Спрос на риск сохраняется на очень высоком уровне, рынок закладывает значительную вероятность завершения торговой войны между США и Китаем после подписания документов по первой части торговой сделки, игнорируя конфликт на Ближнем Востоке. Члены ФРС вчера также подтвердили, что риски для экономики от торговых войн снижаются и перспективы 2020 г. выглядят более радужными. Большой спрос у инвесторов на американские IT-компании, такие как AMD и Apple, которые наиболее тесно связаны с Китаем. Вероятность дальнейших военных действий в краткосрочной перспективе выглядит все более низкой ввиду последних заявлений США. Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана, теперь в случае военного конфликта без одобрения законодателей военные действия невозможны. В то же время давление на Иран увеличится, на страну могут быть наложены новые санкции. Будут предприниматься новые попытки убедить общественность в том, что Иран сбил гражданский самолёт, в результате чего погибло 170 человек.
Трамп считает, что войска США на Ближнем Востоке должны быть заменены силами НАТО. Он считает, что присутствие международного альянса в регионе должно быть увеличено.
На российском рынке ожидаем продолжения роста металлургических компаний, а также Сбербанка и восстановления котировок Газпрома.
Законопроект по Brexit одобрен в палате общин. Это означает, что сделка согласована в британском парламенте, и королевство может выйти из ЕС 31 января.
В фокусе сегодня
США: уровень безработицы, декабрь
США: данные по занятости NFP за декабрь. Мы прогнозируем рост более чем на 200 тыс. ввиду последних данных от ADP, что также окажет поддержку рынку
Сегодня последний день для покупки акций МРСК Урала (выплата за акцию 0,032 руб., дивидендная доходность 1,9%), МРСК Северо-Запада (выплата за акцию 0,002 руб., дивидендная доходность 3,72%), МРСК Волги (выплата за акцию 0,0053946 руб., дивидендная доходность 6,09%), МОЭСК (выплата за акцию 0,0424 руб., дивидендная доходность 3,4%) МРСК Центра и Приволжья (выплата за акцию 0,0163 руб., дивидендная доходность 6,82%), МРСК Сибири (выплата за акцию 0,002917 руб., дивидендная доходность 1,04%) с целью получения дивидендов (T+2)
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,26%, до 3118 п., РТС — на 0,8%, до 1 602 п.
Рубль ослаб к доллару до 61,29 руб. и укрепился к евро до 68,03 руб.
Лучший результат в четверг показали Распадская (+11,31%), Ростелеком (ао: +6,28%, ап: +3,43%) , Россети (+3,27%), Русгидро (+3,19%).
В число аутсайдеров вошли Мечел (ао: −10,71%, ап: −8,32%), Магнит (-2,31%), Полюс (-1,90%) вслед за снижением цен на золото, НМТП (-1,22%).
Цены на нефтяные фьючерсы Brent в пятницу снизились на 0,09%, до $65,31/барр., что обусловлено ослаблением угрозы войны на Ближнем Востоке.
Золото дешевеет на 0,18%, до $1547/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,57 п.п., до 1,869%.
Американские площадки закрылись в четверг в заметном плюсе — Dow Jones вырос на 0,74%, S&P 500 — на 0,67%., чему способствовали ослабление напряженности в отношениях между Ираном и США и оптимизм по поводу заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Американскому рынку также помогли благоприятные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, которое в первые дни января составило 214 тыс., против 223 тыс. на прошлой неделе. Результат оказался лучше прогноза 220 тыс. Это самое значительное снижение за последние пять недель.
Японский Nikkei растёт на 0,39%, китайский Shanghai снижается на 0,12%.
DXY понижается на 0,06%, S&P 500 futures растёт на 0,22%.
Безработица в Еврозоне в ноябре осталась на октябрьском уровне 7,5%, что совпадает с прогнозом. Это самый низкий показатель, зарегистрированный с июля 2008 г.
2019 год несмотря на серьезные риски в реальной экономике был выдающимся для большинства фондовых площадок мира. Очень многие мировые рынки, и наш в том числе, показали новые исторические максимумы. Основной вклад в это внесли центробанки, развернувшие денежную политику в сторону смягчения. И ФРС, и ЕЦБ, и наш ЦБ понижали ставки в прошлом году. Наш ЦБ в последнем квартале даже ускорил понижение из-за падающей инфляции.
В результате индекс Московской биржи показал впечатляющий прирост почти в 29% за год. Это один из лучших результатов в истории нашего фондового рынка. Мой портфель в прошлом году также не остался в стороне и вырос на 20,9%. Т.к. портфель мой является консервативным - минимум 50%, а зачастую и больше в нем занимают ОФЗ - то на таком бурном росте по доходности он естественно будет проигрывать.
С учетом возврата налога общая доходность моего ИИС составила 23,7%. Т.к. размер счета постоянно растет, а возвращать НДФЛ можно максимум с 400 т.р., то постепенно доходность от возврата налога снижается при неизменной сумме возврата.
В конце декабря я еще пополнил ИИС для возврата налога в 2020. Долго искал, куда вложить новые средства - покупать акции на максимумах не хотелось, а доходности по ОФЗ упали ниже 6%. В итоге пришлось обратить внимание на новый для меня инструмент - корпоративные облигации. Риски по ним ниже, чем по акциям, но выше, чем по ОФЗ. При этом удалось найти выпуск, который удовлетворил меня по соотношению риск/доходность - в итоге приобрел ЛСР БО 1P4 с доходностью к погашению 8,8%. Данная сделка пока рассматривается как спекулятивная в расчете на дальнейшее снижение ставок и падения доходности по облигациям.
В итоге общая доходность ИИС в 2019 году превысила даже мою максимальную цель в 20%, т.к. сценарий на фондовых рынка оказался сверхпозитивным, такого я не ожидал. В первой половине 2020 года ожиданию продолжение роста нашего рынка при условии отсутствия внешних шоков, основную часть своих позиций планирую держать как минимум до летнего дивидендного сезона. Цели на 2020 с учетом возврата налога (хотя его влияние теперь станет совсем мизерным):
1) Цель минимум - 10% (при негативном сценарии на фондовом рынке и в экономике).
Напоминаю, В январе на моём телеграм-канале будет демонстрационная трансляция сигналов ТС. Название канала можете глянуть в моём профиле в разделе «Контакты». Так что можете в январе посмотреть и поторговать по сигналам ТС сами. Там же написал, как применять тактики МодТС и СрСр.
Благополучного дня!
ТС в нефти со вчера в лонгах по 65,09; стоплосс на продажу на 65,30
.
Вчера цена практически стояла во флете, МодТС терпимо прошла его, правда, СрСр хромает...
Но это нормально, после «движняка» почти всегда цена стоит во флете...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала января:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,12 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала января.
Продолжаю набирать в портфель акции Газпрома. По состоянию на 10.01 бумага на дневном графике в нисходящем канале, стохастик индикатора силы (RSI) в зоне перепроданности. Сегодня заявки на покупку буду ставить ниже 251,8.
В СМИ то и дело появляются смелые предположения о том, что самолет Украинских авиалиний не упал в результате аварии, а был сбит Иранскими ракетами, да еще и Российского производства. Реакция рынка? Никакой. А должен ли рынок реагировать? Конечно. Сбитый над донбассом MH-117 привел к моментальному росту XAUUSD почти на 1,3%. При этом, не было никаких разбирательств. То есть, он упал и все сразу поняли, что не так, и перешли в risk-off, хоть и не надолго.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикацию декабрьского отчета по рынку труда в США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных лучше медианы прогнозов. Среднее значение показателя Non-Farm за последние двенадцать месяцев составляет 181 тыс. чел. и можно ожидать итоговых данных вблизи этого показателя. Консенсус-прогноз сейчас составляет 150 тыс. чел. На мой взгляд, после публикации отчета мы увидим краткосрочное укрепление американского доллара. Почему только краткосрочное? Всё дело в том, что Федеральный Резерв не желает в этом году повышать процентные ставки и для доллара это серьезный негатив. Возможно, ФРС боится Дональда Трампа, а возможно не хочет допустить рецессии в экономике.
Торговая рекомендация: Sell 1.1110/1.1127 и take profit 1.1076.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, фунт может продемонстрировать снижение котировок после публикации позитивного отчета по рынку труда в США. Показатель Non-Farm может порадовать инвесторов ростом занятости в частном секторе, что приободрит трейдеров на открытие “шортов”. С другой стороны, Борис Джонсон может сделать ряд заявлений относительно BREXIT, что может развернуть рынок вверх. В британском правительстве сейчас идет активная работа по законопроекту выхода Соединенного Королевства из состава Е.С., и любые позитивные комментарии могут вызвать ралли фунта. Фунт сейчас торгуется в области психологического уровня 1.3000 и здесь может найти хорошую поддержку.
Торговая рекомендация: флэт 1.3035 -1.3105.
USDJPY:
Вице-премьер и главный торговый переговорщик Китая Лю Хэ в начале будущей недели отправится в Вашингтон для подписания торгового соглашения первой фазы с США. Лю Хэ возглавит делегацию, в состав которой войдут министр торговли КНР Чжун Шань, управляющий центрального банка И Ган, представитель Государственного статистического управления Нин Цзичжэ, заместитель министра финансов Ляо Минь, заместитель министра иностранных дел Чжэн Цзэгуан, заместитель министра промышленности и информатизации Ван Чжицзюнь. Соглашение будет подписано в Белом Доме в среду 15 января, после чего команды перейдут ко второй фазе торговых переговоров. Это позитивная новость, как для данной валютной пары, так и для фондовых рынков. Сегодня я ожидаю роста котировок USDJPY в область психологического уровня 110.00 и роста котировок американского индекса #SP500 в область 3288.
Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 110.00.
Сергей Федорович Олейник - имеет 25 лет опыта на фондовом рынке. Отличный специалист по фундаментальному анализу, оценке рисков, работе с фьючерсами и опционами. Знает все тонкости и подводные камни при инвестировании в акции. Ведет курс "Опционы как инструмент повышения доходности при инвестировании в акции" Также временами держит портфель акций и зарабатывает на нем.
Формат - вопрос-ответ - все достаточно кратко и профессионально, также обсудим все текущие тренды и заблуждения на фондовом рынке и что он о них думает!
Интервью берет Константин Нечаев - инвестор-практик
Очень качественный контент от Сергея Олейника
Для своевременного информирования о вебинаре необходимо:
Согласно данным Министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось до минимального уровня за 5 недель. Показатель сократился на 9 тыс. – до 214 тыс. Неделей ранее число заявок составило 223 тыс.
Аналитики прогнозировали, что количество заявок снизится лишь на 3 тыс. – до 220 тыс.
Среднее число заявок на пособие по безработице за последние 4 недели (менее волатильный показатель) сократилось с 233,5 тыс. до 224 тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице выросло на 75 тыс. – до 1,803 млн, что стало максимумом с апреля 2018 года.
Оставить комментарий
