантирующего поставщика в Архангельской области в конце 2018 года. Доходы от передачи электроэнергии выросли на 2.8%, составив 11 млрд руб. на фоне незначительного снижения полезного отпуска (-0.3%) и положительной динамики среднего расчетного тарифа (+3.1%).
Отметим, что компания почти в 3 раза снизила прочие операционные доходы – до 92 млрд рублей – по причине отражения меньших поступлений по штрафам, пеням, неустойкам.
Операционные расходы компании сократились почти на четверть, составив 11.7 млрд рублей, что, главным образом, связано с прекращением осуществления функций гарантирующего поставщика в Архангельской области. В итоге операционная прибыль увеличилась почти на 11% – до 1.8 млрд рублей.
Финансовые расходы сократились на 5%, вследствие удешевления обслуживания выросшего долга. В итоге чистая прибыль МРСК Северо-Запада увеличилась почти на четверть - до 1.2 млрд рублей. Напомним, что совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 2018 года дивиденд в размере 0.399 копеек на акцию, что составляет около 33% от чистой прибыли по МСФО.
По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз чистой прибыли компании на 2019 год, отразив более высокие доходы от техприсоединения и понизили на будущие годы. Согласно планам компании, выручка от присоединения после 2021 года будет составлять около 70 млн рублей против 1.7 млрд в 2019 году. В итоге потенциальная доходность акций компании сократилась.
Оставить комментарий
