KARA stock indexeshttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/822зачем качать нефть, если можно качать деньгиTue, 02 Mar 2021 00:41:48 +0300http://forum.mfd.ru/forum/user/72387/15623799562125198.jpgKARA stock indexeshttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/822203154http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203154KARA stock indexes: ребалансировка 28 февраля 2021 г.<p>Братцы, всем привет!</p> <p>На прошедшей неделе было принято решение о времени ежемесячной ребалансировки - первое воскресенье месяца. Соответственно, ближайшая ребалансировка состоится 7 марта.</p> <p>Об изменениях в индексах Russia и Global на 28 февраля читайте в PDF материалах по ссылкам: <a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1Ity8bs5hIOFKOUjGJpSAR74AMmjK4FmY/view?usp=sharing"><strong>KARA stock indexes</strong></a>.</p> <p>Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.</p> <p><strong>Банк ВТБ (VTBR)</strong></p> <p>Группа ВТБ 25 февраля <a target="_blank" href="https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/02/2021-02-25-gruppa-vtb-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-12-mesyatsev-i-chetvertyy-kvartal-2/">объявила финансовые результаты</a> по МСФО за 12 месяцев и четвертый квартал 2020 года. Но главной мы считаем новость о том, что <a target="_blank" href="https://www.finam.ru/analysis/newsitem/minfin-i-vtb-ne-dogovorilis-ob-usloviyax-vykupa-privilegirovannyx-akciiy-gosbanka-20210225-111525/">Минфин и ВТБ не договорились об условиях выкупа привилегированных акций</a>. Пока ни у ВТБ, ни у Минфина не существует альтернативного сценария, который они могли бы представить. Капитализация Группы продолжает стагнировать в связи с отсутствием позитивной конъюнктуры.</p> <p><strong>Газпром (GAZP)</strong></p> <p>Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании Председателя Правления ПАО &#171;Газпром&#187; и принял единогласное решение <a target="_blank" href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/february/article524177/">избрать Миллера Алексея Борисовича Председателем Правления</a> с 31 мая 2021 года сроком на пять лет.</p> <p>Алексей Миллер занимает пост Председателя Правления ПАО &#171;Газпром&#187; с 2001 года. Слухи об отставке Миллера не подтвердились.</p> <p><strong>Полиметалл (POLY)</strong></p> <p>В среду 3 марта компания представит результаты работы за 2020 год и, скорее всего, объявит дивиденды. Ожидаем сильных результатов и рост дивидендов минимум в 2 раза выше, чем годом ранее (с учётом промежуточных выплат).</p> <p><strong>Лента (LNTADR)</strong></p> <p>Лента 23 февраля объявила, как и ожидалось, <a target="_blank" href="http://www.lentainvestor.com/ru/media-centre/news-article/id/2719">сильные результаты работы за 2020 год</a>. EBITDA достигла рекордного уровня в 39,3 млрд рублей, показав рост на 15,8% год к году, в результате чего рентабельность по EBITDA выросла на 69 б. п. до 8,8%. Чистая прибыль выросла до 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей в предыдущем году.</p> <p>Лента представит подробный прогноз на 2021 год на Дне стратегии 18 марта 2021 года. Ожидаем объявления дивидендной политики.</p> <p><strong>FLUOR (FLR)</strong></p> <p>Компания Fluor предоставила <a target="_blank" href="https://investor.fluor.com/news-releases/news-release-details/fluor-reports-fourth-quarterand- full-year-2020-results">отчет своей деятельности за 2020 год</a> (<a target="_blank" href="https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/02/26/fluor-corp-flr-q4-2020-earningscall- transcript/">ссылка на конференц-звонок</a>).</p> <p>Стоит отметить, что компания продолжает держать хорошую денежную позицию в размере 2.2 млрд. долларов. Количество денег приходящихся на одну акцию равно 15.7 долларов. Также компания продолжает сокращать текущую задолженность по выполнению работ (backlog).</p> <p><strong>TechnipFMC (FTI)</strong></p> <p>Компания успешно завершила разделение на TechnipFMC и Technip Energies. На этой неделе компании предоставили отчеты о своей деятельности за 2020 год:</p> <p>- <a target="_blank" href="https://www.technipenergies.com/media/press-releases/technipenergies- update-fy-2020-financial-results">Technip Energies</a>;</p> <p>- <a target="_blank" href="https://investors.technipfmc.com/news-releases/news-release-details/ technipfmc-announces-fourth-quarter-2020-results">TechnipFMC</a>.</p> <p>Возможна сильная волатильность в акциях компании TechnipFMC в связи с продолжающейся переоценкой бизнеса компании. Аналитики и инвестдома пересматривают свои прогнозы.</p> <p><strong>Royal Dutch Shell (RDSa)</strong></p> <p>Royal Dutch Shell представила свой <a target="_blank" href="http://www.angi.ru/news/2887170-Shell-Объем- экспорта- СПГ-из-РФ-к-2040- году-вы растет-бол ьше-200/">ежегодный прогноз</a>.</p> <p>На фоне растущих цен на нефть Royal Dutch Shell выглядит недооцененной компанией.</p> <p><strong>BWX Technologies (BWXT)</strong></p> <p>Компания BWX Technologies предоставила <a target="_blank" href="https://www.bwxt.com/news/2021/02/22/BWX-Technologies-Reports-Solid-Fourth-Quarter- 2020-Results-Marking-New-Annual-Records-for-Revenue-and-Earnings-and-Achieves- Long-Term-Guidance">отчет своей деятельности за 2020 год</a>.</p> <p>BWX Technologies великолепно провела 2020 год: чистая прибыль компании выросла на 14% до $279 млн, а выручка увеличилась на 12% до $2,1 млрд. Бизнес показал свою устойчивость, доходы компании выросли. Также BWX Technologies увеличивает ежеквартальный дивиденд до $0,21 за акцию.</p> <p>Акции компании BWX Technologies выглядят недооцененными относительно предоставленной сильной корпоративной отчетности.</p> <p><strong>Intel (INTC)</strong></p> <p>Компания Intel представит новую линейку процессоров Rocket Lake-S 16 марта. В продажу новые процессоры начнут поступать 30 марта.</p> <p><strong>Infineon Technologies (IFNNY)</strong></p> <p>Компания Infineon объявила, что <a target="_blank" href="https://europe.autonews.com/suppliers/infineon-says-it-can-meet-chip-demand-new-austriaplant">расширяет свои производственные мощности</a>. Генеральный директор компании Рейнхард Плосс заявил, что новый завод Infineon в австрийском Филлахе должен открыться в конце лета этого года.</p> <p><strong>Tiawan Semiconductor MC (TSMC)</strong></p> <p>TSMC во второй половине года <a target="_blank" href="https://overclockers.ru/hardnews/show/108754/tsmc-vo-vtoroj-polovine-goda-uvelichitobemy- vypuska-5-nm-produkcii-na-tret">увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции</a> на треть.</p> <p>По данным TrendForce мировой спрос на микросхемы на 30% выше предложения. По подсчетам экспертов, в первом квартале 2021 года <a target="_blank" href="https://habr.com/ru/news/t/544530/">полупроводниковые предприятия увеличат выручку на 20%</a> по сравнению с прошлым годом, поскольку их мощности будут полностью загружены.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!<strong></strong></p> <p>Подписывайтесь на канал <a target="_blank" href="https://t.me/KARAstockindexes">KARA stock indexes</a> в Telegram.</p> <p>Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.</p> <p>Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!</p> <p>Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.</p>203063http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203063KARA stock indexes: ребалансировка 21 февраля 2021 г.<p>Братцы, всем привет!</p> <p>21 февраля мы завершили сверку алгоритмов определения веса эмитента в индексе, пришли к консенсусу и окончательно сформировали базовые значения индексов KARA Russia и KARA Global.</p> <p>О результатах изменения веса эмитентов в индексах на 21 февраля читайте в PDF материалах по ссылкам: <a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1nE5tgR9yahabHn-Tq88xP4DKQDg-or-5/view?usp=sharing"><strong>KARA stock indexes</strong></a>.</p> <p>Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.</p> <p><strong>Банк ВТБ (VTBR)</strong></p> <p>В четверг 25 февраля Группа ВТБ объявит <a target="_blank" href="https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/">результаты по МСФО за 2020 г</a>.</p> <p><strong>Газпром нефть (SIBN)</strong></p> <p>В четверг 18 февраля ПАО &quot;Газпром нефть&quot; представила <a target="_blank" href="https://ir.gazprom-neft.ru/news-and-events/financial-calendar/2021/publikatsiya-finansovykh-rezultatov-za-2020-g/">отчёт о финансовых результатах за 2020 год</a>, а также провела конференц-колл.</p> <p>В отличие от многочисленных скептиков нам понравился как сам отчёт, так и комментарии топ-менеджмента в ходе конференции. Мы ожидаем корректировку по неденежным статьям и курсовым разницам, а также выплату окончательного дивиденда в диапазоне от 7,4 до 11,13 руб./акц.</p> <p>В 2021 году программа капитальных затрат ожидается на уровне 2020 года. Мы ожидаем завершения программы модернизации самого производительного НПЗ Группы - Омского.</p> <p>Продолжаем придерживаться нашей инвестиционной идеи: окончание модернизации нефтеперерабатывающих активов в 2021-2022 году (сокращение capex), увеличение объёмов добычи нефти, а также значительный рост добычи газа послужат завершением формирования базы для увеличения Газпромом доли акций в свободном обращении, что приведёт к кратному росту капитализации от уровней наших покупок.</p> <p><strong>Лента (LNTADR)</strong></p> <p>В среду 17 февраля компания Лента объявила о <a target="_blank" href="http://www.lentainvestor.com/ru/media-centre/news-article/id/2715">завершении процедуры редомициляции в Россию</a>. Вступил в силу <a target="_blank" href="http://www.lentainvestor.com/en/legal/disclaimer/view/id/196?rt=6033565a48b3c">новый устав Ленты</a>, в котором подготовлена база для разработки дивидендной политики.</p> <p><b>ФосАгро (PHOR)</b></p> <p>В пятницу 19 февраля ФосАгро объявила о своих <a target="_blank" href="https://www.phosagro.ru/press/company/finansovye-rezultaty-fosagro-za-4-kvartal-i-12-mesyatsev-2020-goda-svobodnyy-denezhnyy-potok-kompani/">финансовых результатов за 2020 год</a>.</p> <p>Как и ожидалось, ФосАгро показала выдающиеся результаты, благодаря росту производства, снижению tcc, в том числе благодаря снижению внутренней валюты, росту цен кв/кв и г/г, что в конечном итоге отразилось на увеличении г/г fcf на 50,4%. И хотя чистая прибыль обвалилась на 65,8%, без учёта влияния курсовых разниц и прочих неденежных факторов, ЧП выросла на 26,3%.</p> <p>Поздравляем всех инвесторов, однако считаем текущий уровень капитализации неустойчивым.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!<strong></strong></p> <p>Подписывайтесь на канал <a target="_blank" href="https://t.me/KARAstockindexes">KARA stock indexes</a> в Telegram.</p> <p>Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.</p> <p>Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!</p> <p>Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.</p>202938http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202938KARA stock indexes: ребалансировка 14 февраля 2021 г.<p>Братцы, всем привет!</p> <p>Проект KARA претерпел ряд изменений. Сообщаем, что нами был принят ряд ключевых решений.</p> <p>Во-первых, 14 февраля мы восстановили базовый вес эмитентов в индексах. Портфели, строящиеся на основе индексов KARA Russia и KARA Global, изначально планировались, как средне и долгосрочные инвестиции. Любой эмитент в нашем Equity имеет ряд преимуществ и позитивный прогноз как по будущему TSR, так и росте капитализации в частности. Мы посчитали, что серьёзные еженедельные ребалансировки не отражают наш подход к инвестированию и влечёт за собой потери капитала.</p> <p>Поэтому, во-вторых, мы сокращаем количество месячных ребелансировок до одной.</p> <p>В-третьих, будущие ребалансировки планируется осуществлять в менее агрессивном формате.</p> <p>В-четвёртых, индексы Russia и Global теперь будут публиковаться в одном файле. Это всего лишь технический момент.</p> <p>В связи с поступающими вопросами, хотелось бы отметить, что рекомендации вида &quot;<strong>s</strong>&quot; (sell) не говорит о том, что акцию следует продавать. Рекомендации в таблице &#171;Equity&#187; призваны помочь выбрать акции эмитента при покупке. При желании увеличить общий капитал, вероятно, лучше обратить внимание на акции эмитента с рекомендацией &#171;b+++&#187;, чем &#171;s+++&#187;.</p> <p>Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок (шорт).</p> <p>В тоже время хотим отметить, что рекомендации даны на основе технического анализа, финансовые мультипликаторы и аналитические показатели на данный момент не учитываются. Поэтому рекомендации публикуются лишь для сведения, вряд ли стоит принимать инвестиционные решения, основываясь на этих данных.</p> <p>О результатах изменения веса эмитентов в индексах на 14 февраля читайте в PDF материалах по ссылкам: <a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1a46mZ08edRDSoAL81koM3XTxZjUMB-TQ/view?usp=sharing"><strong>KARA stock indexes</strong></a>.</p> <p>Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Russia и KARA Global.</p> <p><strong>Газпром нефть (SIBN)</strong></p> <p>На предстоящей неделе ожидается ряд событий.</p> <p>В среду 17 февраля анонсирована групповая встреча с инвесторами (организатор ATON).</p> <p>В четверг 18 февраля ПАО &quot;Газпром нефть&quot; опубликует <a target="_blank" href="https://ir.gazprom-neft.ru/news-and-events/financial-calendar/2021/publikatsiya-finansovykh-rezultatov-za-2020-g/">финансовые результаты за 2020 г</a>.</p> <p><b>КуйбышевАзот (KAZT)</b></p> <p>В прошедшую среду 10 февраля КуйбышевАзот подвёл <a target="_blank" href="https://www.kuazot.ru/news/377-kuybyshevazot-podvel-predvaritelnye-itogi-raboty-z/">предварительные итоги работы за 2020 год</a>.</p> <p>Неблагоприятная конъюнктура цен на мировых рынках отразилась на финансовых показателях предприятия. Выручка снизилась на 13 % до 46,9 млрд руб., чистая прибыль на 17 % и составила 3,3 млрд руб. Однако даже в такой непростой период была достигнута рекордная выработка по таким продуктам, как аммиачная селитра и КАС.</p> <p><b>Интер РАО ЕЭС (IRAO)</b></p> <p>В минувший четвер11 февраля Группа Интер РАО опубликовала <a target="_blank" href="https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=10809">результаты производственной деятельности по итогам 2020 года</a>, а также ПАО &quot;Интер РАО&quot; опубликовало <a target="_blank" href="https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=10808">отчётность по РСБУ за 2020 год</a>.</p> <p>Группа продемонстрировала ожидаемо слабые производственные результаты в сложный 2020 год связанные, в том числе, с высокой водностью и загрузкой ГЭС в ЕЭС России за счёт разгрузки тепловой генерации Системным оператором в первом полугодии.</p> <p>Отчётность по РСБУ не является консолидированной и не отражает реальную финансовую ситуацию по Группе. Презентация операционных и финансовых результатов по МСФО Группы за 2020 год состоится 1 марта.</p> <p><strong>TechnipFMC (FTI)</strong></p> <p>В связи с предстоящей реорганизацией компании, <a target="_blank" href="https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx? bid=25&amp;news=23200">Санкт-Петербургская биржа предоставила информацию о торгах</a>.</p> <p>TechnipFMC будет участвовать в строительстве <a target="_blank" href="https://finance.yahoo.com/news/technipfmc-fti-jv-clinches-massive-170205174.html">крупнейшего завода СПГ в Катаре</a>. Запуск предприятия запланирован на 2026 год.</p> <p>16 февраля начнутся торги бумагами <a target="_blank" href="https://investors.technipfmc.com/news-releases/news-release-details/technipfmc- announces-approval-european-prospectus-relating">TechnipEnergies</a>.</p> <p><strong>Total (TOT)</strong></p> <p><strong></strong>Компания Total предоставила <a target="_blank" href="https://www.total.com/investors/results-investor-presentations/results">отчет своей деятельности за 2020 год</a>.</p> <p>Также на конференции генеральный директор компании Патрик Пуянне заявил об изменении названия компании с Total на <a target="_blank" href="https://www.cityam.com/total-to-change-name-as-supermajor-prepares-to-pivot-away-from- oil/">Total Energies</a>. Окончательное решение будет принято на ближайшем собрании акционеров весной этого года.</p> <p><strong>Royal Dutch Shell (RDSa)</strong></p> <p>Компания <a target="_blank" href="https://www.shell.com/investors/investor-presentations/2021-investor-presentations/ strategy-day-2021.html">обновила свою стратегию развития</a>. В связи с этим компания сообщила о <a target="_blank" href="https://1prime.ru/ oil/20210211/833025542.html">преодолении пика производства нефти</a>.</p> <p><strong>Linde (LIN)</strong></p> <p><strong></strong>Компания Linde успешно запустила в Китае <a target="_blank" href="https://www.gasworld.com/linde-starts-up-two-new-asus-in-china/2020525.article">две новые установки разделения воздуха</a> (ASUs) для поставки газообразного кислорода и азота.</p> <p><strong>Intel (INTC)</strong></p> <p><strong></strong>Мы ожидаем, что на следующей неделе Intel продолжит рост, так как сейчас складываются хорошие условия для увеличения доли присутствия на рынке ПК и ноутбуков. Из-за дефицита мощностей компания AMD не успевает производить достаточное количество процессоров, Intel воспользуется временной слабостью конкурента, так как имеет собственное производство. Intel уже начал <a target="_blank" href="https://3dnews.ru/1032448/protsessori-intel-core-10go-pokoleniya- neogidanno-podesheveli-po-vsemu-miru">ценовой демпинг</a> против конкурента.</p> <p>Наш комментарий: это временное среднесрочное явление. Такие &#171;грязные&#187; приемы конечно не красят компанию, но стоит признать что это все таки бизнес, а здесь все методы хороши. Интел так делает не в первый раз и не в последний, денег у Интела столько, что он годами может вести ценовую войну против AMD.</p> <p><strong>Taiwan Semiconductor MC (TSMC)</strong></p> <p>Возможен взлет акций компании TSMC. Евросоюз всерьез задумался об <a target="_blank" href="https://3dnews.ru/1032474/evrosoyuz-hochet-privlech-tsmc-i-samsung-k-stroitelstvu- peredovogo-proizvodstva-chipov-v-evrope">увеличении мощностей</a> для полупроводниковой промышленности. Советуем также обратить внимание на компанию Applied Materials (AMAT).</p> <p><strong>Lumentum (LITE)</strong></p> <p><strong></strong>При поглощении Coherent компания сталкивается с трудностями. На этой неделе два ее конкурента перебили предложение Lumentum.</p> <p>Сначала компания <a target="_blank" href="https://www.laserfocusworld.com/photonics-business/article/14197019/mks-instruments- makes-strong-bid-to-acquire-coherent-updated">MKS Instruments предложила</a> за Coherent $5,8 млрд долларов. Затем компания <a target="_blank" href="https://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/12/2174906/0/en/II-VI- Incorporated-Offers-to-Acquire-Coherent-for-260-per-Share.html">IIVI предложила</a> порядка $6,5 млрд. долларов.</p> <p>Наш комментарий: предложения от остальных компаний стали для нас неожиданностью. Lumentum Holdings уже договорилась о поглощении Coherent. Однако на этой неделе поступили предложения от конкурентов, при этом гораздо более выгодных для Coherent.</p> <p>Совет директоров Coherent по прежнему продолжает рекомендовать акционерам <a target="_blank" href="https://finance.yahoo.com/news/coherent-confirms- receipt-unsolicited-proposal-155800916.html">принять предложение Lumentum</a>. Сделка уже согласована предварительно. В случае срыва сделки Coherent будет обязан выплатить компании Lumentum компенсацию в размере примерно $260 млн. долларов. В случае одобрения сделки с Lumentum скорее всего акционеры подадут в суд на компанию и совет директоров, так как предложение IIVI намного превышает предложение Lumentum. Будет произведена проверка на предмет того, что совет директоров действовал не в интересе акционеров.</p> <p>Предложение IIVI превышает предложение Lumentum по стоимости более чем на 30%. Исход может быть совершенно непредсказуем. Продолжаем следить за ситуацией и начинаем присматриваться к компании IIVI.</p> <p>Возможна сильная волатильность из-за процесса поглощения Coherent. На сегодняшний день 3 компании начали борьбу. При такой ситуации можно купить акции самой компании Coherent, так как возможно Lumentum, MKS, IIVI будут повышать свои предложения по выкупу.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Подписывайтесь на канал <a target="_blank" href="https://t.me/KARAstockindexes">KARA stock indexes</a> в Telegram.</p> <p>Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.</p> <p>Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!</p> <p>Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.</p>202828http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202828KARA stock indexes: ребалансировка 7 февраля 2021 г.<p>Братцы, всем привет!</p> <p>7 февраля мы произвели ребалансировку индексов KARA Russia и KARA Global.</p> <p>О результатах изменения веса эмитентов в индексе читайте в PDF материалах по ссылкам: <strong><a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1orthVURH-zfnG7UvhjPSDy9dq4g2I1Sq/view?usp=sharing">KARA Russia stock index</a> </strong>и <strong><a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/13leKOX1z77PCf7HVktcmyRqvQKi1hW46/view?usp=sharing">KARA Global stock index</a></strong>.</p> <p>Ниже мы представляем краткий обзор корпоративных событий, связанных с компаниями, вошедшими в индекс KARA Global.</p> <p><strong>TechnipFMC (FTI)</strong></p> <p>Компания сообщила о подробностях разделения на 2 независимых компании: TechnipFMC и Technip Energies. Каждый акционер компании TechnipFMC получит акции новой компании Technip Energies в виде дивидендов с коэффициентом 5 к 1. То есть на каждые 5 акций TechnipFMC акционер получит 1 акцию Technip Energies.</p> <p>О сроках конвертации и полных правилах листинга компаний <a target="_blank" href="https://www.technipfmc.com/en/media/press-releases/2021/02/technipfmc-announces-record-and-distribution-dates-for-separation-into-two-industry-leading-independent-publicly-traded-companies/?type=press-releases">сообщается в релизе</a>.</p> <p>На будущей неделе ожидается повышенная волатильность в торгах акциями компании, связанная с разделением самой компании. В целом оцениваем разделение как положительное. Пока неизвестно когда новые акции Technip Energies появятся на СПб-Бирже. Поэтому, если вы не квалифицированный инвестор, то стоит подумать об этом. СПб-Биржа пообещала выпустить комментарий по поводу разделения компании и торгах. Для американского инвестора сохраняется риск листинга новых акций на NYSE из-за работы регулятора, поэтому многие скорее всего захотят зафиксировать свою позицию.</p> <p><strong>Total (TOT)</strong></p> <p>Компания Total увеличила свое присутствие в секторе энергетики. Компания приобрела производственные мощности на 2,2 ГВт в Техасе (США). Сумма сделки не раскрывается. Total также заявила, что намерена покрывать все энергопотребление на своих производственных площадках в США, включая нефтеперерабатывающие и нефтехимические платформы за счет своих солнечных электростанций и накопителей энергии.</p> <p>Подробнее <a target="_blank" href="https://www.reuters.com/article/total-usa-solar/update-1-frances-total-extends-us-solar-portfolio-in-renewables-rush-idUSL1N2KB0UI">читайте в релизе</a>.</p> <p>9 февраля компания <a target="_blank" href="https://www.total.com/investors/results-investor-presentations/results">отчитается за 4 квартал 2020 года</a>.</p> <p><strong>Royal Dutch Shell (RDSa)</strong></p> <p>Компания 4 февраля <a target="_blank" href="https://www.shell.com/investors/results-and-reporting/quarterly-results/2020/q4-2020.html">предоставила финансовый отчет</a> своей деятельности за 4 квартал 2020 года и объявила о дивидендных выплатах в размере 0,1665 доллара США на одну акцию. Совет директоров компании также считает, что промежуточные дивиденды за 1 квартал 2021 года могут составить 0,1735 долларов США на одну акцию.</p> <p>11 февраля компания <a target="_blank" href="https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/advance-notice-strategy-day-2021.html">обновит свою корпоративную стратегию</a>.</p> <p><strong>Linde (LIN)</strong></p> <p>Компания 5 февраля <a target="_blank" href="https://www.linde.com/news-media/press-releases/2021/linde-reports-full-year-and-fourth-quarter-2020-results">предоставила финансовый отчет</a> своей деятельности за 4 квартал 2020 года и весь 2020 год. Из интересных моментов можно отметить увеличение операционного денежного потока компании на 21% до 7,4 млрд. Как и ожидали в GT, отчет компании оказался хорошим. Linde остаётся флагманом нашего индекса.</p> <p>Linde и южнокорейская Hyosung построят <a target="_blank" href="https://www.linde.com/news-media/press-releases/2021/linde-and-hyosung-partner-to-develop-hydrogen-infrastructure-in-south-korea">совместное предприятие по производству водорода</a>. Ожидается, что первая фаза проекта будет реализована в 2023 году.</p> <p><strong>Nokia (NOK)</strong></p> <p>Компания 4 февраля <a target="_blank" href="https://www.nokia.com/about-us/investors/results-reports/">предоставила финансовый отчет</a> своей деятельности за 4 квартал 2020 года.</p> <p>Возможна повышенная волатильность на будущей неделе.</p> <p>На прошедшей неделе цена на акцию компании сильно выросла, но потом также резко упала. Причиной послужил pump акций, который произошел благодаря пользователям сайта reddit. Сама же компания заявила, что не в курсе событий, которые так повлияли на изменение цены её акций.</p> <p>Мнение GT: компания предоставила результаты в рамках ожиданий. Мы не ожидаем выдающихся изменений на протяжении года и потратим год для увеличения позиции в бумагах NOK, однако ниже текущих уровней.</p> <p><strong>Infineon Technologies (IFNNY)</strong></p> <p>4 февраля компания Infineon <a target="_blank" href="https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/2021/INFXX202101-035.html">предоставила отчет за 1 квартал 2021 года</a> (финансовый год). Отчет превзошел наши ожидания, выручка Infineon увеличилась на 37% до 2,631 млрд евро с 1,916 млрд евро годом ранее.</p> <p>Стоит отметить, что на рынке автомобильных электронных компонентов уже сформировался дефицит. По прогнозу компании Infineon <a target="_blank" href="https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/2021/INFXX202101-035.html">ситуация может нормализоваться к концу этого года</a>.</p> <p>Мы (GT) считаем, что велика вероятность того, что ситуация с нехваткой электронных компонентов для автомобильной промышленности сохранится и в следующем году. Проблема состоит в том, что производство микросхем контрактуется заранее. В 2020 году под влиянием экономической ситуации началась консолидация в полупроводниковой отрасли. Также из-за падения продаж на автомобильном рынке производство развернули в сторону компонентов для смартфонов, процессоров для ноутбуков и ПК, однако продажи на автомобильном рынке восстановились быстрее, чем ожидали. Свою роль в этом сыграли и продажи электрокаров, где электронных компонентов используется намного больше. Также на рынок активно начинают поступать микросхемы с обновленным техпроцессом.</p> <p>Таким образом, конкуренция за место на ведущем конвеере планеты TSMC возросла. Приоритет в этом случае будет отдан крупным заказчикам, таким как Apple и Nvidia. Даже если производители микросхем договорятся, то все равно быстро развернуть производство не получится.</p> <p>На этой неделе возможны очередные заявления по поводу дефицита производственных мощностей. Одной из последних компаний, заявившей о дефиците является <a target="_blank" href="https://4pda.ru/2021/02/04/381525/">Qualcomm</a>.</p> <p><strong>Taiwan Semiconductor MC (TSM)</strong></p> <p>Издание TechNews сообщает, что квоты на выпуск 3-нм продукции на конвейере TSMC <a target="_blank" href="https://3dnews.ru/1031916/vtoraya-ochered-amd-i-nvidia-poluchat-3nm-izdeliya-ot-tsmc-vsled-za-apple">распределены до 2024 года</a>. Экспансию новой ступени литографии компания намеревается осуществлять в четыре этапа.</p> <p><strong>Lumentum (LITE)</strong></p> <p>Компания Limentum Holdings <a target="_blank" href="http://investor.lumentum.com/investors/financial-news-releases/financial-release/2021/Lumentum-Announces-Fiscal-Second-Quarter-2021-Financial-Results/">отчиталась за 2 квартал 2021 года</a> (финансовый год).</p> <p>Наше мнение таково. Не смотря на рекордный отчет о прибыли компании за 2020 год котировки акций компании упали. Это связано с агрессивным поглощением конкурента Coherent. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то позитивная тенденция должна сохраниться, так как ключевой заказчик оборудования для производства OLED мониторов <a target="_blank" href="https://3dnews.ru/1031583/samsung-display-postroit-novuyu-liniyu-dlya-proizvodstva-oleddispleev-dlya-noutbukov">Samsung собирается наращивать производство</a>.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Подписывайтесь на канал <a target="_blank" href="https://t.me/KARAstockindexes">KARA stock indexes</a> в Telegram.</p> <p>Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.</p> <p>Мы категорически против использования маржинального кредитования и открытия коротких сделок!</p> <p>Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.</p>202723http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202723KARA stock indexes: ребалансировка 31 января 2021 г.<p>Братцы, всем привет!</p> <p>31 января мы произвели ребалансировку индексов KARA Russia и KARA Global.</p> <p>О результатах изменения веса эмитентов в индексе читайте в PDF материалах по ссылкам: <strong><a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1fc_6GPr8-w3V1YNMCFVwZnXfiy439rAh/view?usp=sharing">KARA Russia stock index</a> </strong>и <strong><a target="_blank" href="https://drive.google.com/file/d/1iljK8krOP9wGD4t3GxxFs1H4eMfPfpAp/view?usp=sharing">KARA Global stock index</a></strong>. Ниже пара слов о наших фаворитах на будущую торговую неделю 1-5 февраля.</p> <p><strong>Полиметалл</strong> (MOEX - POLY)</p> <p>При удачной внешней конъюнктуре предполагается начало разворота тренда IMOEX в середине следующей недели. Однако, опережающую динамику будет, по нашему мнению, показывать POLY. Способствовать тому будет рост мартовского фьючерса на серебро с тестом отметки 30.000. Ожидается дальнейший рост USD/RUB ближе к отметке 76.5. Предполагается формирование восходящего тренда в отношении апрельского фьючерса на золото.</p> <p>Таким образом, вес Полиметалла в KARA Russia был повышен ещё на 3 базовых пункта - до 60%.</p> <p><strong>Linde</strong> (NYSE - LIN)</p> <p>На фоне продолжающейся коррекции S&amp;P 500 лучше всего на грядущей неделе будет смотреться немецкий химический концерн Linde. В начале прошедшей недели компания объявила о начале <a target="_blank" href="https://www.linde.com/news-media/press-releases/2021/linde-plc-linde-announces-new-5-billion-share-repurchase-program">новой программы обратного выкупа акций</a> на сумму $5 млрд, а так же об <a target="_blank" href="https://www.linde.com/news-media/press-releases/2021/linde-plc-linde-declares-dividend-increase-for-2021">увеличении квартальных дивидендов на 10%</a>. Считаем что данная информация не была в полной мере учтена рынком.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Подписывайтесь на канал <a target="_blank" href="https://t.me/KARAstockindexes">KARA stock indexes</a> в Telegram.</p> <p>Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания авторов.</p> <p>Материалы подготовили: Илья Каракурт, Андрей Соловов и Григорий Филатов.</p>202651http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202651KARA: Добро пожаловать<p>Братцы, всем привет!</p> <p>Я всегда был против диверсификации. Только Северсталь, только Хардкор - говорил я. Но кое-что поменялось в моей голове. Металлургия стала слишком &#171;узкой&#187;, и мне захотелось чего-то большего.</p> <p>Началось всё с того, что я решил открыть отдельный брокерский счёт не у основного своего брокера для формирования Пенсионного портфеля. Именно мой Пенсионный портфель послужил прообразом индекса российских эмитентов KARA Russia stock index.</p> <p>Шло время, и я всё больше погружался в вопросы, связанные с четвёртым энергетическим переходом. Так я нашёл компанию NuScale - разработчика решений в области SMR (small modular reactor - малый модульный реактор). К сожалению или к счастью, NuScale ещё не вышла на IPO, но можно войти в капитал компании Fluor, которая владеет NuScale. Так я начал изучать западные компании, которые потенциально могли бы войти в мой портфель активов, а результатом этой работы стал индекс иностранных компаний KARA Global stock index.</p> <p>Все компании Russia и Global имеют значительный потенциал роста TSR в средне и долгосрочной перспективе. При желании можно держать все эти эмитенты в том или ином соотношении. Но я, в качестве эксперимента, решил проводить еженедельную ребалансировку индексов на основании анализа свечных моделей и паттернов, а также технических индикаторов.</p> <p>Ниже приведены перечни эмитентов в индексе. Вес компаний в индексе обновляется еженедельно на выходных и публикуются в этом блоге.</p> <p><strong>Таблица 1. KARA Russia stock index</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>№</strong></td> <td><strong>Эмитент</strong></td> <td><strong>Тикер</strong></td> <td><strong>Отрасль</strong></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Банк ВТБ</td> <td>VTBR</td> <td>Финансы</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Газпром</td> <td>GAZP</td> <td>Нефтегаз</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Газпром нефть</td> <td>SIBN</td> <td>Нефтегаз</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Северсталь</td> <td>CHMF</td> <td>Металлургия (чёрная)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Полиметалл</td> <td>POLY</td> <td>Майнинг</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Лента</td> <td>LNTADR</td> <td>Ритейл</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>КуйбышевАзот</td> <td>KAZT</td> <td>Химия (разное)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ФосАгро</td> <td>PHOR</td> <td>Химия (удобрения)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Интер РАО ЕЭС</td> <td>IRAO</td> <td>Энергетика (генерация)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Россети Московский регион</td> <td>MSRS</td> <td>Энергетика (сети)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Финансовые мультипликаторы и аналитические показатели при ребалансировке не учитываются, однако само попадание эмитента в индекс обусловлено именно фундаментальными факторами.</p> <p><strong><strong>Таблица 2. </strong>KARA Global stock index</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>№</strong></td> <td><strong>Эмитент</strong></td> <td><strong>Тикер</strong></td> <td><strong>Отрасль</strong></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Fluor</td> <td>FLR</td> <td>Строительство</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TechnipFMC</td> <td>FTI</td> <td>Строительство</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Total</td> <td>TOT</td> <td>Энергетика</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Royal Dutch Shell</td> <td>RDSa</td> <td>Энергетика</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BWX Technologies</td> <td>BWXT</td> <td>Атомный сервис</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Linde</td> <td>LIN</td> <td>Химия</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Nokia</td> <td>NOK</td> <td>Телеком оборудование</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Intel</td> <td>INTC</td> <td>Полупроводники</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Infineon Technologies</td> <td>IFNNY</td> <td>Полупроводники</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Taiwan Semiconductor MC</td> <td>TSM</td> <td>Полупроводники</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Lumentum</td> <td>LITE</td> <td>Фотоника</td> </tr> </tbody> </table> <p>Следить за ребалансировкой индексов можно на канале <a target="_blank" href="https://t.me/KARAstockindexes">KARA stock indexes</a> в Telegram.</p> <p>Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания автора.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p>197270http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197270Кого мне пришлось убить за домен chmf.ru<p><em>— Если хочешь построить дом получше, сначала надо снести старый...</em></p> <p>&#169; Game of Thrones</p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p>Ровно год назад я начал вести блог &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/view/?id=822">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot; и написал свой первый пост &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=191618">Шизофрения</a>&quot;.</p> <p>И в этот радостный день я говорю МФД — Пока!</p> <p>Но не стоит расстраиваться, потому что я, как и обещал, открываю новый блог — <a target="_blank" href="http://chmf.ru/">chmf.ru</a>.</p> <p>Посетите страницу <a target="_blank" href="https://chmf.ru/о-блоге/">О блоге</a>, там написано, как зарегистрироваться и прочая лабуда. В том числе, как мне достался домен CHMF.ru.</p> <p>Уже завтра Северсталь опубликует операционные результаты за 4К19, а я напишу, что обо всём этом думаю в новом блоге.</p> <p>Ах, да. Я перенёс все статьи на chmf.ru, но ссылки пока не правил, так что посты перекликаются с МФД. Со временем это исправлю.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p>197207http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197207Стальной дайджест: 3 января 20 - 10 января 20<p><strong>Восток - дело тонкое</strong></p> <p>Стальной дайджест №39</p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>В ответ на дерзкое разрушение десятком иранских ракет двух гаражей для строителей военного аэродрома, Трамп ввёл санкции против 17 крупнейших компаний металлургического сектора. Как пояснил Белый дом, ограничения будут вводиться и против тех, кто занимается &quot;покупкой, приобретением, продажей, транспортировкой или сбытом&quot; железа, алюминия, стали, меди из Ирана, а также продукции из них.</p> <p>Среди компаний иранская Mobarakeh Steel Company. Это крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и крупнейший в мире производитель железа с прямым восстановлением. Mobarakeh Steel Company производит более 50% иранской стали на всех основных рынках.</p> <p>Начиная с 8 мая ведущим дела с представителями металлургического сектора Ирана физическим и юридическим лицам будет предоставлено 90 дней на прекращение такого рода предпринимательской деятельности. По истечении этого срока они могут подпасть под американские рестрикции. При этом, если сделки будут заключены уже после 8 мая, то, как подчеркивает Минфин, против их участников могут быть введены ограничения.</p> <p>Ещё в 2012 году Иран был вторым по величине потребителем российских чёрных металлов - 15% всего экспорта. В 2018 году после выхода Ирана из ядерной сделки, ММК и Северсталь полностью прекратили поставки стали в Иран. Данные решения вызваны не только опасением санкций, но и значительным ростом иранской чёрной металлургии - за 10 лет страна увеличила производство в 3,5 раза и стала экспортёром. Если в 2010 году Иран произвёл 12 млн тонн, то к середине 2020 г. власти ожидали почти 45 млн тонн.</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>10.01.20</b></td> <td><b>03.01.20</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>61,9863</td> <td>61,0548</td> <td>62,0922</td> <td>-1,67</td> <td>-1,50</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,9632</td> <td>6,9193</td> <td>6,9655</td> <td>-0,66</td> <td>-0,63</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>96,058</td> <td>97,075</td> <td>96,602</td> <td>0,49</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1523,10</td> <td>1563,20</td> <td>1555,15</td> <td>0,52</td> <td>2,63</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>66,00</td> <td>65,07</td> <td>68,66</td> <td>-5,23</td> <td>-1,41</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>3230,78</td> <td>3265,35</td> <td>3234,85</td> <td>0,94</td> <td>1,07</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>3045,87</td> <td>3123,66</td> <td>3076,37</td> <td>1,54</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>6,230</td> <td>6,135</td> <td>6,235</td> <td>-1,60</td> <td>-1,52</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>1,919</td> <td>1,820</td> <td>1,793</td> <td>1,51</td> <td>-5,16</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>1,556</td> <td>1,538</td> <td>1,520</td> <td>1,18</td> <td>-1,16</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20200110/830779338.html">США ввели новые санкции против иранской экономики</a></strong></p> <p>10 января США ввели санкции в отношении 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин.</p> <p>&quot;Минфин ввёл санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке&quot;, — сказал он.</p> <p>Кроме того, США в пятницу ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, заявил Мнучин.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>10.01.20</b></td> <td><b>03.01.20</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>646,50</td> <td>659,50</td> <td>663,00</td> <td>-0,53</td> <td>2,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>95,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>91,53</td> <td>93,56</td> <td>93,41</td> <td>0,16</td> <td>2,22</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1207</td> <td>1254,00</td> <td>1223,50</td> <td>2,49</td> <td>3,89</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>181,23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>441,93</td> <td>444,50</td> <td>449,00</td> <td>-1,00</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>294,78</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>588,00</td> <td>584,00</td> <td>590,00</td> <td>-1,02</td> <td>-0,68</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>590,50</td> <td>598,00</td> <td>592,00</td> <td>1,01</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>495,00</td> <td>495,00</td> <td>496,00</td> <td>-0,20</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (<a target="_blank" href="http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron Ore/index.html">Dalian Commodity Exchange</a> - DCE):</p> <p>ЖРК: i2002 (февраль) - 704 юаней - <strong>$101,74</strong>; i2005 (май) - 660 юаней - <strong>$95,39</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc2002 (февраль) - 3770 - <strong>$544,85</strong>; hc2005 (май) - 3586 - <strong>$518,26</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb2002 (февраль) - 3679 - <strong>$531,70</strong>; rb2005 (май) - 3559 - <strong>$514,36</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 1К2020 +1,77%; с начала 4К2019 +26,02%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 1К2020 +0,58%; с начала 4К2019 +7,70%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 1К2020 +1,36%; с начала 4К2019 +15,67%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 1К2020 +0,00%; с начала 4К2019 +12,63%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148963/">Железорудные фьючерсы в Далянь достигли 5-месячного максимума на фоне роста спроса</a></strong></p> <p>Фьючерсы на железную руду в Китае выросли до самого высокого уровня за последние пять месяцев в среду, 8 января, в надежде на высокий спрос на запасы со стороны комбинатов в преддверии местных праздников.</p> <p>&#171;Сталелитейные заводы в южном и восточном Китае активно пополняют запасы перед предстоящим праздником Нового года ... но запасы на северных заводах все еще находятся на относительно низком уровне&#187;, - пишет Tianfeng Futures.</p> <p>Биржа ожидает, что сталелитейные компании на севере Китая пополнят еще как минимум 1,95 млн. тонн железной руды перед новогодним праздником в Китае, который приходится на 24 января.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11195.html">Китай объявил стратегию развития металлургической промышленности на 2020 год</a></strong></p> <p>Гао Сяньмин, президент Китайской ассоциации металлургической промышленности CISA, представил план развития отрасли на 2020 год.</p> <p>&#171;Ассоциация будет и впредь содействовать формированию консенсуса в отрасли, поощрять страну к выпуску соответствующей политики по содействию слияниям и реорганизации металлургической промышленности как можно скорее, а также содействовать большему прогрессу в слияниях и реорганизации отрасли&#187;, - рассказал председатель CISA на шестом общем собрании ассоциации в Пекине.</p> <p>Глава CISA отметил, что результаты сокращения производства стали в Китае не только принесли пользу китайским сталелитейным предприятиям, но и эффективно способствовали восстановлению мировой сталелитейной промышленности.</p> <p>&#171;Прибыль отрасли возросла, а соотношение активов и пассивов упало. В 2015 году предприятия черной металлургии потеряли 84,688 млрд юаней, а в 2019 году ожидается чистая прибыль в 180 млрд юаней&#187;, - отметил Гао Сяньмин.</p> <p>Он отметил, что Китай находится на этапе решения проблем, связанных с преобразованием методов развития, оптимизацией экономической структуры и преобразованием темпов роста. Поэтому металлургическая промышленность должна полностью изменить прежний путь, основанный на масштабном расширении и конкуренции по низким ценам, и перейти к пониманию необходимости повышения качества и эффективности.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11184.html">Японская федерации чугуна и стали ожидает &#171;непростого&#187; года для металлургии</a></strong></p> <p>Мировая экономика также становится все более неопределенной, поскольку экономики Европы и Китая, а также Индии, АСЕАН и других крупных экономик в целом замедлились из-за роста протекционизма, заявили в Японской федерации чугуна и стали. На мировую сталелитейную отрасль будут оказывать влияние ряд международных инициатив и такие факторы как перепроизводство стали и борьба с глобальным потеплением.</p> <p>В японской экономике в 2019 году личное потребление умеренно восстанавливалось при благоприятных условиях занятости, но производственная активность замедлилась из-за спада в зарубежных экономиках и последовавших стихийных бедствий. Капитальные затраты также сокращаются из-за спада в корпоративной деятельности.</p> <p>В этих обстоятельствах спрос на сталь в Японии в прошлом году был устойчивым в области гражданского строительства из-за восстановления и реконструкции, связанных со стихийными бедствиями, но зарубежные рынки в автомобильной отрасли замедлились в отечественной обрабатывающей промышленности. Помимо снижения спроса после повышения налога на потребление в октябре прошлого года, ситуация была слабой из-за невнятного внешнего спроса в машиностроении.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11193.html">В Японии резко падают цены на металлолом подрывая мировые котировки</a></strong></p> <p>Сворачивание строительных проектов в преддверии Олимпиады в Токио стало основным фактором, влияющим на спрос на сталь в Японии, который, как ожидается, сократится еще на 6% в начале 2020 года. Производство стали в Японии падает третий год подряд и, вероятно, сократится ниже 100 миллионов тонн в 2020 году.</p> <p>В ответ на растущие запасы, некоторые японские заводы снизили закупочные цены на металлолом на 400 иен (примерно 3,70 долларов США) за тонну на этой неделе. Запасы лома уже достигли пика на складах поставщиков, а увеличение внутреннего сбора усугубляет нехватку места для складирования. Поставщики переносят продажи на зарубежные рынки.</p> <p>Основными покупателями Японии являются Южная Корея и Вьетнам, два крупнейших потребителя металлолома в Азии.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11187.html"><strong>Прогнозируемый объем производства стали в Иране превысит 43 миллиона тонн</strong></a></p> <p>Уровень производства стали в Иране, как ожидается, достигнет 43,6 миллиона тонн к концу следующего иранского года (20 марта 2021), в то время как фактический объем производства в этом году по оценкам Иранской организации по развитию и реконструкции металлургической и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) достиг 31,1 миллиона тонн при использовании 71% от номинальной мощности.</p> <p>IMIDRO также ожидает, что к концу следующего иранского года объем производства железа прямого восстановления достигнет 37,2 миллиона тонн по сравнению с сегодняшними 33,6 миллиона тонн при использовании 90% мощностей в отрасли.</p> <p>На Иран сегодня приходится 65% производства стали на Ближнем Востоке. За последние несколько лет объемы производства стали в Иране значительно выросли, и страна поднялась с 13-го на 10-е место в списке крупнейших мировых производителей стали в последнем рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), потеснив Италию, Тайвань и Украину.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11189.html"><strong>В США взлетели цены на сталь</strong></a></p> <p>Американские производители стали Nucor, ArcelorMittal и НЛМК в начале 2020 года повысили цены на плоский прокат еще на 40 долларов за тонну.</p> <p>Nucor и ArcelorMittal повышают цены пятый раз за последние три месяца. Американское подразделение Новолипецкого меткомбината с октября было как минимум три раза объявляло о росте цен.</p> <p>Нынешнее повышение цен подняло среднюю цену листовой стали в США с 25 октября на 190 долларов.</p> <p>Другие американские компании, такие как интегрированный сталелитейный завод US Steel, также подняли цены с октября, стремясь к уровню цен на горячекатаный рулон 600-640 долларов за тонну.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>10.01.20</strong></td> <td><strong>03.01.20</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>12.783</td> <td>USD</td> <td>15,14</td> <td>15,26</td> <td>15,25</td> <td>0,07</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>13.868</td> <td>USD</td> <td>23,04</td> <td>23,14</td> <td>23,12</td> <td>0,09</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>7.374</td> <td>GBP</td> <td>404,00</td> <td>391,10</td> <td>400,90</td> <td>-2,44</td> <td>-3,19</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>7.865</td> <td>USD</td> <td>8,66</td> <td>9,15</td> <td>8,84</td> <td>3,51</td> <td>5,66</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>2,060</td> <td>2,910</td> <td>2,010</td> <td>44,78</td> <td>41,26</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>12.861</td> <td>RUB</td> <td>937,60</td> <td>937,40</td> <td>945,80</td> <td>-0,89</td> <td>-0,02</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>14.097</td> <td>RUB</td> <td>143,72</td> <td>143,62</td> <td>144,50</td> <td>-0,61</td> <td>-0,07</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>7.933</td> <td>RUB</td> <td>41,950</td> <td>43,345</td> <td>42,545</td> <td>1,88</td> <td>3,33</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>63,14</td> <td>91,49</td> <td>62,89</td> <td>45,48</td> <td>44,90</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148993/">Рост индекса цен в металлоторговле продолжается почти месяц подряд</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148893/"></a></strong></strong></p> <p>За период c 27 декабря по 9 января сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 3,19 пункта (+0,59%) до отметки 546,11.</p> <p>Это положительное изменение показателя наблюдается уже почти месяц подряд .</p> <p>За предыдущий период этот показатель вырос на 3,75 пункта, а неделей ранее - на 2,52 пункта.</p> <p>На первом месте по росту цен - балка (+1,59%). Периодом ранее имел место рост цен на нее на 0,85%.</p> <p>Далее следует вгп труба (+0,69%). Предыдущее повышение цен на нее было примерно на 0,7 процентных пункта больше.</p> <p>Арматура выросла в цене на 0,68%, примерно на 1,7 процентных пункта меньше, чем периодом ранее.</p> <p>Рост цен у г/к листа - 0,62%. На 0,16 процентных пункта больше, чем предыдущее изменение.</p> <p>Прокат плоский х/к прибавил в цене 0,46%. На 0,37 процентных пункта больше, чем периодом ранее.</p> <p>Цены на оцинкованный плоский прокат снова снизились(-0,05%) , но на 0,2 процентных пункта меньше, чем при предыдущем изменении цен на него.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/emagazine/2020/01/53/#zoom=z">Журнал &quot;Металлоснабжение и сбыт&quot; опубликовал рейтинг лучших производителей и трейдеров за 2-ое полугодие 2019 г.</a></strong></p> <p>Приведу основные категории. Подробнее читайте в журнале.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Категория</strong></td> <td><strong>1 место</strong></td> <td><strong>2 место</strong></td> <td><strong>3 место</strong></td> <td><strong>4 место</strong></td> <td><strong>5 место</strong></td> </tr> <tr> <td><strong>Сортовой прокат</strong></td> <td>ЕВРАЗ</td> <td>НЛМК</td> <td>Мечел</td> <td>ММК</td> <td>АЭМЗ + БМЗ</td> </tr> <tr> <td><strong>Листовой прокат</strong></td> <td>ММК</td> <td>Северсталь</td> <td>НЛМК</td> <td>Уральская сталь</td> <td>Ашинский МЗ</td> </tr> <tr> <td><strong>Трубы</strong></td> <td>ТМК</td> <td>ОМК</td> <td>ЧТПЗ</td> <td>Северсталь</td> <td>Загорский ТЗ</td> </tr> <tr> <td><strong>Метизы</strong></td> <td>Северсталь</td> <td>Мечел</td> <td>ММК</td> <td>НЛМК</td> <td>ЕВРАЗ</td> </tr> <tr> <td><strong>Оц. и окр-ый прокат</strong></td> <td>ММК</td> <td>НЛМК</td> <td>Северсталь</td> <td>ОК Рустехнологии</td> <td>ТехИнвестСтрой</td> </tr> <tr> <td><strong>Торговый дом</strong></td> <td>ЕВРАЗ</td> <td>ММК</td> <td>Мечел</td> <td>Северсталь</td> <td>НЛМК</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148991/">РЖД: погрузка черных металлов по итогам года снизилась на 5,6%</a></strong></p> <p>Погрузка на сети РЖД по итогам 2019 года составила 1 млрд 278,1 млн тонн, сообщили в пресс-службе монополии. Таким образом, ОАО &#171;РЖД&#187; ухудшили результаты прошлого года на 0,9% по сравнению с 2018-м, в том числе в декабре - на 2%.</p> <p>Снижение по итогам 2019 года, в частности, &quot;обеспечил&quot; спад отгрузок кокса на 4,3% (до 10,8 млн тонн), лома черных металлов (-7,7% до 14,7 млн тонн) и черных металлов (-5,6% до 73,8 млн тонн).</p> <p>Увеличилась в 2019 г. погрузка железной и марганцевой руды (на 3%, до 120,2 млн тонн).</p> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11183.html">ПАО &#171;Мечел&#187; (NYSE: MTL) получил средний рейтинг &#171;Покупать&#187; от шести аналитиков, которые в настоящее время изучают компанию</a></strong></strong></p> <p>ПАО &#171;Мечел&#187; (NYSE: MTL) получил средний рейтинг &#171;Покупать&#187; от шести аналитиков, которые в настоящее время изучают компанию, сообщает Marketbeat Ratings. Два инвестиционных аналитика оценили акции как удерживающие, два - рейтинг покупки, а один - сильный рейтинг покупки компании. Средний годовой ценовой показатель среди брокерских компаний, которые покрывали акции в прошлом году, составляет $12,30.</p> <p>Подробнее о Мечеле я написал в статье: <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197151">Ах, Мечел, ты - Мечта</a>.</p> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148969/">Уголь EВРАЗа получил льготы на перевалку в порту Находка</a></strong></strong></p> <p>Дочерняя компания горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ – East Metals AG и Находкинский морской торговый порт договорились о снижении тарифа на перевалку угля сверх оговоренной квоты в 2020 году.</p> <p>В августе 2019 года тариф на перевалку объема угля сверх согласованных квот был повышен до $19 за тонну (против $18 за перевалку угля сверх согласованных квот в объеме 374 млн т в 2018 году), максимальный объем превышения квоты составил 2,7 млн т. Отмечалось, что это позволит ЕВРАЗу переваливать дополнительные объемы угля на Дальний Восток в соответствии с высоким спросом на перевалку грузов через дальневосточные порты.</p> <p>Согласно новому изменению, в 2020 году тариф на перевалку угля сверх квоты составит $15 за тонну, при этом максимальный объем превышения квоты не изменился.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>10.01.20</strong></td> <td><strong>03.01.20</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>16.955</td> <td>EUR</td> <td>15,642</td> <td>14,920</td> <td>15,260</td> <td>-2,23</td> <td>-4,62</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>18.479</td> <td>CNY</td> <td>5,740</td> <td>5,740</td> <td>5,800</td> <td>-1,03</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>16.394</td> <td>KRW</td> <td>236500</td> <td>237500</td> <td>237000</td> <td>0,21</td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>13.245</td> <td>JPY</td> <td>1654,0</td> <td>1643,0</td> <td>1654,0</td> <td>-0,67</td> <td>-0,67</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>8.629</td> <td>USD</td> <td>4,90</td> <td>5,07</td> <td>4,96</td> <td>2,22</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>16.126</td> <td>USD</td> <td>56,28</td> <td>52,77</td> <td>54,39</td> <td>-2,98</td> <td>-6,24</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>8.217</td> <td>EUR</td> <td>12,040</td> <td>11,870</td> <td>12,210</td> <td>-2,78</td> <td>-1,41</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.821</td> <td>EUR</td> <td>24,860</td> <td>24,585</td> <td>24,995</td> <td>-1,64</td> <td>-1,11</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.900</td> <td>USD</td> <td>11,41</td> <td>10,72</td> <td>10,74</td> <td>-0,19</td> <td>-6,05</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.084</td> <td>EUR</td> <td>19,760</td> <td>18,035</td> <td>19,240</td> <td>-6,26</td> <td>-8,73</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148952/">Baowu может стать крупнейшим мировым производителем стали</a></strong></strong></strong></p> <p>Крупнейший китайский производитель стали, компания Baowu Steel Group произвела 96 миллионов тонн нерафинированной стали в 2019 году.</p> <p>Государственная компания, вероятно, была крупнейшим производителем стали в мире в 2019 году, так как ArcelorMittal сократила производство в ответ на слабый спрос на европейских рынках. ArcelorMittal, базирующаяся в ЕС, в 2018 г. произвела 92,5 млн тонн нерафинированной стали.</p> <p>Baowu в настоящее время имеет мощность производства сырой стали около 98,5 млн тонн / год.</p> <p>В 2018 году Baowu, состоящая только из Baosteel и Wugang, произвела 67,43 млн тонн стали.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113177">Суд отменил остановку доменной печи на меткомбинате ArcelorMittal Italia</a></strong></p> <p>Апелляционный суд г. Таранто отменил решение суда низшей инстанции, требующее остановки доменной печи № 2 на металлургическом комбинате ArcelorMittal Italia (бывший Ilva). Как отмечает итальянская металлургическая ассоциация Federaccia, этот вердикт может сыграть важнейшую роль в спасении крупнейшего в стране сталелитейного предприятия.</p> <p>Доменная печь № 2 рассчитана на выплавку до 2 млн. т чугуна в год, но в последнее время работает с примерно 75%-ной загрузкой. На нее сейчас приходится порядка трети выплавки чугуна на меткомбинате. Отмена требования о ее закрытии, по оценкам S&amp;P Global Platts, создает основу для дальнейших переговоров о судьбе комбината.</p> <p>Группа ArcelorMittal и правительство Италии 20 декабря 2019 г. подписали соглашение о совместной выработке нового плана реорганизации Ilva. Его планируется составить до конца января текущего года.</p> <p>Правда, ожидания сторон весьма различны. Так, итальянские власти хотели бы довести объем производства до 8 млн. т стали в год с сохранением всех имеющихся на сегодня рабочих мест. ArcelorMittal, со своей стороны, выступает за увольнение порядка 6 тыс. сотрудников и увеличение выплавки только до 6 млн. т в год к 2023 г.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>10.01.20</strong></td> <td><strong>03.01.20</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>137.544</td> <td>USD</td> <td>54,71</td> <td>54,39</td> <td>54,55</td> <td>-0,29</td> <td>-0,58</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>98.645</td> <td>GBP</td> <td>4503,00</td> <td>4488,00</td> <td>4504,00</td> <td>-0,36</td> <td>-0,33</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>66.932</td> <td>USD</td> <td>13,200</td> <td>12,970</td> <td>13,290</td> <td>-2,41</td> <td>-1,74</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>В период с 21 марта по 22 декабря 2019 года Иран экспортировал 5,2 млн тонн стали, что на 19% больше, чем за тот же период 2018 года. 600 тыс. тонн в месяц - не так уж и много. Однако, в эру замедления роста региональных экономик и переизбытка металлургических мощностей, и подобный объём способен поддержать рынок чермета. Иран - это как Германия или две Италии.</p> <p>Санкции способны поднять металлургию Турции, которая, в свою очередь, потянет за собой ЕС и наш внутренний рынок.</p> <p>Но можно с таким же успехом ожидать дальнейшей эскалации противостояния между Ираном и США, что в конечном итоге ничего хорошего не принесёт.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>197151http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197151Ах, Мечел, ты - Мечта<p>Братцы, всем привет.</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Сегодня обыкновенные бумаги Мечела <a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">выросли на +21,32%</a>.</p> <p>Моё отношение к этому такое.</p> <p>30 октября 2014 года глава Apple Тиму Кук признался, что он пидор и при этом гордится этим. Но это не говорит о том, что чтобы стать главой крупной компании, нужно быть пидором. Или, если ты пидор, то ты лучше других. Или о чём-то ещё. Если ты пидор - то ты просто пидор и всё.</p> <p>О чём там я?.. О Мечеле, да =) Сравнивать буду с Северсталью. Поехали.</p> <p>Данные в таблице указаны в млн долларов США.</p> <p><strong>&gt;&gt; EBITDA</strong></p> <p><strong>EBITDA</strong> - (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. EBITDA позволяет сравнивать между собой компании и их операционную прибыль без учёта структуры капитала.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Показатель</strong></td> <td><strong>Мечел</strong></td> <td><strong>Северсталь</strong></td> </tr> <tr> <td>EBITDA.3K2019</td> <td>190</td> <td>787</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.2K2019</td> <td>208</td> <td>753</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.1K2019</td> <td>220</td> <td>663</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.4K2018</td> <td>226</td> <td>794</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.SUM</td> <td><strong>844</strong></td> <td><strong>2 997</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p>Показатель EBITDA Мечел за 4 квартала, закончившихся 30 сентября 2019 года в 3,55 раза меньше, чем у Северстали.</p> <p><strong>&gt;&gt; EBITDA Margin</strong></p> <p>Рентабельность по EBITDA показывает, как выручка трансформируется в прибыль.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Показатель</strong></td> <td><strong>Мечел</strong></td> <td><strong>Северсталь</strong></td> </tr> <tr> <td>EBITDA.Margin.3K2019</td> <td>16,39%</td> <td>37,28%</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.Margin.2K2019</td> <td>17,14%</td> <td>34,59%</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.Margin.1K2019</td> <td>19,36%</td> <td>32,64%</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.Margin.4K2018</td> <td>7,49%</td> <td>38,08%</td> </tr> <tr> <td>EBITDA.Margin.Average</td> <td><strong>15,09%</strong></td> <td><strong>35,65%</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p>Показатель EBITDA Margin Мечел за 4 квартала, закончившихся 30 сентября 2019 года в 2,36 раза меньше, чем у Северстали.</p> <p><strong>&gt;&gt; Net Debt</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Показатель</strong></td> <td><strong>Мечел</strong></td> <td><strong>Северсталь</strong></td> </tr> <tr> <td>NetDebt.3K2019</td> <td>6 374</td> <td>1 300</td> </tr> <tr> <td>NetDebt.2K2019</td> <td>6 374</td> <td>1 469</td> </tr> <tr> <td>NetDebt.1K2019</td> <td>6 286</td> <td>863</td> </tr> <tr> <td>NetDebt.4K2018</td> <td>6 603</td> <td>438</td> </tr> </tbody> </table> <p>Чистый долг Мечел на конец третьего квартала 2019 года в 4,9 раз больше, чем у Северстали. Ещё в конце 4 квартала 2018 года ЧД был больше, чем у Северстали в 15 раз.</p> <p><strong>&gt;&gt; Annualised ROCE</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Показатель</strong></td> <td><strong>Мечел</strong></td> <td><strong>Северсталь</strong></td> </tr> <tr> <td>An.ROCE.3K2019</td> <td>-22,76%</td> <td>47,78%</td> </tr> <tr> <td>An.ROCE.2K2019</td> <td>-25,81%</td> <td>47,28%</td> </tr> <tr> <td>An.ROCE.1K2019</td> <td>-26,17%</td> <td>39,37%</td> </tr> <tr> <td>An.ROCE.4K2018</td> <td>-4,66%</td> <td>53,26%</td> </tr> <tr> <td>An.ROCE.Average</td> <td><strong>-19,85%</strong></td> <td><strong>46,92%</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>ROCE</strong> - рентабельность используемого капитала ( return on capital employed), один из наиболее популярных показателей для оценки успешности бизнеса в достижении поставленных целей. Главной целью инвестиций в бизнес является получение соответствующей прибыли на инвестированный капитал.</p> <p>ROCE показывает, насколько грамотно руководство компании использует вложения собственников и кредиторов в бизнес. Рассчитывается ROCE, как отношение EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) к используемому капиталу (капитальные вложения, необходимые для функционирования и развиия компании).</p> <p>Рентабельность используемого капитала в Мечеле почти минум 20%.</p> <p><strong>&gt;&gt; NetDebt/EBITDA</strong></p> <p>Mechel.ND/EBITDA(3K19) = 6 374 / (190 + 208 + 220 + 226) = 7,55</p> <p>Severstal.ND/EBITDA(3K19) = 1 300 / (787 + 753 + 663 + 794) = 0,43</p> <p>Решим обратную задачу. Какой чистый долг должен быть у Северстали, чтобы показатель ND/EBITDA был, как у Мечела.</p> <p>Х = 2 997 х 7,55 = 22 627 млн долларов</p> <p>Свободный денежный поток (FCF) в 2018 году у компании Северсталь составил 1 601 млн долларов. Дивидендов было выплачено почти 2 000 млн долларов.</p> <p>Таким образом Северсталь может взять в долг 20 ярдов и выплачивать себе рекордные дивы по 2 ярда в течение 10 лет.</p> <p>Можем ещё вот так сделать. Возьмём чистый долг НЛМК на 3К19 ($1 736 млн), ММК (-$70 млн) и Евраз ($3 594 млн). И посчитаем такой вот уровень чистого долга (долг возьмём общий, а EBITDA только Северстали):</p> <p>Severstal.ND/EBITDA(3K19) = (1 300 + 1 736 - 70 + 3 594) / (2 997) = 2,19</p> <p>Сравните теперь 2,19 и 7,55.</p> <p>Теперь о новостях: ПАО &#171;Мечел&#187; (NYSE: MTL) <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11183.html">получил средний рейтинг &#171;Покупать&#187;</a> от шести аналитиков, которые в настоящее время изучают компанию.</p> <p>Пишут о BlackRock (2 150 404 акции), Northern Trust Corp (774 370 акций), Envestnet Asset Management (26 691 акция).</p> <p>Посмотрим информацию с <a target="_blank" href="https://www.morningstar.com/stocks/xnys/mtl/ownership">Morningstar.com на 31 декабря 2019 года</a> (вкладка Ownership Funds/Institutions):</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197151/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202020-01-06%20%D0%B2%2020.25.40.png" /></p> <p>Тут придётся ещё немного попотеть и прочитать две другие мои статьи:</p> <p><a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192259">Считаем EBITDA, как её считает Северсталь</a></p> <p>и</p> <p><a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192260">Считаем FCF и Adjusted FCF, как его считает Северсталь</a>.</p> <p>Статьи дадут представление о том, как выручка трансформируется в EBITDA, а EBITDA в FCF (свободный денежный поток). Напомню, именно свободный денежный поток может забрать Акционер.</p> <p>Так вот! Почему же растёт Мечел? Да мне вообще похер, почему он растёт. Я не покупаю компании, потому что они растут или нет. Тим Кук тоже пидарок, хоть и глава Apple.</p> <p>Если учесть сложившуюся ситуацию с углём в мире и в России в частности, можно сделать угрюмый прогноз для EBITDA Мечела на 2020 год - он упадёт на 30%.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>197144http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197144Стальной дайджест: 27 декабря 19 - 3 января 20<p><strong>Здравствуй, Жопа, Новый год!</strong></p> <p>Стальной дайджест №38</p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Photoshop пошёл по бараде, так что сегодня без картинок.</p> <p>2020 год по восточному календарю будет стальным. Сегодняшний дайджест переходной: в нём и прошедший 2019 и наступивший 2020 годы.</p> <p>2019 год для российских металлургов сложился в общем-то неплохо. Однако, российская экономика так и не смогла увеличить темпы своего роста, спрос на стальную продукцию оказался ниже ожидаемого, а национальные проекты, которые должны были дать мощный толчок развитию страны, пока не заработали так, как нужно. Но зато неудачи и проблемы 2019 г. могут повлечь за собой обширные и далеко идущие перемены.</p> <p>И хотя октябрь напоминал начало конца, начинаем мы 2020 год на приемлемом уровне относительно января 2019 года. А если учесть укрепление национальной валюты, то и вообще можно порадоваться.</p> <p>А вот американский рынок стали упал по сравнению с началом 2019 года сильнее всех - почти на 20%. Некоторые местные компании сокращают выплавку стали. Тарифы, конечно, убрали с рынка некоторых конкурентов, в частности, поставки российской стальной продукции в США упали почти в 10 раз. Но &#171;пустые места&#187; во многом заняли поставщики из тех стран, на которые стальные тарифы не распространяется.</p> <p>В основном же, на этой неделе все праздновали Новый год. Новостей не так много. Хотя есть одна. С Ближнего Востока.</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>03.01.20</b></td> <td><b>27.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>61,9863</td> <td>62,0922</td> <td>62,0332</td> <td>0,09</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,9632</td> <td>6,9655</td> <td>6,9958</td> <td>-0,43</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>96,058</td> <td>96,602</td> <td>96,632</td> <td>-0,03</td> <td>0,57</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1523,10</td> <td>1555,15</td> <td>1515,65</td> <td>2,61</td> <td>2,10</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>66,00</td> <td>68,66</td> <td>66,87</td> <td>2,68</td> <td>4,03</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>3230,78</td> <td>3234,85</td> <td>3240,02</td> <td>-0,16</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>3045,87</td> <td>3076,37</td> <td>3050,47</td> <td>0,85</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>6,230</td> <td>6,235</td> <td>6,280</td> <td>-0,72</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>1,919</td> <td>1,793</td> <td>1,877</td> <td>-4,47</td> <td>-6,56</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>1,556</td> <td>1,520</td> <td>1,564</td> <td>-2,81</td> <td>-2,31</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7460753">Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США</a></strong></p> <p>Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.<strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11168.html"></a></strong></p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7463209">В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что отомстят убийцам генерала Сулеймани</a></strong></p> <p>Там заявили, что Вашингтон &quot;получит жесткий и массированный ответ&quot;.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>03.01.20</b></td> <td><b>27.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>646,50</td> <td>663,00</td> <td>641,50</td> <td>3,35</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>95,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>91,53</td> <td>93,41</td> <td>91,55</td> <td>2,03</td> <td>2,05</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1207</td> <td>1223,50</td> <td>1204,00</td> <td>1,62</td> <td>1,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>175,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>441,93</td> <td>449,00</td> <td>442,00</td> <td>1,58</td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>294,78</td> <td>300,00</td> <td>295,00</td> <td>1,69</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>588,00</td> <td>590,00</td> <td>585,00</td> <td>0,85</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>590,50</td> <td>592,00</td> <td>587,00</td> <td>0,85</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>495,00</td> <td>496,00</td> <td>495,00</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (<a target="_blank" href="http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron Ore/index.html">Dalian Commodity Exchange</a> - DCE):</p> <p>ЖРК: i2002 (февраль) - 705 юаней - <strong>$101,21</strong>; i2005 (май) - 668 юаней - <strong>$95,90</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc2002 (февраль) - 3789 - <strong>$543,97</strong>; hc2005 (май) - 3583 - <strong>$514,39</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb2002 (февраль) - 3629 - <strong>$520,99</strong>; rb2005 (май) - 3562- <strong>$511,38</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 1К2020 +1,77%; с начала 4К2019 +26,02%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 1К2020 +1,60%; с начала 4К2019 +8,79%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 1К2020 +0,34%; с начала 4К2019 +14,51%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 1К2020 +0,2%; с начала 4К2019 +12,85%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11179.html">Индекс цен на железную руду в Китае продолжает расти</a></strong></p> <p>Согласно мониторингу Ассоциации металлургической промышленности Китая, в конце декабря 2019 года Индекс цен на железную руду в Китае (CIOPI) составил 333,04 пункта, увеличившись на 13,70 пункта по сравнению с предыдущим месяцем или на 4,29%, а рост по году составил 2,66 процентных пункта.</p> <p>&#171;В декабре 2019 года из-за влияния ожиданий зимнего хранения запасы в железорудном порту показали тенденцию к росту, а цены продолжали колебаться в сторону увеличения. По мере приближения праздника Весны и выхода рынка в межсезонье спрос на железную руду в последующий период не будет расти, а будет колебаться и ослабевать&#187;, - прогнозируют в CISA.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148924/">Китайский город Tangshan вновь опубликовал предупреждение о смоге</a></strong></p> <p>В четверг 2 января главный китайский сталелитейный город Tangshan, расположенный в северной провинции Hebei, выпустил оранжевое предупреждение о загрязнении из-за ухудшения погодных условий, согласно уведомлению местного правительства.</p> <p>Как известно, оранжевые оповещения, вторые по величине после красного в трехуровневой системе предупреждений о загрязнении в Hebei, требуют от компаний принятия мер по сокращению выбросов и в некоторых случаях ограничения производства, хотя у провинции есть &#171;позитивный список&#187;, освобождающий тысячи фирм от сокращения производства.</p> <p>Предупреждение действует со 2 января и о его прекращении Tangshan объявит дополнительно.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148926/">Суточное производство стали в Китае в середине декабря снизилось на 1,4%</a></strong></p> <p>Суточное производство стали в Китае, согласно данным China Iron and Steel Association (CISA), в середине декабря 2019 г. составило в среднем 1,94 млн. тонн, что ниже на 27,300 тонн или на 1,39% по сравнению с первой декадой декабря (1-10).</p> <p>CISA также отмечает, что запасы металлопродукции на 20 декабря 2019 г. составили 11,01 млн. тонн, что ниже на 1,79% к предыдущей декаде.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11180.html">Американская промышленность демонстрирует в конце года худший показатель за последние 10 лет</a></strong></p> <p>Производственный индекс PMI американской промышленности упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре 2019 года и стал самым низким показателем с 2009 года.</p> <p>Производственная активность в США упала до самого низкого уровня за более чем десятилетие на фоне ослабления спроса и замедления роста мировой экономики в прошлом году.</p> <p>Ассоциация менеджеров по закупкам, заявила в пятницу, что ее производственный индекс PMI упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре. Уровень прошлого месяца был самым низким с июня 2009 года, когда экономика США находилась в последней Великой рецессии.</p> <p>Любое значение PMI ниже 50 сигнализирует о сокращении экономики. Американский индекс был ниже этого критического уровня с августа 2019 года. Новые заказы, производственная составляющая и влияние занятости в индексе были отрицательными. Но другие компоненты индекса, такие как рост цен, предполагают, что спад производства достиг дна.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148891/">Цены на сталь в Индии будут расти и в январе</a><a target="_blank" href="https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/November-2019-crude-steel-production.html"></a></strong></p> <p>Цены на сталь в Индии будут расти третий месяц подряд в январе 2020 года, после оживления внутреннего спроса и положительной динамики цен на мировом рынке.</p> <p>Сталелитейные компании сообщили, что цены на горячекатаный рулон будут увеличены до 700-1000 рупий (15 – 20 долларов) за тонну в январе.</p> <p>Рост цен на сталь приведет к росту маржи металлургических компаний, так как рост цен происходит на фоне падения цен на сырье. Цены на коксующийся уголь в Индии упали на 60 долларов за тонну до 130 долларов, в то время как цены на руду упали до 90 долларов за тонну со 120 долларов за тонну.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148919/">JISF: производство стали в Японии останется на прежнем уровне</a></strong></p> <p>Согласно прогнозам Japan Iron and Steel Federation (JISF), начиная с нового финансового года, начинающегося в апреле 2020 года, годовой объем производства сырой стали в Японии может быть таким же, как и в 2018-2019 финансовом году, и ожидается, что производство стали может снизиться.</p> <p>По мнению JISF, спрос на сталь для внутреннего строительства и производства в следующем году, вероятно, упадет, но ожидается, что спрос на экспорт возрастет.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>03.01.20</strong></td> <td><strong>27.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>12.775</td> <td>USD</td> <td>15,14</td> <td>15,25</td> <td>15,19</td> <td>0,39</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>13.856</td> <td>USD</td> <td>23,04</td> <td>23,12</td> <td>22,96</td> <td>0,70</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>7.569</td> <td>GBP</td> <td>404,00</td> <td>400,90</td> <td>400,50</td> <td>0,10</td> <td>-0,77</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>7.598</td> <td>USD</td> <td>8,66</td> <td>8,84</td> <td>8,75</td> <td>1,03</td> <td>2,08</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>2,060</td> <td>2,010</td> <td>1,920</td> <td>4,69</td> <td>-2,43</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>12.760</td> <td>RUB</td> <td>937,60</td> <td>945,80</td> <td>938,20</td> <td>0,81</td> <td>0,87</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>13.947</td> <td>RUB</td> <td>143,72</td> <td>144,50</td> <td>143,42</td> <td>0,75</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>7.656</td> <td>RUB</td> <td>41,950</td> <td>42,545</td> <td>42,125</td> <td>1,00</td> <td>1,42</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>63,14</td> <td>62,89</td> <td>62,57</td> <td>0,51</td> <td>-0,39</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148893/">За декабрь индекс цен металлоторговли снизился, но совсем незначительно</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148863/"></a></strong></strong></p> <p>За декабрь сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 1,11 пункта до отметки 542,92.</p> <p>За ноябрь этот показатель потерял 23,41 пункта (-4,12%), за октябрь - 21,25 (-3,61%), а за сентябрь - 17,2 пункта (-2,86%).</p> <p>Последние две недели декабря отметились ростом показателя на 1,16%.</p> <p>При этом рост цен зафиксирован пока только у 3-х из учитываемых видов металлопроката.</p> <p>На 1,6% выросли цены на арматуру (АIII, A500C,10-12).</p> <p>На 1,2% стали выше цены на э/с трубу( 89 x 3).</p> <p>Швеллер (10) поднялся в цене на 0,6%.</p> <p>Цены на г/к (3 мм) лист остались без изменения.</p> <p>На 1,9% снизились цены на оцинкованный плоский прокат (0,8пс 0,55мм).</p> <p>Немного слабее (-1,2% ) изменились цены у х/к (08пс,1,5 мм) плоского проката.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="http://mmk.ru/press_center/77038/">Внеочередное общее собрание акционеров ПАО &#171;ММК&#187; одобрило выплату дивидендов по результатам 3 квартала 2019 года</a></strong></p> <p>Большинством голосов было принято решение выплатить дивиденды по результатам третьего квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО &#171;ММК&#187; в размере 1,650 рубля (с учетом налога) на одну акцию.</p> <p>Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном Федеральным законом &#171;Об акционерных обществах&#187;.</p> <p>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 15 января 2020 года.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>03.01.20</strong></td> <td><strong>27.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>17.406</td> <td>EUR</td> <td>15,642</td> <td>15,260</td> <td>15,702</td> <td>-2,81</td> <td>-2,44</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>18.548</td> <td>CNY</td> <td>5,740</td> <td>5,800</td> <td>5,680</td> <td>2,11</td> <td>1,04</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>16.261</td> <td>KRW</td> <td>236500</td> <td>237000</td> <td>238500</td> <td>-0,63</td> <td>0,21</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>13.501</td> <td>JPY</td> <td>1654,0</td> <td>1654,0</td> <td>1658,5</td> <td>-0,27</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>8.442</td> <td>USD</td> <td>4,90</td> <td>4,96</td> <td>4,82</td> <td>2,90</td> <td>1,22</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>16.621</td> <td>USD</td> <td>56,28</td> <td>54,39</td> <td>56,68</td> <td>-4,04</td> <td>-3,36</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>8.484</td> <td>EUR</td> <td>12,040</td> <td>12,210</td> <td>12,060</td> <td>1,24</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.920</td> <td>EUR</td> <td>24,860</td> <td>24,995</td> <td>24,750</td> <td>0,99</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.903</td> <td>USD</td> <td>11,41</td> <td>10,74</td> <td>11,14</td> <td>-3,59</td> <td>-5,87</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.161</td> <td>EUR</td> <td>19,760</td> <td>19,240</td> <td>19,845</td> <td>-3,05</td> <td>-2,63</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148885/">ArcelorMittal продает 50% судостроительного бизнеса, чтобы справиться с долгами</a></strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11157.html"></a></strong></p> <p>ArcelorMittal, ведущая мировая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, объявила, что продаст 50% полностью принадлежащего ей морского бизнеса Global Chartering Limited (GCL) Drylog Ltd (Drylog). Компания таким образом пытается решить вопрос с долгами.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148912/">US Steel Košice откладывает инвестиции в производство неориентированной электростали</a></strong></p> <p>На основе анализа экономических индикаторов Словакии, US Steel Košice приняла решение остановить одну из трех доменных печей и отложить инвестирование в мощности по выпуску холоднокатаного рулона неориентированной электростали в Кошице.</p> <p>Компания обещает вернуться к обсуждению данного инвестиционного плана по мере улучшения рыночной конъюнктуры.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>03.01.20</strong></td> <td><strong>27.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>137.949</td> <td>USD</td> <td>54,71</td> <td>54,55</td> <td>54,93</td> <td>-0,69</td> <td>-0,29</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>99.133</td> <td>GBP</td> <td>4503,00</td> <td>4504,00</td> <td>4548,50</td> <td>-0,98</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>68.584</td> <td>USD</td> <td>13,200</td> <td>13,290</td> <td>13,220</td> <td>0,53</td> <td>0,68</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148886/">Vale продает 25% долю в китайской Henan Longyu за $152 млн</a><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113024"></a></strong></p> <p>Бразильская сырьевая компания Vale SA согласилась продать свою 25%-ую долю в китайской компании Henan Longyu Energy Resources Ltd. компании Yongmei Group Co. примерно за $152 млн.</p> <p>В процессе регистрации ценных бумаг Vale добавила, что сделка, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2020 года. Компания также заявила, что продажа активов в Henan Longyu Energy Resources является частью ее стратегии, направленной на более эффективное распределение капитала и оптимизацию бизнеса.</p> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Скорее всего, 2020 г. будет непростым для российской металлургии и смежных отраслей. Сложной остается экономическая и политическая обстановка в мире, да и российская экономика, по-видимому, не наберет в этом году высоких оборотов.</p> <p>Однако отечественные металлурги продолжают строить новые производственные линии, расширять сортамент, а значит, уверены в своем будущем и будущем страны.</p> <p>Мои ожидания по поводу 2020 года скромные. Я думаю, год будет непростым. Этим всё сказано. Если говорить о финансовых показателях, то они будут на уровне 2019 года или хуже, но не значительно - порядка 5-10%.</p> <p>Перед Северсталью стоит самая главная задача - компетентно, эффективно, грамотно, точно, чётко реализовать программу развития на 2020 год - $1,7 ярда.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>197140http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197140Каракурт<p>Братцы, всем привет.</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Некоторые из вас, не все определённо, коверкают мой ник. Мой, мать его, ник, который я так тщательно выбирал. Решил даже написать отдельный постик.</p> <p><strong>Каракурт</strong> - (от karakurt &#171;чёрное насекомое&#187;; лат. Latrodectus tredecimguttatus) — вид пауков из рода чёрных вдов. Латинское название вида передаёт внешние морфологические признаки: тринадцать точек или пятен на верхней стороне брюшка.</p> <p>КАРАКУРТ. Не каракут. Не каракунт. Каракурт!</p> <p><strong>Описание</strong></p> <p>Паук. Тело чёрное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Полностью половозрелые особи иногда приобретают чёрный цвет без пятен, с характерным блеском.</p> <p>Глаза паука устроены так, что способны видеть как днём, так и ночью.</p> <p><strong>Опасность</strong></p> <p>На животных и человека не нападает, если его не потревожат.</p> <p>Укус действует немедленно: у людей появляется жгучая боль, уже через 10—15 минут распространяющаяся по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки.</p> <p>Характерны также приапизм, бронхоспазм, задержка мочеиспускания и дефекации. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом.</p> <p>Известны смертельные случаи у людей.</p> <p><strong>Человек-паук</strong></p> <p>Человек-паук - персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко.</p> <p>Чёрный с белыми вставками вариант впервые появляется в <i>The Amazing Spider-Man</i> №252, а его история рассказывается в ограниченной серии комиксов <i>Secret Wars</i>, где на другой планете Человек-паук участвует вместе с остальными героями Земли в битве против суперзлодеев.</p> <p><strong>Паутина и сталь</strong></p> <p>В следующий раз, когда увидите в лесу паутинку, задумайтесь: она настолько прочная, что одна такая нить толщиной со взрослого человека выдержала бы реактивный лайнер!</p> <p>Этот материал часто упоминается как самое сложное биологическое вещество в мире, сеть паука сильнее, чем сталь и обладает большим запасом жёсткости, чем кевлар. Её вес не менее замечателен: нить, достаточно длинная, чтобы окружить Землю, весит всего 0,5 кг.</p> <p>Паутинная нить прочнее стали. Паутина, или паучий шёлк – это один из изумляющих примеров материалов, создаваемых природой и проявляющих исключительные физические свойства. Её прочность в пересчете на один квадратный миллиметр сечения позволяет выдержать 260 кг, она прочнее и намного легче стали.</p> <p>Нить паука имеет прочность от 5 до 8. Это означает, что нить из шёлка паука разрушится под собственным весом при её длине 45 — 72 км. Сопоставимыми материалами являются нейлон и стекло. Сталь имеет прочность приблизительно равную 3.</p> <p>Воспроизвести свойства паутины учёные пытались на протяжении нескольких десятилетий. Однако разводить пауков для коммерческого производства паутины невозможно — продуктивность паукообразных в этом вопросе очень низка; кроме того, они всё время пытаются съесть друг друга.</p> <p><strong>Итог</strong></p> <p>Чёрная металлургия - чёрный паук. В борьбе со спекулянтами и во имя продвижения идеи Инвестирования - Человек-паук в чёрном. Паучья сеть крепче стали.</p> <p>КАРАКУРТ!</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>197120http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197120Большой Новогодний Пост<p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Новый год. В Питере вчера было +4, сегодня +1. Снега нет. Как любит говорить Фрост - от слова Совсем.</p> <p>Завершился очередной год, и наступило время подведения итогов. Чем мне запомнился 2019-ый год, чем порадовал, а чем не очень. Предлагаю вспомнить вместе. Надеюсь, будет интересно. А в конце я расскажу в двух словах, чего жду от года уже наступившего - 2020.</p> <p>Большой Новогодний Пост, поехали!</p> <p>Так как сегодня 1 января, и, возможно, у кого-то болит голова или плывёт картинка, а цифр и графиков будет как никогда ранее, то постараюсь разъяснить ещё на берегу что к чему.</p> <p>Условные обозначения, принятые в сводных таблицах:</p> <p><strong>Cl19</strong> - закрытие последней сессии 2019-ого года (где-то это 30 декабря, а где-то 31 декабря);</p> <p><strong>1Y, 2Y, 3Y</strong> - изменение в процентах котировки относительно конца 2018-ого (за год), 2017-ого (за два года) и 2016-ого (за три года) года соответственно;</p> <p><strong>DoCy</strong> - изменение в процентах котировки с начала снижения в цикле металлургии (с 1К2018 примерно).</p> <p>Все графики я привёл за три последних года. Да, это немного меняет восприятие картины именно 2019-ого года, но если бы я опубликовал дополнительно ещё и этот год отдельно, графиков бы было в два раза больше, и кого-то могло сташнить от обилия информации...</p> <p>Основное событие 2019-ого года - однозначно, прорыв 25 января дамбы хвостохранилища принадлежащего корпорации Vale железорудного предприятия Corrego de Feijao в штате Минас-Жерайс. За 3,5 года до этого на совместном предприятии BHP Billiton и Vale Samarco произошла идентичная техногенная авария. Поэтому ГОКи Vale в Бразилии подверглись широкомасштабным проверкам. В результате предписаний о прекращении производства выработка одной из трёх крупнейших железорудных компаний в мире по итогу года составила, порядка, 310 млн тонн. Это всего на 10% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. А в первоначальных планах на 2019 год было красивая цифра в 400 млн тонн.</p> <p>Данное событие привело в итоге к тому, что к июлю фьючерс на железорудную мелочь с содержанием железа 62% вырос до 755 юаней на Даляньской бирже. Подорожание составило более 50% с начала года.</p> <p>Не стоит забывать, что фьючерс на коксующийся уголь, который в начале 2017 года из-за природных катаклизмов в Австралии вырос в три с половиной раза (пользуясь случаем, передаю привет всем акционерам Распадской - они уж точно понимают, о чём идёт речь). Так вот в этом году в связи с ростом производства стали в Китае, в связи с экологическими ограничениями коксующийся уголь, конечно, опустился, но не достаточно. Уголь для Китая стоит дорого и сейчас - это надо осознавать.</p> <p>Хотя на первый взгляд кажется странным, что фантастических масштабов рост на сырьевую корзину не отразился ровным счётом никак на котировках на сталь (тот же сортовой прокат на Лондонской бирже металлов подрос чуть более чем на 10% от локальных минимумов), но присмотревшись внимательнее, становится понятно - по другому и быть не могло. А всё дело в сокращении темпов роста мировой экономики на фоне продолжающегося противостояния США и Китая. В Европе так вообще всё очень плохо и не понятно, будет ли лучше.</p> <p>Давайте смотреть рынки стали и ресурсов.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Cl19</b></td> <td><b>1Y, %</b></td> <td><b>2Y, %</b></td> <td><b>3Y, %</b></td> <td><b>DoCy, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>646,50</td> <td>31,27</td> <td>21,29</td> <td>27,01</td> <td>14,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td>92,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>91,52</td> <td>32,25</td> <td>28,40</td> <td>14,76</td> <td>16,70</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1207,00</td> <td>-16,47</td> <td>-7,62</td> <td>-23,12</td> <td>-10,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td>173,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>441,93</td> <td>-5,43</td> <td>-20,94</td> <td>3,19</td> <td>-26,47</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>294,78</td> <td>-1,70</td> <td>-17,02</td> <td>6,13</td> <td>-23,23</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>590,00</td> <td>-18,17</td> <td>-10,88</td> <td>-6,79</td> <td>-33,71</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Фьючерс на арматуру на Лондонской бирже металлов</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%812017_%D0%B8%D0%BD%D0%B2.jpg" /></p> <p>Этот график мой любимый и показательный. Он даёт чёткое понимание о том, что творится в мире, хоть это и локальная история. Именно с конца 1К19 началось нисходящее движение в цене на сталь в ЕС.</p> <p>Что такое <strong>Металлургический Цикл</strong>? Все говорят - чёрная металлургия циклична. Но понимают ли они, что за этим стоит?</p> <p>Легче всего понять данное явление можно, обратив внимание на <a target="_blank" href="https://www.severstal.com/files/32933/CMD2019_presentation_final.pdf">Презентацию компании Северсталь</a> со Дня инвестора в Лондоне в ноябре 2019 года:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1.jpg" /></p> <p>Steel making margin = Hot rolled coil Russian export (FOB Black sea) - raw material cost</p> <p>Raw material cost = 1,6 x Iron ore (CFR China) + 0,6 x Coking coal (FOB Australia)</p> <p>Проще говоря, Цикл - совокупность стадий роста и падения маржи отрасли на фоне изменения цен на стальную продукцию (в данном случае на горячекатаный лист) и сырьевую корзину.</p> <p>Как видно из данных, предоставленных СС, в ноябре мы уже достигли уровня дна предыдущего цикла 2015-2016 года - &gt;$150.</p> <p>Но, как видно из графика маржинальности, тренд на понижение возник раньше 1К18.</p> <p><strong>Фьючерс на рулонную сталь (HRC) в США (Чикагская товарная биржа)</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg" /></p> <p>1 марта 2018 года <a target="_blank" href="https://www.kommersant.ru/doc/3561258">президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ой ввозной пошлины на сталь</a>. Импорт стали, якобы, угрожал национальной безопасности США.</p> <p>В результате данных событий цена фьючерса на HRC в конце мая достигла невероятных $942 за тонну. Наглядно картину тех времён описывает, опять же, <a target="_blank" href="https://www.severstal.com/files/23501/Capital_Markets_Day_2018_final.pdf">Презентация компании Северсталь</a> со Дня инвестора в 2018 году:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%93%D0%9A.jpg" /></p> <p>Можете показывать этот график всякий раз, когда вам начинают рассказывать о том, насколько конкурентноспособна отрасль чёрной металлургии в США. Заодно приведите в пример показатели EBITDA margin (об этом речь пойдёт в конце Поста).</p> <p>Занятно, но на прошлой неделе, спустя почти два года, ФРС США заявила о том, что <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11173.html">введение тарифов на сталь дало обратный эффект</a> - американские компании потеряли рабочие места и понесли убытки.</p> <p>Таким образом, надо понимать, что сложилась ситуация, когда цены на сталь глобально развернулись в период с 1К18 и пошли вниз. А рост затрат на основное сырьё - ЖРК - пошёл напротив вверх. Да ещё и не просто вверх, а до пятилетнего максимума.</p> <p>Именно на фоне этих процессов мы и прожили 2019 год. А точнее, его первую половину.</p> <p><strong>Фьючерс на Лом на Лондонской бирже металлов</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9B%D0%BE%D0%BC.jpg" /></p> <p>Рост спроса, а так же цен на стальную продукцию подстёгивали рост цен на металлолом. Пик роста на скрап совпал в 2018 году с пиком цен на HRC. В 2019 году скрап, как альтернатива ЖРК и чугуну в конвертерном производстве и электродуговых печах, подскочил на 20% на фоне катастрофы в Бразилии.</p> <p>Далее, по мере снижения производства стали во всём мире, кроме Китая, цены на лом медленно, но верно, шли на дно, которое было зафиксировано 1 октября. Именно с этой даты произошёл разворот тренда, а котировки на сегодня достигли $300 на фоне закупок Турции.</p> <p>Рост цен на металлолом естественным образом позволяет металлургам поднимать цены на контракты на заготовку, а вместе с ней на сорт и плоский прокат.</p> <p><strong>ЖРК в Китае (Даляньская товарная биржа</strong>):</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%96%D0%A0%D0%9A_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.jpg" /></p> <p>Этот график - боль металлургических компаний, не имеющих вертикальной интеграции в сырьё. Сырьевые ножницы на равне с замедлением региональных экономик являются причиной сокращения мощностей, ведь никто не хочет работать с отрицательной маржой. Про боль поговорим дальше, когда речь пойдёт об отдельных компаниях.</p> <p><strong>ЖРК в США (Чикагская товарная биржа</strong>):</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%96%D0%A0%D0%9A_%D0%A1%D0%A8%D0%90.jpg" /></p> <p>В США сложилась аналогичная ситуация. Было бы странно, если было иначе.</p> <p><strong>Фьючерс на коксующийся уголь в Китае (Даляньская товарная биржа):</strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C.jpg" /></p> <p>Когда речь идёт о рынке коксующегося угля в 2019 году, стоит вспомнить о введении ограничений со стороны Китая на импорт угля, в первую очередь - Австралийского. <a target="_blank" href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/20/794707-import-uglya">Причины политические</a>.</p> <p>Здесь интересно понимание того, на какой ноте мы закончили 2019 год. Уголь сильно упал, особенно в России. В связи с ограничениями Китая на рынке угля образовался профицит. Масло в огонь подливает сокращение мощностей в Европе, а так же закрытие украинского рынка по решению Правительства.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Cl19</strong></td> <td><strong>1Y, %</strong></td> <td><strong>2Y, %</strong></td> <td><strong>3Y, %</strong></td> <td><strong>DoCy, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>17.929</td> <td>EUR</td> <td>15,642</td> <td>-24,33</td> <td>-51,59</td> <td>-28,58</td> <td>-57,12</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>18.362</td> <td>CNY</td> <td>5,642</td> <td>-13,20</td> <td>-34,70</td> <td>-11,15</td> <td>-47,02</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>16.384</td> <td>KRW</td> <td>236500</td> <td>-2,67</td> <td>-28,87</td> <td>-8,16</td> <td>-40,13</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>13.440</td> <td>JPY</td> <td>1654,0</td> <td>-12,60</td> <td>-42,79</td> <td>-36,56</td> <td>-37,77</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>8.340</td> <td>USD</td> <td>4,90</td> <td><strong>30,32</strong></td> <td>31,72</td> <td>56,05</td> <td>-6,67</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>17.198</td> <td>USD</td> <td>56,28</td> <td>8,63</td> <td>-11,48</td> <td>-5,44</td> <td>-19,00</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>8.407</td> <td>EUR</td> <td>12,040</td> <td>-19,63</td> <td>-50,28</td> <td>-46,82</td> <td>-45,67</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.917</td> <td>EUR</td> <td>24,860</td> <td>-4,75</td> <td>-50,13</td> <td>-33,33</td> <td>-48,09</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>2.022</td> <td>USD</td> <td>11,41</td> <td><strong>-37,45</strong></td> <td>-67,58</td> <td>-65,43</td> <td><strong>-75,20</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.198</td> <td>EUR</td> <td>19,760</td> <td>-22,72</td> <td>-58,48</td> <td>-41,10</td> <td>-56,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Из представленной десятки мировых металлургов, за которыми я слежу, лишь две компании показали рост по году: американский Nucor на 8,63% и бразильская Gerdau на 30,32%. За два года и вовсе в плюсе только Gerdau.</p> <p>С вершин Цикла никто не смог сойти без потерь, даже Gerdau потеряла 6,67%. Следующий сразу за ним Nucor потерял много меньше - 19%.</p> <p>Неудачник года - US Steel. В середине декабря компания заявила о сокращении работников, приостановке выкупа акций, а так же резкого уменьшения дивидендных выплат - сразу в 5 раз.</p> <p>В общем и целом у всех дела плохо или очень плохо. Если компания европейская или имеет дочерние компании, замазанные на ЕС - ещё хуже. В той или иной степени графики компаний являются калькой с графика фьючерса на рулонную сталь в США или Steel Rebar в Европе.</p> <p>Если кто-то собирается инвестировать в металлургию, но боится мол не хочет вкладываться на хаях, ведь впереди грядёт снижение, могу частично успокоить - снижение идёт уже два года минимум, что отражают графики крупнейших металлургических компаний мира.</p> <p>Особо нечего сказать, остановлюсь лишь только на Gerdau, компании, которую, я уверен, никто не знает и никто всерьёз не воспринимает.</p> <p><strong>ArcellorMittal</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80.jpg" /></p> <p><strong>Baoshan Iron &amp; Steel</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%91%D0%B0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD.jpg" /></p> <p><strong>Posco</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE.jpg" /></p> <p><strong>Nippon Steel</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD.jpg" /></p> <p><strong>Gerdau</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%83.jpg" /></p> <p>Gerdau - самая крупная сталелитейная компания Южной Америки с активами в Бразилии, Аргентине, Канаде, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, Гватемале, Индии, Мексике, Перу, США, Уругвае, Венесуэле и Испании. Gerdau является ведущим производителем сортового проката в Америке и одним из крупнейших поставщиков специальной стали в мире.</p> <p>Дивизионы Gerdau включают сырьевые активы и производство стали полного цикла. Доминирующая доля в выработке стали - электросталь.</p> <p>С одной стороны, Gerdau отлично закрыла год. С другой стороны, мы можем обратиться к графику с 2007 года:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%83_%D0%A12007.jpg" /></p> <p>На данном таймфрейме видно, как компания ведёт победоносный поход с начала 2016 года от отметки в $0,75.</p> <p>Gerdau имеет хорошую маржу по EBITDA на уровне 12,5%, а так же относительно низкий чистый долг.</p> <p>Кроме всего прочего, Gerdau оказалась в максимально выгодном положении в свете заключения USMCA между США, Мексикой и Канадой - в этих странах находятся активы компании. А <a target="_blank" href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7394615">договорённость президента Болсонару с Трампом</a> по поводу исключения ввода пошлин на ввоз стали вселяет оптимизм в инвесторов.</p> <p>С другой стороны, до сентября график Gerdau не отличался ничем особенным.</p> <p><strong>Nucor</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80.jpg" /></p> <p><strong>ThyssenKrupp</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD.jpg" /></p> <p><strong>Voestalpine</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD.jpg" /></p> <p><strong>US Steel</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%AE%D0%AD%D0%A1%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB.jpg" /></p> <p><strong>Salzgitter</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80.jpg" /></p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Cl19</strong></td> <td><strong>1Y, %</strong></td> <td><strong>2Y, %</strong></td> <td><strong>3Y, %</strong></td> <td><strong>DoCy, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>138.354</td> <td>USD</td> <td>54,71</td> <td>18,16</td> <td>18,96</td> <td>52,91</td> <td>19,40</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>100.490</td> <td>GBP</td> <td>4503,00</td> <td>20,72</td> <td>14,23</td> <td>42,57</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>68.119</td> <td>USD</td> <td>13,200</td> <td>0,08</td> <td>7,93</td> <td>73,23</td> <td>-9,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Австралийский экспорт в прекрасном состоянии. Экспорт сырья ставит рекорды на фоне ограниченного предложения железной руды из Бразилии, а так же роста производства стали в Китае. Об этом говорят графики BHP Billiton и Rio Tinto.</p> <p>Ожидание снятия ограничений на импорт коксующегося угля в Китай в начале 2020 года придаёт инвесторам оптимизма.</p> <p><strong>BHP Billiton</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD.jpg" /></p> <p><strong>Rio Tinto</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A0%D0%B8%D0%BE.jpg" /></p> <p><strong>Vale</strong>:</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5.jpg" /></p> <p>В свете известных событий в конце января акции бразильской компании Vale рухнули на 25%. При всей катастрофичности ситуации, но с учётом невероятного роста цен на железную руду, а так же отсутствия плохих новостей, акции Vale показывали смешанную динамику по году.</p> <p>Год завершился на мажорной ноте благодаря локальному росту цен на руду до $90, с одной стороны, а так же выплате дивидендов в размере $0,35 в конце декабря.</p> <p>В целом мы видим, что добытчики сырья показали в 2019 году отличную динамику. Даже Vale завершила год ростом на статистические 0,08%.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Cl19</strong></td> <td><strong>1Y, %</strong></td> <td><strong>2Y, %</strong></td> <td><strong>3Y, %</strong></td> <td><strong>DoCy, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>12.683</td> <td>USD</td> <td>15,14</td> <td><strong>10,92</strong></td> <td>-1,56</td> <td>-0,39</td> <td>-9,88</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>13.808</td> <td>USD</td> <td>23,04</td> <td>0,70</td> <td>-9,72</td> <td>23,87</td> <td>-11,62</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>7.734</td> <td>GBP</td> <td>404,00</td> <td>-15,92</td> <td>18,82</td> <td>82,15</td> <td>-11,23</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>7.443</td> <td>USD</td> <td>8,66</td> <td>4,46</td> <td>-11,09</td> <td>24,07</td> <td><strong>-21,98</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>12.671</td> <td>RUB</td> <td>937,60</td> <td>-0,56</td> <td>5,66</td> <td>-0,49</td> <td>-1,29</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>13.895</td> <td>RUB</td> <td>143,72</td> <td>-8,70</td> <td>-2,38</td> <td>25,00</td> <td>-3,07</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>7.562</td> <td>RUB</td> <td>41,950</td> <td>-2,53</td> <td>0,22</td> <td>26,11</td> <td><strong>-9,38</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p>Так как основные компании российской отрасли чёрной металлургии являются в большей или меньшей степени вертикально интегрированными, график динамики изменения их капитализации представляет нечто среднее между металлургом и сырьевиком.</p> <p>Событие года на внутреннем рынке - введение эскроу счетов в жилищном строительстве с 1 июля 2019 года. В итоге, рост внутреннего спроса частично компенсировал потери в экспорте, поэтому снижение производства стали было сравнительно небольшим в январе-ноябре и составило в годовом сравнении всего 0,6%.</p> <p>Ситуацию в какой-то мере поддержала череда капитальных ремонтов на крупнейших предприятиях отрасли.</p> <p><strong>Акции Евраз в Лондоне:</strong></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7.jpg" /></strong></strong></p> <p>После публикации операционных результатов за 2К19 31 июля, акции ЕВРАЗА пошли вниз. Позднее, 8 августа, опасения инвесторов подтвердились: компания выпустила отчёт о финансовых результатах за 1П19. Результаты оказались откровенно слабыми. EBITDA упала сразу на 22,2% (1П19/1П18). Чистая прибыль сократилась на 70% (1П19/1П18).</p> <p>Чем мне не нравится ЕВРАЗ? Большой общий долг, а ЧД/EBITDA&gt;1,1. Основные инвестиционные проекты ещё впереди. Непрозрачная дивидендная политика. В 2018 и 2019 будут выплачены огромные дивиденды: рост в 2,5-3,5 раза к 2017 году, а минимальный уровень установлен ниже 2017-ого.</p> <p>Ситуация на рынке коксующихся углей, сложившаяся к концу года в России, не добавляет радости инвесторам ЕВРАЗ.</p> <p>Мажоритарии ЕВРАЗ не нравятся.</p> <p><strong><strong>Акции ММК на Московской бирже:</strong></strong></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9C%D0%9C%D0%9A.jpg" /></strong></strong></p> <p><strong><strong>ГДР ММК на Лондонской бирже:</strong></strong></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9C%D0%9C%D0%9A_%D0%9B%D0%BE%D0%BD.jpg" /></strong></strong></p> <p>Как известно, ММК является наименее интегрированной в сырьё среди Трёх Сестёр. Самообеспеченность в коксующемся угле порядка 40%, а в железной руде - всего 20%. В привлекательности инвесторов данный факт несколько нивелируется отрицательным чистым долгом. Хотя, как посмотреть. Иными словами, можно сказать, что отсутствие долга показывает неэффективность в развитии бизнеса - компания не знает, куда вкладывать деньги для дальнейшего роста.</p> <p>ММК больше других пострадала от сырьевых ножниц, упав с 1К18 на 21,98% в Лондоне и на 9,38% в Москве.</p> <p>С другой стороны, ММК за три года выросла сильнее всех.</p> <p>Чем запомнилась компания в 2019 году? Да ни чем. В самом начале 2020 года ММК остановит стан 2500 на реконструкцию: это 1 месяц 1К20 и весь 2К20. Это минус, примерно, 330 тыс. тонн проката каждый месяц. Зато потом мощность стана увеличится до 5 млн тонн в год. Вырастут качественные характеристики. Но до этого ещё дожить надо.</p> <p><strong><strong>Акции НЛМК на Московской бирже:</strong></strong></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A.jpg" /></strong></strong></p> <p><strong><strong>ГДР НЛМК в Лондоне:</strong></strong></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A_%D0%9B%D0%BE%D0%BD.jpg" /></strong></strong></p> <p>Чем запомнилась НЛМК в 2019 году? Остановка доменной печи №6 и конвертера №2 на реконструкцию. Провал сроков. И, конечно же, разгоном акций под непомерно большие дивы за 2К19 (&gt;EBITDA) и последующей продажей мажоритарным акционером Владимиром Лисиным 2,6% акций НЛМК.</p> <p>Хотя Группа НЛМК и включает в себя европейские и американские активы, график котировок компании показал удовлетворительные результаты: с 1К18 года капитализация снизилась на 3,07% в Москве и на 11,62% в Лондоне.</p> <p>Введение заградительных пошлин на импорт Липецкой заготовки на свои американские активы, порушило далеко идущие планы компании и утянуло рентабельность в отрицательную зону. В целом по Группе маржа по EBITDA остаётся одной из самых высоких в мире - 25,39% (3К19).</p> <p><strong><strong>Акции Северстали в Москве:</strong></strong></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A1%D0%A1.jpg" /></strong></strong></p> <p><strong><strong>ГДР Северстали в Лондоне:</strong></strong></p> <p><strong><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A1%D0%A1_%D0%9B%D0%BE%D0%BD.jpg" /></strong></strong></p> <p>Чем мне, как акционеру Северстали, запомнился 2019 год? Продажей завода в Балаково, созданием отраслевых команд, работой над сквозной эффективностью бизнес-единиц: создание ИПУС (инновационный продукт углесодержащий), ДЖО (дроблёный железорудный окатыш) и возобновление отгрузок концентрата Карельского окатыша в адрес ЧерМК.</p> <p>В этом году Северсталь выросла больше всех. Однако, стоит отметить, что за три последних года капитализация компании не выросла вообще - нулевой эффект. С одной стороны это и хорошо - Северсталь имеет самую амбициозную Стратегию до 2023 года и апсайд у неё самый большой.</p> <p>Ну да ладно, подведём итоги прошедшего года - посчитаем совокупный доход акционера (TSR) за 2019 год.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>Div4K18</strong></td> <td><strong>Div1K19</strong></td> <td><strong>Div2K19</strong></td> <td><strong>Div3K19</strong></td> <td><strong>DivSum</strong></td> <td><strong>Yield</strong></td> <td><strong>Rate</strong></td> <td><strong>TSR</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>1,4</td> <td>1,49</td> <td>0,69</td> <td>1,65</td> <td>5,23</td> <td>12,15%</td> <td>-1,09</td> <td>9,62%</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>5,8</td> <td>7,34</td> <td>3,68</td> <td>3,22</td> <td>20,04</td> <td>12,73%</td> <td>-13,70</td> <td>4,03%</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>32,08</td> <td>35,43</td> <td>26,72</td> <td>27,47</td> <td>121,7</td> <td>12,91%</td> <td>-5,30</td> <td>12,34%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Северсталь показала лучший TSR в 2019 году среди Трёх Сестёр. 12,34% - много это или мало?</p> <p>Все мы помним, как в этом году <a target="_blank" href="https://www.gazprom.ru/investors/dividends/">Газпром увеличил дивиденды</a>, практически, в два раза: с 8,04 руб. до 16,61 руб. При этом <a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts">акции Газпрома выросли</a> со 153,50 руб. до 256,40 руб. При таком раскладе TSR Газпрома составляет 77,86%.</p> <p>Завидую ли я акционерам Газпрома? Нет. Почему? Потому. Ничего объяснять не буду, а то скажут, что оправдываюсь.</p> <p>Единственное, что хотел подметить - укрепление рубля за год на 11,23% (об этом чуть ниже) и, в связи с этим, рост Индекса РТС а с ним и рост капитализации Трёх Сестёр. Капа Северстали в долларах выросла на Лондонской бирже на 11,14%. Да и если просто взять 942,90 руб. по 69,8319 за 1$ и 937,60 руб. по 61,9863 за 1$, то получится, что Северсталь выросла с $13,50 до $15,14 - на 12,04%.</p> <p>Если считать TSR Северстали в долларах, то получим (дивы я считал по дате зачисления от ВТБ: 20 мая, 25 июня, 27 сентября и 12 декабря):</p> <p>TSR$.CHMF = (15,14 - 13,50 + 1,91) * 100 / 13,50 = 26,30%</p> <p>А если ещё учесть эффект от реинвестирования... Ладно, и так уже похоже на манипуляцию сознания =)</p> <p>И инфляцию надо учитывать, которая, к слову, <a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191231/830757493.html">по итогам года составила всего 3%</a>.</p> <p>Идём дальше. Хотя можно подумать - куда уж там дальше? Вчера закончился 4К19. Но, естественно, данные за него будут ещё нескоро. Рассмотрим данные за 3К19 в сравнении со 2К19, тем более, что я их ещё не публиковал. Но в этот раз, дабы сэкономить время, приведу информацию только по тем компаниям, о которых шла речь в этом посте.</p> <p>Посмотрите внимательно, как сказывается нисходящая стадия Цикла на мировые компании, и какие результаты при этом у российских эмитентов.</p> <p><strong>Данные за 3 квартал 2019 г. в сравнении со 2 кварталом 2019 г.: Revenues (Выручка)</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Revenues of</strong></td> <td><strong>$ mln (3К19)</strong></td> <td><strong>$ mln (2К19)</strong></td> <td><strong>Изм. 3К19/2К19, %</strong></td> </tr> <tr> <td>ArcelorMittal</td> <td>16 634</td> <td>19 279</td> <td>-13,72</td> </tr> <tr> <td>ThyssenKrupp</td> <td>16 259</td> <td>12 111</td> <td>+34,25</td> </tr> <tr> <td>Nippon Steel</td> <td>14 207</td> <td>13 849</td> <td>+2,58</td> </tr> <tr> <td>Posco</td> <td>13 391</td> <td>13 995</td> <td>-4,32</td> </tr> <tr> <td>Baoshan</td> <td>10 852</td> <td>11 085</td> <td>-2,10</td> </tr> <tr> <td>Nucor</td> <td>5 465</td> <td>5 896</td> <td>-7,31</td> </tr> <tr> <td>Voestalpine</td> <td>3 565</td> <td>3 748</td> <td>-4,88</td> </tr> <tr> <td>US Steel</td> <td>3 069</td> <td>3 545</td> <td>-13,43</td> </tr> <tr> <td>NLMK</td> <td>2 576</td> <td>2 797</td> <td>-7,90</td> </tr> <tr> <td>Gerdau</td> <td>2 506</td> <td>2 591</td> <td>-3,28</td> </tr> <tr> <td>Salzgitter</td> <td>2 348</td> <td>2 508</td> <td>-6,38</td> </tr> <tr> <td><strong>Severstal</strong></td> <td><strong>2 111</strong></td> <td><strong>2 177</strong></td> <td><strong>-3,03</strong></td> </tr> <tr> <td>MMK</td> <td>2 009</td> <td>1 999</td> <td>+0,50</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Данные за 3 квартал 2019 г. в сравнении со 2 кварталом 2019 г.: EBITDA</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>EBITDA of</strong></td> <td><strong>$ mln (3К19)</strong></td> <td><strong>$ mln (2К19)</strong></td> <td><strong>Изм. 3К19/2К19, %</strong></td> </tr> <tr> <td>Posco</td> <td>1 585</td> <td>1 652</td> <td>-4,05</td> </tr> <tr> <td>ArcelorMittal</td> <td>1 063</td> <td>1 555</td> <td>-31,64</td> </tr> <tr> <td>Nippon Steel</td> <td>1 005</td> <td>1 271</td> <td>-20,93</td> </tr> <tr> <td><strong>Severstal</strong></td> <td><strong>787</strong></td> <td><strong>753</strong></td> <td><strong>+4,52</strong></td> </tr> <tr> <td>NLMK</td> <td>654</td> <td>735</td> <td>-11,02</td> </tr> <tr> <td>Nucor</td> <td>597<strong> </strong></td> <td>757</td> <td>-21,14</td> </tr> <tr> <td>MMK</td> <td>525</td> <td>497</td> <td>+5,63</td> </tr> <tr> <td>ThyssenKrupp</td> <td>425</td> <td>536</td> <td>-20,71</td> </tr> <tr> <td>Voestalpine</td> <td>324</td> <td>417</td> <td>-22,30</td> </tr> <tr> <td>Gerdau</td> <td>304</td> <td>380</td> <td>-20,00</td> </tr> <tr> <td>US Steel</td> <td>85</td> <td>269</td> <td>-68,40</td> </tr> <tr> <td>Salzgitter</td> <td>-24</td> <td>135</td> <td>-117,78</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Данные за 3 квартал 2019 г. в сравнении со 2 кварталом 2019 г.: EBITDA Margin (рентабельность по EBITDA)</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>EBITDA Margin of</strong></td> <td><strong>% (3К19)</strong></td> <td><strong>% (2К19)</strong></td> <td><strong>Изм. 3К19/2К19, %</strong></td> </tr> <tr> <td><strong>Severstal</strong></td> <td><strong> 37,28</strong></td> <td><strong>34,59</strong></td> <td><strong>+7,78</strong></td> </tr> <tr> <td>MMK</td> <td>26,13</td> <td>24,86</td> <td>+5,11</td> </tr> <tr> <td>NLMK</td> <td>25,39</td> <td>26,28</td> <td>-3,39</td> </tr> <tr> <td>Gerdau</td> <td>12,12</td> <td>14,68</td> <td>-17,44</td> </tr> <tr> <td>Posco</td> <td>11,84</td> <td>11,80</td> <td>+0,34</td> </tr> <tr> <td>Nucor</td> <td>10,93</td> <td>12,85</td> <td>-14,94</td> </tr> <tr> <td>Voestalpine</td> <td>9,09</td> <td>11,13</td> <td>-18,33</td> </tr> <tr> <td>Nippon Steel</td> <td>7,07</td> <td>9,18</td> <td>-22,98</td> </tr> <tr> <td>ArcelorMittal</td> <td>6,39</td> <td>8,07</td> <td>-20,82</td> </tr> <tr> <td>US Steel</td> <td>2,77</td> <td>7,59</td> <td>-63,50</td> </tr> <tr> <td>ThyssenKrupp</td> <td>2,61</td> <td>4,43</td> <td>-41,08</td> </tr> <tr> <td>Salzgitter</td> <td>-1,03</td> <td>5,39</td> <td>-119,11</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Данные за 3 квартал 2019 г. в сравнении со 2 кварталом 2019 г.: Net Debt (Чистый долг)</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Net Debt of</strong></td> <td><strong><strong>$ mln</strong> (3К19)</strong></td> <td><strong><strong>$ mln</strong> (2К19)</strong></td> <td><strong>Изм. 3К19/2К19, %</strong></td> </tr> <tr> <td>Nippon Steel</td> <td>20 478</td> <td>21 509</td> <td>-4,79</td> </tr> <tr> <td>ArcelorMittal</td> <td>10 658</td> <td>10 174</td> <td>+4,76</td> </tr> <tr> <td>Posco</td> <td>8 210</td> <td>8 485</td> <td>-3,24</td> </tr> <tr> <td>Baoshan</td> <td>5 479</td> <td>9 763</td> <td>-43,88</td> </tr> <tr> <td>Voestalpine</td> <td>4 927</td> <td>4 442</td> <td>+10,92</td> </tr> <tr> <td>ThyssenKrupp</td> <td>4 685</td> <td>6 025</td> <td>-22,24</td> </tr> <tr> <td>Evraz</td> <td>3 594</td> <td>3 594</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Gerdau</td> <td>3 043</td> <td>3 461</td> <td>-12,08</td> </tr> <tr> <td>Nucor</td> <td>2 603</td> <td>2 983</td> <td>-12,74</td> </tr> <tr> <td>US Steel</td> <td>2 336</td> <td>2 006</td> <td>+16,45</td> </tr> <tr> <td>NLMK</td> <td>1 736</td> <td>1 290</td> <td>+34,57</td> </tr> <tr> <td><strong>Severstal</strong></td> <td><strong>1 300</strong></td> <td><strong>1 469</strong></td> <td><strong>-11,50</strong></td> </tr> <tr> <td>Salzgitter</td> <td>671</td> <td>642</td> <td>+4,52</td> </tr> <tr> <td>MMK</td> <td>-70</td> <td>-27</td> <td>-159,26</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Данные за 3 квартал 2019 г. в сравнении со 2 кварталом 2019 г.: ROCE</strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>ROCE of</strong></td> <td><strong>% (3К19)</strong></td> <td><strong>% (2К19)</strong></td> <td><strong>Изм. 3К19/2К19, %</strong></td> </tr> <tr> <td><strong>Severstal</strong></td> <td><strong> 47,78</strong></td> <td><strong>47,28</strong></td> <td><strong>+1,06</strong></td> </tr> <tr> <td>NLMK</td> <td>24,38</td> <td>27,73</td> <td>-12,08</td> </tr> <tr> <td>MMK</td> <td>24,09</td> <td>23,39</td> <td>+2,99</td> </tr> <tr> <td>Nucor</td> <td>10,64</td> <td>14,89</td> <td>-28,54</td> </tr> <tr> <td>Baoshan</td> <td>7,47</td> <td>8,71</td> <td>-14,24</td> </tr> <tr> <td>Posco</td> <td>6,48</td> <td>6,86</td> <td>-5,54</td> </tr> <tr> <td>Gerdau</td> <td>6,31</td> <td>8,50</td> <td>-25,76</td> </tr> <tr> <td>Voestalpine</td> <td>2,57</td> <td>5,43</td> <td>-52,67</td> </tr> <tr> <td>ArcelorMittal</td> <td>1,82</td> <td>-0,95</td> <td>+291,58</td> </tr> <tr> <td>Nippon Steel</td> <td>0,04</td> <td>2,46</td> <td>-98,37</td> </tr> <tr> <td>US Steel</td> <td>-4,13</td> <td>6,04</td> <td>-168,38</td> </tr> <tr> <td>ThyssenKrupp</td> <td>-5,64</td> <td>4,46</td> <td>-226,46</td> </tr> <tr> <td>Salzgitter</td> <td>-6,44</td> <td>1,83</td> <td>-451,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Всего две компании показали рост EBITDA и рентабельности по EBITDA в 3К19 относительно 2К19 - это Северсталь и ММК.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Cl19</b></td> <td><b>1Y, %</b></td> <td><b>2Y, %</b></td> <td><b>3Y, %</b></td> <td><b>DoCy, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>61,9863</td> <td>-11,23</td> <td>7,59</td> <td>1,16</td> <td>-1,67</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,9632</td> <td>1,23</td> <td>7,02</td> <td>0,26</td> <td>9,69</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1519,95</td> <td>15,81</td> <td>11,55</td> <td>25,39</td> <td>7,05</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>66,03</td> <td>22,73</td> <td>-1,26</td> <td>16,21</td> <td>-2,18</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>3230,78</td> <td>29,97</td> <td>20,84</td> <td>44,31</td> <td>16,83</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>3045,87</td> <td>28,55</td> <td>44,37</td> <td>36,42</td> <td>29,44</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019 год ознаменовался ростом всего, что только может расти в принципе: рисковые активы, золото, нефть. Доходность облигаций США снизилась на 30% - тем самым выросла их стоимость. Снижение ставок центральных банков в купе с политикой количественного смягчения...</p> <p>Ситуация опасная =/</p> <p>Но! Есть одно &quot;Но&quot;. В конце года США и Китай всё же договорились подписать первую часть торговой сделки, тем самым обозначив переломный момент в торговой войне. <a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191231/830758460.html">Очень крупная и всеобъемлющая первая часть торговой сделки</a> будет подписана 15 января в Белом доме.</p> <p>Посмотрим. Во всяком случае, год начнётся на позитивной ноте.</p> <p><strong>Рубль в Москве:</strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C.jpg" /></p> <p>Стоит отметить ослабление рубля во 2К18 года на 15% и на 10% в 3К18 года. Данный факт не мог не сказаться на прибыли наших компаний, что, в свою очередь, поддержало капитализацию в период начала разворота Цикла.</p> <p><strong>Юань:</strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C.jpg" /></p> <p><strong>Фьючерс на Золото:</strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg" /></p> <p><strong>Фьючерс на Нефть Brent:</strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C.jpg" /></p> <p><strong>S&amp;P 500:</strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%A1%D0%9D%D0%9F.jpg" /></p> <p><strong>Индекс МосБиржи:</strong></p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197120/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0.jpg" /></p> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Загадывая что-то на 2020 год, во-первых, предлагаю вернуться всё к той же Vale, с которой я начал этот Пост. А точнее не к ней, а к аварии. И не к аварии в 2019, а к катастрофе на ГОКе Samarco в ноябре 2015 г.</p> <p>Летом 2018 г. в СМИ <a target="_blank" href="https://www.interfax.ru/world/618491">промелькнула новость</a> о том, что BHP Billiton с Vale достигли соглашения с властями Бразилии отложить на два года рассмотрение дела о компенсации ущерба от прорыва дамбы на 155 млрд бразильских реалов, а это, на минутку, более $40 ярдов! И эти два года истекают как раз летом 2020 года.</p> <p>Если учитывать, что уже <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192021">имеющийся долг Vale</a> находится на уровне $50 ярдов, а Vale, BHP Billiton и Rio Tinto вместе дают больше половины мирового экспорта, то нельзя ни в коем случае уничижать финансовые проблемы такого гиганта.</p> <p>Если Vale &quot;пойдёт по бороде&quot;, то размотает всю металлургию. Всех, у кого нет своей руды.</p> <p>Ожидается, что эффект национальных проектов в России окажет влияние на отрасль чермета, а потребление вырастет в 2020 году: <a target="_blank" href="https://www.evraz.com/upload/iblock/9f9/9f903453bc3a26587d6a652a5d5aa4cc.pdf">ЕВРАЗ говорит</a>, что на 4%, а <a target="_blank" href="https://www.severstal.com/files/32933/CMD2019_presentation_final.pdf">Северсталь даёт более скромный прогноз</a> - всего +1,5%.</p> <p>Северсталь продолжит придерживаться своей амбициозной Стратегии.</p> <p>Я считаю, что рост капитализации Северстали в 2020 году составит 10%. Дивиденды будут на уровне 80 рублей, т. е. 20 рублей в квартал в среднем.</p> <p>Мой Портфель на сегодня составляет 5 430 акций Северстали со средней 1 005 рублей.</p> <p>В 2019 году я получил 399 180 рублей и 10 копеек дивидендов (чистыми).</p> <p>В 2020 году планирую нарастить пакет акций до 8 500 штук. Покупать начну, скорее всего, в феврале.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>197104http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197104Стальной дайджест: 20 декабря 19 - 27 декабря 19 + производство стали в ноябре<p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197104/2019.12.27_Vale.jpg" /></p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Подходит к концу этот непростой 2019 год, и уже ничто не сможет повлиять на результаты мировых игроков (правда ведь, Vale?). Можно подводить итоги и строить планы на будущее.</p> <p>В последние дни уходящего года спрос на металлургическое сырье, естественно, сократился, а цены стабилизировались на достаточно высоком уровне. Прежде всего, это относится к металлолому, стоимость которого в Турции и странах Юго-Восточной Азии превысила отметку $300 за т CFR. Поставщики рассчитывают на то, что повышение на этом рынке продлится и в январе. Весьма вероятно, что в эту зиму металлолом продемонстрирует традиционный сезонный подъем.</p> <p>На рынке железной руды в январе, наоборот, ожидается понижение. В то же время, стремление правительства КНР поддержать экономический рост в стране, как ожидается, будет способствовать расширению потребления проката. Из-за этого цены на руду не должны значительно опуститься по сравнению с текущим уровнем — по крайней мере, сразу.</p> <p>Цены на арматуру на российском рынке однозначно сдвинулись в сторону повышения. В то же время, на мировом рынке, который долгое время вдохновлял российских производителей на новые подъемы, наступила пауза.</p> <p>Российские металлургические компании продвигают повышение котировок на горячекатаную продукцию на январь, указывая на подорожание за рубежом, но на споте рост идет плохо из-за недостаточного спроса.</p> <p>Между тем, на мировом рынке началась праздничная пауза, когда изменения минимальны.</p> <p>За последние два месяца цены на стальную продукцию прибавили порядка 15-20% и вернулись на летний уровень. Причем ожидается, что этот рост продолжится и в январе.</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>27.12.19</b></td> <td><b>20.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>69,8319</td> <td>62,0332</td> <td>62,2634</td> <td>-0,37</td> <td>-11,17</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,8785</td> <td>6,9958</td> <td>7,0068</td> <td>-0,16</td> <td>1,71</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>95,735</td> <td>96,632</td> <td>97,280</td> <td>-0,67</td> <td>0,94</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1294,20</td> <td>1515,65</td> <td>1482,05</td> <td>2,27</td> <td>17,11</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>53,80</td> <td>66,87</td> <td>66,04</td> <td>1,26</td> <td>24,29</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2506,85</td> <td>3240,02</td> <td>3221,23</td> <td>0,58</td> <td>29,25</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2369,23</td> <td>3050,47</td> <td>3015,93</td> <td>1,14</td> <td>28,75</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>8,730</td> <td>6,280</td> <td>6,345</td> <td>-1,02</td> <td>-28,06</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,686</td> <td>1,877</td> <td>1,919</td> <td>-2,19</td> <td>-30,12</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,381</td> <td>1,564</td> <td>1,577</td> <td>-0,82</td> <td>-34,31</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11168.html">Промышленная прибыль Китая растет самыми быстрыми темпами за восемь месяцев</a></strong></p> <p>В прошлом году промышленный сектор Китая столкнулся с постоянным давлением: производители боролись со слабым спросом и торговыми прениями с Соединенными Штатами. Но недавние исследования активности предприятий указывают на зарождающееся восстановление в производственном секторе после ускоренных мер стимулирования Пекина по устойчивому росту.</p> <p>Промышленная прибыль в ноябре выросла на 5,4% по сравнению с годом ранее до 593,9 млрд юаней (84,93 млрд долларов), сократив трехмесячный спад, так как производство и продажи ускорились, показали данные Национального бюро статистики (NBS) в пятницу. Это по сравнению с падением на 9,9% в октябре.</p> <p>За январь-ноябрь промышленные предприятия заработали 5,61 трлн юаней, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, но несколько лучше, чем падение на 2,9% за первые 10 месяцев.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>27.12.19</b></td> <td><b>20.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>495,50</td> <td>641,50</td> <td>639,00</td> <td>0,39</td> <td>29,47</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>91,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>69,20</td> <td>91,55</td> <td>91,74</td> <td>-0,21</td> <td>32,30</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1445</td> <td>1204,00</td> <td>1238,00</td> <td>-2,75</td> <td>-16,68</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>172,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>467,28</td> <td>442,00</td> <td>444,00</td> <td>-0,45</td> <td>-5,41</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>299,87</td> <td>295,00</td> <td>294,00</td> <td>0,34</td> <td>-1,62</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>721,00</td> <td>585,00</td> <td>557,00</td> <td>5,03</td> <td>-18,86</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>719,50</td> <td>587,00</td> <td>583,00</td> <td>0,69</td> <td>-18,42</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>500,00</td> <td>495,00</td> <td>490,00</td> <td>1,02</td> <td>-1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (<a target="_blank" href="http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron Ore/index.html">Dalian Commodity Exchange</a> - DCE):</p> <p>ЖРК: i2001 (январь) - 684 юаней - <strong>$97,77</strong>; i2005 (май) - 648 юаней - <strong>$92,63</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc2001 (январь) - 3745 - <strong>$535,32</strong>; hc2005 (май) - 3559 - <strong>$508,73</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb2001 (январь) - 3758 - <strong>$537,18</strong>; rb2005 (май) - 3536 - <strong>$505,45</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197104/Steel_Scrap_27_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +23,92%. С начала 3К2019: +2,24%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197104/Rebar_27_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +7,09%. С начала 3К2019: -5,46%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197104/HRC_USA_27_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +13,54%. С начала 3К2019: +2,17%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197104/HRC_China_27_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +12,63%. С начала 3К2019: -4,99%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/November-2019-crude-steel-production.html">Теперь в минусе почти все</a></strong></p> <p>Спад по сравнению с прошлогодним графиком наблюдается в мировой металлургической отрасли уже третий месяц подряд. Правда, по сравнению с октябрем среднесуточная выплавка стали в мире прибавила 1,1% и достигла 4,926 млн. т.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197104/worldsteel_nov2019.jpeg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Производитель</strong></td> <td><strong>ноя 2019, млн т</strong></td> <td><strong>Изм. к ноя 2018 г.</strong></td> <td><strong>янв-ноя 2019, млн т</strong></td> <td><strong>Изм. к янв-ноя 2018 г.</strong></td> </tr> <tr> <td>Мир:</td> <td>147,8</td> <td>-1,0%</td> <td>1 688,6</td> <td>+2,8%</td> </tr> <tr> <td>ЕС</td> <td>12,79</td> <td>-10,7%</td> <td>148,45</td> <td>-4,2%</td> </tr> <tr> <td><strong>Китай</strong></td> <td>80,29</td> <td>+4,0%</td> <td>904,2</td> <td>+7,0%</td> </tr> <tr> <td><strong>Индия</strong></td> <td>8,934</td> <td>-2,8%</td> <td>101,95</td> <td>+2,0%</td> </tr> <tr> <td>Япония</td> <td>7,743</td> <td>-10,6%</td> <td>91,53</td> <td>-4,5%</td> </tr> <tr> <td>Южная Корея</td> <td>5,89</td> <td>-0,5%</td> <td>66,03</td> <td>-0,4%</td> </tr> <tr> <td>Германия</td> <td>3,2</td> <td>-12,9%</td> <td>37,09</td> <td>-5,4%</td> </tr> <tr> <td>Италия</td> <td>2,0</td> <td>-9,8%</td> <td>21,8</td> <td>-4,4%</td> </tr> <tr> <td>Франция</td> <td>1,1</td> <td>-18,2%</td> <td>13,5</td> <td>-5,1%</td> </tr> <tr> <td>Испания</td> <td>1,1</td> <td>-10,9%</td> <td>12,8</td> <td>-3,4%</td> </tr> <tr> <td><strong>Россия</strong></td> <td>5,62</td> <td>-2,9%</td> <td>65,57</td> <td>-0,6%</td> </tr> <tr> <td>Украина</td> <td>1,325</td> <td>-20,1%</td> <td>19,29</td> <td>+0,4%</td> </tr> <tr> <td><strong>США</strong></td> <td>7,233</td> <td>-2,2%</td> <td>80,6</td> <td>+1,9%</td> </tr> <tr> <td>Бразилия</td> <td>2,6</td> <td>-10,5%</td> <td>29,8</td> <td>-8,8%</td> </tr> <tr> <td>Турция</td> <td>2,885</td> <td>-8,1%</td> <td>30,86</td> <td>-10,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>На сайте ассоциации WorldSteel вы можете скачать таблицу с данными &quot;<a target="_blank" href="https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:8fa70871-4c62-49f0-a1c9-96b004e02773/November%25202019%2520Crude%2520Steel%2520Production%2520Table.pdf">November 2019: Monthly crude steel production</a>&quot; по всем странам.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11173.html">ФРС США: тарифы Трампа на сталь и алюминий дали обратный эффект</a></strong></p> <p>Тарифы на импорт стали и алюминия, предназначенные для стимулирования экономики, в конечном итоге привели к потере рабочих мест и росту цен, говорится в новом исследовании Федеральной резервной системы США.</p> <p>&#171;Мы считаем, что повышение тарифов, введенное в действие в 2018 году, связано с относительным сокращением занятости в промышленности и относительным ростом цен производителей&#187;, - говорится в докладе экономистов ФРС Аарона Флаэна и Джастина Пирса.</p> <p>В исследовании говорится, что 10 основных отраслей промышленности США пострадали от ответных тарифов и более высоких цен, включая производителей магнитных и оптических носителей, изделий из кожи, алюминиевого листа, железа и стали, автомобилей, бытовой техники, лесопильных заводов, аудио и видео техники, пестицидов и компьютерной техники.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148785/">MEPS: цены на сталь в США растут, но прогноз на 2020 год осторожный</a></strong></p> <p>Как сообщает агентство MEPS International Ltd., показатели продаж плоского проката в Северной Америке в течение большей части 2019 года находились в нисходящем тренде. Попытки повышения цен заводами в первом и третьем кварталах были ограниченными, но недавние инициативы по прейскурантным ценам вызывают восстановление стоимости продаж стали. Рост затрат на лом, умеренное улучшение покупательской активности и немного более длительные сроки поставки способствовали недавнему росту стоимости в США. Импорт готовой стали по-прежнему, в основном, неконкурентоспособен из-за торговых мер согласно раздела 232.</p> <p>MEPS отмечает, что использование мощностей в США находится на относительно высоком уровне, около 80%, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в следующем году. Это является результатом наращивания производства на существующих мощностях наряду с введением новых производственных единиц. Для будущего MEPS прогнозирует, что среднегодовые цены на сталь в США в 2020 году снизятся по сравнению с показателями предыдущего года.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112986">Производство сортового проката в Турции продолжает падать</a></strong></p> <p>По данным Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD), в ноябре 2019 г. в стране было выплавлено 2,88 млн. т стали, что на 8,1% меньше, чем в тот же период прошлого года. При этом электросталеплавильные предприятия сократили производство на 11% по сравнению с ноябрем 2018 г., а меткомбинаты нарастили выпуск на 1,7%.</p> <p>Всего за одиннадцать месяцев в Турции было выплавлено около 30,9 млн. т стали, на 10,2% меньше, чем в тот же период прошлого года. Из них 19 млн. т пришлось на заготовку, которой было произведено на 16,7% меньше, чем в прошлом году, и 11,8 млн. т на слябы, производство которых выросло на 2,1%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113056">Бразильские металлурги надеются на рост в 2020 г.</a></strong></p> <p>По оценкам бразильского института стали Aco Brasil, в 2019 г. объем выплавки стали в стране составит около 32,5 млн. т, на 8,2% меньше, чем годом ранее. Однако на 2020 г. Aco Brasil прогнозирует рост на 5,3% до 34,2 млн. т.</p> <p>Как отмечают специалисты института, рост намечается в двух крупнейших по объему металлопотребления отраслях — строительстве и машиностроении.</p> <p>В частности, в третьем квартале 2019 г. число новых строек в жилищном секторе возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.</p> <p>Производство автомобилей в Бразилии в 2019 г., как ожидается, прибавит 2-3% по сравнению с предыдущим годом до около 2,77 млн., что, правда, на 25% меньше, чем в рекордном 2017 г. Однако отрасль ускорит рост в 2020 г. По оценкам ассоциации металлотрейдеров Inda, вместе с подъемом в сельскохозяйственном машиностроении это даст расширение спроса на листовой прокат на 4% в 2020 г.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11156.html">Иран увеличил выпуск ЖРК на 4%</a></strong></p> <p>Производство железорудного концентрата основными иранскими производителями железной руды выросло на 4% за первые семь месяцев текущего 1398 иранского года (с 21 марта по 22 октября 2019 года) по сравнению с показателем за тот же период год назад.</p> <p>Объем производства железорудного концентрата в иранских компаниях превысил 31,5 миллиона тонн. Об этом сообщает Иранская организация развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11172.html">Индийские металлурги готовятся повысить цены на 20 долларов в январе 2020 года</a></strong></p> <p>Цены на сталь в Индии будут расти третий месяц подряд в январе 2020 года, после оживления внутреннего спроса и положительной динамики цен на мировом рынке.</p> <p>Несмотря на рост цен в последние два месяца, спрос на автомобили в автомобильном и инфраструктурном секторах удерживался на высоком уровне на фоне пополнения запасов дилерами. После этого сталелитейные компании сообщили, что цены на горячекатаный рулон будут увеличены на 700-1000 рупий (15 – 20 долларов) за тонну в январе.</p> <p>В ноябре производители стали впервые подняли цены в этом финансовом году на 250 – 500 рупий за тонну, после чего последовал очередной рост на 750–1000 рупий в этом месяце.</p> <p>Цены на сталь последовательно снижались с апреля и достигли минимума в 32 500 рупий за тонну в сентябре с пика в 45 000 рупий за тонну в конце прошлого года.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113028">Металлургические мощности в Индии прибавят 10% за два года</a></strong></p> <p>По данным индийского рейтингового агентства ICRA, в ближайшие два года мощности по выплавке стали в Индии увеличатся на 13 млн. т в год или почти на 10% благодаря реализации трех крупных проектов.</p> <p>Так, компания JSW Steel в 2020 г. должна завершить проект расширения производительности своего комбината Dolvi на 5 млн. т в год. Tata Steel на рубеже 2021-2022 гг. добавит еще столько же, завершив вторую очередь меткомбината Kalinganagar. Железорудная компания NMDC в первой половине 2020 г. запустит новый меткомбинат на 3 млн. т в год.</p> <p>Кроме того, ICRA отмечает, что рост производительности может быть достигнут в ближайшее время на заводах компании SAIL, а также на комбинате Essar Steel, который недавно перешел в собственность совместного предприятия ArcelorMittal и Nippon Steel. Новые владельцы планируют увеличить объем производства на нем до 8,5 млн. т в год по сравнению с нынешними 7,5 млн. т, а в долгосрочной перспективе — довести до 12-15 млн. т в год.</p> <p>Согласно подсчетам ICRA, в 2020-2025 гг. прирост мощностей по выплавке стали в Индии может достигнуть 28-30 млн. т в год. В частности, очередной проект на 3 млн. т в год стартовал в декабре 2019 г. в штате Андхра-Прадеш.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148794/">Citi Research: цены на коксующийся уголь будут расти в 2020 году</a></strong></p> <p>Согласно прогнозу аналитиков Citi Research, цены на австралийский коксующийся уголь, как ожидается, вырастут в 2020 г. в связи со снижением излишков материала на мировом рынке и сильным китайским спросом на премиальные марки угля. &#171;Мы ожидаем роста импортных цен на уголь в ходе их &#171;синхронизации&#187; с китайскими внутренними ценами, на фоне ускорения китайского импорта материала по новым квотам на 2020 г.&#187;, ‑ говорится в материалах Citi Research. В январе-ноябре средняя ценовая разница между китайским и импортным коксующимся углем составила $26,50 на стоимость тонны.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>27.12.19</strong></td> <td><strong>20.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>12.724</td> <td>USD</td> <td>13,65</td> <td>15,19</td> <td>14,76</td> <td>2,91</td> <td>11,28</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>13.760</td> <td>USD</td> <td>22,88</td> <td>22,96</td> <td>22,70</td> <td>1,14</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>7.559</td> <td>GBP</td> <td>480,50</td> <td>400,50</td> <td>396,90</td> <td>0,91</td> <td>-16,65</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>7.521</td> <td>USD</td> <td>8,29</td> <td>8,75</td> <td>8,50</td> <td>2,94</td> <td>5,55</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1,98</td> <td>1,920</td> <td>1,950</td> <td>-1,54</td> <td>-3,03</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>12.669</td> <td>RUB</td> <td>942,90</td> <td>938,20</td> <td>926,40</td> <td>1,27</td> <td>-0,50</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>13.856</td> <td>RUB</td> <td>157,42</td> <td>143,42</td> <td>142,46</td> <td>0,67</td> <td>-8,89</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>7.588</td> <td>RUB</td> <td>43,040</td> <td>42,125</td> <td>40,800</td> <td>3,25</td> <td>-2,13</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>73,47</td> <td>62,57</td> <td>61,10</td> <td>2,40</td> <td>-14,84</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148863/">Рост индекса цен в металлоторговле продолжается вторую неделю подряд</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148748/"></a></strong></strong></p> <p><strong> </strong>За период c 20 по 26 декабря сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 3,75 пункта (+0,69%), до отметки 542,92.</p> <p>Это положительное изменение показателя произошло вторую неделю подряд за период с середины июля текущего года.</p> <p>За предыдущий период этот показатель вырос на 2,52 пункта, а неделей ранее - опускался на 0,6 пункта.</p> <p>На первом месте по росту цен - арматура (+2,37%). Периодом ранее имел место рост цен на нее на 0,48%.</p> <p>Далее следует э/с труба (+1,79%). Неделей ранее повышение цен на нее было на 0,47 процентных пункта меньше.</p> <p>ВГП труба выросла в цене на 1,34%, примерно на 0,3 процентных пункта больше, чем периодом ранее.</p> <p>Балка прибавила в цене 0,85%. На 0,41 процентных пункта больше, чем неделей ранее.</p> <p>Рост цен у г/к листа - 0,46%. На 0,1 процентных пункта больше, чем периодом ранее.</p> <p>Швеллер поднялся в цене на 0,36%. Неделей ранее цены на него снижались, но довольно слабо(-0,11%).</p> <p>Цены на х/к лист поднялись всего на 0,09%. Неделей ранее рост цен составлял 0,62%.</p> <p>Снижение цен у оцинкованного плоского проката составило 0,24%. Что практически скомпенсировало рост цен за предыдущую неделю.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113121">&#171;Красное Сормово&#187; и ГТЛК подписали контракты на строительство девяти сухогрузов</a></strong></p> <p>В рамках выполнения обязательств по опционному соглашению на строительство 20 сухогрузов проекта RSD59 завод &#171;Красное Сормово&#187; и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали договоры на поставку девяти судов. Срок сдачи заказов – до ноября 2021 года.</p> <p>Закладка первых судов начнется в сентябре 2020 года, передача первых девяти сухогрузов заказчику состоится до ноября 2021 года.</p> <p>Подписание договоров на строительство оставшихся одиннадцати теплоходов запланировано на первое полугодие 2020 года.</p> <p>&#171;Красное Сормово&#187; и ГТЛК успешно сотрудничают уже на протяжении 4 лет. Ранее завод построил две серии судов данного проекта, на текущий момент продолжается строительство третьей серии из 11 сухогрузов.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113130">Российский автопром - от двузначного роста к неоднозначному будущему</a></strong></p> <p>Российский авторынок, на протяжении двух лет подряд показывавший двузначный рост продаж, почти весь 2019 г. провел в небольшом &quot;минусе&quot; - ниже и без того не слишком оптимистичных прогнозов, которые к середине года только ухудшились.</p> <p>Однако на авторынке сегодня едва ли есть игроки, смотрящие в будущее с непоколебимым оптимизмом и без тревог: после решения об очередной индексации утильсбора в 2020 году цены на автомобили вырастут, а спрос по-прежнему нужно будет стимулировать госсубсидиями.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113097">ФГК увеличила перевозки металлов в полувагонах на 10%</a></strong></p> <p>В ноябре 2019 года ФГК перевезло в полувагонах на 10% больше металлов, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объем перевозок черных металлов достиг 1,1 млн т, остальных металлов – 200 тыс. т. Доля металлов в общей погрузке ФГК в полувагоны составила 12%.</p> <p>В отчетном периоде увеличилась погрузка метизов – на 5% (до 13,3 тыс. т), лома черных металлов – на 17% (до 177,5 тыс. т), металлических конструкций – на 48% (до 3,4 тыс. т).</p> <p>Во внутреннем сообщении перевозки металлов выросли на 9%, до 835 тыс. т, в экспортных направлениях – на 4%, до 428 тыс. т.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113093">Металлурги РФ сохранят объёмы производства на уровне 2018 г.</a></strong></p> <p>Согласно прогнозу экспертов РИА &quot;Рейтинг&quot;, за 2019 год производство стали и металлопроката, скорее всего, немного сократится - в связи с длительными ремонтами прокатных станов и доменных печей.</p> <p>&quot;По итогам 9 месяцев металлургическое производство в России выросло на 1,3%. При этом основной прирост в январе-сентябре обеспечен цветной металлургией, где производство выросло в отчётном периоде на 2%, тогда как в чёрной металлургии выработка снизилась на 0,1%.</p> <p>Экспорт чёрных металлов из России сократился в тоннаже на 10,6%. При этом цены на стальную продукцию за год снизились на 15-20%.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.severstal.com/rus/media/news/document35695.phtml">&#171;Северсталь&#187; внедряет нейронные сети для повышения качества металлопроката</a></strong></p> <p>ООО &#171;Северсталь Диджитал&#187; (входит в ПАО &#171;Северсталь&#187;) совместно с дирекцией по техническому развитию и качеству дивизиона &#171;Северсталь Российская сталь&#187; разработало нейронную сеть EVE для классификации поверхностных дефектов металлопроката.</p> <p>Сейчас для поиска и классификации дефектов в производстве плоского проката Череповецкого металлургического комбината применяются системы инспекции полосы Parsytec.</p> <p>EVE представляет собой нейронную сеть, которая умеет находить четыре типа дефектов – плена, трещина, механический дефект и раковина – на цифровых снимках поверхности металла. Сеть получает изображения с камер Parsytec, а затем на специальном сервере с высокопроизводительными графическими процессорами обнаруживает и классифицирует дефекты, определяет их параметры. Информация о найденных дефектах выводится на экран оператора.</p> <p>Пилотный проект с данной системой запущен в цехе отделки металла №2 ЧерМК. Для ее обучения дефектоскописты ДТРК подготовили более 40 тысяч изображений поверхности листового металла с размеченными дефектами. По итогам тестирования проекта отмечено, EVE находит в три раза больше реальных дефектов, чем Parsytec, а также в 13 раз меньше ложных дефектов.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>27.12.19</strong></td> <td><strong>20.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>17.932</td> <td>EUR</td> <td>18,140</td> <td>15,702</td> <td>16,166</td> <td>-2,87</td> <td>-13,44</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>18.086</td> <td>CNY</td> <td>6,500</td> <td>5,680</td> <td>5,620</td> <td>1,07</td> <td>-12,61</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>16.453</td> <td>KRW</td> <td>243000</td> <td>238500</td> <td>246000</td> <td>-3,05</td> <td>-1,85</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>13.375</td> <td>JPY</td> <td>1892,5</td> <td>1658,5</td> <td>1696,0</td> <td>-2,21</td> <td>-12,36</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>8.204</td> <td>USD</td> <td>3,76</td> <td>4,82</td> <td>4,61</td> <td>4,55</td> <td>28,19</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>17.320</td> <td>USD</td> <td>51,81</td> <td>56,68</td> <td>56,89</td> <td>-0,37</td> <td>9,40</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>8.390</td> <td>EUR</td> <td>14,980</td> <td>12,060</td> <td>12,015</td> <td>0,37</td> <td>-19,49</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.877</td> <td>EUR</td> <td>26,100</td> <td>24,750</td> <td>25,120</td> <td>-1,47</td> <td>-5,17</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.974</td> <td>USD</td> <td>18,24</td> <td>11,14</td> <td>11,92</td> <td>-6,54</td> <td>-38,92</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.199</td> <td>EUR</td> <td>25,570</td> <td>19,845</td> <td>20,240</td> <td>-1,95</td> <td>-22,39</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11157.html">На крупнейшем заводе POSCO произошел взрыв и пожар</a></strong></p> <p>Во вторник в Кванъяне, на пятом по величине сталелитейном заводе в мире, принадлежащем POSCO, произошёл взрыв, были ранены пять человек.</p> <p>В заявлении компании говорится, что в течение 21 минуты на заводе POSCO полыхал пожар.</p> <p>Среди пяти раненых был один с серьезными травмами, который был доставлен в больницу для лечения.</p> <p>Компания заявила, что пожар не оказал &#171;никакого влияния на операции&#187;, поскольку объект, где начался пожар, является исследовательским объектом, не связанным напрямую с производственными операциями.</p> <p>Пожарная служба и другие связанные агентства расследуют причину инцидента.</p> <p>Акции POSCO упали после сообщений об аварии, потеряв 2,3%.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112988">Правительство Великобритании обещает дать 120 млн. ф. ст. в &#171;нагрузку&#187; к British Steel</a></strong></p> <p>Правительство Великобритании готово предоставить покупателю обанкротившейся металлургической компании British Steel, которым должна стать китайская группа Jingye Group, финансовую поддержку на сумму 120 млн. ф.ст. ($156,6 млн.) из Фонда регионального роста.</p> <p>Вначале основным претендентом на ее покупку считалась турецкая инвестиционная компания Ataer Holdings, но переговоры с ней завершились провалом, и на первый план вышла китайская промышленная и строительная группа Jingye. Стоимость сделки оценивалась примерно в 50 млн. ф.ст. При этом китайцы пообещали инвестировать в развитие компании около 1,2 млрд. ф.ст. за десять лет.</p> <p>Однако в начале декабря британские источники сообщали, что сделка оказалась на грани срыва, так как китайцам были предложены только британские активы British Steel. Французский завод Hayange, на котором выпускаются рельсы для национальной железнодорожной компании SNCF, был назван правительством Франции стратегическим активом, и судьба его будет решаться отдельно.</p> <p>Тем не менее, британские власти надеются, что выделение 120 млн. ф.ст. финансовой поддержки подтолкнет китайцев к приобретению British Steel.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112993">U.S. Steel прекратит выплавку стали на меткомбинате Great Lakes</a></strong></p> <p>Американская металлургическая корпорация U.S. Steel сообщила о намерении временно вывести из эксплуатации часть мощностей своего металлургического комбината Great Lakes Works, расположенного в районе Детройта, штат Мичиган.</p> <p>Предприятие мощностью около 3,45 млн. т стали в год выпускает листовой прокат, преимущественно, для автомобилестроительной отрасли и для производства нефтегазовых труб.</p> <p>Компания планирует приступить к прекращению выплавки чугуна и стали на Great Lakes Works к началу апреля 2020 г., а до конца 2020 г. будет остановлен стан горячей прокатки. Линия травления, стан холодной прокатки, линии закалки, отжига и горячего цинкования будут при этом продолжать работу в соответствии с потребностями рынка.</p> <p>В ходе данной операции предполагается сократить более 1,5 тыс. рабочих мест. Сотрудникам предлагается пройти переподготовку и получить новую работу в других подразделениях компании.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148803/">U.S. Steel отчиталась о потерях в 4 квартале 2019 года</a></strong></p> <p>В четвертом квартале сталелитейщик сообщил о потере $25 млн., сославшись на слабость его европейских компаний и сегмента труб. Американские металлургические компании прогнозируют убыток на акцию в размере $1,15 в четвертом квартале.</p> <p>Сталелитейщик оценивает скорректированную EBITDA на весь год в размере $682 млн, исключая &#171;приблизительно $285 млн из предполагаемых расходов на реструктуризацию и прочие расходы и приблизительно $47 млн из-за предполагаемых последствий пожара 24 декабря 2018 года на заводе по производству кокса в Клэртоне&#187;.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148780/">Шведская SSAB продолжит использовать большие доменные печи</a></strong></p> <p>Шведская компания SSAB закрыла небольшую доменную печь с годовой производительностью 500 000 тонн в Oxelosund в июле этого года.</p> <p>Компания обычно выражала мнение, что если европейский рынок еще больше ослабнет, она перестанет использовать крупные доменные печи и перезапустит малую. Однако стало понятно, что компания планирует продолжать использовать крупномасштабные доменные печи для производства и оставила небольшие доменные печи неиспользованными.</p> <p>В октябре SSAB заявил, что печь компании Raahe, годовая мощность которой составляет 1,3 млн. тонн, остановит производство на 4-6 недель с конца ноября. Еще не было решено, следует ли перезапустить печь Раахе в январе 2020 года.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113107">Nippon Steel прекращает выпуск высокопрочной стали в Китае</a></strong></p> <p>Японская металлургическая группа Nippon Steel заявила о намерении прекратить производство холоднокатаного проката из специальных марок стали на заводе Zhejiang Nisshin Worthington Precision Specialty Steel в китайской провинции Чжэцзян.</p> <p>Этот завод представляет собой совместное предприятие, основанное в 2014 г. компанией Nippon Steel Nisshin (55% акций) с другой японской фирмой Marubeni-Itochu Steel и американской Worthington Industries.</p> <p>Как признает Nippon Steel, предприятие так и не смогло привлечь достаточного количества клиентов в Китае и снизить затраты до такой степени, чтобы конкурировать с местными производителями.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>27.12.19</strong></td> <td><strong>20.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>138.910</td> <td>USD</td> <td>46,30</td> <td>54,93</td> <td>54,36</td> <td>1,05</td> <td>18,64</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>100.074</td> <td>GBP</td> <td>3730,00</td> <td>4548,50</td> <td>4533,00</td> <td>0,34</td> <td>21,94</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>68.223</td> <td>USD</td> <td>13,190</td> <td>13,220</td> <td>13,270</td> <td>-0,38</td> <td>0,23</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/113024">Anglo American увеличит добычу железной руды в Бразилии</a></strong></p> <p>Транснациональная горнодобывающая корпорация Anglo American получила окончательное разрешение на реализацию проекта по увеличению производительности своего железорудного комплекса Minas-Rio в Бразилии.</p> <p>Ключевым доводом в пользу предоставления разрешения стало расширение и укрепление хвостохранилища. Как сообщает компания, это полностью снимает риск прорыва дамбы.</p> <p>Ограничения на деятельность Minas-Rio были введены в марте 2018 г. после ряда прорывов шламопровода. В 2018-2019 гг. Anglo American осуществила его ремонт с полной заменой износившихся участков.</p> <p>По итогам 2019 г. компания планирует получить на Minas-Rio 23 млн. т высококачественного железорудного сырья. Реализация проекта по увеличению производительности в 2020 г. позволит выйти на уровень 26,5 млн. т в год.</p> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Уходящий год оказался сложным для металлургии: торговые войны и снижение деловой активности в США, Европе и на Ближнем Востоке привели к падению цен на сталь, при этом стоимость железной руды поднималась до пятилетнего максимума из-за аварии на руднике в Бразилии. В этих условиях вертикально интегрированные российские компании получили конкурентные преимущества в виде собственного сырья, а высокий внутренний спрос на сталь позволил отечественной металлургии развиваться вразрез с мировым рынком.</p> <p>Однако, спрос может быть поддержан благодаря началу реализации в России масштабных национальных проектов.</p> <p>На рынке металлопроката, месяц декабрь ознаменован &quot;ценовым дном&quot;. А январь, наоборот, - является стартовой площадкой для роста ценовых предложений металлургов. И это не с проста. Ведь сразу же после новогодних праздников официально поднимаются тарифы на железно-дорожные перевозки, растут цены на электроэнергию, поднимаются цены на бензин, вырастают ставки на автоперевозки. И эти и многие другие факторы влияют на увеличение отпускных цен на продукцию металлургических заводов.</p> <p>Листовая продукция, которая включает в себя горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный лист, уже прошла свой минимум цены и с декабря начала отыгрывать вверх. Так многие металлурги уже заявили о поднятии цен на лист на январь 2020 г. до 5%.</p> <p>На мировом рынке экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет 408 $/т (FOB Черное море); стоимость горячекатаного рулона составляет 478 $/т (FOB Черное море).</p> <p>На рынке РФ ценовая картина последней недели декабря, по отношению ко всему декабрю, выглядит весьма благоприятно.</p> <p>Традиционно, <a target="_blank" href="https://www.gorodche.ru/bank/news/130594/">Алексей Мордашов поздравил работников Северстали с Новым годом</a>. По его словам, 2020 год будет достаточно волатильным, турбулентным и очень непростым для нас. Рынки становятся более сложными, есть риск снижения на наших рынках. При этом, он уверен, что у нас есть всё для того, чтобы отталкиваясь от завоеваний предыдущих годов, реализовать наши планы на 2020 год.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>197042http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197042Стальной дайджест: 13 декабря 19 - 20 декабря 19<p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197042/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0.jpg" /></p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Сначала объявление. Я открыл новую ветку &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=109118">Чёрная Металлургия</a>&quot; на МФД. На ветке будет обсуждаться не какая-то конкретная компания, а мировая отрасль в целом. Если учесть, что многие инвесторы не зацикливаются на каком-то одном эмитенте, а сразу держат ММК, НЛМК и СС, то смысл в существовании ветки есть. Всем Welcome!</p> <p>Европейская комиссия подготовила концепцию по переводу экономики Евросоюза в &#171;климатически нейтральное&#187; состояние к 2050 г. (<strong>European Green Deal</strong>). Это означает, что к середине века страны ЕС должны полностью обнулить выбросы углекислого газа.</p> <p>European Green Deal относится ко всем секторам европейской экономики, включая металлургическую отрасль, которая к 2050 г. должна сократить эмиссию углекислого газа на 95%.</p> <p>Странам-экспортёрам, которые не будут поддерживать климатическую политику, следует готовиться к &#171;углеродным тарифам&#187; на ввоз стальной продукции в ЕС.</p> <p>Очень советую прочитать аналитический материал аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА: &quot;<a target="_blank" href="https://www.acra-ratings.ru/research/1518">На пути к чистым доходам: что несет России Парижское соглашение</a>&quot;. Однако, хочется отметить, что Парижское соглашение - это &quot;цветочки&quot; в сравнении с European Green Deal. 21 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о принятии Парижского соглашения по климату.</p> <p>Цены на лом на бирже в Роттердаме обновили локальный максимум с июля текущего года. На прошедшей неделе котировки металлолома на региональных рынках значительно выросли в связи с активным контрактованием в Турции и Азии.</p> <p>Стоимость металлолома достигла $300 за т CFR. На китайском рынке спотовые котировки на железную руду превышают $90 за т CFR.</p> <p>На российском рынке арматуры начинается новое повышение. Котировки на российскую продукцию за рубежом продолжают идти вверх.</p> <p>В России г/к прокат прекратил падение и пошёл в рост, о чём говорит индекс цен металлоторговли. Металлургические компании, пользуясь удачной для них внешней конъюнктурой и ограниченным объемом предложения на внутреннем рынке, продолжат поднимать котировки на листовую продукцию в январе.</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>20.12.19</b></td> <td><b>13.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>69,8319</td> <td>62,2634</td> <td>62,8624</td> <td>-0,95</td> <td>-10,84</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,8785</td> <td>7,0068</td> <td>6,9895</td> <td>0,25</td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>95,735</td> <td>97,280</td> <td>97,178</td> <td>0,11</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1294,20</td> <td>1482,05</td> <td>1480,20</td> <td>0,12</td> <td>14,51</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>53,80</td> <td>66,04</td> <td>64,93</td> <td>1,71</td> <td>22,75</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2506,85</td> <td>3221,23</td> <td>3168,80</td> <td>1,65</td> <td>28,50</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2369,23</td> <td>3015,93</td> <td>2996,63</td> <td>0,64</td> <td>27,30</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>8,730</td> <td>6,345</td> <td>6,350</td> <td>-0,08</td> <td>-27,32</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,686</td> <td>1,919</td> <td>1,824</td> <td>5,21</td> <td>-28,55</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,381</td> <td>1,577</td> <td>1,564</td> <td>0,83</td> <td>-33,77</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/energy/20191221/830721320.html">США потребовали немедленно прекратить прокладку &quot;Северного потока-2&quot; и &quot;Турецкого потока&quot;</a></strong></p> <p>Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов &quot;Северный поток 2&quot; и &quot;Турецкий поток&quot; вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191221/830721280.html">Укладчик &quot;Северного потока 2&quot; Allseas приостановила работу из-за угрозы санкций США</a></strong></p> <p>Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода &quot;Северный поток 2&quot;, приостановила работу над проектом из-за угрозы санкций США, сообщается в пресс-релизе компании.</p> <p>Allseas сообщила, что ожидает от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/energy/20191220/830721081.html">РФ и Украина подписали протокол договора о транзите и урегулировании взаимных требований</a></strong></p> <p>&quot;Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований&quot;, — сообщили в &quot;Газпроме&quot;.</p> <p>Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года, заявил РИА Новости в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191220/830714955.html">Палата представителей одобрила новое торговое соглашение США с Мексикой и Канадой</a></strong></p> <p>Палата представителей США одобрила новое торговое соглашение Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой (USMCA).</p> <p>Теперь соглашение должен одобрить сенат, после чего его подпишет президент США Дональд Трамп.</p> <p>Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/finance/20191220/830716548.html"><strong>Чистый приток в фонды, инвестирующие в РФ, за неделю составил $230 млн</strong></a></p> <p>Инвесторы за неделю по 18 декабря вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 230 миллионов долларов против оттока в 40 миллионов долларов неделей ранее.</p> <p>Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным — отток в 70 миллионов долларов против оттока в 40 миллионов долларов неделей ранее.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>20.12.19</b></td> <td><b>13.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>495,50</td> <td>639,00</td> <td>684,50</td> <td>-6,65</td> <td>28,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>91,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>69,20</td> <td>91,74</td> <td>92,27</td> <td>-0,57</td> <td>32,57</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1445</td> <td>1238,00</td> <td>1304,00</td> <td>-5,06</td> <td>-14,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>176,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>467,28</td> <td>444,00</td> <td>456,00</td> <td>-2,63</td> <td>-4,98</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>299,87</td> <td>294,00</td> <td>297,00</td> <td>-1,01</td> <td>-1,96</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>721,00</td> <td>557,00</td> <td>557,00</td> <td>0,0</td> <td>-22,75</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>719,50</td> <td>583,00</td> <td>592,00</td> <td>-1,52</td> <td>-18,97</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>500,00</td> <td>490,00</td> <td>474,50</td> <td>3,27</td> <td>-2,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (<a target="_blank" href="http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron Ore/index.html">Dalian Commodity Exchange</a> - DCE):</p> <p>ЖРК: i2001 (январь) - 683 юаней - <strong>$97,48</strong>; i2005 (май) - 646 юаней - <strong>$92,20</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc2001 (январь) - 3737 - <strong>$533,34</strong>; hc2005 (май) - 3569 - <strong>$509,36</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb2001 (январь) - 3745 - <strong>$534,48</strong>; rb2005 (май) - 3541 - <strong>$505,37</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197042/Steel_Scrap_20_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +23,50%. С начала 3К2019: +1,89%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197042/Rebar_20_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +7,58%. С начала 3К2019: -5,03%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197042/HRC_USA_20_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +12,76%. С начала 3К2019: +1,48%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/197042/HRC_China_20_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +11,49%. С начала 3К2019: -5,95%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112847">В Евросоюзе могут быть введены &#171;углеродные тарифы&#187; на стальную продукцию</a></strong></p> <p>Планируется, что концепция будет сформулирована в окончательном варианте в марте 2020 г. и станет частью европейского законодательства в июне 2021 г.</p> <p>Региональная металлургическая ассоциация Eurofer приветствует появление концепции и заявляет о поддержке &#171;безуглеродной&#187; металлургии. В то же время, она поднимает вопрос о стоимости данных мероприятий. По оценкам Еврокомиссии, реализация European Green Deal потребует ежегодных инвестиций в размере около 260 млрд. евро в год только до 2030 г.</p> <p>Для металлургической промышленности переход на &#171;безуглеродные&#187; технологии приведет к увеличению потребления электроэнергии до 400 ТВт-ч в год (для сравнения, в 2018 г. вся Германия использовала около 556 ТВт-ч). Из них 234 ТВт-ч будет уходить на выработку 5,5 млн. т водорода, который должен будет заменить кокс при выплавке чугуна. По оценкам Eurofer, затраты на получение &#171;зеленой&#187; стали будут на 35-100% больше, чем при использовании нынешних технологий.</p> <p>В связи с этим Eurofer поддерживает предложение Еврокомиссии о введении &#171;углеродных тарифов&#187; на импорт стальной продукции, которые должны оградить европейскую металлургию от конкуренции со стороны стран, которые не проводят настолько последовательную климатическую политику.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112879">На региональных рынках цены на стальное сырье продолжают восходящий тренд</a></strong></p> <p>На турецком рынке количество сделок существенно выросло. Ограниченное предложение и довольно высокий спрос на альтернативных турецкому рынках привели к удорожанию всех базовых марок на 15-20 $. В итоге котировки лома HMS 1&amp;2 (80:20) сдвинулись к 290-300 $/т cif. Несмотря на довольно высокие цены, экспортеры не спешат разгружать накопленное сырье, надеясь на продолжение ценового роста в ближайшие недели.</p> <p>В Азии котировки металлолома основного вида HMS1 выросли до 300 $/т cif. Южнокорейские импортеры активно контрактовали сырье ввиду удорожания китайской заготовки и готового проката местного производства.</p> <p>В первой декаде декабря котировки передельного чугуна росли на всех региональных площадках. На американском рынке было заключено несколько небольших сделок, в которых сырье было оценено в 340-350 $/т cif.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112952">Fitch прогнозирует сохранение избытка предложения на мировом рынке стали</a></strong></p> <p>По прогнозу компании Fitch Ratings, в 2020 г. цены на мировом рынке стали немного увеличатся по сравнению со второй половиной текущего года, но слабый спрос и избыток предложения будут по-прежнему оказывать давление на металлургическую отрасль.</p> <p>Кроме того, на рыночную обстановку могут негативно повлиять такие факторы как геополитические риски, сложная политическая обстановка в различных странах и снижение темпов роста китайской экономики.</p> <p>Как отмечает Fitch, повышение цен на стальную продукцию в 2017-2018 гг. способствовало притоку новых инвестиций в отрасль. Такие страны как США или некоторые государства Юго-Восточной Азии, традиционно выступающие нетто-импортерами стали, увеличили собственное производство, что привело к сужению спроса на мировом рынке.</p> <p>Между тем, ухудшение экономической обстановки в ряде стран заставило местных металлургов уделять больше внимания экспорту. В результате на рынке возник дисбаланс, что и привело к падению котировок.</p> <p>На 2020 г. Fitch прогнозирует для Евросоюза увеличение видимого потребления стальной продукции на 1%. Это немного, но гораздо лучше, чем падение на 4%, которое ожидается по итогам текущего года.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112888">Производство стали в Китае опять выросло</a></strong></p> <p>По данным Национального бюро статистики КНР (производство указано в млн тонн):</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Страна</strong></td> <td><strong>11.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> <td><strong>ССП11.19</strong></td> <td><strong>ССП11.19/ССП10.19</strong></td> <td><strong>11М19</strong></td> <td><strong>11М19/11М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Китай</td> <td>80,29</td> <td>+4%</td> <td>2,676</td> <td>+1,7%</td> <td>904,18</td> <td>+7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечание: ССП - среднесуточное производство за период.</p> <p>Между тем, Министерство защиты окружающей среды КНР, разработало план радикального сокращения выпуска стали (и алюминия) в крупнейших промышленных районах страны с целью улучшения качества атмосферного воздуха в зимний период.</p> <p>В соответствии с ним, в Пекине, Тяньцзине и еще 26 городах провинций Хэбэй, Шаньдун и Хэнань предлагается с конца ноября по конец февраля уменьшить загрузку мощностей по производству стали и удобрений, по меньшей мере, на 50% (а алюминия — на 30%). Это привет к уменьшению выпуска стали в стране на 8% в годовом исчислении (а алюминия — на 17%).</p> <p>Если правительство Китая одобрит это предложение, оно станет наиболее жестким ограничением, наложенным на производителей стали и алюминия в истории страны.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148738/">Ноябрьский выпуск арматуры в Китае увеличился на 17,7%</a></strong></p> <p>За ноябрь 2019 года китайские металлургические предприятия выпустили 22,408 млн. тонн арматуры, что составило 21,5% от общего производства готового проката в стране (данные приведены в млн тонн):</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Продукт</strong></td> <td><strong>11.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> <td><strong>11.19/10.19</strong></td> <td><strong>11М19/11М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Арматура</td> <td>22,408</td> <td>+17,7%</td> <td>+2%</td> <td>+18,5%</td> </tr> <tr> <td>Катанка</td> <td>13,52</td> <td>+3,1%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Х/К прокат</td> <td>2,95</td> <td>+6,7%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Г/К рулоны</td> <td>11,924</td> <td>+1,9%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11131.html">CISA: Цены на сталь в Европе будут расти на 40-50 евро</a></strong></p> <p>Согласно оценке операционной ситуации, в сочетании с фундаментальной ситуацией, европейский рынок стали в конце года останется стабильным и будет расти. Об этом заявили в Китайской ассоциации чугуна и стали CISA.</p> <p>В ассоциации отметили, что в Европе будут расти цены как на длинный, так и на плоский прокат стали. По оценкам CISA, ещё до конца года они будут на 40-50 евро выше, чем в начале декабря.</p> <p>&#171;В настоящее время предложение компаний по HRC в Германии в первом квартале следующего года составляет 450 евро (примерно 497 долларов США) за тонну, и аналогичные увеличения были сделаны для плоского проката и рулонной стали в других частях Европы&#187;, - рассказали в ассоциации.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11142.html">Япония не ждет больших изменений на рынке стали в 2020 году</a></strong></p> <p>Производство стали в Японии, скорее всего, останется примерно на том же уровне в году, начиная с апреля 2020 года, по сравнению с этим финансовым годом, в котором ожидается падение производства, заявила Японская федерация железа и стали.</p> <p>По мере замедления мировой экономики ожидается, что экспорт стали из Японии, упадет в 2019 году ниже уровня предыдущего года. Ожидается, что внешний спрос на сталь будет восстанавливаться в 2020 году и превысит экспорт в 2017 финансовом году.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11149.html">США решили воздержаться от введения тарифов на бразильскую сталь (вроде как)</a></strong></p> <p>Президент США Дональд Трамп решил воздержаться от введения дополнительных тарифов на бразильскую сталь и алюминий, заявил президент Бразилии Хейр Болсонаро после телефонных переговоров со своим американским коллегой.</p> <p>Ранее в декабре Трамп объявил, что Бразилия и Аргентина лидировали в массовой девальвации своих валют, и поэтому он собирался восстановить 25-процентные тарифы на всю сталь и 10-процентные на алюминий, которые поставляются в Соединенные Штаты из этих двух стран.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112839">В США пересматриваются пошлины на горячекатаный прокат</a></strong></p> <p>В ходе расследования по пересмотру антидемпинговых пошлин на некоторые категории горячекатаных рулонов из ряда стран Министерство торговли США предварительно изменило размер тарифов на продукцию ряда компаний из Японии, Кореи и Турции.</p> <p>Так, Министерство определило, что в течение 2017 г. японские компании Nippon Steel и Tokyo Steel Manufacturing не поставляли в США данную продукцию по заниженным ценам. Вследствие этого антидемпинговая пошлина для них и других японских экспортеров должна быть отменена. Ранее ее ставка варьировала от 2,06 до 7,64%.</p> <p>Предварительное решение о снижении пошлины до 0,94% по сравнению с прежними 5,44% было принято и в отношении корейской компании Hyundai Steel. А вот для турецкой Colakoglu, которая ранее поставляла в США горячекатаные рулоны беспошлинно, может быть введена пошлина в размере 2,55%.</p> <p>Окончательное решение Министерство должно принять в июне 2020 г.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112913">Таиландские металлурги просят помощи у государства</a></strong></p> <p>Четыре металлургические ассоциации Таиланда обратились к премьер-министру страны с петицией, в которой призвали правительство поддержать отрасль посредством использования преимущественно национальной продукции при реализации крупных инфраструктурных проектов. По мнению таиландских металлургов, при реализации этих проектов доля арматуры и катанки местного производства в закупках должна достигать 90%.</p> <p>Как отметил глава ассоциации Standard Long Steel Product Trade Association Правит Хорунгруанг, в Таиланде насчитывается около 60 производителей сортового проката совокупной мощностью порядка 13 млн. т в год, но в текущем году они, как ожидается, произведут лишь около 5 млн. т продукции. А через два-три года, когда вступят в строй новые заводы с китайскими инвестициями еще на 2 млн. т в год, ситуация еще более обострится.</p> <p>Объем потребления стальной продукции в Таиланде оценивается в 2019 г. в 19,3 млн. т, из которых порядка 12 млн. т поступит по импорту, в основном, из Китая, Малайзии и Вьетнама.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112951">Страны АСЕАН продолжают увеличивать потребление стали</a></strong></p> <p>По данным South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI), в первой половине 2019 г. в шести крупнейших странах АСЕАН видимое потребление стальной продукции достигло 39 млн. т, что на 5,9% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Страна</strong></td> <td><strong>Потребление 1П19, млн т</strong></td> <td><strong>1П19/1П18</strong></td> </tr> <tr> <td>Вьетнам</td> <td>11,8</td> <td>+22,6%</td> </tr> <tr> <td>Филиппины</td> <td>5,0</td> <td>+4,4%</td> </tr> <tr> <td>Индонезия</td> <td>6,8</td> <td>+3%</td> </tr> <tr> <td>Малайзия</td> <td>4,9</td> <td>+1,4%</td> </tr> <tr> <td>Таиланд</td> <td>9,3</td> <td>-2,7%</td> </tr> <tr> <td>Сингапур</td> <td>1,2</td> <td>-16%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Также SEAISI сообщил, что в первой половине 2019 г. в шести странах было произведено 21,6 млн. т стали, на 9,7% больше, чем годом ранее. Совокупный импорт увеличился на 5,6% до 25 млн. т, а экспорт возрос на 16,7% и достиг 7,5 млн. т.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148658/">Железорудные фьючерсы в Китае снижаются на фоне неопределенности</a></strong></p> <p>Фьючерсы на железную руду в Китае в начале недели падали, поскольку более низкие коэффициенты использования мощностей на заводах и свежая статистика ставят под сомнение спрос на металлургическое сырье.</p> <p>Еженедельные показатели использования на 163 сталелитейных заводах по всему Китаю упали до 65,88% на прошлой неделе, показали данные, собранные консалтинговой компанией Mysteel, свидетельствующие о снижении потребления руды.</p> <p>Национальное бюро статистики Китая сообщило, что производство сырой стали в ноябре сократилось до 80,29 млн тонн с 81,52 млн тонн месяцем ранее.</p> <p>Спотовые цены на жедезную руду с Fe 62% с поставкой в Китай в прошлую пятницу выросли до $95.5 за тонну.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148731/">Производство железной руды в Китае выросло на 3,9% в ноябре</a></strong></p> <p>Согласно последним данным Национального бюро статистики (NBS) в ноябре производство железной руды в Китае увеличилось до самого высокого уровня с 2018 года (данные приведены в млн тонн):</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Показатель</strong></td> <td><strong>11.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> <td><strong>11М19</strong></td> <td><strong>11М19/11М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Производство ЖР</td> <td>79,25</td> <td>+3,9%</td> <td>786,44</td> <td>+6,3%</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148740/">Экспорт сырья из Австралии может выйти на рекордный показатель в текущем году</a></strong></p> <p>Австралийский экспорт сырья, вероятно, достигнет в завершающемся в июне 2020 г. финансовом году рекордного показателя $281 млрд – на фоне ослабления местной валюты и роста объемов поставки железной руды.</p> <p>Вместе с тем Министерство торговли и промышленности Австралии заявило, что прогнозирует снижение стоимости экспорта в 2020-2021 г. на 9%, относительно сентябрьского прогноза на уровне $282 млрд, ввиду ожидаемого восстановления австралийского доллара и на фоне длительного периода слабых цен таких видов сырья, как уголь.</p> <p>Австралийские эксперты повысили прогноз стоимости железной руды на текущий финансовый год до $71 за т с $70 согласно сентябрьскому прогнозу. На 2020-2021 г. прогноз стоимости сырья увеличен с $58 до $61 за т.</p> <p>Между тем в Австралии резко снизили прогноз цен для металлургического угля ввиду падения показателей мирового экономического роста.</p> <p>Прогноз по цене металлургического угля снижен на 8%, до $154 за т, со $168 в текущем финансовом году.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148718/">Индия готова импортировать из Кузбасса 10 млн тонн коксующегося угля</a></strong></p> <p>Индия заинтересована в импорте коксующегося угля из Кузбасса. Об этом сообщили представители делегации Посольства Республики Индия в Российской Федерации во время визита в Кемеровскую область.</p> <p>Уже в этом году Индия намерена импортировать 10 млн тонн коксующегося угля и 5 млн тонн угля других марок. В ближайшие годы импорт может вырасти до 20 — 25 млн тонн угля в год.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>20.12.19</strong></td> <td><strong>13.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>12.364</td> <td>USD</td> <td>13,65</td> <td>14,76</td> <td>14,64</td> <td>0,82</td> <td>8,13</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>13.604</td> <td>USD</td> <td>22,88</td> <td>22,70</td> <td>21,96</td> <td>3,37</td> <td>-0,78</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>7.447</td> <td>GBP</td> <td>480,50</td> <td>396,90</td> <td>376,30</td> <td>5,47</td> <td>-17,40</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>7.306</td> <td>USD</td> <td>8,29</td> <td>8,50</td> <td>8,45</td> <td>0,59</td> <td>2,53</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1,98</td> <td>1,950</td> <td>1,890</td> <td>3,17</td> <td>-1,51</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>12.464</td> <td>RUB</td> <td>942,90</td> <td>926,40</td> <td>918,40</td> <td>0,87</td> <td>-1,75</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>13.712</td> <td>RUB</td> <td>157,42</td> <td>142,46</td> <td>137,90</td> <td>3,31</td> <td>-9,50</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>7.322</td> <td>RUB</td> <td>43,040</td> <td>40,800</td> <td>41,600</td> <td>-1,92</td> <td>-5,20</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>73,47</td> <td>61,10</td> <td>61,42</td> <td>-0,52</td> <td>-16,84</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148748/">Впервые с середины года начался рост индекса цен в металлоторговле</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148620/"></a></strong></strong></p> <p>За период c 13 по 19 декабря сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 2,52 пункта (+0,47%) до отметки 539,18.</p> <p>Это положительное изменение показателя произошло впервые за период с середины июля текущего года.</p> <p>За предыдущий период этот показатель потерял 0,6 пункта, а неделей ранее - 6,77 пункта.</p> <p>В этот раз цены пошли вверх у 9-и видов учитываемой продукции.</p> <p>Рост цен у х/к листа - 0,62%. Периодом ранее потери в цене составляли 0,9%.</p> <p>Цены на арматуру поднялись на 0,48%. Неделей ранее снижение цен составляло 0,37%.</p> <p>Лист г/к прибавил в цене 0,37%. Почти вдвое меньше, чем за предыдущую неделю.</p> <p>Изменение цен у оцинкованного плоского проката составило 0,23%. Что практически скомпенсировало падение цен периодом ранее.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112897">Российские металлурги снизили производство стали и проката в ноябре</a></strong></p> <p>Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (производство указано в млн тонн):</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Продукция</strong></td> <td><strong>11М19</strong></td> <td><strong>11М19/11М18</strong></td> <td><strong>11.19/10.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> </tr> <tr> <td>Полуфабрикаты</td> <td>53,6</td> <td>-1,4%</td> <td>-3,2%</td> <td>-6,4%</td> </tr> <tr> <td>Готовый прокат</td> <td>56,1</td> <td>-0,3%</td> <td>-2,1%</td> <td>-0,1%</td> </tr> <tr> <td>Трубы, профили</td> <td>11,4</td> <td>+3,7%</td> <td>-4,2%</td> <td>+6,9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Индекс промышленного производства январе-ноябре 2019 г. составил по сравнению с 11 месяцами 2018 г. 102,4%. В ноябре 2019 г. данный индекс составил относительно ноября 2018 г. 100,3%, по сравнению с октябрём 2019 г. - 97,5%.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-shareholders-approve-q3-2019-dividends-and-new-revisions-of-corporate-documents/">Акционеры НЛМК утвердили дивиденды за 3 квартал 2019 года и внесли изменения в корпоративные документы</a></strong></p> <p>Акционеры ПАО &#171;НЛМК&#187; на состоявшемся 20 декабря внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за 3 квартал 2019 года в размере 3,22 рубля на одну акцию. Общая сумма дивидендов к выплате за 3 квартал 2019 года эквивалентна 124% свободного денежного потока Группы НЛМК за соответствующий период по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.</p> <p>Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 квартал 2019 года, установлено 9 января 2020 года.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.severstal.com/rus/media/news/document35409.phtml">&#171;Северсталь&#187; инвестирует в технологию по производству наноламинированных сплавов</a></strong></p> <p>ПАО &#171;Северсталь&#187; объявляет о том, что подразделение Severstal Ventures, развивающее венчурные проекты в сфере новых производственных технологий и материалов компании, осуществило инвестицию в Modumetal Technology (Modumetal), лидера в области инноваций по производству наноламинированных сплавов. Severstal Ventures присоединилась к пулу инвесторов компании, который включает Vulcan Ventures, BP Ventures, Founders Fund, Steel Dynamics, ConocoPhillips, Chevron Technology Ventures и других.</p> <p>Modumetal разработала и запатентовала уникальную технологию по &#171;наращиванию&#187; металла посредством электронной сборки нанослоев. Это обеспечивает значительные преимущества металла по сравнению с аналогами: превосходная прочность, меньший вес, большая коррозионная стойкость и более длительный срок эксплуатации. Продукция Modumetal в ходе испытаний доказала, что использование наноламинированных сплавов позволяет продлить срок эксплуатации металлических изделий, снизить затраты на их техническое обслуживание и повысить производительность для потребителей в различных областях применения.</p> <p>Для сравнения: было доказано, что коррозионная стойкость наноламинированных сплавов в 10 раз выше по сравнению с существующими технологиями.</p> <p>Северсталь видит большой потенциал для наноламинированных сплавов на российском рынке и рассматривает возможность запуска новых производств в РФ, базирующихся на передовой технологии Modumetal. Это позволит предложить клиентам абсолютно новый вид стальной продукции со свойствами, превосходящими все другие известные стали.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>20.12.19</strong></td> <td><strong>13.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>18.300</td> <td>EUR</td> <td>18,140</td> <td>16,166</td> <td>16,276</td> <td>-0,67</td> <td>-10,88</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>17.867</td> <td>CNY</td> <td>6,500</td> <td>5,620</td> <td>5,690</td> <td>-1,23</td> <td>-13,54</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>16.974</td> <td>KRW</td> <td>243000</td> <td>246000</td> <td>243000</td> <td>1,23</td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>13.676</td> <td>JPY</td> <td>1892,5</td> <td>1696,0</td> <td>1770,5</td> <td>-4,21</td> <td>-10,38</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>7.846</td> <td>USD</td> <td>3,76</td> <td>4,61</td> <td>4,43</td> <td>4,06</td> <td>22,61</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>17.385</td> <td>USD</td> <td>51,81</td> <td>56,89</td> <td>56,47</td> <td>0,74</td> <td>9,81</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>8.286</td> <td>EUR</td> <td>14,980</td> <td>12,015</td> <td>11,645</td> <td>3,18</td> <td>-19,79</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.907</td> <td>EUR</td> <td>26,100</td> <td>25,120</td> <td>25,065</td> <td>0,22</td> <td>-3,76</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>2.112</td> <td>USD</td> <td>18,24</td> <td>11,92</td> <td>13,71</td> <td>-13,06</td> <td>-34,65</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.212</td> <td>EUR</td> <td>25,570</td> <td>20,240</td> <td>20,180</td> <td>0,30</td> <td>-20,85</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/amerikanskii-staleliteishchik-sokrashchaet-dividendy-svorachivaet-vykup-uvol-niaet-liudei">US Steel сокращает дивиденды, сворачивает выкуп, увольняет людей</a></strong></strong></p> <p>Американская сталелитейная компания US Steel Corp объявила, что ее финансовые показатели будут хуже, чем ожидалось ранее, и она планирует сократить дивиденды, приостановить выкуп акций, уволить работников и приостановить некоторые операции.</p> <p>В пятницу акции сталелитейщика рухнули на 10,78%.</p> <p>Сталелитейный гигант заявил, что теперь он ожидает скорректированный убыток на акцию на уровне $1,15 в IV квартале. Аналитики ожидали, что US Steel сообщит о потерях на уровне 62 центов на акцию по данным FactSet.</p> <p>Компания заявила, что сократит свои квартальные дивиденды c 5 до 1 цента на акцию и прекратит обратный выкуп акций, а также приостановит большую часть своей деятельности на заводе около Детройта, что коснется порядка 1545 работников.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11129.html">Tokyo Steel отказалась повышать цены на сталь в январе заявив о росте спроса</a></strong></p> <p>Компания Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd не изменила цены на стальную продукцию третий месяц подряд в январе, заявив, что она хочет подождать и убедиться, что восстановление на внутреннем и мировом рынках стали будет продолжаться.</p> <p>В январе цены на стальные прутки, включая арматуру, останутся на уровне 62 000 иен (около 571 доллара США) за тонну, в то время как H-образные балки также останутся на уровне 83 000 иен за тонну.</p> <p>&#171;Зарубежные цены на сталь восстановились после резкого и быстрого падения, но мы должны быть уверены, что текущая тенденция к росту сохранится&#187;, - заявил на брифинге управляющий директор Tokyo Steel Киёси Имамура.</p> <p>За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron &amp; Steel Co Ltd.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11141.html">SSAB Americas внедряет водородную технологию производства стали в США</a></strong></p> <p>Шведско-американская металлургическая компания SSAB Americas заявила, что в 2026 году начнет производить сталь на своем заводе в Айове без использования ископаемого топлива, что сделает её первым североамериканским поставщиком металлопроката, достигшим этой цели.</p> <p>Ключом к заявленной цели является новая технология производства стали с использованием водорода и возобновляемой энергии, вырабатываемой ветряными электростанциями в Айове.</p> <p>Компания сообщает, что процесс, использующий технологию SSAB, разработанную совместно с другими партнерами в Швеции, вместо углекислого и других парниковых газов выделяет дистиллированную воду.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11147.html">ArcelorMittal и правительство Италии согласились продолжить переговоры по Ilva</a></strong></p> <p>ArcelorMittal и члены правительственной комиссии приблизились к соглашению о будущем металлургического комбината Ilva и договорились о продолжении переговоров.</p> <p>&#171;Достигнуто соглашение, которое закладывает основу для переговоров, которые будут продолжаться до крайнего срока 31 января для достижения обязательного соглашения&#187;, - заявил журналистам адвокат ArcelorMittal Фердинандо Эмануэле.</p> <p>В отдельном судебном деле, посвященном смерти работника на площадке в Таранто в 2015 году, суд постановил закрыть одну из основных доменных печей завода на том основании, что она не соответствует правилам безопасности.</p> <p>Закрытие сократит производственные мощности и прибыльность площадки, усложнив усилия правительства по заключению новой сделки с Лакшми Митталом. Комиссары обжаловали это решение, и окончательное решение ожидается 30 декабря.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112928">Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке IPSCO Tubulars компанией Tenaris</a></strong></p> <p>Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке IPSCO Tubulars, Inc. компанией Tenaris у ТМК. ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148680/">Voestalpine собирается понизить прибыль и дивиденды</a></strong></p> <p>Voestalpine - ведущая мировая технологическая группа, расположенная в Австрии и занимающаяся производством специальной стали.</p> <p>За последние два месяца компания дважды объявляла, что их прибыль не достигла годовой цели. Эта финансовая проблема станет тревожным сигналом для всего сталелитейного сектора в Европе.</p> <p>В прошлом месяце Voestalpine прогнозировала прибыль EBITDA на уровне €1,3 млрд в 2019/2020 годах. В этом месяце группа снизила свои ожидания, и этот показатель составил €1,2 млрд., что на 7,7% ниже.</p> <p>У компании есть еще одно замечание, что из-за неожиданно низкой эффективности бизнеса выплаты дивидендов в этом году будут на более низком уровне.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>20.12.19</strong></td> <td><strong>13.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>137.468</td> <td>USD</td> <td>46,30</td> <td>54,36</td> <td>54,16</td> <td>0,37</td> <td>17,41</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>99.146</td> <td>GBP</td> <td>3730,00</td> <td>4533,00</td> <td>4320,50</td> <td>4,92</td> <td>21,53</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>68.481</td> <td>USD</td> <td>13,190</td> <td>13,270</td> <td>13,060</td> <td>1,61</td> <td>0,61</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112964">Индийская NMDC увеличит добычу железной руды</a></strong></p> <p>Министерство горнодобывающей промышленности Индии утвердило план государственной железорудной компании NMDC по расширению производительности железорудного предприятия Kumaraswamy в штате Карнатака от нынешних 7 млн. т до 10 млн. т в год. Реализовать этот проект планируется в течение 2020-2022 гг.</p> <p>Несколькими днями ранее администрация штата Чхаттисгарх продлила до 2035 г. лицензии NMDC на четыре железорудных месторождения, на которых в 2018/2019 финансовом году (апрель/март) было добыто 24 млн. т руды, что составило почти 75% от общекорпоративного показателя.</p> <p>В 2018/2019 ф.г. NMDC произвела 32,4 млн. т ЖРС, что более чем на 3,1 млн. т уступает уровню предыдущего периода. Но компания рассчитывает вскоре восстановить лицензию на рудник Donimalai в штате Карнатака мощностью 7 млн. т в год. Работа на нем была приостановлена в конце 2018 г. Правительство Индии недавно распорядилось автоматически продлевать лицензии на добычу полезных ископаемых государственным компаниям, так что NMDC надеется на скорое возобновление работ.</p> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Так или иначе, принятие European Green Deal вызовет ряд проблем, которые придется решать. &#171;Безуглеродная&#187; экономика совершенно не совместима с нормальной, и стремление Евросоюза жить по своим климатическим законам потребует либо его изоляции, либо навязывания аналогичных правил всему остальному миру.</p> <p>До конца декабря котировки металлолома продолжат постепенно возрастать на фоне сокращения ломозаготовки в США и ЕС, а также истощения складских запасов у импортеров Турции. Росту цен на металлолом также будут способствовать постепенное улучшение конъюнктуры рынка длинного проката и осложнение условий доставки материала.</p> <p>Цены на мировом рынке стали растут, будут продолжать рост до конца года и, по-видимому, прибавят в январе.</p> <p>Однако, в 2020 году проблем меньше не станет. Центральный плановый институт китайской металлургической промышленности прогнозирует на будущий год снижение спроса на прокат в строительном секторе и всей китайской экономике в целом на 0,6% по сравнению с 2019 г. Соответственно, на 0,7% должно сократиться и производство стали, которое так и не дойдет до миллиарда тонн в год.</p> <p>Замедление темпов роста с +11,2 до -0,6% за один год — это сильнейший шок для строительной отрасли и экономики в целом. Особенно, учитывая, что как раз в 2020 г. ожидается довольно существенный прирост мощностей по выплавке чугуна и стали за счет замены старых металлургических предприятий и производственных линий новыми.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>197017http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=197017Мой новый блог<p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>&quot;Сегодня я принял окончательное решение покинуть МФД&quot; - <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=196252">сказал я 2 ноября</a>. И до сих пор никуда не ушёл. Почему?</p> <p>Многие спрашивают, решил хоть что-то написать.</p> <p>Блог уже готов. Я встал на учёт в налоговой как индивидуальный предприниматель. Сейчас прохожу процедуру открытия расчётного счёта в банке ВТБ. Как я предполагаю, всё будет готово в начале следующей недели.</p> <p>Я открыл корпоративный счёт в PayPal. PP - крупнейшая в мире платёжная система, работающая со всеми странами, картами и валютами. После завершения открытия РС в ВТБ, мне нужно будет пройти верификацию в РР - это ещё порядка трёх дней.</p> <p>Одновременно или уже после (пока точно не знаю) нужно будет зарегистрировать онлайн-кассу (по требованиям законодательства РФ) и привязать её к счёту в РР.</p> <p>Итого, если всё пройдёт хорошо, зарегистрироваться и оформить подписку на блог можно будет уже в начале 2020-ого года.</p> <p>Очень много идей по поводу статей, расчётов, Дайджеста. Но не хочу ничего из этого реализовывать на МФД.</p> <p>Следующие два Дайджеста, скорее всего, выйдут на этом сайте, а уже в следующем году я буду писать в другом месте.</p> <p>Отдельно напишу статью с подробным описанием причин, по которым я решил завести блог с платной подпиской, открыть юридическое лицо и т. д.</p> <p>По поводу оплаты. Я обещал, что, по-моему мнению, подписка будет доступна всем. Могу уже сейчас сказать, что я ориентируюсь на 99 рублей в месяц. С учётом комиссий платёжных систем, банка, налогов и сборов (только пенсионное и медицинское страхование обойдётся в более чем 40 тысяч), хостинга, домена, SSL, бухгалтерии, ККТ и глобального качественного изменения контента блога - это не так дорого.</p> <p>Скорее всего, в дополнение к блогу будет создан канал в Telegram.</p> <p>Так что, пока вот так. Грядущий год обещает быть интересным. Увидимся!</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>P. S.</p> <p>Не продал ни одной акции ;)</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>196952http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=196952Стальной дайджест: 6 декабря 19 - 13 декабря 19<p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196952/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.jpg" /></p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Приближение стоимости металлолома к полугодовому максимуму в Турции способствует повышению котировок на заготовку и арматуру в странах Ближнего Востока, а новый подъем в железорудном секторе (фьючерсный контракт i2001 (январь) стоит $99,00) является одним из факторов роста цен на листовой прокат в Китае. Не поддерживает общую тенденцию только коксующийся уголь, где все упирается в недостаточный спрос на споте.</p> <p>Подъем цен на лом в Турции позволил вернуть стоимость отечественной заготовки на уровень почти трехмесячной давности. Однако, в строительной отрасли начался зимний спад, усиливаемый негативными рыночными тенденциями. Нынешние цены мини-заводов лишь незначительно превышают уровень себестоимости.</p> <p>Спад на российском рынке листового проката и сварных труб окончательно прекратился. Дистрибьюторы приступили к пересмотру котировок в сторону повышения. Металлургические компании анонсировали подъем на январь, правда, только в сегменте горячекатаного проката, но достаточно существенный.</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>13.12.19</b></td> <td><b>06.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>69,8319</td> <td>62,8624</td> <td>63,7533</td> <td>-1,40</td> <td>-9,98</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,8785</td> <td>6,9895</td> <td>7,0350</td> <td>-0,65</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>95,735</td> <td>97,178</td> <td>97,643</td> <td>-0,48</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1294,20</td> <td>1480,20</td> <td>1464,55</td> <td>1,07</td> <td>14,37</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>53,80</td> <td>64,93</td> <td>64,37</td> <td>0,87</td> <td>20,69</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2506,85</td> <td>3168,80</td> <td>3145,91</td> <td>0,73</td> <td>26,41</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2369,23</td> <td>2996,63</td> <td>2928,76</td> <td>2,32</td> <td>26,48</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>8,730</td> <td>6,350</td> <td>6,400</td> <td>-0,78</td> <td>-27,26</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,686</td> <td>1,824</td> <td>1,843</td> <td>-1,03</td> <td>-32,09</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,381</td> <td>1,564</td> <td>1,523</td> <td>2,69</td> <td>-34,31</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191213/830688066.html">Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения</a></strong></p> <p>США и Китай согласовали первую часть торгового соглашения, она состоит из девяти пунктов, заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь.</p> <p>&quot;США и Китай на основании равенства и взаимного уважения согласовали первую часть торгового соглашения, она состоит из девяти пунктов, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство и продовольствие&quot;, — заявил Ван Шоувэнь.</p> <p>&quot;Соединенные Штаты и Китай достигли исторического и реализуемого соглашения по первой фазе торговой сделки, требующей структурных реформ и других изменений китайской экономики и торговли в сферах интеллектуальной собственности, передачи технологий, финансовых услуг, национальной и иностранной валюты&quot;, — сообщил офис торгового представителя США.</p> <p>По словам президента США Дональда Трампа, США незамедлительно начнут переговоры с Китаем по &quot;второй фазе&quot; соглашения по торговле, и подтвердил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары 15 декабря.</p> <p>&quot;Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров, а также на многое другое... Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены из-за того, что мы заключили сделку. <strong>Мы начнем переговоры по второй фазе немедленно, а не будем ждать до выборов 2020 года</strong>. Это удивительная сделка для всех. Спасибо!&quot; — написал Трамп в Twitter.</p> <p>Ожидается, что сделка будет подписана в первую неделю 2020 года.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/Financial_market/20191214/830688769.html"><strong>Индексы США сдерживала слабая внутренняя статистика и коррекция после бурного роста</strong></a></p> <p>Ведущие фондовые индексы США по итогам торгов в пятницу продемонстрировали слабый рост, который связан, с одной стороны, с коррекцией рынка, который на предыдущей сессии бил рекорды, рынок также пытался в начале сессии отыграть неоднозначные комментарии президента США Дональда Трампа по торговой сделке с Китаем, свидетельствуют данные бирж.</p> <p>С другой стороны, рост индексов сдерживала слабая статистика роста розничных продаж.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>13.12.19</b></td> <td><b>06.12.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>495,50</td> <td>684,50</td> <td>652,50</td> <td>4,90</td> <td>38,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>97,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>69,20</td> <td>92,27</td> <td>88,56</td> <td>4,19</td> <td>33,34</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1445</td> <td>1304,00</td> <td>1325,00</td> <td>-1,58</td> <td>-9,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>186,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>467,28</td> <td>456,00</td> <td>443,00</td> <td>2,93</td> <td>-2,41</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>299,87</td> <td>297,00</td> <td>292,50</td> <td>1,54</td> <td>-0,96</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>721,00</td> <td>557,00</td> <td>563,00</td> <td>-1,07</td> <td>-22,75</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>719,50</td> <td>592,00</td> <td>594,00</td> <td>-0,34</td> <td>-17,72</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>500,00</td> <td>474,50</td> <td>448,00</td> <td>5,91</td> <td>-5,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (<a target="_blank" href="http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron Ore/index.html">Dalian Commodity Exchange</a> - DCE):</p> <p>ЖРК: i2001 (январь) - 692 юаней - <strong>$99,00</strong>; i2005 (май) - 658 юаней - <strong>$94,14</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc2001 (январь) - 3728 - <strong>$533,37</strong>; hc2005 (май) - 3569 - <strong>$510,62</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb2001 (январь) - 3718 - <strong>$531,94</strong>; rb2005 (май) - 3533 - <strong>$505,47</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196952/Steel_Scrap_13_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +24,76%. С начала 3К2019: +2,94%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196952/Rebar_13_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +10,48%. С начала 3К2019: -2,47%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196952/HRC_USA_13_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +14,51%. С начала 3К2019: +3,05%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196952/HRC_China_13_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +7,96%. С начала 3К2019: -8,93%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11115.html">Экспорт стали из Китая в ноябре снизился на 4,2%</a></strong></p> <p>Экспорт и импорт стали согласно данным Главного таможенного управления:</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Направление</strong></td> <td><strong>11.19</strong></td> <td><strong>11.19/10.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> <td><strong>1-11.19</strong></td> <td><strong>1-11.19/1-11.18</strong></td> </tr> <tr> <td><strong>Экспорт стали, млн т</strong></td> <td>4,58</td> <td>-4,2%</td> <td>-13,6%</td> <td>59,66</td> <td>-6,5%</td> </tr> <tr> <td><strong>Импорт стали<strong>, млн т</strong></strong></td> <td>1,04</td> <td>+0,97%</td> <td></td> <td>10,82</td> <td>-11%</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148610/">Китай может снизить производство стали в 2020 году</a></strong></p> <p>Ожидается, что производство стали в КНР в 2020 году снизится с рекордно высокого уровня в этом году до 981 млн. тонн, согласно прогнозу China Metallurgical Industry Planning and Research Institute. Производство в 2019 г. может достичь 988 млн. тонн.</p> <p>В первые 10 месяцев этого года Китай произвел 829,22 млн. тонн нерафинированной стали, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Между тем, спрос вырос на 7,3% до 886 млн. тонн в 2019 г., но ожидалось, что снизится с этого уровня на 0,6% в 2020 году, по данным института.</p> <p>Потребление стали в 2019 году лучше, чем ожидалось, в основном из-за быстро растущих инвестиций в инфраструктуру и развития недвижимости, в то время как промышленное производство также в целом стабильно.</p> <p>Ожидается, что спрос на сталь в строительной отрасли покажет рост на 11,2% в этом году до 478 миллионов тонн, но ожидается снижение на 0,6% в 2020 году.</p> <p>По данным National Development and Reform Commission, ожидается, что спрос на железную руду в Китае достигнет 1,225 млрд. тонн в 2020 году и 1,264 млрд. тонн в 2019 году. В прошлом году Китай ввез 1,06 млрд тонн железной руды. Ожидается, что производство чугуна в Китае сократится до 775 млн. тонн в 2020 году от 800 млн., прогнозируемых на 2019 год.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148529/">Китайский стальной рынок остается сильным и в зимний период</a></strong></p> <p>Для сталелитейной промышленности КНР зимний период должен был быть низким сезоном продаж. Тем не менее, стальная арматура, основной продукт, растет в последние месяцы.</p> <p>В Таньшане, провинция Хэбэй вместимость самого большого хранилища стали составляет более 150 000 тонн. Тем не менее, в настоящее время запас составляет всего 12 000 тонн, что стало самым низким уровнем за шесть лет.</p> <p>Местные трейдеры говорят, что рынок стали сильный, что им не нужно запасаться, а отправлять напрямую к потребителям после покупки. С середины ноября торговцы столкнулись с дефицитом стали как в Таньшане, так и в других областях.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148561/">Цены железной руды в Китае поднялись до 4-х месячной высоты</a></strong></p> <p>Во вторник фьючерсы на железную руду в Китае выросли до самого высокого значения за более чем четыре месяца на фоне неопределенности поставок, которая, как ожидается, появится в первом квартале следующего года.</p> <p>Наиболее торгуемый фьючерсный контракт на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в мае 2020 года подскочил на 3,2% до 662 юаней ($94,05) за тонну, самого высокого уровня с 7 августа. Он закрылся на 1,3% до 650 юаней за тонну.</p> <p>Цены на спотовую железную руду с Fe 62% для доставки в Китай также отслеживали динамичный фьючерсный рынок и выросли до $93 за тонну в понедельник с $89,50 на предыдущей сессии.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148588/">Австралийские цены на коксующийся уголь в 2020 году вырастут</a></strong></p> <p>По прогнозу Citi Research, опубликованном в среду, спотовые цены на австралийский коксующийся уголь в 2020 году вырастут из-за сужения профицита на морском рынке и высокого спроса со стороны Китая на высококачественные угли.</p> <p>&#171;Мы ожидаем, что морские цены будут расти, чтобы соответствовать внутренним ценам Китая, на фоне ускорения импорта из Китая в связи с возобновлением квот на импорт в 2020 году&#187;, - говорится в сообщении Citi Research.</p> <p>По данным S&amp;P Global Platts, коксующийся уголь Seaborne класса Premium Low Vol был дешевле в течение всего года. По данным Platts, спрэд между внутренними и морскими ценами на уголь в Китае составил в среднем $26,50 за тонну с января по ноябрь.</p> <p>Кроме того, по словам Citi, спрос на коксующийся уголь высокого качества будет продолжать доминировать. Это связано с тем, что на внутренних шахтах КНР заканчиваются угли с низким содержанием серы.</p> <p>Ожидается, что другие страны-производители коксующегося угля, такие как Мозамбик и Россия, увидят скромное увеличение поставок коксующегося угля. Тем не менее, ожидается, что Россия получит больше доли на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне сохраняющейся слабости в Европе.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148560/">IREPAS: мировой рынок сортового проката в первом квартале будет стабилен</a></strong></p> <p>По данным International Rebar Producers and Exporters Association (IREPAS), глобальный рынок сортового проката сталкивается с проблемами.</p> <p>Недавние растущие цены на лом не были поддержаны рынком транзакций длинномерной продукции. Таким образом, прибыль сужалась, а спрос был слабым из-за отсутствия уверенности в восстановлении экономики, что привело к незначительному снижению покупок.</p> <p>Кроме того, более жесткая региональная деятельность и конкуренция на мировом рынке стали также были проблемами для рынка сортового проката. Протекционизм, возникший на многих крупных рынках, усугубил дисбаланс между спросом и предложением.</p> <p>Однако, текущие сделки с китайскими импортерами по полуфабрикатам стали могут помочь в поддержании цен на рынке сортового проката.</p> <p>Таким образом, IPREPS прогнозирует стабильный прогноз на первый квартал 2020 года, который будет таким же, как рыночная ситуация в конце 2019 года.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148558/">США: цены на г/к прокат могут вырасти 4-й раз в этом году</a></strong></p> <p>В настоящее время известно, что у дистрибьюторов низкий уровень запасов г/к рулона, поэтому спрос на пополнение запасов будет больше после новогодних праздников.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112713">Мощности по выплавке стали в Индии достигли 142 млн. т в год</a></strong></p> <p>По данным Министерства металлургической промышленности Индии, по итогам 2018/2019 финансового года (апрель/март) совокупные мощности в национальной отрасли достигли 142,2 млн. т стали в год.</p> <p>Из них 25,42 млн. т приходится на две государственные компании — SAIL (8 предприятий, мощность19,13 млн. т в год) и RINL (1 меткомбинат на 6,3 млн. т в год). В 2018/2019 ф.г. в госсекторе было произведено 21,5 млн. т стали, средняя загрузка составила 84,5%.</p> <p>Частный сектор в индийской металлургии представлен 968 предприятиями общей мощностью 116,8 млн. т в год. Они выдали в прошлом финансовом году 89,43 млн. т стали при средней загрузке 76,6%.</p> <p>В 2018/2019 ф.г. в Индии было произведено 110,9 млн. т стали, что составляет 78,0% от общего объема мощностей. Видимое потребление оценивается Министерством в 98,71 млн. т, из которых 92,9% пришлось на продукцию национального производства.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112787">Египетский рынок стали возобновит рост в 2020 г.</a></strong></p> <p>Видимое потребление стальной продукции в Египте в 2020 г. прибавит 4% по сравнению с текущим годом и достигнет 9,9 млн. т. С такой оценкой выступил на конференции Middle East Iron and Steel Conference в Дубае Джордж Митта, председатель экономического комитета региональной металлургической ассоциации Arab Iron and Steel Union (AISU).</p> <p>В целом, по оценкам Джорджа Матты, в 2019 г. видимое потребление стальной продукции в странах Ближнего Востока и Северной Африки (без Турции и Ирана) составит 40 млн. т, на 7% меньше, чем годом ранее. На 2020 г. прогнозируется рост до 41 млн. т, из которых 34 млн. т придется на сортовой прокат и 7 млн. т — на листовой.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>13.12.19</strong></td> <td><strong>06.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>12.264</td> <td>USD</td> <td>13,65</td> <td>14,64</td> <td>13,80</td> <td>6,09</td> <td>7,25</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>13.161</td> <td>USD</td> <td>22,88</td> <td>21,96</td> <td>20,80</td> <td>5,58</td> <td>-4,02</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>7.237</td> <td>GBP</td> <td>480,50</td> <td>376,30</td> <td>357,00</td> <td>5,41</td> <td>-21,69</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>7.263</td> <td>USD</td> <td>8,29</td> <td>8,45</td> <td>7,94</td> <td>6,42</td> <td>1,93</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1,98</td> <td>1,890</td> <td>1,880</td> <td>0,53</td> <td>-4,55</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>12.238</td> <td>RUB</td> <td>942,90</td> <td>918,40</td> <td>883,00</td> <td>4,01</td> <td>-2,60</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>13.147</td> <td>RUB</td> <td>157,42</td> <td>137,90</td> <td>133,00</td> <td>3,68</td> <td>-12,40</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>7.394</td> <td>RUB</td> <td>43,040</td> <td>41,600</td> <td>39,060</td> <td>6,50</td> <td>-3,35</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>73,47</td> <td>61,42</td> <td>61,60</td> <td>-0,29</td> <td>-16,40</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148620/">В начале декабря значительно замедлилось падение индекса цен в металлоторговле</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148451/"></a></strong></strong></p> <p>За период c 6 по 12 декабря сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 0,6 пункта (-0,11%) до отметки 536,66.</p> <p>Это самое слабое изменение показателя за период с начала июля текущего года, а устойчивая тенденция падения индекса наблюдается именно с этого месяца. За предыдущий период этот показатель потерял 6,77 пункта, а неделей ранее - 7,97 пункта.</p> <p>Снижение цен у х/к листа - 0,9%. Примерно такое же, что и периодом ранее.</p> <p>Цены на арматуру снизились на 0,37%. На 0,5 процентных пункта меньше, чем неделей ранее.</p> <p>Снижение цен у оцинкованного плоского проката составило 0,25%. На 1,4 процентных пункта меньше, чем периодом ранее.</p> <p>Лист г/к прибавил в цене 0,83%. Тем самым отыграв половину от повышения цены за предыдущий период.</p> <p><strong>&#187; Ж/д отгрузки российских игроков за ноябрь</strong></p> <p>Отгрузки в таблице приведены в млн тонн стального проката.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>11.19</strong></td> <td><strong>11.19/10.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> <td><strong>1-11.19</strong></td> <td><strong>1-11.19/1-11.18</strong></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148600/">ЧерМК Северсталь</a>:</td> <td>0,68</td> <td>+35%</td> <td>-6,2%</td> <td>7,35</td> <td>+2,1%</td> </tr> <tr> <td>- внутренние поставки</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,59</td> <td>+13%</td> </tr> <tr> <td>- экспорт</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,76%</td> <td>-21,8%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148599/">ММК</a>:</td> <td>0,85</td> <td>-4,8%</td> <td>-1,8%</td> <td>9,53</td> <td>-3,4%</td> </tr> <tr> <td>- внутренние поставки</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,97</td> <td>+10,5%</td> </tr> <tr> <td>- экспорт</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,56</td> <td>-28,1%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148598/">НЛМК Липецк</a>:</td> <td>0,78</td> <td>-16,4%</td> <td>-27%</td> <td>10,2</td> <td>-12,5%</td> </tr> <tr> <td>- внутренние поставки</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,03</td> <td>+6,3%</td> </tr> <tr> <td>- экспорт</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,14</td> <td>-21,6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>В этом году отгрузки ЧерМК за месяц за исключением января и марта превышали аналогичные показатели прошлого года. Период январь-ноябрь в этом году - самый высокий уровень отгрузок за данный период за последние 8 лет.</p> <p>Для ММК в этом году месячные показатели, за исключением февраля, июня и августа заметно ниже аналогичных показателей прошлого года.</p> <p>В этом году объемы отгрузок НЛМК за месяц (за исключением февраля) заметно ниже аналогичных показателей прошлого года.</p> <p><strong>&#187; Ж/д отгрузки внутри России по отраслям в ноябре</strong></p> <p>Отгрузки в таблице приведены в тыс. тонн стального проката.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>11.19</strong></td> <td><strong>11.19/10.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> <td><strong>1-11.19</strong></td> <td><strong>1-11.19/1-11.18</strong></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148579/">Производство металлоконструкций</a></td> <td>51,8</td> <td>+1,1%</td> <td>+3%</td> <td>603,3</td> <td>-8,7%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148577/">Автопром</a></td> <td>63,5</td> <td>-25,38%</td> <td>-13%</td> <td>853</td> <td>-6,2%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148553/">Судостроение</a></td> <td>9,3</td> <td>-32,3%</td> <td>-50%</td> <td>98</td> <td>-16,2%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148546/">Ж/д машиностроение</a></td> <td>108,7</td> <td>-15,5%</td> <td>-3,8%</td> <td>1 390</td> <td>+8,2%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148526/">Нефтегазовый комплекс</a></td> <td>350</td> <td>+5,4%</td> <td>+10,1%</td> <td>4 090</td> <td>+4,4%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148525/">Заводы ЖБИ и ДСК</a></td> <td>14,1</td> <td>+8%</td> <td>+10,3%</td> <td>182,2</td> <td>+10,6%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148524/">СМЦ</a></td> <td>125</td> <td>-9,6%</td> <td>-16,7%</td> <td>1 820</td> <td>-11,5%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148505/">Металлоторговля</a></td> <td>780</td> <td>-8,6%</td> <td>-4,3%</td> <td>10 480</td> <td>+1,9%</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112759">В 2020 году упадёт производство грузовых вагонов</a></strong></strong></p> <p>Институт проблем естественных монополий ожидает замедления темпов производства грузовых вагонов после рекордного уровня 2019 года (актуальный прогноз ИПЕМ по текущему году – вагоностроительные предприятия выпустят более 77 тыс. новых вагонов, что на 13% превышает показатель предыдущего года). Институт прогнозирует, что в 2020 году объем производства грузовых вагонов составит 60-65 тыс. единиц, что 16-22% ниже результата, который может быть достигнут в этом году. При этом в 2020 году в структуре выпуска может стать рекордной доля специализированного подвижного состава: ИПЕМ ожидает, что она дойдет до 49% против 46% в 2018 году.</p> <p><strong>&#187; Ж/д отгрузки металлургической отрасли в ноябре</strong></p> <p>Отгрузки в таблице приведены в млн тонн стального проката.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>11.19</strong></td> <td><strong>11.19/10.19</strong></td> <td><strong>11.19/11.18</strong></td> <td><strong>1-11.19</strong></td> <td><strong>1-11.19/1-11.18</strong></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148506/">Продукция строительного назначения</a>:</td> <td>1,33</td> <td>-1,3%</td> <td>-10,4%</td> <td>16,17</td> <td>+0,4%</td> </tr> <tr> <td>- внутренний рынок</td> <td>1,06</td> <td>-5,7%</td> <td>-8,2%</td> <td>13,7</td> <td>+4,8%</td> </tr> <tr> <td>- экспорт</td> <td>0,26</td> <td>+5,4%</td> <td>-18,3%</td> <td>30,04</td> <td>-15,8%</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148580/">Трубные заводы</a>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,67</td> <td>-8,1%</td> </tr> <tr> <td>- экспорт</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,20</td> <td>-9,3%</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148523/">Спрос российского строительства на сталь может увеличиться почти на треть</a></strong></p> <p>К 2030 г. потребление стального проката строительной отраслью в России может вырасти до 39 млн т. Это на 30% выше уровня 2018 г., рассказал заместитель директора по продажам компании &#171;Северсталь&#187; Роман Сенаторов. В 2018 г. продажи &#171;Северстали&#187; продукции для строительной отрасли в России составили 4,2 млн т, по прогнозам компании, в 2019 г. они вырастут на 14%, а к 2023 г. – еще на 4% до 5 млн т.</p> <p>На строительство приходится более 50% потребления стали в мире и более 70% – в России. Крупнейшие сталелитейные компании ожидают роста спроса именно в этой отрасли. Если заявленная правительством инфраструктурная программа будет реализована, она станет мощным драйвером роста для потребления стали.</p> <p>56% потребления стали в строительной отрасли России приходится на арматуру, указывает &#171;Северсталь&#187;.</p> <p>Крупнейший производитель стальной строительной балки в России – Evraz. За пять лет потребление строительной балки в России выросло почти на 30% до 900 000 т в 2019 г. Потребность в ней к 2025 г. вырастет почти до 1,5 млн т, говорил старший вице-президент Evraz Алексей Иванов.</p> <p>Для достижения такого результата производителям стали необходимо будет инвестировать в развитие металлического строительства: формировать нормативную базу, разрабатывать типовые проекты зданий на металлокаркасе, работать вместе с проектировщиками. Чем сейчас активно занимается <a target="_blank" href="http://steel-development.ru/">Ассоциация развития стального строительства</a>.</p> <p>Рост до 39 млн т – вполне реальный прогноз на 10 лет. В соответствии с указом президента доля строительства в ВВП должна расти, к 2024 г. жилищное строительство должно вырасти в два раза.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148569/">ФРТП: рост спроса на сталь это рост складских запасов</a></strong></p> <p>Рост видимого потребления металла в 4% по итогам 2019 года (оценка ассоциации &#171;Русская сталь&#187;, объединяющей крупнейшие холдинги черной металлургии) не отражает потребления конечными потребителями, заявил директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев.</p> <p>&#171;Это рост отгрузки на склады трейдеров, трубных заводов, а увеличения потребления конечными потребителями, например строителями, не произошло&#187;,— считает господин Малышев. Он обратил внимание, что в 2018 году показатели ВВП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал были выше, чем в 2019 году. Однако видимое металлопотребление в 2018 году выросло всего на 0,9%.</p> <p>По его мнению, металлурги в этом году активизировали отгрузки на склады.</p> <p>Источник “Ъ” в сталелитейной отрасли заявил, что рост в 4% отражает отгрузку реальным потребителям, и напомнил, что большую часть продукции металлурги отгружают по долгосрочным контрактам, которые заключаются с конечными потребителями.</p> <p>Большинство наблюдателей и аналитиков сходятся во мнении, что рост металлопотребления в России составит минимум 4%. Так оценивает потребление Минпромторг.</p> <p>&#171;По нашим расчетам, в 2019 году видимое потребление, то есть отгрузки в России и импорт, вырастет на 6–7%. За десять месяцев 2019 года фактический рост видимого потребления составляет 7%&#187;,— говорит аналитик по металлургии и горной добыче &#171;ВТБ Капитала&#187; Борис Синицын.</p> <p>&#171;Речь идет об отгрузках на склады независимых трейдеров, которые, в свою очередь, набирают металл по низкой цене на фоне снизившихся кредитных ставок и ожиданий восстановления цен в 2020 году. Тем не менее цифра металлургов формально правильная, но жалко, что в следующем году те же трейдеры могут показать куда более скромную динамику&#187;,— отмечает Максим Худалов из АКРА.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112779">Правительственная комиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г.</a></strong></p> <p>Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года.</p> <p>Программа сформирована на период с 2019 по 2035 годы по поручению президента Владимира Путина на основании предложений субъектов РФ, МВД и РЖД, к ее реализации заявлено объектов на общую сумму около 1,125 триллиона рублей, в том числе 370 миллиардов рублей на мероприятия в отношении аварийных и предаварийных искусственных сооружений, остальное – строительство новых объектов.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112808">В России просубсидируют строительство крупнотоннажных судов</a></strong></p> <p>Государство до 2022 года выделит 22 млрд. рублей госсубсидий на строительство крупнотоннажных судов.</p> <p>Из федерального бюджета в 2020 году предоставят 4,9 млрд. рублей, в 2021 и 2022 году - 7,2 млрд. рублей и 9,9 млрд. рублей соответственно.</p> <p>Представители власти отметили, что государственная поддержка позволит увеличить эффективность российской промышленности и будет способствовать наращиванию объемов конкурентоспособной продукции. Кроме того, внутренний спрос на крупнотоннажные суда будет удовлетворен.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/s-p-revises-nlmk-group-outlook-to-positive-from-stable/">S&amp;P улучшило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Группы НЛМК со &#171;стабильного&#187; на &#171;позитивный&#187;</a></strong></p> <p>Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings улучшило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Группы НЛМК (&#171;BBB-&#187;, соответствует инвестиционному уровню) со &#171;стабильный&#187; до &#171;позитивный&#187;.</p> <p>&#171;Улучшение прогноза по рейтингу отражает сбалансированный подход к распределению капитала компании, который ставит целью одновременную реализацию стратегии, консервативную финансовую политику и привлекательную дивидендную доходность для акционеров&#187;, - прокомментировал решение агентства Шамиль Курмашов, вице-президент по финансам Группы НЛМК.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-group-recognized-as-an-energy-efficiency-leader-in-russia/"><strong>Группа НЛМК признана одной из самых энергоэффективных компаний России</strong></a></p> <p>Группа НЛМК вошла в первую тройку в ежегодном рейтинге Топ-20 энергоэффективных компаний, который составляет рейтинговое агентство Эксперт РА на основе показателей 600 крупнейших предприятий России.</p> <p>&#171;Черная металлургия – энергоемкая отрасль, затраты на энергоресурсы в себестоимости продукции интегрированных компаний составляют 10-12%, поэтому мы системно повышаем энергетическую эффективность наших активов&#187;, - прокомментировал вице-президент по энергетике Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.</p> <p>С 2000 года удельная энергоемкость производства стали на НЛМК снизилась на 23% и по итогам 2018 года составила 5,47 Гкал на тонну стали.</p> <p>За период с 2000 года Группа НЛМК направила на реализацию нескольких десятков крупных проектов по повышению энергоэффективности более 25 млрд рублей.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="http://mmk.ru/press_center/76889/">Standard &amp; Poor’s Global Ratings изменило прогноз по рейтингу ММК на &#171;позитивный&#187;</a></strong></p> <p>Международное рейтинговое агентство Standard &amp; Poor’s Global Ratings изменило прогноз по рейтингу ММК на &#171;позитивный&#187; со &#171;стабильного&#187;, долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне &#171;BBB-&#187;.</p> <p>Пересмотр прогноза отражает сохранение устойчивых показателей деятельности Российских металлургов на фоне спада в мировом металлургическом секторе. Высокие результаты деятельности обеспечиваются за счет низкой себестоимости производства и стабильного спроса на металлопродукцию в России.</p> <p>Позитивнй прогноз отражает приверженность Компании к взвешенной финансовой политике, характеризующейся одной из самых низких долговых нагрузок в Российском металлургическом секторе, строгим подходом к инвестициям и консервативной дивидендной политикой.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.severstal.com/rus/media/news/document35120.phtml">СП компаний &#171;Северсталь&#187;, РОСНАНО и Windar Renovables изготовит башни для ветроустановок Siemens Gamesa</a></strong></p> <p>ООО &#171;Башни ВРС&#187;, совместное предприятие ПАО &#171;Северсталь&#187;, УК &#171;РОСНАНО&#187; и Windar Renovables S.L., получило квалификацию официального поставщика башен для ветроустановок Siemens Gamesa. На предприятии ввели дополнительную производственную линию для организации серийного производства нового типа башен. До конца года планируется изготовить более 10 изделий для Siemens Gamesa, а до конца 2020 года - более 85.</p> <p>Siemens Gamesa выступает в России поставщиком ветроустановок для проектов генерирующей компании &#171;Энел Россия&#187;. Башни, произведенные в Таганроге, будут использоваться при строительстве Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт в Ростовской области и Кольской ВЭС в Мурманской области установленной мощностью 201 МВт, которые планируется запустить в 2020 и 2021 годах соответственно.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112774">Система наставничества Северстали признана лучшей среди предприятий России</a></strong></p> <p>Система наставничества Центра развития Бизнес-системы компании &#171;Северсталь&#187; стала победителем второго конкурса наставничества среди предприятий России на кубок Никиты Изотова.</p> <p>Организаторы конкурса – Центральный Институт труда г. Екатеринбурга и Тюменский деловой клуб. Главная задача мероприятия – решение острейшей для России проблемы дефицита квалифицированных кадров и повышения производительности труда.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.severstal.com/rus/media/news/document34871.phtml">Северсталь обеспечит своих клиентов в сегменте &#171;Энергетика&#187; трубопроводной арматурой компании Valvitalia</a></strong></p> <p>ПАО &#171;Северсталь&#187; и итальянская компания Valvitalia заключили дистрибьюторский контракт на поставку продуктов и решений Valvitalia для энергетической отрасли. Партнерство с мировым лидером по производству трубопроводной арматуры (ТПА) позволит &#171;Северстали&#187; формировать комплексное предложение клиентам на базе опыта, компетенций и ноу-хау обеих компаний.</p> <p>Продукция Valvitalia имеет все необходимые международные сертификаты (API, ISO). Трубопроводная арматура и другие виды продукции уже поставлялась в адрес таких проектов, как &#171;Ямал СПГ&#187;, &#171;Сахалин-2&#187;, &#171;Южный поток&#187; и прочие.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112844">Шахта &#171;Распадская&#187; досрочно выполнила годовой план</a></strong></p> <p>В 2019 году горняки шахты &#171;Распадская&#187; добыли 6,5 млн тонн угля. По традиции, в честь досрочного выполнения плана на предприятии зажгли гирлянды на новогодней елке.</p> <p>В 2019 году на шахте &#171;Распадская&#187; в работе были три угольных пласта, добычу угля вели три очистные бригады. Ежемесячно предприятие выдает на-гора до 750 тысяч тонн угля. Для эффективной добычи и подготовки горных выработок в этом году на шахту поступили 4 новых высокопроизводительных добычных и проходческих комбайна ведущих мировых производителей.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>13.12.19</strong></td> <td><strong>06.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>18.498</td> <td>EUR</td> <td>18,140</td> <td>16,276</td> <td>16,100</td> <td>1,09</td> <td>-10,27</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>18.134</td> <td>CNY</td> <td>6,500</td> <td>5,690</td> <td>5,410</td> <td>5,18</td> <td>-12,46</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>16.527</td> <td>KRW</td> <td>243000</td> <td>243000</td> <td>230500</td> <td>5,42</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>14.291</td> <td>JPY</td> <td>1892,5</td> <td>1770,5</td> <td>1709,5</td> <td>3,57</td> <td>-6,45</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>7.540</td> <td>USD</td> <td>3,76</td> <td>4,43</td> <td>4,18</td> <td>5,98</td> <td>17,82</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>17.256</td> <td>USD</td> <td>51,81</td> <td>56,47</td> <td>57,61</td> <td>-1,98</td> <td>8,99</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>8.062</td> <td>EUR</td> <td>14,980</td> <td>11,645</td> <td>11,565</td> <td>0,69</td> <td>-22,26</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.916</td> <td>EUR</td> <td>26,100</td> <td>25,065</td> <td>24,705</td> <td>1,46</td> <td>-3,97</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>2.430</td> <td>USD</td> <td>18,24</td> <td>13,71</td> <td>13,94</td> <td>-1,65</td> <td>-24,84</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.213</td> <td>EUR</td> <td>25,570</td> <td>20,180</td> <td>18,900</td> <td>6,77</td> <td>-21,08</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148609/">Антитрастовый орган Германии оштрафует ThyssenKrupp, Salzgitter и Voestalpine</a></strong></p> <p>Антитрастовый орган Германии в четверг анонсировал, что оштрафует двух крупных производителей стали - Thyssenkrupp и Salzgitter, а также австрийскую Voestalpine за фиксированные стальные цены. Компании признали обвинения, и это было принято во внимание при определении соответствующих штрафов, заявили в офисе.</p> <p>Агентство оштрафовало компании и трех частных лиц на общую сумму €646 млн. ($712 млн.) после того, как было установлено, что они согласовали определенные надбавки за стальные листы в Германии с 2002 по 2016 год.</p> <p>Voestalpine заявила, что согласилась заплатить штраф в размере €65,5 млн.</p> <p>Компания Thyssenkrupp, которая выделила €370 млн. на это дело, от комментариев отказалась.</p> <p>Salzgitter была недоступна для комментариев.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112807">Корпорация ArcelorMittal остановила завод в Румынии</a></strong></p> <p>ArcelorMittal объявила о временной приостановке работы металлургического завода Hunedoara в Румынии. Предприятие производительностью 400 тыс. т в год выпускало круг для машиностроительной отрасли и фасонный прокат.</p> <p>Как сообщает ArcelorMittal, тарифы на электроэнергию и природный газ для промышленных потребителей в Румынии подскочили в последние годы так сильно, что они превышают уровень таких стран как Франция и Германия. При этом цены и спрос на стальную продукцию упали, что привело к убыточности предприятия.</p> <p>Так как на заводе Hunedoara сталь выплавляется в электродуговой печи, стоимость электроэнергии является критичной для его функционирования.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112820">Суд потребовал остановки доменной печи на итальянском меткомбинате ArcelorMittal</a></strong></p> <p>Суд в Милане потребовал от корпорации ArcelorMittal прекратить работу доменной печи № 2 металлургического комбината Ilva, который с осени 2018 г. находится под контролем транснациональной группы.</p> <p>ДП-2 является одной из трех действующих печей на комбинате, который когда-то был крупнейшим металлургическим предприятием в Западной Европе. Мощность печи составляет 1,5 млн. т в год, тогда как две другие могут ежегодно давать в совокупности до 3,5 млн. т чугуна.</p> <p>Инициатором закрытия доменной печи выступают власти г. Таранто, где находится меткомбинат. По их данным, печь была признана опасной после аварии 2015 г. и с тех пор не подверглась реконструкции.</p> <p>Генеральный директор ArcelorMittal Italia Лючия Морселли сообщает, что доменная печь № 2 проработает, по меньшей мере, до 20 декабря, после чего ее придется полностью вывести из эксплуатации. Вследствие этого на комбинате придется сократить около 3,5 тыс. рабочих мест.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148533/">Италия готова приобрести 18% акций комбината Ilva</a><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11119.html"></a></strong></p> <p>Италия готова приобрести 18% акций проблемного сталелитейного комбианата Ilva на юге Италии либо через государственного кредитора Cassa Depositi e Prestiti (CDP), либо из государственного инвестиционного агентства Invitalia.</p> <p>Правительство также предложит восстановить правовую защиту от судебного преследования для ArcelorMittal, в то время как оно выполняет план очистки для сильно загрязняющего завода, говорится в сообщении.</p> <p>Снятие этой правовой защиты было одной из причин, указанных ArcelorMittal для отказа от договора купли-продажи.</p> <p>В ответ Рим попросит ArcelorMittal резко сократить количество увольнений, которые, по его словам, необходимы на заводе, с 4 700 до не более 1 000.</p> <p>На фабрике работают около 8 200 рабочих в одном из наименее процветающих районов Италии.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148563/">Пока идут переговоры по спасению Ilva, рабочие начали забастовку</a></strong></p> <p>Во вторник рабочие итальянской компании Ilva объявили забастовку, поскольку между правительством, многонациональным сталелитейным гигантом ArcelorMittal и профсоюзами продолжались переговоры о неопределенном будущем металлургической компании. Рабочие объявили 32-часовую забастовку.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112741">Японская Nippon Steel может сократить производство стали</a></strong></p> <p>Ведущая японская металлургическая корпорация Nippon Steel может сократить производство стали, чтобы уменьшить затраты, так как падающий спрос и низкие цены на азиатском рынке приводит к снижению ее прибыли.</p> <p>Как заявил исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото, речь может пойти об остановке доменных печей. В настоящее время их у компании 15, две должны быть планово выведены из эксплуатации к марту 2024 г.</p> <p>По словам Миямото, Nippon Steel экспортирует около 40% своей продукции. Однако многие азиатские страны идут по пути импортозамещения, на мировом рынке стали появляются новые торговые барьеры, а в Китае на побережье строятся новые заводы, которые могут стать крупными экспортерами. В то же время, в самой Японии население стареет, а его численность сокращается, что ведет к сужению внутреннего спроса.</p> <p>Правительство Японии сообщило, что направит $122 млрд. на стимулирование экономики, в частности, посредством реализации крупных инфраструктурных проектов. Металлургическая отрасль страны в связи с этим рассчитывает на новые заказы. Но падение спроса со стороны судостроителей и производителей автомобилей и автокомпонентов вызывает все большую обеспокоенность японских металлургов.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112793">Tata Steel может продать еще одно британское предприятие</a></strong></p> <p>Индийская группа Tata Steel сообщила, что две компании проявили интерес к ее предприятию Orb Electrical Steels в Уэльсе, выпускающему электротехническую сталь. С потенциальными покупателями начаты переговоры.</p> <p>Завод Orb является одним из старейших действующих металлургических предприятий в Великобритании, но в последние четыре года не приносил прибыли. Tata Steel выставила его на продажу в мае 2018 г., но в сентябре 2019 г., так и не найдя покупателя, объявила о его закрытии.</p> <p>Желание приобрести Orb выразила британская металлургическая компания Liberty Steel, которая имеет в том же г. Ньюпорте свое предприятие. За последние три года она уже выкупила у Tata Steel около десятка заводов.</p> <p>Вторым кандидатом британская пресса называет американскую Big River Steel, которая выпускает электротехническую сталь на своем заводе в Арканзасе.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>13.12.19</strong></td> <td><strong>06.12.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>136.963</td> <td>USD</td> <td>46,30</td> <td>54,16</td> <td>51,75</td> <td>4,66</td> <td>16,98</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>96.868</td> <td>GBP</td> <td>3730,00</td> <td>4320,50</td> <td>4216,50</td> <td>2,47</td> <td>15,83</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>67.397</td> <td>USD</td> <td>13,190</td> <td>13,060</td> <td>12,390</td> <td>5,41</td> <td>-0,99</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112712">Vale будет замещать железную руду &#171;зеленым&#187; чугуном и HBI</a></strong></p> <p>Vale сообщила, что будет поставлять своим клиентам больше чугуна и горячебрикетированного железа (HBI), заменяя ими железную руду, чтобы металлургические компании смогли снизить эмиссию углекислого газа.</p> <p>По мнению финансового директора Vale Лучиано Сиани, уже через пять лет обороты европейского рынка железной руды начнут сокращаться, а через десять лет потери станут значительными. Поэтому компания будет предлагать покупателям больше альтернативного сырья.</p> <p>И горячебрикетированное железо, и чугун могут быть использованы как в доменно-конвертерном процессе, так и в электросталеплавильном производстве. Их применение позволяет сократить или полностью исключить потребление кокса и тем самым уменьшить эмиссию углекислого газа.</p> <p>Несколько лет тому назад Vale приобрела бразильскую компанию Tecnored, которая разработала бездоменную технологию получения &#171;зеленого&#187; чугуна с использованием биомассы вместо коксующегося угля. В штате Минас-Жерайс был построен пилотный завод по этой технологии, и Vale рассчитывает, что ее удастся воспроизвести в больших масштабах.</p> <p>Чтобы получить средства на выполнение этих планов, бразильская компания планирует выйти из металлургических активов в Бразилии.</p> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148512/">Vale выйдет из стальных проектов в Бразилии</a></strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112642"></a></strong></p> <p>Vale планирует &quot;скоординированный выход&quot; для своих совместных предприятий по производству стали, сообщили на презентации инвесторов на этой неделе, чтобы сосредоточиться на восстановлении объемов добычи железной руды и металлов.</p> <p>Vale имеет контрольный пакет акций в Companhia Siderurgica do Pecem, заводе по производству слябов на северо-востоке Бразилии и сталелитейном проекте Acos Laminados do Para (ALPA) в северной Бразилии.</p> <p>Posco из Южной Кореи владеет 20% в CSP, а Dongkuk Steel Mill Co. - 30%. В 2016 году Vale продала свою миноритарную долю в Companhia Siderurgica do Atlantico в штате Рио-де-Жанейро компании ThyssenKrupp, которая продала завод Ternium.</p> <p>Компания Vale и японская JFE Steel Corp. владеют 50% акций California Steel Industries, поставщика роликовых и стальных изделий в США.</p> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>На мировом рынке стали подъем. Цены, конечно, довольно низкие по меркам последних лет, но все-таки значительно превышают уровень начала осени текущего года. При этом рост еще не достиг своего предела. Потребители активно закупают стальную продукцию, рассчитывая успеть до очередного подорожания.</p> <p>Обстановка за рубежом складывается в пользу отечественных производителей. Подъем цен на лом в Турции позволил вернуть стоимость отечественной заготовки на уровень почти трехмесячной давности. Не завершился рост в Китае и странах Восточной Азии. При этом положительные тенденции, скорее всего, будут наблюдаться на мировом рынке, как минимум, до конца текущего года.</p> <p>Отката назад до праздников, скорее всего, не произойдет. Более того, многие компании планируют новые повышения в январе.</p> <p>Финансовые инструменты, как я ожидаю, пойдут в рост. Особое место на поле боя займут бойцы металлургического батальона.</p> <p>Некоторые аналитики и не аналитики утверждают, что по факту сделки США и Китая произойдёт фиксация прибыли, а рынки пойдут в коррекцию - о чём им, якобы, говорит отсутствие роста американского рынка в пятницу.</p> <p>Однако, пятница была омрачена внутренними новостями о конфликте Дональда Трампа с Wall Street Journal по поводу статьи об отмене пошлин. Трейдеры до конца не верили в отмену пошлин, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Так же влияние оказала статистика по объёму розничных продаж в США. Показатель в ноябре вырос слабее ожиданий, на 0,2% против показателя октября. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.</p> <p>Всё слишком хорошо, чтобы быть плохо.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>196858http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=196858Стальной дайджест: 29 ноября 19 - 6 декабря 19<p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196858/2019.12.06%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83.jpg" /></p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>На Координационном совете по промышленной политике в металлургическом комплексе при Минпромторге России Русская Сталь повысила прогноз потребления стали в России в 2019 году до 4% и отметила снижение экспорта стального проката на 13% по итогам 9 месяцев текущего года.</p> <p>Оживление внутреннего спроса в 2019 году отмечено по итогам 3 квартала (+8,6 %), в основном, благодаря позитивным изменениям в законодательном регулировании строительной отрасли и введению экскроу-счетов с 1 июля 2019 г.</p> <p>В 2018 году основными драйверами роста металлопотребления стали метизная отрасль (+12%), <strong>автомобилестроение (+11%)</strong>, машиностроение (+10%).</p> <p>По итогам 9 месяцев 2019 года произошло значительное снижение экспортных поставок металлопроката - на 13 % - при единовременном росте экспорта полуфабрикатов на 3 % до рекордной в этом веке доли в экспорте на уровне 56%. Основной причиной снижения экспорта является глобальная проблема избыточных мощностей и активизация применения торговых барьеров.</p> <p>Основные тезисы Ассоциации РС смотрите в презентации &quot;<a target="_blank" href="http://www.russtal.ru/uploads/RSA_-_PR_12.11.2019.pdf">О текущей ситуации и основных тенденциях в чёрной металлургии России</a>&quot;.</p> <p>Занятно отметить, что по оценкам германской автомобилестроительной ассоциации VDA, в текущем году в мире будет продано около 80,1 млн. пассажирских автомобилей, на 4,1 млн. (5%) меньше, чем годом ранее. По словам президента VDA Бернхарда Маттеса, этот <strong>результат хуже, чем во время предыдущего кризиса в 2009 г</strong>. Подробнее читайте в Дайджесте.</p> <p>По горячекатаному плоскому прокату экспортные котировки из РФ идут вверх, НЛМК и Северсталь уже продали декабрь на экспорте по 400$, январь планируют на 420$, эти факторы приведут к росту цен на внутреннем рынке. Поэтому в январе цены будут высокие. Можно выдохнуть. Вдохнуть и вновь затаить дыхание...</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>06.12.19</b></td> <td><b>29.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>69,8319</td> <td>63,7533</td> <td>64,3195</td> <td>-0,88</td> <td>-8,70</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,8785</td> <td>7,0350</td> <td>7,0325</td> <td>0,04</td> <td>2,28</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>95,735</td> <td>97,643</td> <td>98,185</td> <td>-0,55</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1294,20</td> <td>1464,55</td> <td>1470,30</td> <td>-0,39</td> <td>13,16</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>53,80</td> <td>64,37</td> <td>60,75</td> <td>5,96</td> <td>19,65</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2506,85</td> <td>3145,91</td> <td>3140,98</td> <td>0,16</td> <td>25,49</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2369,23</td> <td>2928,76</td> <td>2935,37</td> <td>-0,23</td> <td>23,62</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>8,730</td> <td>6,400</td> <td>6,400</td> <td>0,00</td> <td>-26,69</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,686</td> <td>1,843</td> <td>1,774</td> <td>3,89</td> <td>-31,38</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,381</td> <td>1,523</td> <td>1,583</td> <td>-3,79</td> <td>-36,04</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191208/830658498.html">Пекин и Вашингтон снизили товарооборот в январе-ноябре на 15,2%</a></strong></p> <p>Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам 11 месяцев 2019 года составил 494,5 миллиарда долларов, что на 15,2% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР</p> <p>Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за отчетный период сократился на 12,5%, составив 383,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 110,9 миллиарда долларов, что на 23,3% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/energy/20191206/830655195.html"><strong>Участники ОПЕК+ увеличат сокращение добычи нефти до 2,1 млн баррелей в сутки</strong></a></p> <p>Страны ОПЕК+ по итогам заседания в пятницу приняли решение о дополнительном сокращении добычи в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 года.<a target="_blank" href="https://1prime.ru/News/20191207/830656249.html"><strong></strong></a></p> <p>В настоящий момент договор предусматривает сокращение всеми участниками добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Он действует до конца марта 2020 года, но с учетом согласованных условий общий объем в первом квартале 2020 года составит 1,7 миллионов баррелей в сутки. Вдобавок к этому Саудовская Аравия, чьи обязательства и так увеличиваются на 167 тысяч баррелей в сутки, добавит еще 400 тысяч баррелей в сутки. С учетом ее добровольного вклада общее сокращение добычи ОПЕК+ достигнет 2,1 миллионов баррелей в сутки.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>06.12.19</b></td> <td><b>29.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>495,50</td> <td>652,50</td> <td>645,50</td> <td>1,08</td> <td>31,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>92,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>69,20</td> <td>88,56</td> <td>84,68</td> <td>4,58</td> <td>27,98</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1445</td> <td>1325,00</td> <td>1319,00</td> <td>0,45</td> <td>-8,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>188,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>467,28</td> <td>443,00</td> <td>417,43</td> <td>6,13</td> <td>-5,20</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>299,87</td> <td>292,50</td> <td>261,69</td> <td>11,77</td> <td>-2,46</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>721,00</td> <td>563,00</td> <td>550,00</td> <td>2,36</td> <td>-21,91</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>719,50</td> <td>594,00</td> <td>572,00</td> <td>3,85</td> <td>-17,44</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>500,00</td> <td>448,00</td> <td>451,0</td> <td>-0,66</td> <td>-10,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (<a target="_blank" href="http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron Ore/index.html">Dalian Commodity Exchange</a> - DCE):</p> <p>ЖРК: i2001 (январь) - 662 юаней - <strong>$94,10</strong>; i2005 (май) - 635 юаней - <strong>$90,26</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc2001 (январь) - 3666 - <strong>$521,11</strong>; hc2005 (май) - 3481 - <strong>$494,81</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb2001 (январь) - 3633 - <strong>$516,42</strong>; rb2005 (май) - 3472 - <strong>$493,53</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196858/Steel_Scrap_06_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +22,87%. С начала 3К2019: +1,37%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196858/Rebar_06_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +7,33%. С начала 3К2019: -5,25%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196858/HRC_USA_06_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +14,89%. С начала 3К2019: +3,39%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196858/HRC_China_06_12_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +1,93%. С начала 3К2019: -14,01%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112690">Спад на мировом авторынке сильнее, чем в 2009 г.</a></strong></p> <p>Основным источником спада является Китай. В 2019 г. продажи легковых автомобилей в этой стране должны сократиться на 10% по сравнению с предыдущим годом до 20,9 млн. из-за снижения темпов экономического роста и торговых противоречий со США. На 2020 г. VDA прогнозирует для Китая дальнейшее сужение рынка на 2%, до 20,5 млн. автомобилей.</p> <p>Падение спроса наблюдается и в других регионах. Так, в США продажи легковых автомобилей в 2019 г., по данным VDA, сократятся на 2% по сравнению с прошлым годом, а в 2020 г. - еще на 3% до 16,5 млн. В Европе требования об уменьшении эмиссии углекислого газа приведут по итогам текущего года к стагнации авторынка на отметке 15,6 млн. (ЕС-28 + ЕАСТ), но в 2020 г. произойдет снижение на 2% до 15,3 млн.</p> <p>В целом на 2020 г. VDA прогнозирует дальнейшее сокращение автопродаж на 1% по сравнению с 2019 г. до 78,9 легковых автомашин, что станет минимальным уровнем с 2015 г. Соответственно, продолжатся сбытовые проблемы у металлургических компаний, поставляющих автолист и стальную продукцию для изготовления автокомпонентов.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112615">Индекс PMI в китайской металлургии повысился по сравнению с прошлым месяцем</a></strong></p> <p>Значение индекса PMI (Purchasing Managers’ Index), отражающего ожидания участников рынка, по итогам ноября возросло для китайской металлургической отрасли на 4,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 45,4 пунктов.</p> <p>Как отмечает Комитет профессионалов в области стальной логистики (CSLPC), определяющий ежемесячное значение данного индекса, это означает, что в отрасли по-прежнему преобладают негативные ожидания, так как результат оказался ниже отметки 50 пунктов, однако обстановка улучшилась по сравнению с октябрем, когда индекс упал до почти четырехлетнего минимума.</p> <p>Появлению более оптимистичных настроений в китайской металлургической промышленности способствует рост в строительстве. За первые десять месяцев текущего года количество новых строек в жилищном секторе возросло на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, зимой спрос на прокат строительного назначения должен сократиться под влиянием сезонных факторов.</p> <p>В китайской промышленности в целом значение индекса PMI тоже увеличилось. По данным Национального бюро статистики КНР, по итогам ноября оно достигло 50,2 пунктов, впервые с апреля превысив отметку 50 пунктов, отделяющую ожидаемый рост от спада. При этом значение субиндекса, отражающего новые экспортные заказы, впервые за полтора года возросло по сравнению с предыдущим месяцем.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112663">Мощности в китайской металлургии дрейфуют с севера на юг</a></strong></p> <p>По данным китайского издания &#171;Shanghai Metals Market&#187; (SMM), процесс замещения устаревших мощностей в металлургической промышленности новыми предприятиями приведет к некоторому сокращению производства стали на северо-востоке страны и резкому увеличению на юге.</p> <p>Так, в провинции Хэбэй, на которую традиционно приходится до 25% выплавки стали в Китае, в 2019 г. будут выведены из эксплуатации без замены новыми мощности по производству 14,0 млн. т в год, а в 2020-2023 гг. - еще 17,0 млн. т стали и 31,8 млн. т чугуна.</p> <p>В то же время, провинция Гуанси на юго-востоке страны превращается в крупный центр металлургической промышленности. По данным SMM, там строятся пять крупных меткомбинатов совокупной производительностью 50,4 млн. т в год. Ряд проектов реализуется и в соседней провинции Гуандун. В настоящее время юг Китая испытывает дефицит стальной продукции, которая покрывается за счет поставок с севера страны и импорта.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11112.html">Соглашение между США, Мексикой и Канадой под угрозой срыва из-за стали</a></strong></p> <p>США настаивают на использовании в автомобильной промышленности трех стран не менее 70% стали произведенной внутри этих государств в то время как Мексика и Канада импортируют большую часть металлопроката из Европы.</p> <p>Правила, регулирующие использование стали и алюминия в автомобилях, стали последним препятствием для завершения пересмотренной торговой сделки между США, Мексикой и Канадой к моменту утверждения Конгрессом к концу года.</p> <p>Главный переговорщик от Мексики Хесус Сиад заявил в среду, что есть еще детали, которые нужно проработать, но что американские инспекторы будут контролировать мексиканские компании, это недопустимо и не обсуждается.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112621">Дональд Трамп заявил о восстановлении стальных тарифов на бразильскую и аргентинскую продукцию</a></strong></p> <p>Президент США Дональд Трамп сообщил в &#171;Твиттере&#187;, что намерен восстановить тарифы на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии, так как эти страны девальвировали свои валюты по отношению к доллару, что, якобы, наносит ущерб американским фермерам.</p> <p>Две латиноамериканские страны были освобождены от действия стальных тарифов в марте 2018 г. При этом, для Бразилии были введены квоты на поставки стальной продукции, а Аргентина получила преференции без всяких условий. Обе страны находятся в кризисном состоянии, что и стало причиной снижения курсов их валют.</p> <p>По данным таможенной службы США, за первые десять месяцев 2019 г (с учетом предварительных данных за октябрь) объем бразильского экспорта стальной продукции в страну составил 3,81 млн. т, на 2,5% меньше, чем в тот же период прошлого года. Из них 3,34 млн. т пришлось на полуфабрикаты. Их поставки сократились на 4,5%. Аргентинский экспорт стальной продукции в США за десять месяцев прибавил 2,7% по сравнению с январем-октябрем 2018 г..</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112610">Американский импорт стали сократился почти на четверть</a></strong></p> <p>По данным американской таможенной службы, предварительный объем импорта стальной продукции в страну в октябре 2019 г. составил 1,975 млн. т, что на 33,6% уступает показателю аналогичного месяца прошлого года.</p> <p>В целом за десять месяцев в США поступило из-за рубежа 25,70 млн. т стали. Это на 23,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 г. При этом импорт полуфабрикатов сократился на 12,5% до 5,72 млн. т, а готового проката, труб и метизов — на 26,1% до 19,97 млн. т.</p> <p>Объем российского экспорта стали в США, по предварительным данным, составил в октябре 2019 г. 20,2 тыс. т, что более чем в 7 раз уступает уровню того же месяца годичной давности. При этом почти 90% поставок приходится на полуфабрикаты, а российский экспорт стальных труб в США упал более чем в 10 раз по сравнению с октябрем 2018 г.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112661">Индия сокращает потребление стали</a></strong></p> <p>Потребление стальной продукции в Индии в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) прибавит не более 5-6% по сравнению с предыдущим периодом, прогнозируют ведущие национальные экспертные компании. В 2018/2019 ф.г. этот показатель составил 7,5%.</p> <p>В частности, как отмечает компания Icra Research, входящая в группу Moody&#39;s, рост потребления в текущем финансовом году сократится до 5% из-за спада в строительном секторе и автомобилестроении.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112597">В Таиланде сократилось производство и потребление стали</a></strong></p> <p>Металлургическая отрасль Таиланда в текущем году переживает спад, связанный со снижением темпов экономического роста страны и падения объемов экспорта промышленной продукции.</p> <p>По данным Iron and Steel Institute of Thailand, за первые девять месяцев 2019 г. производство готовой стальной продукции сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,74 млн. т. Экспорт проката уменьшился на 15,3% до 11,1 млн. т.</p> <p>За те же девять месяцев объем видимого потребления стальной продукции в Таиланде составил 14,01 млн. т, что на 5,1% меньше, чем в январе-сентябре 2018 г. Из них 5,22 млн. т пришлось на сортовой прокат. Спрос на него уменьшился на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.</p> <p>Таиланд является крупнейшим центром автомобилестроения в Юго-Восточной Азии. Однако в этом году, по оценкам Federation of Thai Industries (FTI), производство автомобилей сократится до около 2,0 млн. по сравнению с 2,15 млн. в 2018 г., а их экспорт – от 1,1 млн. до 1,0 млн.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112613">Индонезия увеличит потребление стали</a></strong></p> <p>В ближайшие шесть лет видимое потребление стальной продукции в Индонезии вырастет более чем на 50% и достигнет к 2024 г. 22,7 млн. т против 15,1 млн. т в 2018 г. С таким прогнозом выступил Indonesian Iron and Steel Industry Association.</p> <p>По его данным, основной вклад в этот рост внесут строительство, прежде всего, инфраструктурное, а также автопром. В настоящее время в строительстве потребляется 78% стали в стране, причем 40% - при реализации инфраструктурных проектов. В 2019 г. темпы роста в строительной отрасли Индонезии прогнозируются на уровне более 5,7%, что превысит рост ВВП.</p> <p>Индонезийское правительство рассчитывает на привлечение в страну зарубежных автомобилестроительных компаний. В 2018 г. в Индонезии было продано 1,15 млн. автомобилей, это крупнейший авторынок в странах АСЕАН.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148430/">Выпуск украинской стали за ноябрь обвалился на 15,8%</a></strong></p> <p>По предварительным данным ОП &#171;Укрметаллургпром&#187;, в ноябре 2019 года металлургическими предприятиями Украины было выплавлено 1,31 миллиона тонн стали, что на 15,8% меньше, чем в октябре.</p> <p>Выплавка чугуна за ноябрь сократилась на 12,4% - до 1,39 миллиона тонн, производство готового металлопроката уменьшилось по сравнению с октябрем на 17,4% - до 1,18 миллиона тонн.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191207/830657098.html">&quot;Укрметаллургпром&quot;: Украинская металлургия завершит год с худшими показателями в истории</a></strong></p> <p>Украинская металлургическая отрасль находится в кризисном состоянии из-за повышения цен на газ для промышленности, повышения тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также &quot;искусственной ревальвации гривны&quot; на 14%, которая привела к соответствующему сокращению доходов от импорта.</p> <p>&quot;То есть 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, окончит следующим образом: производство чугуна — 20 миллионов тонн, производство стали — 20,5 миллиона тонн, производство проката — 18 миллионов тонн. Это худший показатель за весь период существования независимой Украины&quot;, — отметила пресс-служба &quot;Укрметаллургпром&quot;.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148466/">Moody&#39;s: прибыль азиатских металлургических компаний к 2020 году снизится на 5%</a></strong></p> <p>Как отмечается в отчете Kaustubh Chaubal вице-президента Moody&#39;s Investors Service, доходность азиатских сталелитейных компаний снизится еще на 5% в следующем году после падения примерно на 25% в 2019 году из-за слабого спроса, падения цен на сталь и высоких цен на железную руду.Спрос со стороны недвижимости и обрабатывающей промышленности ограничит рост потребления стали в Китае, в то время как использование стали в Индии замедлится из-за слабого спроса на автомобили и производство, а также ожидается, что спрос на сталь в Японии и Южной Корее также снизится.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148486/">Железорудные фьючерсы в Китае растут по мере падения поставок из Бразилии</a></strong></p> <p>Фьючерсы на железную руду в Китае растут, так как данные показали, что поставки из Бразилии упали на прошлой неделе.</p> <p>Объем поставок сталеплавильного сырья из Бразилии составил 6,0 млн. тонн, что на 516 000 тонн меньше, чем неделей ранее. К тому же, бразильская горнодобывающая компания Vale SA понизила прогноз по добыче железной руды в первом квартале следующего года.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>06.12.19</strong></td> <td><strong>29.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>11.560</td> <td>USD</td> <td>13,65</td> <td>13,80</td> <td>14,05</td> <td>-1,78</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>12.465</td> <td>USD</td> <td>22,88</td> <td>20,80</td> <td>20,14</td> <td>3,28</td> <td>-9,09</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>6.770</td> <td>GBP</td> <td>480,50</td> <td>357,00</td> <td>370,40</td> <td>-3,62</td> <td>-25,70</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>6.824</td> <td>USD</td> <td>8,29</td> <td>7,94</td> <td>7,83</td> <td>1,40</td> <td>-4,22</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1,98</td> <td>1,880</td> <td>1,850</td> <td>1,62</td> <td>-5,05</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>11.602</td> <td>RUB</td> <td>942,90</td> <td>883,00</td> <td>908,00</td> <td>-2,75</td> <td>-6,35</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>12.502</td> <td>RUB</td> <td>157,42</td> <td>133,00</td> <td>129,42</td> <td>2,77</td> <td>-15,51</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>6.846</td> <td>RUB</td> <td>43,040</td> <td>39,060</td> <td>38,985</td> <td>0,19</td> <td>-9,25</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>73,47</td> <td>61,60</td> <td>61,72</td> <td>-0,19</td> <td>-16,16</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148451/">За ноябрь индекс цен металлоторговли упал еще значительнее, чем в октябре</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148390/"></a></strong></strong></p> <p>За ноябрь сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 23,41 пункта до отметки 544,03.</p> <p>За октябрь этот показатель потерял 21,25 (-3,61%), за сентябрь - 17,2 пункта (-2,86%) , а за август - 18,03 пункта (-2,9%).</p> <p>За ноябрь рост цен не зафиксирован ни у одного из учитываемых видов металлопроката.</p> <p>Лидером по снижению цен (-5,97%) стала э/с ( 89 x 3) труба .</p> <p>Цены на г/к (3 мм) лист снизились на 5,42%.</p> <p>На 3,99% уменьшились цены на оцинкованный плоский прокат (0,8пс 0,55мм).</p> <p>Немного слабее (-2,76% ) изменились цены у х/к (08пс,1,5 мм) плоского проката</p> <p>На 1,75% снизились цены на арматуру (АIII, A500C,10-12).</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112671">В ЕАЭС вводят пошлины на ряд металлопродукции из КНР и Украины</a></strong></p> <p>3 декабря коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопросы таможенного регулирования. Одним из решений стало введение антидемпинговых пошлин на 5 лет в размере от 12,69% до 23,9% от таможенной стоимости для производителей оцинкованного проката из КНР и Украины.</p> <p>ЕЭК завершила антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины, ввозимого на территорию ЕАЭС. По итогам расследования выявлено наличие демпингового импорта. Такая ценовая политика предпринимателей из КНР и Украины привела к негативным последствиям для изготовителей из ЕАЭС. Применение антидемпинговой меры положительно скажется на экономике предприятий ЕАЭС. Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.</p> <p>Также коллегия ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на 5 лет в размере 15,5% от таможенной стоимости в отношении ввозимых в ЕАЭС бесшовных труб круглого поперечного сечения, изготовленных китайскими металлургическими предприятиями.</p> <p>Речь идёт о трубах из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 650 мм включительно, изготовленных методом горячей деформации, происходящих из КНР и классифицируемых определёнными кодами.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112701">За 10 лет потребление стали в строительстве может вырасти на 30%</a></strong></p> <p>К 2030 г. потребление стального проката строительной отраслью в России может вырасти до 39 млн т. Это на 30% выше уровня 2018 г., рассказал в четверг, 5 декабря, заместитель директора по продажам компании &#171;Северсталь&#187; Роман Сенаторов.</p> <p>В 2018 г. продажи &#171;Северстали&#187; продукции для строительной отрасли в России составили 4,2 млн т, по прогнозам компании, в 2019 г. они вырастут на 14%, а к 2023 г. – еще на 4% до 5 млн т, приводит данные представитель компании.</p> <p>На строительство приходится более 50% потребления стали в мире и более 70% – в России. 56% потребления стали в строительной отрасли России приходится на арматуру, указывает &#171;Северсталь&#187;.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112675">Производство нержавеющей стали в России сократилось на 16,1% в январе-октябре</a></strong></p> <p>Производство нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило за октябрь 4,7 млн тонн — на 1% меньше в годовом соотношении и на 3,4% по сравнению предыдущим месяцем. За 10 месяцев металлургические предприятия РФ снизили данный показатель на 1%.</p> <p>Производство нержавеющей стали (в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило в течение октября 14,7 тыс. тонн Рост к сентябрю — 8,2%, но в годовом соотношении объёмы сократились на 13,7%. За январь-октябрь текущего года производство нержавеющей стали снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 16,1%.</p> <p>Производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё сократилось в годовом сопоставлении на 5,6%, но по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 10,5% до 1,2 млн тонн.</p> <p>Производство готового проката составило за октябрь 2019 года 5,1 млн тонн — на 1% больше в годовом соотношении, на 3,3% — к предыдущему месяцу. Сокращение показателей за 10 месяцев — 0,3%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148492/">Экспорт чугуна из РФ в январе-октябре снизился на 20,4%</a></strong></p> <p>В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-сентябре 2019 года составила 9,1% (в январе-октябре 2018 года – 9,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,5% (в январе-октябре 2018 года – 9,4%), в страны СНГ – 13,9% (12,9%).</p> <p>Снизился объем экспорта:</p> <p>Чугуна – на 20,4%;</p> <p>Проката плоского и железа и нелегированной стали – на 16%;</p> <p>Полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 8,3%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148501/">По итогам ноября только внутренние ж/д перевозки черных металлов превышают прошлогодний уровень</a></strong></p> <p>В ноябре ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома и отраслевых перевозок РЖД) составили 5,87 млн тонн. В годовом исчислении объемы перевозок снизились на 3,1%.</p> <p>При этом поставки на внутренний рынок составили 3,42 млн тонн (+2,5%). Отгрузки на экспорт – 2,12 млн тонн (-15,1%). Поступления по импорту – 317,6 тыс. тонн (+25,2%).</p> <p>В целом за январь-ноябрь объемы перевозок достигли 68,57 млн тонн, что на 3% ниже уровня 2018 года.</p> <p>При этом внутрироссийские перевозки составили 41,54млн тонн (+4,6%). Поставки на экспорт - 22,56 млн тонн (-14%), а поступления по импорту - 3,48 млн тонн (-8,93%).</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112669">Минэнерго и Газпром проработают проект газопровода в Китай через Монголи</a></strong></p> <p>Минэнерго и &#171;Газпрому&#187; поручили создать рабочую группу, которая проработает вопрос о газопроводе через Монголию в Китай, сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев. Ради этого проекта Газпром может временно отказаться от строительства газопровода из России в Китай через Алтай.</p> <p>&#171;Остается один из главных вопросов, чтобы этот проект был экономически окупаемым. Но российская сторона на уровне президента намерена проект серьезно рассмотреть, и соответствующие поручения даны Минэнерго и &quot;Газпрому&quot;&#187;,— сказал Алексей Гордеев в кулуарах форума &#171;Россия-Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС&#187;.</p> <p>Ранее о поддержке маршрута рассказал премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на переговорах в Москве с руководством России и Газпрома. По данным аналитиков, на проектирование уйдет один или два года, а на строительство — еще четыре или пять лет.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112646">Погрузка на сети РЖД снизилась на 0,8% в январе-ноябре</a></strong></p> <p>Погрузка на сети ОАО &quot;Российские железные дороги&quot; в ноябре 2019 года составила 105,5 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.</p> <p>Погрузка за январь-ноябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 171,5 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.</p> <p>Железными дорогами погружено:</p> <p>каменного угля – 341,4 млн тонн (-0,4% к январю-ноябрю 2018 года);</p> <p>кокса – 9,84 млн тонн (-3,7%);</p> <p>руды железной и марганцевой – 110,2 млн тонн (+3,6%);</p> <p>черных металлов – 67,3 млн тонн (-5,5%);</p> <p>лома черных металлов – 13,7 млн тонн (-7,5%);</p> <p>цемента – 24,8 млн тонн (+4,5%);</p> <p>строительных грузов – 115 млн тонн (-0,1%).</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112631">Северсталь развивает процесс прототипирования новых видов продукции</a></strong></p> <p>Северсталь оптимизирует сроки прототипирования новых видов продукции. В ноябре 2019 г. на разработку прототипа потребовалось всего 13 дней.</p> <p>В рамках обновленной стратегии &#171;Северсталь&#187; акцентирует внимание на сокращении сроков вывода на рынок новых видов продукции для удовлетворения потребностей клиентов. Этот процесс, в свою очередь, невозможен без прототипирования – имитации промышленных процессов в лабораторных условиях.</p> <p>&#171;За год сотрудники дирекции по техническому развитию и качеству дивизиона &#171;Северсталь Российская сталь&#187; сократили сроки разработки прототипов с 82 до 13 дней&#187;, – отмечает директор по техническому развитию и качеству дивизиона &#171;Северсталь Российская сталь&#187; Петр Мишнев.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>06.12.19</strong></td> <td><strong>29.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>18.194</td> <td>EUR</td> <td>18,140</td> <td>16,100</td> <td>15,528</td> <td>3,68</td> <td>-11,25</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>17.130</td> <td>CNY</td> <td>6,500</td> <td>5,410</td> <td>5,470</td> <td>-1,10</td> <td>-16,77</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>15.545</td> <td>KRW</td> <td>243000</td> <td>230500</td> <td>230500</td> <td>0,00</td> <td>-5,14</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>13.894</td> <td>JPY</td> <td>1892,5</td> <td>1709,5</td> <td>1605,5</td> <td>6,48</td> <td>-9,67</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>7.114</td> <td>USD</td> <td>3,76</td> <td>4,18</td> <td>3,97</td> <td>5,29</td> <td>11,17</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>17.605</td> <td>USD</td> <td>51,81</td> <td>57,61</td> <td>56,36</td> <td>2,22</td> <td>11,19</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>7.962</td> <td>EUR</td> <td>14,980</td> <td>11,565</td> <td>11,380</td> <td>1,63</td> <td>-22,78</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.818</td> <td>EUR</td> <td>26,100</td> <td>24,705</td> <td>24,095</td> <td>2,53</td> <td>-5,34</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>2.470</td> <td>USD</td> <td>18,24</td> <td>13,94</td> <td>13,12</td> <td>6,25</td> <td>-23,57</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.130</td> <td>EUR</td> <td>25,570</td> <td>18,900</td> <td>17,950</td> <td>5,29</td> <td>-26,08</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11113.html">В США запускают первый на планете металлургических завод, работающий на энергии ветра</a></strong></p> <p>Мини-металлургический завод в Миссури стоимостью 250 миллионов долларов, открытие которого ожидается к концу года, является партнерством между сталелитейной компанией Nucor и местной энергетической компанией Evergy. Он будет работать на электроэнергии, полученной от ветрогенераторов суммарной мощностью 75 мегаватт.</p> <p>На заводе Nucor будет занято около 250 человек, и он будет использовать энергию, производимую Evergy, в том числе из новой ветряной электростанции, для питания дуговых электропечей, которые будут плавить лом и превращать его в новую переработанную сталь.</p> <p>Завод Nucor в Миссури это не единственная сталелитейная компания в США, которая планирует работать на возобновляемых источниках энергии.</p> <p>В конце сентября Xcel Energy достигла соглашения с Lightsource BP, которая является крупнейшим в Европе производителем солнечной энергии и наполовину принадлежит британскому нефтяному гиганту и сталелитейному заводу EVRAZ North America, о строительстве солнечной электростанции стоимостью 240 миллионов долларов США в Пуэбло, штат Колорадо, мощностью 240 МВт.</p> <p>По словам компании, завод ЕВРАЗа станет крупнейшей в США солнечной электростанцией, предназначенной для одного потребителя, когда он вступит в строй в 2021 году. ЕВРАЗ производит сталь для рельсов, труб и катанки.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112691">Профсоюз отверг план ArcelorMittal по реорганизации итальянского меткомбината</a></strong></p> <p>Профсоюз рабочих итальянского металлургического комбината Ilva, закрытием которого угрожает корпорация ArcelorMittal, отверг предложение транснациональной группы, которое предусматривает немедленную ликвидацию 2,9 тыс. рабочих мест и еще 1,8 тыс. до 2023 г.</p> <p>Как заявила генеральный секретарь профсоюза CISL Анна Мария Фурлан, корпорация должна вернуться к изначальной инвестиционной программе, принятой в 2018 г., где предусматривается сохранение всех 10,8 тыс. рабочих мест и капиталовложения в модернизацию меткомбината в размере 2,3 млрд. евро. Профсоюз также объявил, что с 10 декабря начнет забастовку.</p> <p>В то же время, генеральный директор ArcelorMittal Italia Лючия Морселли указала, что по сравнению с прошлым годом обстановка на европейском рынке претерпела серьезные негативные изменения, из-за которых итальянское подразделение группы имеет отток капитала в объеме 1 млрд. евро в год. К тому же, местные власти требуют выведения из эксплуатации одной из трех действующих доменных печей комбината с 13 декабря.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112643">Металлургическое подразделение Thyssenkrupp нуждается в инвестициях</a></strong></p> <p>Германская корпорация Thyssenkrupp должна вложить порядка 1,5 млрд. евро в свое металлургическое подразделение, так как годы недоинвестирования привели к снижению его конкурентоспособности. Об этом заявил руководитель профсоюзного совета корпорации Текин Насикколь.</p> <p>По его словам, в последние годы сталелитейный бизнес, который является профилирующим для Thyssenkrupp, пережил сверхамбициозную программу сокращения затрат, провалившиеся инвестиционные проекты в Бразилии и США и проваленное Еврокомиссией слияние с европейским подразделением индийской группы Tata Steel. Все это время развитию данного направления не уделялось должного внимания.</p> <p>В конце ноября о намерении провести реструктуризацию металлургического подразделения заявила генеральный директор корпорации Мартина Метц. В частности, корпорация готова продать часть активов на второстепенных направлениях, где Thyssenkrupp заведомо не сможет догнать крупнейших конкурентов.</p> <p>Некоторые акционеры компании требуют, чтобы Thyssenkrupp привела в порядок свое малоприбыльное металлургическое подразделение либо вышла из этого бизнеса.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112659">Американская железорудная компания Cleveland-Cliffs покупает AK Steel</a></strong></p> <p>Американская компания Cleveland-Cliffs, крупнейший поставщик железорудного сырья в Северной Америке, сообщила о намерении приобрести AK Steel, одного из ведущих производителей стали в США.</p> <p>Стоимость сделки, которая будет проведена посредством обмена акциями, оценивается в $1,1 млрд. После слияния доля Cleveland-Cliffs в объединенном капитале компании составит около 68%, а акционерам AK Steel будет соответственно принадлежать 32%. Сделку планируется закрыть в первой половине 2020 г. AK Steel станет подразделением Cliffs, но сохранит свой бренд и корпоративную идентичность.</p> <p>После объединения в американской металлургии возникнет нетипичная для западных стран вертикально интегрированная компания, включающая железорудные мощности Cliffs и два металлургических комбината AK Steel в штатах Мичиган и Огайо совокупной мощностью около 4,1 млн. т.</p> <p>В настоящее время Cleveland-Cliffs поставляет AK Steel порядка 5,4 млн. т окатышей в год, что соответствует около 25% его доходов в 2018 г.</p> <p>В целом американские специалисты не считают вертикальную интеграцию преимуществом, так как, по их мнению, такая форма организации приводит к перекрестному субсидированию одних подразделений за счет других.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112596">Бразильская Gerdau осуществила поглощение</a></strong></p> <p>Бразильская металлургическая компания Gerdau, крупнейший производитель стали в Латинской Америке, приобрела у испанской компании Hierros Anon 96,35% акций металлургического завода Siderurgica Latino Americana (SILAT). Сумма сделки составила $110,8 млн.</p> <p>Мини-завод SILAT расположен в штате Сеара на северо-востоке страны в районе г. Фортазела. Производственная мощность предприятия, построенного в 2012 г., составляет 600 тыс. т в год. Оно выпускает арматуру, катанку, сварную сетку и стальную решетку.</p> <p>В соответствии с изначальным проектом, на SILAT планировалось построить еще одну производственную линию по выпуску 700 тыс. т толстолистовой стали для судостроения, ветроэнергетики и машиностроения.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>06.12.19</strong></td> <td><strong>29.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>130.868</td> <td>USD</td> <td>46,30</td> <td>51,75</td> <td>51,53</td> <td>0,43</td> <td>11,77</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>93.209</td> <td>GBP</td> <td>3730,00</td> <td>4216,50</td> <td>4201,50</td> <td>0,36</td> <td>13,04</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>63.939</td> <td>USD</td> <td>13,190</td> <td>12,390</td> <td>11,760</td> <td>5,36</td> <td>-6,07</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112642">Бразильская Vale увеличит капиталовложения</a></strong></p> <p>Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила, что увеличивает объем капиталовложений до $5 млрд. в год в 2020 и 2021 гг. В частности, средства будут направлены на сокращение масштабов использования хвостохранилищ с целью предотвращения новых аварий.</p> <p>В 2020 г. Vale планирует получить 340-355 млн. т железорудного сырья против 307-322 млн. т в 2019 г., но затем производство будет восстанавливаться. В 2021 г. его объем предполагается довести до 375-395 млн. т, а в 2022 г. - до 390-400 млн. т.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148440/">Vale сократила прогнозы по производству железной руды на 1 квартал 2020 г.</a></strong></p> <p>Бразильская компания Vale, сократила свои прогнозы по добыче и продаже железной руды в первом квартале 2020 года, сославшись на условия работы и бизнес.</p> <p>В настоящее время Vale ожидает, что объем производства и продаж составит от 68 млн. до 73 млн. тонн, из-за сезонной погоды, постепенного и безопасного возврата операций и в соответствии со стратегией компании.</p> <p>В ноябре компания Vale опубликовала руководство по добыче и реализации железной руды в первом квартале 2020 года в объеме 70–75 млн тонн.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112598">Rio Tinto инвестирует $750 млн. в сохранение прежних объемов добычи железной руды</a></strong></p> <p>Дирекция австралийской корпорации Rio Tinto утвердила инвестиционный проект объемом $750 млн. по расширению мощностей железорудного рудника Western Turner Syncline Phase 2 (WTS2) в регионе Пилбара в штате Западная Австралия.</p> <p>Реализация этого проекта позволит заместить мощности, выпадающие из-за истощения других месторождений компании в этом регионе, и увеличить поставки высококачественной руды, используемой для получения концентрата Pilbara Blend.</p> <p>Проект предусматривает установку к 2021 г. новой дробилки и конвейера длиной 13 км. Кроме того, все самосвалы на руднике WTS2 с 2021 г. будут работать в беспилотном режиме.</p> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Металлургические компании уже решили для себя, что в январе стоимость горячекатаного проката на отечественном рынке возрастет. Обоснования для такого шага вполне достаточные — это повышение котировок за рубежом и ограниченный объем предложения, обусловленный, прежде всего, сужением импорта.</p> <p>Ещё одна причина роста горячего проката - потенциальный дефицит в связи с остановкой станов ММК.</p> <p>Введение ЕАЭС антидемпинговых пошлин на импорт оцинкованного проката из Украины и Китая на 5 лет должно подтолкнуть цены на данный вид продукции вверх.</p> <p>На мировом рынке между тем продолжается подъем. Резко взлетели вверх цены в США, готовят подорожание на январь европейские компании, достаточно неплохо обстоят дела в Турции и странах Восточной Азии.</p> <p>Никто не знает, как долго продлится этот период благоприятной конъюнктуры, но поскольку в Китае контроль над зимним производством в этом году менее строг, и спрос на сталь остается стабильным, благодаря политике государственной поддержки, можно ожидать дальнейшего роста цен на сталь, что так же будет способствовать дальнейшему восстановлению цен на железную руду и коксующийся уголь.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>196758http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=196758Стальной дайджест: 22 ноября 19 - 29 ноября 19 + производство стали в окт и за янв-окт 2019 г.<p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/Gary_Works_USS.jpg" /></p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>Согласно очередному отчету World Steel Association в октябре 2019 г. в 64 странах, которые подают свои статистические данные в эту организацию, было выплавлено 151,5 млн. т стали, что на 2,8% меньше, чем в тот же период прошлого года. Для мировой металлургической отрасли это самый глубокий спад с января 2016 г.</p> <p>Показатели продаж плоского проката в США в течение большей части этого года находились под негативным давлением. В попытке остановить дальнейшее ухудшение цен отечественные производители объявили о последовательном повышении цен по прейскуранту на общую сумму $80 за тонну в последние недели. Это стало катализатором роста покупательской активности.</p> <p>Авария на <strong>Gary Works</strong>, крупнейшем заводе US Steel мощностью 7,5 млн тонн стали в год (8% от общего объема производства в США и 48% от производства US Steel в 2018 году), окажет дополнительный эффект взрывному росту цен в США.</p> <p>Котировки на листовой прокат идут вверх на всех основных региональных рынках. Потребители, которые ранее воздерживались от закупок в расчете на дальнейшее удешевление, теперь, наоборот, наращивают складские запасы.</p> <p>Грядущие забастовки на европейских активах Tata Steel и ThyssenKrupp поддержат цены в Европе.</p> <p>Повышение экспортных котировок на российскую продукцию осложнило обстановку в России. Если ранее все ожидали глубокого падения цен на прокат — если не до &#171;экспортного паритета&#187;, то немногим выше, то теперь горячекатаный прокат, по-видимому, больше дешеветь не будет.</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>29.11.19</b></td> <td><b>22.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>69,8319</td> <td>64,3195</td> <td>63,8623</td> <td>1,25</td> <td>-7,89</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,8785</td> <td>7,0325</td> <td>7,0400</td> <td>-0,07</td> <td>2,24</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>95,735</td> <td>98,185</td> <td>98,175</td> <td>1,20</td> <td>2,56</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1294,20</td> <td>1470,30</td> <td>1461,55</td> <td>-3,06</td> <td>13,61</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>53,80</td> <td>60,75</td> <td>63,63</td> <td>-1,43</td> <td>12,92</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2506,85</td> <td>3140,98</td> <td>3110,29</td> <td>2,41</td> <td>25,30</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2369,23</td> <td>2935,37</td> <td>2947,68</td> <td>0,17</td> <td>23,89</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>8,730</td> <td>6,400</td> <td>6,355</td> <td>0,08</td> <td>-26,69</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,686</td> <td>1,774</td> <td>1,771</td> <td>3,50</td> <td>-33,95</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,381</td> <td>1,583</td> <td>1,589</td> <td>3,74</td> <td>-33,51</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/News/20191128/830614503.html">Обострение напряженности между США и Китаем негативно повлияло на мировые рынки акций</a></strong></p> <p>Мировые фондовые рынки снижаются из-за новых опасений насчет американо-китайского торгового конфликта. Дональд Трамп накануне подписал законопроект в поддержку гонконгских протестующих.</p> <p>Новый американский законопроект разъясняет позицию США по Гонконгу и предписывает, помимо прочего, проведение оценки происходящих в Гонконге политических событий. Поддержка со стороны Трампа может стать очередным препятствием для продвижения торговых переговоров между США и Китаем. Министерство иностранных дел Китая осудило подписание нового закона и пригрозило принять ответные меры, если США не изменят свой курс. Какие именно меры могут быть приняты в министерстве не уточнили.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/Financial_market/20191130/830623496.html">Индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре ускорился до 50,2 пункта</a></strong></p> <p>Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре ускорился до 50,2 пункта, впервые за полгода поднявшись выше психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.</p> <p>По сравнению с октябрем, когда PMI несколько замедлился до 49,3 пункта, показатель вырос на 0,9 процентных пункта, оказавшись значительно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали, что индекс в этом месяце достигнет отметки лишь в 49,5 процентных пункта.</p> <p>Худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда он замедлился до 49,2 пункта.</p> <p>Рост индекса демонстрирует рост оптимизма среди китайских производителей, которые последние несколько месяцев переживали сложный период в условиях торговой войны Китая с США и рекордного замедления китайской экономики.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>29.11.19</b></td> <td><b>22.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>495,50</td> <td>645,50</td> <td>644,00</td> <td>0,23</td> <td>30,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>91,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>69,20</td> <td>84,68</td> <td>83,79</td> <td>1,06</td> <td>22,37</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1445</td> <td>1319,00</td> <td>1316,00</td> <td>0,23</td> <td>-8,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>187,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>467,28</td> <td>417,43</td> <td>420,00</td> <td>-0,61</td> <td>-10,67</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>299,87</td> <td>261,69</td> <td>261,00</td> <td>0,26</td> <td>-12,73</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>721,00</td> <td>550,00</td> <td>495,00</td> <td>11,11</td> <td>-23,72</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>719,50</td> <td>572,00</td> <td>559,00</td> <td>2,32</td> <td>-20,50</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>500,00</td> <td>451,0</td> <td>454,50</td> <td>-0,77</td> <td>-9,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (<a target="_blank" href="http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron Ore/index.html">Dalian Commodity Exchange</a> - DCE):</p> <p>ЖРК: i2001 (январь) - 633 юаней - <strong>$90,01</strong>; i2003 (март) - 607 юаней - <strong>$86,31</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc1912 (декабрь) - 3540 - <strong>$503,38</strong>; hc2002 (февраль) - 3467 - <strong>$492,99</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb1912 (декабрь) - 4078 - <strong>$579,88</strong>; rb2002 (февраль) - 3477 - <strong>$494,42</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/Steel_Scrap_29_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +9,93%. С начала 3К2019: -9,30%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/Rebar_29_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +1,14%. С начала 3К2019: -10,72%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/HRC_USA_29_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +2,62%. С начала 3К2019: -13,44%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/HRC_China_29_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +10,64%. С начала 3К2019: -0,44%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112496">Потребление стали в Китае бьет рекорды</a></strong></p> <p>По данным китайского Metallurgical Planning and Research Institute, в текущем году видимое потребление стали в стране составит 870 млн. т, что на 5,3% больше, чем в 2018 г. При этом темпы роста к концу года снижаются. По итогам десяти месяцев данный показатель оценивается институтом в 742 млн. т, на 6,7% больше, чем в январе-октябре прошлого года.</p> <p>Компания Lange, провайдер промышленной информации, дала китайскому информационному агентству Xinhua другие цифры. В соответствии с ее расчетами, видимое потребление стальной продукции в Китае за десять месяцев составило 781,5 млн. т, что на 8,2% больше, чем год назад. По итогам же 2019 г. в целом темпы роста уменьшатся до 6%, а сам объем потребления дойдет до 930 млн. т.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11082.html">Мировое производство стали упало во всех регионах мира, кроме России</a></strong></p> <p>Выплавка стали в октябре 2019 года сократилась даже в Китае, впервые за два года выплавившего меньше, чем аналогичном периоде прошлого года.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Производитель</strong></td> <td><strong>окт 2019, млн т</strong></td> <td><strong>Изм. к окт 2018 г.</strong></td> <td><strong>янв-окт 2019, млн т</strong></td> <td><strong>Изм. к янв-окт 2018 г.</strong></td> </tr> <tr> <td>Мир:</td> <td>151,5</td> <td>-2,8%</td> <td>1 542</td> <td>+3,2%</td> </tr> <tr> <td>Мир без Китая</td> <td>70,0</td> <td>-5,2%</td> <td>712,4</td> <td>-1,4%</td> </tr> <tr> <td>ЕС</td> <td>13,34</td> <td>-8,7%</td> <td>135,46</td> <td>-3,6%</td> </tr> <tr> <td><strong>Китай</strong></td> <td>81,5</td> <td>-0,6%</td> <td>828,3</td> <td>+7,6%</td> </tr> <tr> <td><strong>Индия</strong></td> <td>9,1</td> <td>-3,4%</td> <td>93,3</td> <td>+2,8%</td> </tr> <tr> <td>Япония</td> <td>8,2</td> <td>-4,9%</td> <td>83,8</td> <td>-3,9%</td> </tr> <tr> <td>Южная Корея</td> <td>6,0</td> <td>-3,5%</td> <td>60,12</td> <td>-0,4%</td> </tr> <tr> <td>Германия</td> <td>3,3</td> <td>-6,8%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Италия</td> <td>2,2</td> <td>-3,7%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Франция</td> <td>1,2</td> <td>-10,6%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Испания</td> <td>1,2</td> <td>-7,6%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><strong>Россия</strong></td> <td>5,95</td> <td><strong>+2,4%</strong></td> <td>59,34</td> <td>-0,1%</td> </tr> <tr> <td>Украина</td> <td>1,6</td> <td>-12,7%</td> <td>17,96</td> <td>+2,2%</td> </tr> <tr> <td><strong>США</strong></td> <td>7,4</td> <td>-2,0%</td> <td>73,54</td> <td>+2,5%</td> </tr> <tr> <td>Бразилия</td> <td>2,6</td> <td>-19,4%</td> <td>3,96</td> <td>-8,6%</td> </tr> <tr> <td>Турция</td> <td>2,7</td> <td>-15,0%</td> <td>27,97</td> <td>-10,6%</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11081.html">В США падает производство стали и использование метмощностей</a></strong></p> <p>Производство стали в США за неделю, закончившуюся 23 ноября 2019 года, составило 1,861 миллиона тонн. Объем производства за неделю сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Производство составило 1.903 миллиона тонн в неделю, закончившуюся 23-го ноября в 2018 году. Коэффициент использования метмощностей сократился по сравнению с 81,2% за год до 80,4%.</p> <p>При сопоставлении с производством на предыдущей неделе в 1,876 миллиона тонн, производство на текущей неделе сократилось на 0,8%. Следует отметить, что на внутренних сталелитейных заводах США в течение предыдущей недели, закончившейся 16 ноября 2019 года, коэффициент использования производственных мощностей был зафиксирован на уровне 81,1%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/mining/11085.html">В Китае дорожает высококачественная железная руда</a></strong></p> <p>Китайские сталелитейные заводы увеличили доплаты за высококачественную железную руду за последние месяцы, что свидетельствует как о восстановлении рентабельности, так и о стремлении максимизировать производительность на доменных печах.</p> <p>Анализ, проведенный S&amp;P Global Platts, показал, что внутренняя маржа для китайских производителей горячекатаной стали в рулонах в ноябре выросла на 350% с 11,94 долларов США за тонну в начале месяца до 53,58 доллара США к 26 ноября.</p> <p>Прибыль производителей арматуры выросла на 79% до 101,77 долларов США на тонну 26 ноября.</p> <p>Используя руду более высокого качества, металлургические заводы могут производить больше стали с тем же количеством выбросов, что и используя руду более низкого качества, это будет важным фактором для решения вопросов о закупке на фоне все более жестких мер Пекина по сокращению загрязнения воздуха.</p> <p>Если запасы стали остаются стабильными, вероятно, импорт железной руды также продемонстрирует устойчивость, особенно если сталелитейные заводы КНР будут использовать обычную практику пополнения запасов в преддверии лунного новогоднего праздника, который приходится на конец января следующего года.</p> <p>Железная руда с содержанием 62% железа в среду подорожала на 10,2% до 86,10 доллара США за тонну. К закрытию торгов в среду 65-процентные руды торговалось с премией в 15,6% к эталонным.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148335/">Импорт железной руды в Китай из Австралии снизился на 9,4%</a></strong></p> <p>Как сообщает агентство SMM со ссылкой на данные китайской таможни, импорт в Китай железной руды и концентрата из Австралии снизился в октябре на 9,4% сентябрю и на 1,25% в годовом сравнении, до 53,99 млн т.</p> <p>Из Бразилии Китай импортировал в октябре 24,05 млн т железной руды, на 1,82% больше, чем в сентябре, и на 9,46% больше, чем в октябре 2018 г.</p> <p>Из Южной Африки в Поднебесную было ввезено более 4 млн т железной руды, на 60,3% больше, чем в октябре прошлого года.</p> <p>В целом импорт железной руды в Китай снизился в октябре после трех месяцев роста, составив 92,86 млн т (-6,5% к сентябрю).</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112565">Китай снизил импорт нержавеющей стали</a></strong></p> <p>По данным таможенной службы КНР, в октябре 2019 г. объем импорта нержавеющей стали в страну составил 87,6 тыс. т, что на 13,7% меньше, чем в сентябре, и на 22,8% меньше, чем в октябре прошлого года.</p> <p>Всего за десять месяцев в Китай поступило из-за рубежа 972,7 тыс. т нержавеющей продукции, что также на 22,8% меньше, чем в январе-октябре 2018 г. Благодаря введению антидемпинговых пошлин китайцам удалось сократить импорт из Индонезии. Его объем за десять месяцев составил 440,6 тыс. т, что на 36% меньше, чем в тот же период прошлого года.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112552">ЕС подозревает Китай в обходе пошлин на оцинкованную сталь</a></strong></p> <p>Европейская комиссия начала расследование китайского импорта оцинкованной стали, подозревая китайцев, что они обходят введенные в феврале 2018 г. антидемпинговые пошлины на данную продукцию.</p> <p>Размер пошлины варьируется от 17,2 до 27,9%. Специалисты Еврокомиссии предполагают, что китайские компании избегают ее уплаты, немного изменяя химический состав покрытия, увеличивая долю углерода в стали либо добавляя в нее другие элементы, что формально позволяет перевести продукцию в категорию легированной стали.</p> <p>По данным Европейской комиссии, за первые три квартала 2019 г. китайские компании отправили в страны Евросоюза 1,18 млн. т оцинкованной стали, что на 16% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.</p> <p>В июле текущего года китайцы провели через европейские таможни 750,7 тыс. т оцинкованного автолиста, который не облагается пошлинами, но подлежит квотированию. Объем квоты для Китая на 12-месячный период до конца июня 2020 г. составляет при этом всего 527,164 тыс. т.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>29.11.19</strong></td> <td><strong>22.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>11.769</td> <td>USD</td> <td>13,65</td> <td>14,05</td> <td>14,03</td> <td>0,14</td> <td><strong>2,93</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>12.070</td> <td>USD</td> <td>22,88</td> <td>20,14</td> <td>19,83</td> <td>1,56</td> <td>-11,98</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>6.911</td> <td>GBP</td> <td>480,50</td> <td>370,40</td> <td>358,70</td> <td>3,26</td> <td>-22,91</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>6.730</td> <td>USD</td> <td>8,29</td> <td>7,83</td> <td>7,75</td> <td>1,03</td> <td>-5,55</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1,98</td> <td>1,850</td> <td>1,850</td> <td>0,0</td> <td>-6,57</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>11.826</td> <td>RUB</td> <td>942,90</td> <td>908,00</td> <td>901,80</td> <td>0,69</td> <td>-3,70</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>12.059</td> <td>RUB</td> <td>157,42</td> <td>129,42</td> <td>127,82</td> <td>1,25</td> <td>-17,79</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>6.772</td> <td>RUB</td> <td>43,040</td> <td>38,985</td> <td>38,250</td> <td>1,92</td> <td>-9,42</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>73,47</td> <td>61,72</td> <td>61,03</td> <td>1,13</td> <td>-15,99</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148390/">Индекс цен в металлоторговле снизился на 7,97 пункта, до отметки 544,03</a></strong></strong></p> <p>За период c 22 по 28 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 7,97 пункта (-1,44%), до отметки 544,03.</p> <p>За предыдущий период этот показатель потерял 5,53 пункта, а неделей ранее - 6,36 пункта. Добавим, что эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля. В результате значение индекса опустилось к уровню конца декабря 2017 года.</p> <p>На первом месте по снижению (-2,72%) цен - оцинкованный плоский прокат.</p> <p>ВГП трубы потеряли в цене 2,52%.</p> <p>Цены на э/с трубу уменьшились на 2,48%.</p> <p>Далее следует г/к плоский прокат (-1,66%).</p> <p>Изменение цен у х/к плоского проката составило 1,09%.</p> <p>Цены на арматуру снизились на 0,75%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112484">ФАС предложила продавать весь металлолом, который образуется у госкомпаний, через биржевые торги</a></strong></p> <p>Таким образом регулятор надеется повысить прозрачность рынка и эффективность работы компаний. На лом от госкомпаний приходится до половины этого сырья в РФ, общий рынок оценивается в 1 трлн руб. в год. Основные объемы лома дают ОАО РЖД, &#171;Газпром&#187;, Минобороны и &#171;Роснефть&#187;. Предложения ФАС в наибольшей степени угрожают интересам &#171;Транслома&#187;, у которого сейчас заключены эксклюзивные контракты на лом ОАО РЖД и Минобороны.</p> <p>Проект направлен в аппарат правительства.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11079.html">Минпромторг РФ распределил спецквоту на импорт горячекатаного проката на 1 квартал 2020 года</a></strong></p> <p>Минпромторг России распределил специальную квоту на импорт горячекатаного проката на период с 01.12.2019 года по 31.03.2020 года.</p> <p>&#171;Компании, получившие квоту, смогут ввезти стальную продукцию на российский рынок без уплаты 20% специальной пошлины. Это первый опыт защиты внутреннего рынка на пространстве Евразийского экономического союза. Введение специальной квоты на импорт горячекатаного проката позволит предотвратить ущерб, который мог быть нанесён российской чёрной металлургии резким ростом импорта металлопродукции - ему способствует наличие избыточных сталеплавильных мощностей на мировом рынке и протекционистская торговая политика США и ЕС&#187;, - заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.severstal.com/rus/media/news/document34390.phtml">&#171;Северсталь&#187; в четыре раза увеличила объем реализации новых видов продукции</a></strong></p> <p>ПАО &#171;Северсталь&#187; за девять месяцев 2019 года реализовало 292 тыс. тонн новых сложных видов продукции (НВП) в рамках проекта &#171;Продуктовые инновации&#187;, что почти в четыре раза превышает аналогичные показатели прошлого года.</p> <p>Большую часть НВП – более 200 тыс. тонн – реализовала отраслевая команда &#171;Строительство&#187;, около 67 тыс. тонн – команда &#171;Машиностроение&#187; и порядка 25 тыс. тонн – команда &#171;Энергетика&#187;.</p> <p>&#171;Одна из ключевых задач нашей компании – уйти от позиционирования &#171;Северстали&#187; как производителя базового проката и стать поставщиком, в первую очередь, сложных решений, за которые современный клиент готов платить больше. Именно поэтому мы значительно увеличили объемы и скорость освоения НВП. Сейчас в активной фазе освоения находится 105 продуктов, что в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Планируем к 2023 году увеличить долю новых видов стали в продуктовом портфеле с пяти до 30 процентов&#187;, – отметил генеральный директор компании &#171;Северсталь&#187; Александр Шевелев.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-launches-upgraded-basic-oxygen-furnace-no-2/">НЛМК запустил после реконструкции конвертер №2</a></strong></p> <p>На Новолипецком металлургическом комбинате после реконструкции введен в строй конвертер №2 - агрегат для выплавки стали мощностью более 3 млн тонн в год. В комплексе с конвертером в работу запущено новое пылегазоулавливающее оборудование, отвечающее наилучшим доступным технологиям.</p> <p>Замена конвертера №2 – первый этап масштабной реконструкции в сталеплавильном производстве. На следующем этапе, который начнется в мае 2020 года, планируется реконструировать аналогичный по мощности конвертер №3.</p> <p>Обновление сталеплавильных мощностей позволит увечить производительность цеха на 15% до 10 млн тонн стали в год. Внедрение более эффективного оборудования газоочистки обеспечит улавливание 99,9% пыли, что соответствует лучшим мировым практикам.</p> <p>Реализация проекта позволит также использовать конвертерный газ для выработки электроэнергии на новой утилизационной теплоэлектростанции, которую планируется построить на площадке НЛМК.</p> <p>Общий объем инвестиций в реконструкцию двух конвертеров, газоочистного оборудования и инфраструктуры составит более 26 млрд рублей.</p> <p><strong>&#187; Ж/д отгрузки продукции <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148298/">ЕВРАЗ-НТМК</a> и <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148297/">ЕВРАЗ-ЗСМК</a></strong></p> <p>Данные в таблице приведены в тыс. тонн.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Направление</strong></td> <td><strong>Окт 19</strong></td> <td><strong>Изм. Окт19/Сен19</strong></td> <td><strong>Изм. Окт19/Окт18</strong></td> <td><strong>Янв-Окт19 (Г/Г)</strong></td> </tr> <tr> <td>ЕВРАЗ-НТМК всего:</td> <td>334,1</td> <td>+12,5%</td> <td>+11,6%</td> <td>3 260 (+9,6%)</td> </tr> <tr> <td>- российским потребителям</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 730 (+4,7%)</td> </tr> <tr> <td>- на экспорт</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 530 (+15,8%)</td> </tr> <tr> <td>ЕВРАЗ-ЗСМК всего:</td> <td>602,3</td> <td>+32%</td> <td>+37%</td> <td>5 460 (+4,7%)</td> </tr> <tr> <td>- российским потребителям</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 720 (+6,3%)</td> </tr> <tr> <td>- на экспорт</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 740 (+4,0%)</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>29.11.19</strong></td> <td><strong>22.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>17.481</td> <td>EUR</td> <td>18,140</td> <td>15,528</td> <td>15,400</td> <td>0,83</td> <td>-14,40</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>17.326</td> <td>CNY</td> <td>6,500</td> <td>5,470</td> <td>5,500</td> <td>-0,54</td> <td>-15,85</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>15.604</td> <td>KRW</td> <td>243000</td> <td>230500</td> <td>220000</td> <td>4,77</td> <td>-5,14</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>12.938</td> <td>JPY</td> <td>1892,5</td> <td>1605,5</td> <td>1599,0</td> <td>0,41</td> <td>-15,16</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>6.757</td> <td>USD</td> <td>3,76</td> <td>3,97</td> <td>3,95</td> <td>0,51</td> <td>5,58</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>17.223</td> <td>USD</td> <td>51,81</td> <td>56,36</td> <td>55,24</td> <td>2,03</td> <td>8,78</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>7.804</td> <td>EUR</td> <td>14,980</td> <td>11,380</td> <td>11,945</td> <td>-4,73</td> <td>-24,03</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.681</td> <td>EUR</td> <td>26,100</td> <td>24,095</td> <td>24,035</td> <td>0,25</td> <td>-7,68</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>2.325</td> <td>USD</td> <td>18,24</td> <td>13,12</td> <td>13,46</td> <td>-2,53</td> <td>-28,07</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.069</td> <td>EUR</td> <td>25,570</td> <td>17,950</td> <td>18,100</td> <td>-0,83</td> <td>-29,80</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong><strong>&#187; </strong></strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11093.html">Акции US Steel обвалились на 10% после аварии на заводе Gary Works в США</a></strong></p> <p>Акции US Steel упали почти на 10% (c $13,93 до $12,56) в пятницу после сообщений о приостановке производства на ключевом металлургическом заводе компании в Гэри, штат Индиана.</p> <p>Сообщается об аварии на магистральном водопроводе, в результате которой большая часть территории завода Gary Works ушла под воду. По словам очевидцев, уровень подтопления был такой высокий, что машины сотрудников на стоянке завода оказались полностью под водой.</p> <p>По словам директора United Steelworkers Майка Миллсапа, неизвестно, как на долго будет прекращено производство стали - ничего подобного не происходило на американском сталелитейном заводе в течение почти 20 лет.</p> <p>Утечка произошла из водопроводной трубы, которая подает воду из озера Мичиган на завод для охлаждения доменных печей и другого сталелитейного оборудования. Выплавка чугуна была немедленно прекращена, так как даже незначительное количество воды, попав в расплав может вызвать взрывы и разрушения.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/1575193241_5de19ac05859d_image.jpg" /></p> <p>Ожидается, что к середине недели Gary Works вернется к нормальному режиму работы.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/1575193188_5de19ac032b3e_image.jpg" /></p> <p>Остановка Gary Works произошла как раз на фоне локального разворота фьючерса на рулонную сталь на Чикагской бирже металлов: график с января 2019 года и с начала 2014 года представлен ниже.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196758/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81_HRC_USA_CME.jpg" /></p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11086.html">Tata Steel уволит 1600 рабочих в Нидерландах</a></strong></p> <p>Tata Steel объявила, что ее завод в Эймейдене наиболее сильно пострадает от реорганизации компании в Европе. Компания подтвердила, что из 3 000 ожидаемых увольнений в этом регионе около 1600 произойдет в Нидерландах.</p> <p>Около тысячи рабочих мест будут потеряны на британских фабриках, и еще около 350 - в остальном мире. Согласно заявлению Tata Steel, две трети подлежащих ликвидации рабочих мест состоят из офисных и управленческих функций.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11078.html">Металлурги Thyssenkrupp требуют от менеджмента открытости и гарантий</a></strong></p> <p>Промышленный конгломерат Германии пытается восстановить прибыльность после четырех лет убытков и двух неудачных попыток реструктуризации с июля 2018 года. Компания стремится сократить тысячи рабочих мест и продать часть своих подразделений.</p> <p>Сталелитейный бизнес, корни которого уходят на 200 лет в прошлое, испытал резкое падение прибыли, и сегодня Thyssenkrupp планирует уволить около 2 000 работников.</p> <p>На предприятиях ThyssenKrupp Steel Europe работает около 27 000 человек, которые озабочены по поводу будущего разделения концерна после того как ранее в этом году не удалось создать СП с Tata Steel.</p> <p>Первоначально компания обещала представить в этом месяце новую стальную стратегию, которая теперь отложена до декабря.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>29.11.19</strong></td> <td><strong>22.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>130.312</td> <td>USD</td> <td>46,30</td> <td>51,53</td> <td>50,84</td> <td>1,36</td> <td>11,29</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>91.386</td> <td>GBP</td> <td>3730,00</td> <td>4201,50</td> <td>4184,50</td> <td>0,41</td> <td>12,64</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>60.688</td> <td>USD</td> <td>13,190</td> <td>11,760</td> <td>11,890</td> <td>-1,09</td> <td>-10,84</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Объем потребления стальной продукции в Китае в 2019 г. достигнет рекордного значения в истории благодаря высоким темпам роста в строительной отрасли и мерам, предпринятым правительством КНР с целью поддержки реального сектора экономики. Достаточно легко провести аналогии с попытками запустить Национальные проекты в России, и сделать предположения о росте потребления стали внутри страны.</p> <p>Профсоюз FNV сообщил, что Tata Steel может быть уверена в проведении забастовок и других акций протеста, если у нее не появится лучшего плана, чем массовые увольнения.</p> <p>Рабочие Thyssenkrupp готовят на 3 декабря акцию в поддержку сталелитейного будущего компании</p> <p>Британское аналитическое агентство MEPS International Ltd. ожидает, что цены на рынке США будут расти и до и после Нового года. Пополнение запасов и дальнейшее оживление затрат на лом должны оказать повышающее давление на стоимость продажи стали. Прогнозируется, что цены на сталь достигнут максимума весной.</p> <p>Наступает зима, когда резкие ценовые колебания довольно редки. А дальше есть надежда, что весной отечественный рынок стали все-таки получит новое ускорение, в том числе за счёт планового ремонта ММК на стане 2000 в феврале и модернизации стана 2500 в марте-июне.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>196639http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=196639Стальной дайджест: 15 ноября 19 - 22 ноября 19<p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196639/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5.jpg" /></p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>В последние две недели обстановка на мировом рынке металлургического сырья была относительно спокойной. Цены, в основном, сохраняли стабильность либо медленно повышались.</p> <p>Зима немного запоздала с приходом в европейскую часть России, что немного поддержало рынок проката строительного назначения. Однако многие предприятия работают на грани нулевой рентабельности, а достижения октября-ноября могут быть обнулены зимой из-за недостаточных объемов конечного потребления.</p> <p>Прошедшие две недели выдались на российском рынке листового проката очень турбулентными. Производители пошли на определенное снижение котировок, но в меньшей степени, чем хотелось бы потребителям, особенно, трубным заводам. Некоторые из них фактически пошли ва-банк, сбросив цены на самое дно.</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>22.11.19</b></td> <td><b>15.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>69,8319</td> <td>63,8623</td> <td>63,7628</td> <td>0,53</td> <td>-8,55</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,8785</td> <td>7,0400</td> <td>7,0083</td> <td>0,03</td> <td>2,35</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>95,735</td> <td>98,175</td> <td>97,857</td> <td>1,19</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1294,20</td> <td>1461,55</td> <td>1468,75</td> <td>-3,63</td> <td>12,93</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>53,80</td> <td>63,63</td> <td>63,34</td> <td>3,24</td> <td>18,27</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2506,85</td> <td>3110,29</td> <td>3120,46</td> <td>1,41</td> <td>24,07</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2369,23</td> <td>2947,68</td> <td>2934,82</td> <td>0,59</td> <td>24,41</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>8,730</td> <td>6,355</td> <td>6,450</td> <td>-0,63</td> <td>-27,21</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,686</td> <td>1,771</td> <td>1,836</td> <td>3,33</td> <td>-34,06</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,381</td> <td>1,589</td> <td>1,569</td> <td>4,13</td> <td>-33,26</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191122/830591218.html">Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем не может быть на равных условиях</a></strong></p> <p>Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.</p> <p>&quot;Я сказал ему (председателю КНР Си Цзиньпину), что это не может быть сделкой на равных условиях&quot;, — сказал он в эфире телеканала Fox News.</p> <p>По его словам, это невозможно потому, что между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле — около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина. В этой связи Трамп добавил, что ему не нравится недавнее заявление китайского лидера о равноправной сделке.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>22.11.19</b></td> <td><b>15.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>495,50</td> <td>644,00</td> <td>627,00</td> <td>3,45</td> <td>29,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>91,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>69,20</td> <td>83,79</td> <td>82,52</td> <td>0,29</td> <td>21,08</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1445</td> <td>1316,00</td> <td>1285,50</td> <td>1,54</td> <td>-8,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>186,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>467,28</td> <td>420,00</td> <td>421,00</td> <td>0,96</td> <td>-10,12</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>299,87</td> <td>261,00</td> <td>261,50</td> <td>-0,76</td> <td>-12,96</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>721,00</td> <td>495,00</td> <td>495,00</td> <td>-0,80</td> <td>-31,34</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>719,50</td> <td>559,00</td> <td>569,00</td> <td>1,45</td> <td>-22,31</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>500,00</td> <td>454,5</td> <td>452,50</td> <td>6,44</td> <td>-9,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):</p> <p>ЖРК: i1912 (декабрь) - 666 юаней - <strong>$94,60</strong>; i2002 (февраль) - 640 юаней - <strong>$90,91</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc1912 (декабрь) - 3585 - <strong>$509,23</strong>; hc2002 (февраль) - 3486 - <strong>$495,17</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb1912 (декабрь) - 3828 - <strong>$543,75</strong>; rb2002 (февраль) - 3473 - <strong>$493,32</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196639/Steel_Scrap_22_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +9,64%. С начала 3К2019: -9,54%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196639/Rebar_22_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +1,76%. С начала 3К2019: -10,17%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196639/HRC_USA_22_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +3,41%. С начала 3К2019: -12,76%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196639/HRC_China_22_11_19.jpg" /></p> <p>В 4К2019: +8,12%. С начала 3К2019: -2,70%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148235/">MEPS: европейские стальные цены приближаются ко &#171;дну&#187; текущего цикла</a></strong></p> <p>Европейские покупатели продолжают покупать только для удовлетворения своих неотложных потребностей, хотя многие считают, что стоимость продаж достигла дна для этого цикла. Спрос со стороны автомобильного сектора, вероятно, продолжит падать в 2020 году, хотя падение будет гораздо менее значительным, чем в последнее время.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11075.html">Безуглеродные технологии за $80 млрд в год</a></strong></p> <p>Сталелитейная отрасль, как крупнейший промышленный источник парниковых газов, нуждается в инновационном финансировании, таком как &#171;облигации переходного периода&#187;, чтобы помочь компаниям покрыть огромные расходы по переходу на &#171;зеленые&#187; технологии, заявил глава аналитического центра HSBC.</p> <p>Производство стали является энергоемким, часто с использованием угля, и обеспечивает около 7% общих глобальных выбросов углекислого газа.</p> <p>По словам Комиссии по энергетическим переходам, переход к производству безуглеродистой стали к 2050 году потребует до 80 миллиардов долларов США в год.</p> <p>Это серьезная проблема для цикличного капиталоемкого бизнеса, такого как сталь, с относительно низкой прибылью менее 10%, говорится в отчете HSBC.</p> <p>&#171;Зеленые&#187; облигации - ценные бумаги с фиксированным доходом, которые привлекают капитал для проектов с экологическими выгодами, - стали достаточно популярными за последние годы и к концу года должны достичь совокупной эмиссии в 250 миллиардов долларов.</p> <p>Но существуют строгие критерии для проектов, которые могут использовать для финансирования эти инструменты, что, по словам Найт, делает их непригодными для металлургической промышленности.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11057.html">Шанхайские цены на сталь достигли 7-недельного максимума на фоне улучшения маржи</a></strong></p> <p>Фьючерсные цены на арматуру и горячекатаный рулон в Китае подскочили до максимума за семь недель в понедельник на фоне повышения маржи стали крупнейшего в мире производителя строительных и производственных материалов.</p> <p>Продолжая расти пятую сессию подряд, самый продаваемый контракт на поставку арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange) подорожал на 1,2% до 3 576 юаней (примерно 511,29 долларов) за тонну, что является самым сильным уровнем с 30 сентября.</p> <p>Горячекатаный прокат вырос на 0,4% до 3492 юаней за тонну, достигнув семинедельного максимума.</p> <p>Запас арматуры в Китае упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев за последнюю неделю, согласно данным консалтинговой компании SteelHome.</p> <p>Дальнейшие связанные с загрязнением ограничения на некоторых сталелитейных заводах и стимулирующие спрос меры стимулирующих мер для поддержки замедляющейся экономики Китая также помогли поднять цены на сталь.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148279/">Китайские складские запасы арматуры продолжают снижение</a></strong></p> <p>В четверг 21 ноября запасы арматуры у производителей составили 1,91 млн. тонн, на 7,2% меньше, чем неделей ранее. Запасы на так называемых &#171;общественных складах&#187; (т.е. доступных для быстрой продажи) за такой же период снизились на 10,2% до 2,72 млн. тонн. Общий объём запасов на указанных складах снизился за неделю с 14 по 21 ноября на 9% до 4,63 млн. тонн. При сравнении &#171;год-к-году&#187; запасы сократились на 8,4%.</p> <p>Первый раз с начала второго полугодия в Китае зафиксировано снижение запасов конструкционной арматуры по критерию &#171;год-к-году&#187;. Тренд снижения запасов фиксируется уже шестую неделю подряд благодаря сравнительно крепкому промышленному спросу и более тёплой, чем в предыдущие года, погоде на севере Китая.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112305">Реализацию проекта по добыче ЖРК в Гвинее оценили в $14 млрд</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148129/"></a></strong></p> <p>Международный консорциум в составе гвинейской компании Societe Miniere de Boke (SMB) и сингапурской Winning Shipping согласились построить железную дорогу и глубоководный морской порт для вывоза руды, добытой на участках 1 и 2 гигантского железорудного месторождения Simandou в Гвинее.</p> <p>Стоимость проекта оценивается в $14 млрд. Он включает строительство железной дороги длиной 650 км и порта Матаконг, в котором может быть построен причал длиной 20 км, чтобы принимать крупнотоннажные балкеры.</p> <p>В то же время, участники консорциума получают доступ к крупнейшему в мире разведанному месторождению железной руды, запасы которого оцениваются в 2,4 млрд. т гематита, содержащего, в среднем, 65% железа. В нынешних ценах стоимость этих ресурсов превышает $100 млрд.</p> <p>В соответствии с соглашением, участники консорциума должны построить железную дорогу в течение пяти лет после его ратификации.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112355"><strong>Китай снова озаботился проблемой перепроизводства стали</strong></a></p> <p>В Китае стартовало расследование, задачами которого являются выявление реального объема производственных мощностей в национальной металлургической промышленности и борьба с незаконным расширением производительности.</p> <p>Инициативу по данному вопросу проявили Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT), а также Национальное бюро статистики КНР. Их обеспокоило то, что за первые десять месяцев 2019 г. выплавка стали в стране увеличилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несмотря на снижение темпов экономического роста.</p> <p>Местные власти и Комиссия по управлению государственными активами (SASAC) до конца ноября должны провести перепись всех металлургических предприятий Китая и установить их реальные производственные мощности.</p> <p>Тем временем, власти провинции Хэбэй и городского округа Таншаня, где в совокупности сосредоточено около 25% мощностей по выплавке стали в Китае, с 19-20 ноября объявили на неопределенный срок второй уровень опасности смога. Вследствие этого большинство меткомбинатов в регионе будут вынуждены сократить производство агломерата и окатышей, а также выплавку чугуна.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112418"><strong>Производство и потребление стали во Вьетнаме сократились</strong></a></p> <p>По данным Vietnam Steel Association (VSA), в октябре текущего года производство и видимое потребление основных видов стальной продукции сократились более чем на 2,55% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, соответственно, до 1,95 млн. т и 1,67 млн. т.</p> <p>Вьетнамские металлургические компании, в частности, произвели в октябре 348,9 тыс. т проката с покрытиями, что на 15,3% меньше, чем в том же месяце 2018 г.</p> <p>Основной причиной спада в секторе проката с покрытиями, очевидно, было падение экспорта этой продукции. По итогам первых девяти месяцев текущего года он уменьшился на 22,5% по сравнению с тем же периодом годичной давности.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112438"><strong>В Индии предлагается создавать стальные кластеры</strong></a></p> <p>Министерство металлургической промышленности Индии обнародовало проект создания в стране ряда интегрированных стальных кластеров по типу тех, что уже существуют в Южной Корее, Германии и Китае. Проект программы открыт для общественного обсуждения.</p> <p>Кластер представляет собой промышленный район, в котором сосредоточены предприятия, относящиеся к различным этапам производственно-сбытовой цепочки в металлургии: от добычи сырья до изготовления готовой металлопродукции. Все предприятия, расположенные в кластере, будут пользоваться общей инфраструктурой, что позволит минимизировать логистические расходы, а также образовывать обширные горизонтальные и вертикальные связи и реализовывать совместные проекты.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>22.11.19</strong></td> <td><strong>15.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>11.753</td> <td>USD</td> <td>13,65</td> <td>14,03</td> <td>13,80</td> <td>0,36</td> <td><strong>2,78</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>11.884</td> <td>USD</td> <td>22,88</td> <td>19,83</td> <td>19,88</td> <td>0,66</td> <td>-13,33</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>6.643</td> <td>GBP</td> <td>480,50</td> <td>358,70</td> <td>363,30</td> <td>-5,51</td> <td>-25,35</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>6.661</td> <td>USD</td> <td>8,29</td> <td>7,75</td> <td>7,62</td> <td>3,33</td> <td>-6,14</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1,98</td> <td>1,850</td> <td>1,820</td> <td>-0,54</td> <td>-6,57</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>11.829</td> <td>RUB</td> <td>942,90</td> <td>901,80</td> <td>881,40</td> <td>0,96</td> <td>-4,36</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>11.995</td> <td>RUB</td> <td>157,42</td> <td>127,82</td> <td>126,64</td> <td>1,33</td> <td>-18,80</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>6.692</td> <td>RUB</td> <td>43,040</td> <td>38,250</td> <td>37,975</td> <td>3,18</td> <td>-11,13</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>73,47</td> <td>61,03</td> <td>60,58</td> <td>1,38</td> <td>-16,93</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148272/">Индекс цен в металлоторговле снизился на 5,53 пункта, до отметки 552</a></strong></strong></strong></p> <p>За период c 15 по 21 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 5,53 пункта (-0,99%), до отметки 552.</p> <p>За предыдущий период этот показатель потерял 6,36 пункта, а неделей ранее - 3,54 пункта. Эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля. В результате значение индекса опустилось к уровню конца января текущего года.</p> <p>Г/к плоский прокат подешевел на 0,9%. Периодом ранее цены на него снизились на 1,97%.</p> <p>Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 0,62%. Неделей ранее имело место снижение цен на 0,44%</p> <p>Снижение цен у х/к плоского проката составило 0,57%. Периодом ранее спад цен на него составлял 0,78%.</p> <p>Цены на арматуру снизились на 0,14%. На 0,2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее.</p> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148213/">Росстат: октябрьский выпуск стального проката в РФ вырос на 1%</a></strong></strong></p> <p>Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по итогам 10 месяцев года отечественные металлургические предприятия произвели 49 млн. тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё. Снижение объёмов в годовом соотношении — 1%. За октябрь показатели сократились к предыдущему месяцу на 3,4%, по сравнению с октябрём 2018 года — на 1%.</p> <p>Производство готового проката в течение января-октября 2019 года составило 51,2 млн. тонн — на 0,3% меньше в годовом соотношении. В октябре объёмы выросли на 3,3% по сравнению с сентябрём и на 1% год к году.</p> <p>Производство стальных труб, пустотелых профилей и фитингов выросло за 10 месяцев на 3,4% до 10,4 млн. тонн. За октябрь показатели улучшились в годовом сопоставлении на 5,8%, но к предыдущему месяцу сократились на 3,5%.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112319">Минстрой прогнозирует падение ввода жилья в 2021-2022 г.</a></strong></p> <p>Минстрой России прогнозирует падение ввода жилья в 2021-2022 гг., рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.</p> <p>&quot;Реформа жилищного строительства по переходу на новую модель финансирования продолжается. Сейчас мы видим, что на ввод жилья пока она не повлияла, в этом году мы рассчитываем быть в плюсе по вводу, также, как и в следующем. Мы прогнозируем, что сложным по вводу жилья будут 2021 год и 2022&quot;, — сказал Якушев на форуме &quot;Цифровая трансформация строительного отрасли для устойчивого развития&quot; в Санкт-Петербурге.</p> <p>Он отметил, что это связано с тем, что сегодня выдается мало разрешений на строительство жилья.</p> <p>Замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что в случае, если показатели ввода жилья в паспорте национального проекта не будут пересмотрены, достигнуть их будет <strong>невозможно</strong>.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112316">Проект строительства моста через реку Лену одобрен президентом</a></strong></p> <p>По текущей финансовой модели стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб. с НДС, предусмотрен капитальный грант в 54 млрд руб. и участие частного инвестора. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта.</p> <p>Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112384">Правительство одобрило переход на новые тарифы железнодорожных перевозок с 2026 г.</a></strong></p> <p>С 2026 г. в области грузовых железнодорожных перевозок могут ввести новую тарифную систему. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании 12 ноября поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС совместно с РЖД до 30 января 2021 г. представить проект новой модели тарифного регулирования.</p> <p>Чиновники считают, что новая система тарифов потребуется после 2025 г., когда завершится действующая долгосрочная программа развития РЖД.</p> <p>РЖД планировала снизить для металлургов расценки на перевозку готовой продукции и повысить - на перевозку сырья, а также изменить тарифы на перевозку угля, чтобы внутренние короткие перевозки стали дешевле дальних и экспортных.</p> <p>ФАС выступает за сохранение тарифной нагрузки &quot;инфляция минус&quot; и после 2025 г. для всех грузов, заявил представитель ведомства. По мнению службы, РЖД должна наращивать доходы за счет увеличения грузовой базы, а не за счет &quot;возможностей по лоббированию &quot;новых&quot; тарифных систем&quot;.</p> <p><strong><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112430">Северсталь инвестировала порядка 1 млрд руб. в модернизацию Ижорского трубного завода</a></strong></p> <p>Северсталь инвестировала в 2019 г. порядка 1 млрд руб. в модернизацию Ижорского трубного завода (ИТЗ, входит в дивизион &#171;Северсталь Российская сталь&#187;) под производство электросварных труб диаметром от 508 мм.</p> <p>На Ижорском трубном заводе завершилась модернизация технологического оборудования, включая кромкогибочный пресс, сборочно-сварочный стан, станы внутренней сварки, гидро-пресс, полностью реконструированы линии наружного и внутреннего покрытий.</p> <p>Северсталь осуществила модернизацию оборудования ИТЗ с целью обеспечения технической возможности производства труб для обустройства Южно-Киринского месторождения. Кроме того электросварные трубы диаметром от 508 мм имеют широкую сферу применения и используются для строительства трубопроводов: газо- и нефтепроводов, промысловых и технических трубопроводов, а также конструкций различного назначения.</p> <p>Первую продукцию в новой линейке номенклатур планируется выпустить в начале 2020 г.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112367">&#171;Северсталь&#187; представила на &quot;Металл-Экспо&quot; продукт Optiform и линейку высокопрочных марок стали</a></strong></p> <p>Посетители стенда имели возможность ознакомиться с первыми итогами деятельности первого корпоративного фонда в металлургической отрасли России для инвестиций в венчурные проекты и фонды Severstal Ventures, первого в мире металлургического акселератора стартапов SteelTech, возможностями собственного технопарка компании, а также с инновационными решениями в части перспективного инжиниринга и проверки качества продукции.</p> <p>&#171;Северсталь&#187; впервые представила на &#171;Металл-Экспо&#187; образцы продукта Optiform. Благодаря инвестиции Severstal Ventures в американский стартап Arcanum Alloys компания предлагает российскому рынку аналог нержавеющей стали, сочетающий повышенную коррозионную стойкость со значительно улучшенной формуемостью. Этот продукт обладает широкой областью применения и может быть интересен клиентам в сфере автомобилестроения, строительной и энергетической отраслей, производителям бытовой техники, медицины и перерабатывающей промышленности.</p> <p>Впервые компания презентовала линейку высокопрочных марок стали: высокоэффективную SeverWELD, износостойкую SeverHARD, формуемую SeverDOM и борсодержащую 30MnB5. Нестандартный подход к продвижению линейки посредством креатива с роботами был отмечен наградой за сайт для клиентов машиностроительной отрасли в конкурсе &#171;Лучший интернет-проект&#187; в номинации &#171;Дизайн&#187;.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="http://www.mechel.ru/press/press?rid=750&amp;oo=2&amp;fnid=68&amp;newWin=0&amp;apage=1&amp;nm=144184&amp;fxsl=view_soc.xsl">&#171;Мечел&#187; объявляет финансовые результаты за третий квартал 2019 года</a></strong></p> <p>Консолидированная выручка – 74,9 млрд рублей (-5% ко 2 кварталу 2019 года).</p> <p>EBITDA – 13,7 млрд рублей (-9% ко 2 кварталу 2019 года).</p> <p>Убыток, приходящийся на акционеров ПАО &#171;Мечел&#187; – 0,6 млрд рублей.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148191/">Ж/д отгрузки продукции НЛМК-Урал российским потребителям</a></strong></p> <p>В октябре ж/д отгрузки стального проката НЛМК-Урал (г. Нижние Серги, Свердловская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 98,9 тыс. тонн. По отношению к сентябрю объемы отгрузок выросли на 3,9%, а в годовом исчислении - сократились на 19,2%.</p> <p>В этом году отгрузки за месяц потребителям России в основном (за исключением марта) не уступают аналогичным показателям прошлого года. Экспортные ж/д поставки, наоборот, систематически и значительно отстают от прошлогодних показателей.</p> <p>В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 1,02 млн тонн, что на 10,2% ниже уровня 2018 года. Это самый низкий уровень отгрузок за данный период за последние 3 года. В этом году отгрузки российским потребителям составили 845,7 тыс. тонн (+7,3%), а поставки на экспорт -175 тыс. тонн (-49,8%).</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148190/">Ж/д отгрузки продукции НЛМК-Калуга самые низкие за последние годы</a></strong></p> <p>В октябре ж/д отгрузки стального проката НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 49,1 тыс. тонн. По отношению к сентябрю объемы отгрузок выросли на 20%, а в годовом исчислении - упали на 54%.</p> <p>В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 687,8 тыс. тонн, что на 28,4% ниже уровня 2018 года. Это самый низкий уровень отгрузок за данный период за последние 7 лет, а объемы отгрузок за месяц превышали аналогичные показатели прошлого года только в январе и июне.</p> <p>В этом году отгрузки российским потребителям составили 424,6 тыс. тонн (+6,5%), а поставки на экспорт -263,2 тыс. тонн (-53,2%).</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>22.11.19</strong></td> <td><strong>15.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>17.347</td> <td>EUR</td> <td>18,140</td> <td>15,400</td> <td>15,156</td> <td>9,78</td> <td>-15,11</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>17.403</td> <td>CNY</td> <td>6,500</td> <td>5,500</td> <td>5,280</td> <td>-5,17</td> <td>-15,38</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>14.911</td> <td>KRW</td> <td>243000</td> <td>220000</td> <td>224000</td> <td>3,04</td> <td>-9,46</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>12.988</td> <td>JPY</td> <td>1892,5</td> <td>1599,0</td> <td>1596,5</td> <td>0,47</td> <td>-15,51</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>6.723</td> <td>USD</td> <td>3,76</td> <td>3,95</td> <td>3,68</td> <td>14,49</td> <td>5,05</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>16.880</td> <td>USD</td> <td>51,81</td> <td>55,24</td> <td>54,95</td> <td>-0,20</td> <td>6,62</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>8.196</td> <td>EUR</td> <td>14,980</td> <td>11,945</td> <td>13,205</td> <td>-10,36</td> <td>-20,26</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.672</td> <td>EUR</td> <td>26,100</td> <td>24,035</td> <td>23,970</td> <td>4,36</td> <td>-7,91</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>2.385</td> <td>USD</td> <td>18,24</td> <td>13,46</td> <td>13,08</td> <td>1,89</td> <td>-26,21</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.079</td> <td>EUR</td> <td>25,570</td> <td>18,100</td> <td>17,885</td> <td>5,39</td> <td>-29,21</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong><strong>&#187; </strong></strong><a target="_blank" href="https://1prime.ru/state_regulation/20191121/830580851.html">Чистый убыток производителя стали ThyssenKrupp за 2018-2019 фингод вырос в 22 раза</a></strong></p> <p>Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG после налогообложения по итогам завершившегося 30 сентября 2018-2019 финансового года составил 260 миллионов евро, что в 22 раза больше убытка в 12 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности группы.</p> <p>Скорректированный показатель EBIT снизился в 1,8 раза, до 802 миллионов евро. Объем продаж по итогам года составил <strong>41,996 миллиарда евро</strong>, что на 1% больше по сравнению с 2017-2018 фингодом.</p> <p>Компания выразила опасения по поводу прогноза на текущий 2019-2020 фингод, так как экономическая и геополитическая неопределенность затрудняют ясность по поводу ожиданий. Согласно прогнозам ThyssenKrupp, скорректированный показатель EBIT останется на уровне завершившегося фингода, а затраты на реструктуризацию приведут к более высокому чистому убытку.</p> <p><strong><strong><strong>&#187; ЕС одобрил покупку Marcegaglia компании Palini e Bertoli у &quot;Евраза&quot;</strong></strong></strong></p> <p>Еврокомиссия одобрила покупку итальянской сталелитейной компании Marcegaglia завода Palini e Bertoli, входящего в российскую горно-металлургическую группу Evraz.</p> <p>Evraz Palini и Marcegaglia Plates активно участвуют в производстве тяжелых пластин, но предлагаемое приобретение не вызывает обеспокоенности в связи с конкуренцией, поскольку совокупная доля компаний на рынке тяжелых пластин будет ограничена, заключила комиссия.</p> <p>&#171;Мы стремимся усилить синергию обеих компаний и, в соответствии с потребностями рынка, использовать всю проектную мощность двух комбинатов&#187;, - заявил в четверг S &amp; P Global Platts председатель и главный исполнительный директор Marcegaglia Антонио Марсегалья.</p> <p>Сделку надеются завершить в начале декабря 2019 г.</p> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112306">Новые нюансы в деле Essar Steel</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148128/"></a></strong></strong></p> <p>В прошлом дайджесте я писал, что Верховный суд Индии дал &#171;зеленый свет&#187; на поглощение обанкротившейся Essar Steel металлургическим гигантом ArcelorMittal SA. Однако на этой неделе появилась интересная информация с уточнениями дел.</p> <p>Поглощать Essar Steel будет международный консорциум в составе ArcelorMittal и ведущей японской металлургической компании Nippon Steel.</p> <p>Сделка оценивается в $5,8 млрд. и будет закрыта в декабре. ArcelorMittal и Nippon Steel вступают во владение металлургическим заводом в штате Гуджарат проектной мощностью 10 млн. т в год. Это превратит консорциум в четвертого по величине производителя стали в Индии. Новые собственники намерены инвестировать в предприятие около 80 млрд. рупий (порядка $1,15 млрд.), чтобы расшить узкие места и поднять его производительность.</p> <p>Однако, уязвимым местом компании может стать морской порт, через который на завод доставляется сырье — железная руда и коксующийся уголь. Порт, расположенный в непосредственной близости от металлургического комбината и соединенный с ним конвейерами для транспортировки угля и руды, остался в собственности Essar Group.</p> <p>ArcelorMittal и Nippon Steel придется заключать новый договор с Essar Group, который уже не будет предусматривать льготные тарифы за перевалку грузов, или же приобретать порт.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112362"><strong>Tata Steel сократит 3 тыс. рабочих мест в Европе</strong></a></p> <p>Tata Steel сократит до 3 тыс. рабочих мест в своем европейском подразделении из имеющихся 21,5 тыс. с целью повышения эффективности и снижения затрат в условиях, когда региональная сталелитейная отрасль испытывает серьезные проблемы из-за избыточных объемов предложения, слабого спроса и растущих издержек.</p> <p>При этом корпорация отмечает, что никакие производственные линии выводиться из эксплуатации больше не будут. Около двух третей планируемых сокращений придется на &#171;белых воротничков&#187; в офисах.</p> <p>Активы Tata Steel в Европе составляют два металлургических комбината в Великобритании и Нидерландах, а также ряд предприятий по выпуску стальной продукции с более высокой добавленной стоимостью.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11073.html">ArcelorMittal заявила, что прекратит эмиссию углерода в Европе к 2050 году</a></strong></p> <p>Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal опубликовала свой первый отчет о действиях по климату, в котором объявила о своих намерениях значительно сократить выбросы CO2 в глобальном масштабе и стать углеродно-нейтральной (прекратить эмиссию углерода) в Европе к 2050 году.</p> <p>Для достижения этой цели компания британского миллиардера Лакшми Миттала разрабатывает стратегическую дорожную карту, связанную с развитием государственной политики и развитием технологий производства стали с низким уровнем выбросов.</p> <p>&#171;Цель до 2030 года будет достигнута в 2020 году, заменив текущую цель по сокращению углеродного следа на 8% к 2020 году по сравнению с базовым уровнем 2007 года&#187;, - заявили в ArcelorMittal.</p> <p>В отчете подробно объясняются будущие проблемы и возможности для металлургической промышленности, вероятные технологические пути, которые исследует компания, а также ее взгляды на политическую среду, необходимую для того, чтобы сталелитейная промышленность достигла целей Парижского соглашения.</p> <p>В ArcelorMittal предупредили, что спрос на сталь и материалы будет увеличиваться - прогнозы показывают, что в 2050 году спрос возрастет до 2,6 миллиарда тонн, - и поэтому жизненно важно, чтобы отрасль &#171;нашла способы значительно сократить выбросы углекислого газа, чтобы успешно выполнить амбиции Парижского соглашения&#187;.</p> <p>Как ведущая мировая сталелитейная компания, ArcelorMittal признает, что она играет ведущую роль в разработке прорывных технологий, которые будут поддерживать и обеспечивать глобальный переход к низкоуглеродной экономике.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>22.11.19</strong></td> <td><strong>15.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>128.567</td> <td>USD</td> <td>46,30</td> <td>50,84</td> <td>50,89</td> <td>1,70</td> <td>9,81</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>90.341</td> <td>GBP</td> <td>3730,00</td> <td>4184,50</td> <td>4154,50</td> <td>0,40</td> <td>12,18</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>61.359</td> <td>USD</td> <td>13,190</td> <td>11,890</td> <td>11,460</td> <td>-2,06</td> <td>-9,86</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Заявления представителей Российских меткомбинатов о том, что цены на внутреннем рынке дошли до минимальной отметки, и уже с январских контрактов должен начаться отскок, имеют под собой основания. Объем предложения листового проката в России не избыточный несмотря на начало сезонного спада деловой активности, а за рубежом эта продукция уверенно идет вверх во всех регионах. Правда, вопрос о том, насколько продолжительным окажется данный подъем, остается открытым.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>196520http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=196520Стальной дайджест: 8 ноября 19 - 15 ноября 19<p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196520/%D0%98%D0%9B%D0%92%D0%90.jpg" /></p> <p>Братцы, всем привет!</p> <p><strong>upd</strong> Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: <a target="_blank" href="https://chmf.ru/">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>.</p> <p>В пятницу завершилась 25-я Международная промышленная выставка &quot;Металл-Экспо 2019&quot; - вот уже 25 лет самое значимое событие в представлении достижения результатов для российских металлургов.</p> <p>Сергей Хорн, коммерческий директор российских дивизионов Группы НЛМК, в своем выступлении в рамках выставки отметил, что <strong>сегодня в мире сложился такой уровень цен, в частности, на горячекатаный прокат, при котором 91% мирового производства ГКП оказывается убыточно</strong>. Особенно это заметно в таких высокозатратных регионах, как США и Европа.</p> <p>Доказательством тому служат вести из Италии: крупнейший производитель стали в мире ArcelorMittal (по результатам 2018 года) уходит с самого крупного сталелитейного завода Европы Ilva =/</p> <p>Для справки. <strong>Ilva </strong>имеет производительность 4,5<strong> </strong>млн тонн стали в год. В планах AM было инвестировать в предприятие 2,3 млрд евро, чтобы к 2023 году вывести производительность на 9,5 млн тонн в год, но видно - не судьба...</p> <p>Стальной Дайджест, поехали!</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/194617/Stock-Market-banner.jpg" /></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Единица</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>15.11.19</b></td> <td><b>08.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart">USD/RUB</a> Москва</td> <td colspan="3">RUB</td> <td>69,8319</td> <td>63,7628</td> <td>63,8046</td> <td>0,38</td> <td>-8,69</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/usd-cny">USD/CNY</a> Шанхай</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>6,8785</td> <td>7,0083</td> <td>6,9961</td> <td>-0,41</td> <td>1,89</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index">Фьючерс на индекс USD</a> CFD - DX</td> <td colspan="3">USD</td> <td>95,735</td> <td>97,857</td> <td>98,218</td> <td>0,86</td> <td>2,21</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/gold-streaming-chart">Фьючерс на золото</a> CFD - GC</td> <td colspan="3">USD</td> <td>1294,20</td> <td>1468,75</td> <td>1459,60</td> <td>-3,16</td> <td>13,49</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart">Фьючерс на нефть Brent</a> CFD - LCO</td> <td colspan="3">USD</td> <td>53,80</td> <td>63,34</td> <td>62,61</td> <td>2,77</td> <td>17,73</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-chart">Индекс S&amp;P 500</a> CFD - US500</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2506,85</td> <td>3120,46</td> <td>3093,08</td> <td>1,75</td> <td>24,48</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/indices/mcx-chart">Индекс МосБиржы</a> Москва - IMOEX</td> <td colspan="3">пункт</td> <td>2369,23</td> <td>2934,82</td> <td>2973,19</td> <td>0,15</td> <td>23,87</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации РФ 10Л</a> Москва - RU10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>8,730</td> <td>6,450</td> <td>6,410</td> <td>0,86</td> <td>-26,11</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 10Л</a> Нью-Йорк - US10YT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,686</td> <td>1,836</td> <td>1,945</td> <td>7,11</td> <td>-31,65</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-3-month-bond-yield-streaming-chart">Облигации США 3М</a> Нью-Йорк - US3MT</td> <td colspan="3">%</td> <td>2,381</td> <td>1,569</td> <td>1,556</td> <td>2,82</td> <td>-34,10</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/News/20191112/830533477.html">Трамп может отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на 6 месяцев</a></strong></p> <p>Президент США Дональд Трамп может отменить или отложить на шесть месяцев введение ввозных пошлин на европейские автомобили из ЕС.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/News/20191115/830556872.html">Индексы США торгуются на исторических максимумах</a></strong></p> <p>Основные американские фондовые индексы в пятницу обновили исторические максимумы в надежде на скорое заключение торгового соглашения с Китаем.</p> <p>По состоянию на 18.04 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,32% — до 27871 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 8510,09 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 — на 0,3%, до 3105,9 пункта. Все три индекса торговались на исторических максимумах.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://1prime.ru/finance/20191115/830552669.html">Чистый приток в фонды, инвестирующие в активы РФ, за неделю ускорился в 1,7 раза</a></strong></p> <p>Инвесторы за неделю добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 200 миллионов долларов против притока в 120 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/byudzhet-snimayut-s-predokhranitelya-minfin-zalet-v-ekonomiku-4-trilliona-za-dva-mesyaca-1028693410">Минфин зальет в экономику 4 триллиона за два месяца</a></strong></p> <p>Минфин России резко наращивает расходы бюджета в попытке догнать план по национальным проектам и ускорить рост до обещанных президенту 1,3%.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/IronOreToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><b>Наименование</b></td> <td colspan="3"><b>Валюта</b></td> <td><b>Start</b></td> <td><b>15.11.19</b></td> <td><b>08.11.19</b></td> <td><b>1W, %</b></td> <td><b>YTD, %</b></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures?cid=961741">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> DCE - DCIOK9</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>495,50</td> <td>627,00</td> <td>606,00</td> <td>0,72</td> <td>26,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>89,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures">Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR)</a> CME - TIOc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>69,20</td> <td>82,52</td> <td>82,55</td> <td>-1,23</td> <td>19,25</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures">Фьючерс на коксующийся уголь</a> DCE - DJMc1</td> <td colspan="3">CNY</td> <td>1445</td> <td>1285,50</td> <td>1260,00</td> <td>-0,81</td> <td>-11,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">USD</td> <td></td> <td>183,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-rebar">Steel Rebar Futures</a> LME - SRRc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>467,28</td> <td>421,00</td> <td>423,50</td> <td>1,20</td> <td>-9,90</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/steel-scrap">Steel Scrap Futures</a> LME - SSCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>299,87</td> <td>261,50</td> <td>264,00</td> <td>-0,57</td> <td>-12,80</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures">Фьючерс на рулонную сталь США</a> CME - HRCc1</td> <td colspan="3">USD</td> <td>721,00</td> <td>495,00</td> <td>492,00</td> <td>-0,80</td> <td>-31,35</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-N-America#tabIndex=2">Steel HRC N. America (Platts)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>719,50</td> <td>569,00</td> <td>563,00</td> <td>3,27</td> <td>-20,92</td> </tr> <tr> <td><a target="_blank" href="https://www.lme.com/Metals/Ferrous/HRC-FOB-China#tabIndex=2">Steel HRC FOB China (Argus)</a> LME</td> <td colspan="3">USD</td> <td>500,00</td> <td>452,50</td> <td>440,00</td> <td>5,97</td> <td>-9,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):</p> <p>ЖРК: i1912 (декабрь) - 650 юаней - <strong>$92,75</strong>; i2002 (февраль) - 617 юаней - <strong>$88,04</strong>.</p> <p>Смотрите <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195805">котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае</a> на Шанхайской фьючерсной биже:</p> <p>Hot Rolled Coils: hc1912 (декабрь) - 3500 - <strong>$499,41</strong>; hc2002 (февраль) - 3430 - <strong>$489,42</strong>;</p> <p>Steel Rebar: rb1912 (декабрь) - 3653 - <strong>$521,24</strong>; rb2002 (февраль) - 3396 - <strong>$484,57</strong>.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Scrap</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196520/Steel_Scrap_15_11_19.jpg" /></p> <p>С 31 октября лом показал рост на +9,25%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel Rebar</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196520/Rebar_15_11_19.jpg" /></p> <p>С 31 октября арматура показала рост на +3,92%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC N. America (Platts)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196520/HRC_USA_15_11_19.jpg" /></p> <p>С 9 октября г/к прокат (Сев. Америка) показал рост +13,35%.</p> <p>Котировки <strong>LME Steel HRC FOB China (Argus)</strong>: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.</p> <p><img alt="" src="/static/content/blogpost/196520/HRC_China_15_11_19.jpg" /></p> <p>С 23 октября г/к прокат (Китай) показал рост +9,04%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148129/">Производство стали в Китае в октябре достигло 7-месячного минимума</a></strong></p> <p>Производство стали в Китае упало до 7-месячного минимума в октябре, по данным на 14 ноября, поскольку операции на заводах были ограничены недельным национальным праздником и сокращением прибыли.</p> <p>Согласно данным Национального бюро статистики, в октябре крупнейшая в мире страна производитель стали произвела 81,52 млн тонн сырой стали по сравнению с 82,77 млн тонн в сентябре и 82,55 млн тонн годом ранее. Это самый низкий уровень с марта текущего года.</p> <p>Среднесуточный выпуск промышленного металла составил 2,63 млн. тонн по сравнению с 2,76 млн. тонн в сентябре.</p> <p>Снижение производства стали также произошло на фоне нескольких волн предупреждений о загрязнении окружающей среды, когда правительство стремится ограничить выпуск, чтобы сократить выбросы и уменьшить смог.</p> <p>Показатели использования производственных мощностей в первую неделю октября, включая празднование недельного китайского национального праздника, упали до 56,2%, что является самым низким показателем за последние семь лет.</p> <p>Производство стали также сократилось из-за низкой прибыли на металлургических заводах, цен на лом и железную руду.</p> <p>Данные показали, что за первые 10 месяцев этого года Китай произвел 829,22 млн. тонн стали, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/metallurgy/11046.html"><strong>Китай в 10 раз увеличил закупки зарубежной заготовки</strong></a></p> <p>Китайские закупки стальной заготовки выросли более чем в десять раз с апреля, при этом импорт полуфабриката стали происходит в основном из Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии.</p> <p>&#171;Сейчас много говорят об импорте стали, - говорит Томас Гутьеррес, аналитик Kallanish Commodities Ltd., - в глобальном масштабе спрос в этом году не был высоким, в то время как спрос в Китае был выше, чем ожидалось&#187;.</p> <p>По его словам, в скором времени Китай &#171;вернет&#187; уже переработанною заготовку в виде готового проката на мировой рынок.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148023/">Китай сокращает экспорт стали</a></strong></p> <p>Статистические данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая 8 ноября.</p> <p>Поставки в таблице указаны в млн т.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Направление</strong></td> <td><strong>Окт19</strong></td> <td><strong>Окт19/Окт18</strong></td> <td><strong>Янв-Окт19</strong></td> <td><strong>10М19/10М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Экспорт стали</td> <td>4,8</td> <td>-13,1%</td> <td>55</td> <td>-5,8%</td> </tr> <tr> <td>Импорт стали</td> <td>1</td> <td>-10,1%</td> <td>9,8</td> <td>-11,9%</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148021/">Импорт железной руды в Китай упал в октябре впервые за 4 месяца</a></strong></strong></p> <p>Импорт китайской железной руды в октябре упал впервые за четыре месяца, как показали данные таможни на 8 ноября, поскольку сокращение прибыли привело к снижению спроса на сырье на сталелитейных заводах.</p> <p>Согласно данным Главного таможенного управления, в прошлом месяце поступление железной руды, основного сталеплавильного сырья, составило 92,86 млн. тонн, что ниже на 6,5% с 99,36 млн. тонн в сентябре, но выше по сравнению с 88,40 млн. тонн годом ранее.</p> <p>За первые десять месяцев текущего года крупнейший в мире потребитель железной руды импортировал 877,18 млн тонн по сравнению с 891,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года.</p> <p>Запасы импортной железной руды в китайских портах выросли до 125,55 млн. тонн к концу сентября, немного увеличившись с 125,25 млн. тонн в конце предыдущего месяца.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112187">Китай вводит в строй новые мощности</a></strong></p> <p>В течение 2019-2025 гг. в Китае будет построено 157 новых доменных печей совокупной производительностью 232 млн. т чугуна в год. Из них 59 печей на 79 млн. т будет введено в строй в 2020 г.</p> <p>С таким прогнозом выступил на конференции SMM South China Metals Summit 2019 ведущий аналитик по рынку чугуна и стали китайского издания &#171;Shanghai Metals Market&#187; (SMM) Ван Бэй.</p> <p>По его словам, строительство новых доменных печей будет сопровождаться закрытием устаревших объектов аналогичной мощности. Однако если старые печи, как правило, имеют объем до 1000 куб. м, то заменять их будут более крупные объекты, преимущественно, на 1000-3000 куб. м. Это даст возможность увеличить загрузку мощностей и соответственно нарастить объем производства.</p> <p>Согласно прогнозу Ван Бэя, в 2020 г. в Китае будет выплавлено около 1015 млн. т стали, т. е. примерно на 1,8% больше, чем в текущем году. Таким образом, Ван Бэй, как и аналитики Worldsteel, предсказывает резкое снижение темпов роста в китайской металлургической промышленности. В 2019 г. этот показатель составит порядка 7-8%.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11041.html"><strong>Иран продолжает увеличивать экспорт стали</strong></a></p> <p>Исламская Республика Иран экспортировала 4,05 миллиона тонн стали за первые семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября), показав рост на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</p> <p>С 21 августа по 22 октября было экспортировано 561 тыс. тонн стали, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</p> <p>По данным Министерства промышленности Ирана, в этом году в стране будет произведено от 26 до 28 миллионов тонн стали (до конца марта 2020 года), из которых 12 миллионов тонн будет экспортировано на целевые рынки.</p> <p>Согласно сообщениям, крупнейшая металлургическая компания Ирана Esfahan Mobarakeh Steel Company (EMSCO) экспортировала за 7 месяцев 885 397 тонн стали, показав рост на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148048/">Бразилия сокращает экспорт сляба</a></strong></p> <p>Согласно опубликованным данным бразильского Министерства развития, промышленности и внешней торговли, Бразилия экспортировала в октябре текущего года 710 тыс. т стального сляба, на 49% меньше, чем в таком же периоде годом ранее. Общий объем экспорта сляба составил в денежном выражении $312 млн, на 62% меньше, чем в октябре 2018 г.</p> <p>В основном материал экспортировался в США (около 400 тыс. т). Стоимость экспорта составила $183 млн (57% от общего объема).</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148070/">Внутренние поставки стали в США падают</a></strong></p> <p>Данные American Iron and Steel Institute (AISI).</p> <p>Поставки в таблице указаны в млн т.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Направление</strong></td> <td><strong>Сен19</strong></td> <td><strong>Сен19/Авг19</strong></td> <td><strong>Сен19/Сен18</strong></td> <td><strong>Янв-Сен19</strong></td> <td><strong>9М19/9М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Поставки потребителям США</td> <td>7,767</td> <td>-8,3%</td> <td>-0,6%</td> <td>72,577</td> <td>+1,6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>По сравнению с августом наибольшие изменения в поставках выявлены в секторах: х/к стальные листы - падение на 5%, стальной лист горячего цинкования - падение на 9%, г/к стальной лист – падение на 10%.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148094/">Недельное производство стали в США упало</a></strong></p> <p>Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 9 ноября 2019 г., составило 1.862.000 тонн, а производственные мощности использовались на 80,5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1.903.000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81,2%.</p> <p>Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 2,2% к прошлому году и падение на 1,4% к предыдущей неделе (1.888.000 тонн, 81,6%).</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112220">Индийский экспорт стали резко вырос с августа</a></strong></p> <p>По данным Министерства металлургической промышленности Индии, в октябре текущего года объем национального экспорта готовой стальной продукции составил около 950 тыс. т. Это на 60% больше, чем в том же месяце прошлого года.</p> <p>Всего за первые семь месяцев текущего финансового года (апрель 2019/март 2020) индийские компании отправили за рубеж 4,88 млн. т стальной продукции, что на 27,7% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. При этом, только за последние три месяца (август-октябрь) объем экспорта составил около 3 млн. т.</p> <p>Крупнейшим покупателем индийского проката является Вьетнам. С апреля по сентябрь на этот рынок было поставлено 1,04 млн. т стальной продукции, что более чем в 3,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 г.</p> <p>Почти 70% индийского экспорта стали (2,28 млн. т в январе-сентябре) пришлось на горячекатаные рулоны. По оценкам Министерства, еще около 900 тыс. т данной продукции будет поставлено в октябре-ноябре.</p> <p>Основной причиной резкого увеличения экспорта стало ухудшение внутренней конъюнктуры. В октябре видимое потребление стальной продукции в Индии составило 8,32 млн. т, что всего на 0,2% больше, чем годом ранее. Спрос на металл в стране стагнирует из-за кредитного кризиса, приведшего к уменьшению продаж недвижимости, автомобилей и бытовой техники.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112138">Латиноамериканская металлургия переживает кризис</a></strong></p> <p>По данным Латиноамериканского института стали Alacero, в сентябре 2019 г. совокупный объем выплавки в странах региона составил 4,692 млн. т, что на 16% меньше, чем в тот же период прошлого года. Это наихудший показатель с декабря 2016 г.</p> <p>Как считает генеральный директор Alacero Франсиско Леаль, в 2020 г. обстановка в отрасли улучшится. Прежде всего, это коснется Бразилии, где должны будут вернуться в строй бездействующие в настоящее время доменные печи на заводах компаний Gerdau, Usiminas и CSN.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112143">Потребление стали в Турции сократится на 20%</a></strong></p> <p>Потребление стальной продукции в Турции резко сократится в текущем году из-за экономического спада в стране, сообщил генеральный секретарь национальной ассоциации производителей стальной продукции Вейсел Яйян на отраслевой конференции в Стамбуле.</p> <p>По данным ассоциации, за первые девять месяцев 2019 г. видимое потребление стали в стране составило 18,9 млн. т, на 25,8% меньше, чем в тот же период годичной давности. Причем в первые пять месяцев спад составил 42%. Как считает Вейсел Яйян, по итогам года отставание составит немногим менее 20% из-за некоторого оживления во втором полугодии.</p> <p>Основным источником падения спроса на стальную продукцию в Турции является строительный сектор. За девять месяцев потребление сортового проката упало на 39,5% по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. до 7,8 млн. т. Видимый спрос на листовой прокат сократился на 12% до 11,1 млн. т.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/RusSteelToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>15.11.19</strong></td> <td><strong>08.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal-ao-cfd">Severstal</a> LSE - SVST</td> <td>11.560</td> <td>USD</td> <td>13,65</td> <td>13,80</td> <td>14,12</td> <td>-1,29</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/novolipetsk">Novolipetsky MK</a> LSE - NLMK</td> <td>11.914</td> <td>USD</td> <td>22,88</td> <td>19,88</td> <td>20,58</td> <td>0,91</td> <td>-13,11</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/uk.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/evraz">EVRAZ</a> LSE - EVR</td> <td>6.768</td> <td>GBP</td> <td>480,50</td> <td>363,30</td> <td>370,80</td> <td>-4,29</td> <td>-24,39</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/magnitogorskiy-metallurgichesk">Magnitogorsky MK</a> LSE - MAGN</td> <td>6.549</td> <td>USD</td> <td>8,29</td> <td>7,62</td> <td>7,81</td> <td>1,6</td> <td>-8,08</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mechel-steel-group-oao">Mechel</a> NYSE - Mechel</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1,98</td> <td>1,820</td> <td>1,900</td> <td>-2,15</td> <td>-8,08</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/severstal_rts">Северсталь</a> MOEX - CHMF</td> <td>11.579</td> <td>RUB</td> <td>942,90</td> <td>881,40</td> <td>909,60</td> <td>-1,32</td> <td>-6,52</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nlmk_rts">НЛМК</a> MOEX - NLMK</td> <td>11.903</td> <td>RUB</td> <td>157,42</td> <td>126,64</td> <td>131,04</td> <td>0,40</td> <td>-19,55</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/mmk_rts">ММК</a> MOEX - MAGN</td> <td>6.655</td> <td>RUB</td> <td>43,040</td> <td>37,975</td> <td>38,595</td> <td>2,44</td> <td>-11,77</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ru.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts">Мечел</a> MOEX - MTLR</td> <td></td> <td>RUB</td> <td>73,47</td> <td>60,58</td> <td>61,97</td> <td>0,63</td> <td>-17,54</td> </tr> </tbody> </table> <p>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148135/"><strong>Индекс цен в металлоторговле снизился на 6,36 пунктов, до отметки 557,53</strong></a></p> <p>За период c 8 по 14 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 6,36 пункта (-1,13%), до отметки 557,53.</p> <p>За предыдущий период этот показатель потерял 3,54 пункта, а неделей ранее - 4,35 пункта. Эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля.</p> <p>В этот раз цены снова снизились у всех видов учитываемой продукции.</p> <p>На первом месте - г/к плоский прокат(-1,97%). Периодом ранее цены на него снизились на 1%.</p> <p>Далее следуют цены на круг (-1,66%).</p> <p>Уголок потерял в цене 1,01%.</p> <p>Далее следует х/к плоский прокат (-0,78%). Неделей ранее спад цен на него составлял 0,35%.</p> <p>Цены на э/с трубы снова заметно идут вниз (-0,74%).</p> <p>Цены на вгп трубы уменьшились на 0,66%.</p> <p>Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 0,44%. Неделей ранее имело место снижение цен на 0,25%.</p> <p>Швеллер снизился в цене также на 0,44%.</p> <p>Цены на арматуру снизились на 0,32%.</p> <p>Далее следует балка (-0,16%).</p> <p>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148090/"><strong>За октябрь индекс цен металлоторговли упал еще значительнее, чем в сентябре</strong></a></p> <p>За октябрь сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 21,25 пункта (-3,1%) до отметки 567,43.</p> <p>За сентябрь этот показатель снизился на 17,2 пункта (-2,86%) , а за август - на 18,03 пункта (-2,9%).</p> <p>Таким образом текущее значение индекса вышло на уровень середины февраля текущего года.</p> <p>За октябрь рост цен не зафиксирован ни у одного из учитываемых видов металлопроката.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>Окт19/Сен19</strong></td> </tr> <tr> <td>Швеллер (10)</td> <td>-7,85%</td> </tr> <tr> <td>Э/с труба (89х3,0)</td> <td>-6,94%</td> </tr> <tr> <td>Вгп труба (40х3,5)</td> <td>-6,31%</td> </tr> <tr> <td>Уголок (63х6,0)</td> <td>-5,54%</td> </tr> <tr> <td>Арматура (AIII, A500C, 10-12)</td> <td>-5,48%</td> </tr> <tr> <td>Оцинкованный лист (0,8пс 0,55 мм)</td> <td>-5,09%</td> </tr> <tr> <td>Балка (30Б1)</td> <td>-5,07%</td> </tr> <tr> <td>Круг (12)</td> <td>-2,66%</td> </tr> <tr> <td>Х/к плоский прокат (0,8пс 1,5 мм)</td> <td>-1,89%</td> </tr> <tr> <td>Г/к плоский прокат (3 мм)</td> <td>-1,73%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148055/"><strong>РЖД перевозки чёрных металлов</strong></a></p> <p>Поставки в таблице указаны в тыс. т.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Направление</strong></td> <td><strong>Окт19</strong></td> <td><strong>Окт19/Окт18</strong></td> <td><strong>Янв-Окт19</strong></td> <td><strong>10М19/10М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Перевозки по России:</td> <td>5.850</td> <td>-8,9%</td> <td>62.600</td> <td>-3%</td> </tr> <tr> <td>- поставки на внутренний рынок</td> <td>3.600</td> <td>+0,2%</td> <td>38.120</td> <td>+4,8%</td> </tr> <tr> <td>- отгрузка на экспорт</td> <td>1.900</td> <td>-12,8%</td> <td>20.440</td> <td>-14%</td> </tr> <tr> <td>- поступление по импорту</td> <td>288</td> <td>-9,2%</td> <td>3.170</td> <td>-11,3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148057/"><strong>Экспортные ж/д отгрузки значительно превысили уровень сентября</strong></a></p> <p>В этом году месячные объемы отгрузок, за исключением июньского, были ниже соответствующих показателей прошлого года.</p> <p>Поставки в таблице указаны в тыс. т.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Направление</strong></td> <td><strong>Окт19</strong></td> <td><strong>Окт19/Сен19</strong></td> <td><strong>Окт19/Окт18</strong></td> <td><strong>Янв-Окт19</strong></td> <td><strong>10М19/10М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Ж/д отгрузки:</td> <td>5.020</td> <td>+8,3%</td> <td>+0,5%</td> <td>51.480</td> <td>-2,7%</td> </tr> <tr> <td>- на внутренний рынок</td> <td>3.040</td> <td>+1,7%</td> <td>+2,7%</td> <td>32.340</td> <td>+6,6%</td> </tr> <tr> <td>- на экспорт</td> <td>1.980</td> <td>+20,5%</td> <td>-2,6%</td> <td>19.140</td> <td>-2,6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&#187; <strong>Ж/д поставки металла на внутреннем рынке</strong></p> <p>Поставки в таблице указаны в тыс. т.</p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td><strong>Направление</strong></td> <td><strong>Окт19</strong></td> <td><strong>Окт19/Сен19</strong></td> <td><strong>Окт19/Окт18</strong></td> <td><strong>Янв-Окт19</strong></td> <td><strong>10М19/10М18</strong></td> </tr> <tr> <td>Нефтегазовый комплекс</td> <td>332,2</td> <td>-9,7%</td> <td>+1,77%</td> <td>3.740</td> <td>+3,9%</td> </tr> <tr> <td>Ж/д машиностроение</td> <td>139,2</td> <td>+8,6%</td> <td>+17%</td> <td>1.370</td> <td>+9,1%</td> </tr> <tr> <td>Производство металлоконструкций</td> <td>51,1</td> <td>-13,9%</td> <td>-15,6%</td> <td>550,9</td> <td>-9,7%</td> </tr> <tr> <td>ЖБИ и ДСК</td> <td>12,6</td> <td>-2,4%</td> <td>-6,1%</td> <td>162,4</td> <td>+10,4%</td> </tr> <tr> <td>СМЦ</td> <td>134,9</td> <td>-17,3%</td> <td>-22%</td> <td>1.670</td> <td>-11,6%</td> </tr> <tr> <td>Металлоторговля</td> <td>870</td> <td>-3,8%</td> <td>-2,8%</td> <td>9.650</td> <td>+2,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&#187; <strong><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148076/">Снизилась перевалка чёрных металлов в Новороссийском порту</a><a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148076/"></a></strong></p> <p>На долю чёрных металлов и чугуна в общем объёме пришлось 8,725 млн. тонн — на 12,7% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. В числе причин — введение пошлин на импорт чёрных металлов в США и плохая конъюнктура внешних рынков, а также высокие цен на внутреннем рынке.</p> <p>Грузооборот железорудного сырья вырос за 9 месяцев на 25,3% до 2,324 млн. тонн — за счёт высокой активности на экспортных направлениях.</p> <p>&#187; <a target="_blank" href="https://chermk.severstal.com/press-centr/news/chermk-zavershil-krupneyshiy-v-istorii-kapitalnyy-remont-stana-2000-/"><strong>ЧерМК завершил крупнейший в истории капитальный ремонт стана 2000</strong></a></p> <p>Череповецкий металлургический комбинат, завершил капитальный ремонт стана 2000 в производстве плоского проката. В рамках ремонта был реализован крупный инвестиционный проект, стоимостью два млрд рублей, – модернизация установки ламинарного охлаждения.</p> <p>За 14 дней был выполнен комплекс строительных и монтажных работ, проведены холодные испытания нового оборудования. Мероприятие направлено на повышение стабильности текущей технологии. Новое оборудование позволяет увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы, а также ускорить этот процесс.</p> <p>Сегодня стан 2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он выпускает более шести млн тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.</p> <p>&#187; <strong><a target="_blank" href="http://mmk.ru/press_center/76683/">Совет директоров ПАО &#171;ММК&#187; утвердил новую дивидендную политику</a></strong></p> <p>13 ноября 2019 года Совет директоров ПАО &#171;ММК&#187; утвердил Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.</p> <p>В соответствии с новой редакцией Положения о дивидендной политике:</p> <p>- при условии, что коэффициент &#171;чистый долг/EBITDA&#187; будет находиться ниже значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 100% свободного денежного потока;</p> <p>- в случае превышения коэффициентом &#171;чистый долг/EBITDA&#187; значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="http://mmk.ru/press_center/76729/"><strong>Реализация инвестпроектов ММК добавит 686 млн долларов к EBITDA в год</strong></a></p> <p>Совокупный экономический эффект от реализации инвестиционной стратегии Магнитогорского металлургического комбината за период с 2015 по 2025 год составит 686 млн долларов к EBITDA в год, сообщил топ-менеджмент компании в ходе Дня инвестора в Лондоне, состоявшегося в пятницу.</p> <p>Ежегодные капитальные вложения ММК в период с 2020 по 2023 год планируются на уровне 900 млн долларов с последующим снижением инвестиционного цикла в 2024–2025 годах. Всего же за период с 2015 по 2025 год затраты компании на ключевые инвестиционные проекты составят 2,879 млрд долларов.</p> <p>Успешное развитие производственных мощностей и вывод на рынок новых инновационных, импортозамещающих продуктов позволили предприятию занять первое место в России по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/USAToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>15.11.19</strong></td> <td><strong>08.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/lu.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/arcelormittal-reg">ArcelorMittal</a> Euronext - MT</td> <td>17.118</td> <td>EUR</td> <td>18,140</td> <td>15,156</td> <td>15,484</td> <td>8,04</td> <td>-16,45</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/cn.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/baoshan-steel">Baoshan Iron &amp; Steel</a> SSE - 600019</td> <td>16.782</td> <td>CNY</td> <td>6,500</td> <td>5,280</td> <td>5,610</td> <td>-8,97</td> <td>-18,77</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/ki.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/posco-inc">POSCO</a> KSE - 005490</td> <td>15.400</td> <td>KRW</td> <td>243000</td> <td>224000</td> <td>224000</td> <td>4,92</td> <td>-7,82</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/jp.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nippon-steel-sumitomo-metal-corp">Nippon Steel</a> Tokyo - 5401</td> <td>12.956</td> <td>JPY</td> <td>1892,5</td> <td>1596,5</td> <td>1616,5</td> <td>0,31</td> <td>-15,64</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/gerdau-sa-adr">Gerdau</a> NYSE - GGB</td> <td>6.263</td> <td>USD</td> <td>3,76</td> <td>3,68</td> <td>3,61</td> <td>6,67</td> <td>-2,13</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/nucor">Nucor</a> NYSE - NUE</td> <td>16.792</td> <td>USD</td> <td>51,81</td> <td>54,95</td> <td>55,56</td> <td>-0,72</td> <td>6,06</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/thyssen-krupp">ThyssenKrupp</a> Xetra - TKAG</td> <td>9.086</td> <td>EUR</td> <td>14,980</td> <td>13,205</td> <td>13,605</td> <td>-0,90</td> <td>-11,85</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/at.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/voestalppine">Voestalpine</a> Vienna - VOES</td> <td>4.672</td> <td>EUR</td> <td>26,100</td> <td>23,970</td> <td>24,875</td> <td>4,08</td> <td>-8,16</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/us.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/us-steel-corp">US Steel</a> NYSE - X<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>2.318</td> <td>USD</td> <td>18,24</td> <td>13,08</td> <td>13,57</td> <td>-0,98</td> <td>-28,29</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/de.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/salzgitter">Salzgitter</a> Xetra - SZGG<a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/sg-mechel_rts"></a></td> <td>1.069</td> <td>EUR</td> <td>25,570</td> <td>17,885</td> <td>18,555</td> <td>4,13</td> <td>-30,05</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148128/">ArcelorMittal уходит с Ilva и закроет доменное производство к 15 января</a></strong></strong></p> <p>ArcelorMittal Italia анонсировала в четверг, 14 ноября, что к 15 января 2020 года все доменные печи на бывшем сталелитейном заводе Ilva будут переведены в режим ожидания в Таранто, так как она намерена закрыть все производство на площадке.</p> <p>Генеральный директор AM Italia Люсия Морселли проинформировала профсоюзы о плане закрытия доменной печи. Согласно официальному сообщению профсоюза, печь BF2 прекратит работу 12 декабря, печь BF4 - 30 декабря, а печь BF1 - 15 января, а отделение полосового проката 2 будет закрыто в период с 26 по 28 ноября из-за отсутствия заказов, отметил Марко Бентивогли, Генеральный секретарь FIM CISL .</p> <p>Представитель ArcelorMittal подтвердил, что компания начала процесс перевода печей в режим ожидания. Процесс может занять до 60 дней.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11052.html"><strong>Высший суд Индии расчистил путь ArcelorMittal к поглощению Essar Steel</strong></a></p> <p>Верховный суд Индии в пятницу дал &#171;зеленый свет&#187; на поглощение обанкротившейся Essar Steel металлургическим гигантом ArcelorMittal SA после юридической борьбы, которая проходила через несколько судов в течение более двух лет.</p> <p>Essar Steel, задолженность перед банками которой составляет около 500 миллиардов рупий (7 миллиардов долларов), входила в число так называемых &#171;грязных дюжин&#187; - двенадцать крупных металлургических и других инфраструктурных компаний, которые объявили дефолт и были переданы в суд Индии по делу о банкротстве в 2017 году.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148071/">ArcelorMittal Poland останавливает доменную печь в Кракове</a></strong></p> <p>ArcelorMittal Poland начнет временное закрытие своей доменной печи и сталелитейного завода в Кракове 23 ноября.</p> <p>&#171;Наши три доменные печи в настоящее время работают на минимальном технологическом уровне, поэтому мы не можем продолжать сокращать объемы производства. Поскольку ситуация на рынке стали продолжает ухудшаться и перспективы остаются мрачными, у нас, к сожалению, нет иного выбора, кроме как временно приостановить работу доменной печи в Кракове,&#187; - отметил гендиректор компании Герт Вербик.</p> <p>Компания заявила, что планирует перезапустить доменную печь и сталелитейный цех в Кракове, как только улучшатся рыночные условия.</p> <p>Тем временем &#171;значительному большинству&#187; из 1200 рабочих в Кракове будут предложены должности на других заводах в Кракове и Домброве Гурниче.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148097/">ArcelorMittal закрывает завод Saldanha в Южной Африке</a></strong></p> <p>ArcelorMittal&#39;s South Africa заявила, что сократит почти 1000 рабочих и закроет завод в Saldanha из-за серьезных финансовых потерь в условиях глобального спада в сталелитейной промышленности.</p> <p>Правительство Южной Африки выразило &#171;разочарование&#187; в связи с решением ArcelorMittal South Africa (AMSA) сократить почти 1000 рабочих по всей компании и прекратить свою деятельность в городе Saldanha.</p> <p>&#171;Мы осознаем проблемы, с которыми сталкивается сталелитейная промышленность во всем мире из-за избыточных мощностей. Если с Arcelor Mittal не найдено решения, им следует рассмотреть возможность продажи завода, чтобы страна не потеряла производственные мощности и рабочие и сообщества не были перемещены&#187;, - сказал министр торговли и промышленности Эбрагим Патель.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148019/">Потери Nippon Steel от остановок заводов составят около 400 тысяч тонн стали</a></strong></p> <p>Nippon Steel рассчитывает на потерю около 400 000 тонн нерафинированной стали в 2019 финансовом году в результате остановок в этом году на своих заводах на заводе Kimitsu в Токио, а также на заводе Nippon Steel Nisshin Kure в Хиросиме.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148025/">Voestalpine сокращает прогноз по прибыли на фоне слабого спроса</a></strong></p> <p>Австрийская компания Voestalpine в конце прошлой недели понизила прогноз годовой прибыли на фоне продолжающегося слабого спроса со стороны автомобильного сектора и низких цен на сталь и теперь ожидает, что базовая прибыль упадет примерно на 17%.</p> <p>Компания получает треть своего дохода от автомобильной промышленности. Она сообщила, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) оценивается в €1,3 млрд. ($1,44 млрд.) в 2019/20 году. Это в значительной степени соответствует ожиданиям аналитиков в €1,39 млрд. Voestalpine ранее ориентировалась на EBITDA в размере €1,56 млрд.</p> <p>Voestalpine сообщил, что EBITDA во втором квартале упала на 20,6% до €294,6 млн. Выручка снизилась на 3,9% до €3,21 млрд.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148045/">Китайская Jingye желает купить British Steel</a></strong></p> <p>В понедельник 11 ноября официальный представитель компании British Steel подтвердил, что с китайской компанией Jingye Group был заключен договор о приобретении бизнеса и активов на всех площадках проблемного британского производителя стали.</p> <p>&#171;Официальный приемник и специальные менеджеры могут подтвердить, что был заключен договор купли-продажи с Jingye Steel Ltd и Jingye Steel Holding Ltd для приобретения бизнеса и активов British Steel Limited, включая сталелитейный завод в Сканторпе, британские заводы и акции FN Steel BV, British Steel France Rail SAS и TSP Engineering. В продажу также включены акции, принадлежащие BSL в Redcar Bulk Terminal Limited &#187;, - говорится в заявлении.</p> <p>Завершение контракта зависит от ряда вопросов, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны работают вместе, чтобы заключить сделку как можно скорее.</p> <p>Согласно сообщениям китайских и британских СМИ, Jingye предложила британской стали &#163;70 млн. ($89,75 млн.).</p> <p>Мощность British Steel составляет 3 млн тонн в год.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/black/10148098/">EUROFER изучит вопрос покупки китайцами British Steel</a></strong></p> <p>Европейская стальная ассоциация Eurofer выразит обеспокоенность Еврокомиссии по поводу предложенного китайской группой Jingye спасения British Steel, заявив, что сделка может нарушить правила честной конкуренции.</p> <p>Эта сделка, требующая одобрения регулирующих органов, наносит удар по напряженности между промышленными кругами и правительством, стремящимся принять Китай в качестве основного торгового партнера, и озабоченностью по поводу влияния крупнейшего производителя стали на мировом рынке.</p> <p>Некоторые аналитики также выразили обеспокоенность по поводу передачи Китаю контроля над стратегическим сектором.</p> <p>Eurofer сказала, что запланированная покупка была новым примером того, как Китай экспортирует избыточные стальные мощности в страны Европейского Союза.</p> <p>&#171;Мы должны быть уверены, что правительство Соединенного Королевства не внесет никакой государственной помощи, которая может рассматриваться как не соответствующая правилам государственной помощи ЕС&#187;, - сказал Reuters генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.</p> <p><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalinfo.ru/ru/news/112144">Tata Steel определилась с расширением комбината Kalinganagar</a></strong></p> <p>Tata Steel сообщила, что проект по расширению производительности ее самого современного металлургического комбината Kalinganagar до 8 млн. т в год будет завершен до марта 2022 г.</p> <p>Объем инвестиций в проект составит 235 млрд. рупий ($3,2 млрд.).</p> <p>В настоящее время на комбинате в штате Одиша может ежегодно выпускаться до 5,75 млн. т окатышей; 1,65 млн. т кокса; 3,3 млн. т чугуна; 3,0 млн. т стали и 3,5 млн. т горячекатаного проката.</p> <p><strong><img alt="" src="/static/content/blogpost/194367/MiningToPost.jpg" /></strong></p> <table class='mfd-table'> <tbody> <tr> <td></td> <td><strong>Наименование</strong></td> <td><strong>MCap, $m</strong></td> <td><strong>Валюта</strong></td> <td><strong>Start</strong></td> <td><strong>15.11.19</strong></td> <td><strong>08.11.19</strong></td> <td><strong>1W, %</strong></td> <td><strong>YTD, %</strong></td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/bhp-billiton-ltd-nyse-exch">BHP Billiton</a> NYSE - BHP</td> <td>128.693</td> <td>USD</td> <td>46,30</td> <td>50,89</td> <td>50,79</td> <td>1,80</td> <td>9,91</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/au.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/rio-tinto">Rio Tinto</a> LSE - RIO</td> <td>90.217</td> <td>GBP</td> <td>3730,00</td> <td>4154,50</td> <td>4206,00</td> <td>-0,32</td> <td>11,38</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/static/content/blogpost/196301/br.png" /></td> <td><a target="_blank" href="https://ru.investing.com/equities/vale-s.a.--americ">Vale</a> NYSE - VALE</td> <td>59.140</td> <td>USD</td> <td>13,190</td> <td>11,460</td> <td>11,770</td> <td>-5,60</td> <td>-13,12</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148043/">Vale снижает прогноз по железорудным продажам</a></strong></strong></strong></p> <p>Vale в понедельник сообщила, что продажи железной руды и окатышей составят от 307 млн. до 312 млн. тонн в 2019 г., что приведет к дальнейшему сокращению прогноза на весь год, так как она борется с последствиями аварии в январе 2019 г.</p> <p>Первоначально Vale прогнозировала, что продажи в 2019 году достигнут середины диапазона от 307 миллионов до 332 миллионов тонн, а затем в октябре сказала, что они окажутся между нижней и средней точкой диапазона, который был бы 319,5 млн.тонн.</p> <p>Изменение прогноза связано с &#171;большей наглядностью продаж, ожидаемых в четвертом квартале&#187;, которые должны составить от 83 до 88 миллионов тонн.</p> <p><strong><strong>&#187; <a target="_blank" href="https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10148126/">Железорудный экспорт из Австралии достигнет 870 млн тонн за два года</a></strong></strong></p> <p>Рост цен на железную руду привел к тому, что три крупнейших производителя Австралии реинвестировали свои активы в стране, помогая поддерживать статус первой в мире страны по экспорту железной руды.</p> <p>Австралия экспортировала 835 миллионов тонн железной руды в 2018 году, получив доход в $64 млрд. и обеспечив 53% мирового экспорта железной руды в течение этого года.</p> <p>Прогнозируется, что экспорт железной руды из Австралии вырастет с 806 млн. тонн, ожидаемых в 2018/19 году, до 869 млн. тонн в 2020/21 году, что обусловлено стремлением крупных производителей достичь долгосрочных целевых показателей производства.</p> <p>Новые проекты, прежде всего, относятся к планам BHP по развитию South Flank project, который будет готов к 2021 г.</p> <p>Кроме того, у BHP в регионе Пилбара потенциально есть еще до 11 железорудных проектов в следующие 50-100 лет.</p> <p>Компания Rio Tinto также инвестировала в Пилбара вместе с Mitsui и Nippon Steel &amp; Sumitomo Metal в проект Robe River JV, где первая руда также ожидается в 2021 г. У Rio есть также и другие проекты в этом регионе.</p> <p>Fortescue и ее партнер Fermosa Steel IB развивают свой железорудный проект Iron Bridge, где первая руда ожидается к 2022 г.</p> <p><strong>&#187; </strong><a target="_blank" href="https://www.steelland.ru/news/business/11054.html"><strong>Китайские компании начали закладывать в контракты биржевые цены на руду</strong></a></p> <p>По мнению участников рынка, фьючерсные цены на сырье более гибкие, чем долгосрочные фиксированные цены или рекомендованные Platts.</p> <p>Бразильская Vale SA подписала контракт на поставки железной руды китайской сталелитейной компании по ценам, сформированным торгами на Даляньской товарной биржи (DCE).</p> <p>В соответствии с условиями сделки, базирующаяся в Шаньдуне группа Yongfeng Group купит бразильские мелкозернистые железные руды (BRBF) компании Vale с расчетами, основанными на ценах на фьючерсы на железную руду на DCE для поставки в мае 2020 года, говорится в сообщении DCE.</p> <p>&#171;По сравнению с традиционными моделями ценообразования, такими как долгосрочные соглашения и эталонный тест Platts, цикл ценообразования для базисной торговли является более гибким&#187;, - говорится в заявлении DCE, в котором генеральный директор Yongfeng Ли Чао сказал об использовании модели фьючерсных цен.</p> <p><strong>Итоги</strong></p> <p>Нет худа без добра.</p> <p>Европейские металлургические компании намерены повысить котировки на все виды стальной продукции на 20-40 евро за т, используя в качестве повода конфликт вокруг итальянского меткомбината Ilva, где одним из вариантов возможного развития событий является остановка предприятия.</p> <p>В США, где цены на горячекатаный прокат за последние две недели возросли на $30-35 за т, корпорация Nucor анонсировала новое повышение.</p> <p>Китай стал импортировать горячекатаные рулоны из Кореи и России, чего не бывало с 2009 г.</p> <p>Таким образом, и у российских компаний появилась возможность для повышения экспортных котировок на заготовку и листовой прокат, по меньшей мере, на $10-20 за т по сравнению с прошедшим месяцем.</p> <p>Однако, подорожание на мировом рынке не выглядит устойчивым и долговременным. Основная проблема заключается в том, что фундаментально в мировой экономике ничего не изменилось, хотя правительства и международные институты принимают чрезвычайные меры.</p> <p>Германская промышленность, на которую завязаны целые отрасли соседних стран ЕС, падает уже одиннадцатый месяц подряд...</p> <p>Кроме стабилизации и незначительного повышения цен на металлопродукцию на предстоящей неделе ожидаем финализации первой фазы переговоров США и Китая, что станет облегчением для рынков в целом. Не маловажное значение так же имеет высокая вероятность достижения США и ЕС торговых договорённостей в рамках взаимодействия в ВТО, что приведёт к значительной отсрочке или полной отмене намерений ввести пошлины на автомобили из Европы.</p> <p>На этом фоне можно ждать роста сырьевых активов и компаний чёрной металлургии.</p> <p>Всем пока и удачи в торговле!</p> <p>Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по <a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194325">Раскрытию информации в блоге Каракурта</a>.</p> <p>Будь ближе к Северстали: подписывайся на <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/user/OAOSeverstal?sub_confirmation=1">YuoTube-канал</a> и <a target="_blank" href="https://www.instagram.com/pao_severstal/">Instagram</a>!</p> <p>Читай другие мои посты блога &quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193508">Акции Северстали (CHMF; SVST)</a>&quot;, к примеру:</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195996">Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195935">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195907">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195850">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195843">Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195786">Привет Сергею Елисееву (SAE United)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195729">Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194891">Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=193619">НЛМК и Северсталь: сравнение по выплавке чугуна и стали</a>&quot;,</p> <p>&quot;<a href="http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=192436">Почему мне не нравится стратегия НЛМК 2022</a>&quot;.</p>