Международный финансовый центрhttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/519Аналитика от экспертов финансовых рынковSun, 18 Nov 2018 21:17:07 +0300http://forum.mfd.ru/forum/user/95052/15368394899780897.pngМеждународный финансовый центрhttp://forum.mfd.ru/blogs/feeds/posts/519190500http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190500Инвесторы в поиске безопасных идей<p>Российский фондовый рынок относительно стабилен. Основные фондовые индексы на конец рабочей недели будут торговаться в боковике, поскольку нет весомых драйверов для роста, а также причин для падения. Нефтяной рынок также стабилен после недавнего падения. Ставки сделаны – ставок больше нет! Инвесторы оценивают геополитические факторы влияния, чтобы максимально снизить риски при выборе инструментов для инвестирования. Пока существует некоторая неопределенность относительно нефтяного рынка, инвесторы будут рассматривать акции из других секторов. Не плохое инвестирование может быть в акции компании &#171;Мечел&#187;, поскольку новость о том, что иностранные кредиторы прекратили взыскание задолженности в Лондонском международном арбитражном суде. Это позволило акциям вырасти почти на 4% за торговую сессию. Рост акций продолжится как минимум еще на 1.8% в ближайшей перспективе. Также стоит обратить внимание на компанию &#171;Распадская&#187;, после недавнего заявления генерального директора Сергея Степанова о том, что компания может вопрос по поводу дивидендов в декабре. Поэтому акции компании в краткосрочной перспективе могут вырасти еще на 2% от текущей цены. Еще обращаем внимание на акции компании &#171;Черкизово&#187;, которая планирует дальнейшее расширение масштаба бизнеса за счет поглощения АО &#171;Алтайский бройлер&#187;. Эти бумаги можно рассматривать в долгосрочной перспективе с хорошим и стабильным потенциалом роста.</p><p>Уолл-стрит вновь начала покорять вершины. Инвесторы проявили себя активно из-за того, что США и Китай могут разрешить свой торговый спор, и Вашингтон приостановит дальнейшие тарифы на китайский импорт. Основные индексы Уолл-стрит закрылись в зеленой зоне. Также Financial Times сообщила, что торговый представитель США Роберт Лайтхизер заявил группе руководителей отрасли, что следующий транш тарифов на китайский импорт приостановлен. Акции Apple Inc (O: AAPL) выросли на 2,5%, чтобы положить конец пятидневной проигрышной полосе и помочь технологическому сектору (SPLRCT) подняться на 2,5%, что является самым большим выигрышем среди основных секторов в индексе S&amp;P 500. Акции Cisco Systems Inc (O: CSCO) выросли на 5,5% после того, как квартальные доходы и доходы производителя сетевого оборудования превзошли оценки аналитиков. Cisco стала одним из крупнейших стимулов роста для индексов S&amp;P 500 и Nasdaq. Но были акции, которые на растущем рынке значительно снижались. Например, акции компании Dillard&#39;s Inc (N: DDS) упали на 14,8% после того, как доходы в третьем квартале оказались хуже ожиданий. Розничный торговец J.C. Penney Co Inc (N: JCP) также сообщил о продажах аналогичных магазинов ниже ожиданий аналитиков. Мрачные результаты Dillard&#39;s и J.C. Penney нанесли ущерб акциям Walmart Inc (N: WMT), которые упали на 2%, хотя крупнейший в мире розничный торговец провел анализ продаж и поднял прогноз на весь год. KB Home (N: KBH) упал на 15,3% после того, как компания сократила прогноз доходов в четвертом квартале. Доли других домовладельцев, включая D.R. Horton Inc (N: DHI), Toll Brothers Inc (N: TOL) и Lennar Corp (N: LEN) также упали. Акции PG &amp; E Corp (N: PCG) увеличили свою проигрышную полосу до шестого дня, достигнув 15-летнего минимума в 17,26 доллара и закончив 30,7%. Коммунальная компания предупредила, что может столкнуться с ответственностью, превышающей ее страховку, если ее оборудование вызвало серьезный пожар в северной Калифорнии. В целом американский фондовый рынок смотрится довольно оптимистично. За счет разнообразия идей и фиксаций прибылей перед выходными днями, американские фондовые индексы могут закрыться разнонаправлено.</p><p>Гайдар Гасанов, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190482http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190482Bitcoin упал до минимума за 2018 год! Пузырь сдулся?!- Новости криптовалют 15.11.2018<p><iframe frameborder="0" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/tQIIEpcRMVU" width="425"></iframe></p> <p>Bitcoin рухнул на 15% и обновил годовой минимум. Капитализация ведущей криптовалюты снизилась ниже $100 млрд., а рынок в целом стоит теперь лишь $185 млрд...</p> <p>Смотрите новости криптовалют на нашем <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/channel/UCNBuC_PO46AXLV4sGIz8U-Q?view_as=subscriber">YouTube-канале</a></p> <p>Свежие новости из мира финансов на <a target="_blank" href="https://mfc.group/">нашем сайте</a></p>190472http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190472Черный четверг для крипто инвесторов<p>Bitcoin рухнул на 10% и обновил годовой минимум. Капитализация ведущей криптовалюты снизилась ниже $100 млрд., а рынок в целом стоит теперь лишь $185 млрд. Также важным событием является рокировка второго и третьего места рейтинга Coinmarketcap - стабильно занимающий вторую строчку Ethereum уступил ее Ripple, впрочем, разрыв между ними небольшой, всего $200 тыс., так что статичным этот результат назвать нельзя.</p><p>Четкую причину нынешнего падения биткоина назвать нельзя, новостной фон по BTC с сентября в целом является нейтральным. </p><p>Звучат разнообразные версии о связи падения BTC с сегодняшним хардфорком Bitcoin Cash, но по моему мнению, этот сценарий далек от истины - о предстоящем разделении сети альткоина на форки Bitcoin ABC и Bitcoin SV было известно давно, все идет по плану, никаких форс-мажоров не происходит. </p><p>Очень странно выглядит такое сильное влияние вторичной монеты - хардфорка Bitcoin (коим и является Bitcoin Cash) на основную монету, что совсем не логично. </p><p>Подобное можно сравнить с тем, если бы тюнинг одной машины, спустя год ее эксплуатации, каким-то образом существенно повлиял бы на конвеер, ее выпустивший. </p><p>По моему мнению, единственной причины нет, сработал целый комплекс факторов.</p><p>Первый - слишком затяжная консолидация, за время которой скопилось большое количество позиций по обе стороны флета, и как следствие, пробой боковика и срабатывание стопов по открытым позициям повлекло за собой усиление нисходящего импульса. </p><p>Второй фактор - длительное ожидание запуска инструментов для институциональных инвесторов на рынке криптовалют (платформа Bakkt, Bitcoin ETF), которые активно обсуждались в СМИ, и сформировали у общественности стойкую уверенность, что биткоин определенно вырастет, причем скоро и очень сильно. </p><p>Но выгоден ли рост с текущих для институциональных игроков? Ответ - нет. Ведь для функционирования ETF фондов крупным игрокам необходимо закупить огромные объемы биткоинов, так как BTC будет использоваться в качестве базового обеспечения. </p><p>Логично, что выгодно закупать объемы BTC как можно дешевле. Но кто же будет продавать дешево, тем более ожидая скорого роста актива? Значит, нужно чтобы продажи сработали автоматически. А для этого необходимо, чтобы сработали стопы по открытым покупкам (это и будут сделки на продажу) у тех спекулянтов, которые заняли выжидательную позицию в расчете на скорый рост.</p><p>Третий фактор падения BTC - происходящее в мире - общемировая тенденция роста напряжения и турбулентности на финансовых рынках. Инвесторы вынуждены “спасать” свои основные портфели, которые пострадали от коррекции на фондовом рынке Америки, падения рынка нефти, роста стоимости обслуживания долларовых заимствований.</p><p>Дальнейшая цель по BTC/USD, по моему мнению, отметка $5000, то есть я жду снижения еще на 10%, причем в самое ближайшее время. В случае пробоя этой отметки дальнейшая цель по BTC/USD - $3100. </p><p>Ольга Прохорова, эксперт &quot;Международного Финансового Центра&quot;</p>190467http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190467Возможный рост нефти дает шансы рынку<p>Российский фондовый рынок демонстрирует признаки роста на фоне стабилизации нефтяных котировок. Крупные участники рынка вновь будут присматриваться к нефтегазовому сектору чтобы продолжать скупать акции подешевевших компаний. Сегодня нефть может оказаться под небольшим давлением. Американский институт нефти сообщил в среду, что запасы сырой нефти выросли на 8,8 млн баррелей за неделю до 9 ноября до 440,7 млн. долларов по сравнению с более ранним ожиданием увеличения на 3,2 млн. баррелей. Между тем, находящееся в Вашингтоне Управление по энергетической информации (EIA) сообщило, что за последние семь недель в запасы нефти в США было добавлено около 38 миллионов баррелей. Ожидается, что выпуск сырой нефти в США из семи основных сланцевых бассейнов достигнет рекордных 7,94 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении EIA во вторник. Акции &#171;ЛУКОЙЛ&#187; имеют потенциал роста до 5000,00 рублей за бумагу в ближайшей перспективе. Бумаги &#171;Газпрома&#187; могут дойти до ценовых уровней в 160,00 за акцию. Также &#171;Газпром Нефть&#187; вырастит до 380,00 рублей. Стоит обратить внимание и на акции &#171;Башнефть&#187; рост которых может достигнуть до 1900,00 рублей за акцию. Остальные акции нефтегазовых компаний пока рассматривать не стоит. Также и акции компании &#171;Аэрофлот&#187;. Поскольку рост цен на топливо вгоняет компанию в убытки. Акции компании могут снизиться до 90,00 рублей. Российские фондовые индексы будут реагировать на настроения участников рынка. Исходя из общей ситуации ждать роста волатильности не придется.</p><p>Уолл-стрит закрылась на фоне слабости в технологиях и финансах, хотя признаки успеха Brexit-deal подняли настроения. Dow упал на 0,81%, S &amp; P 500 упал на 0,76%, а Nasdaq Composite упал на 0,90%. Apple (NASDAQ: AAPL), привела к снижению в более широком секторе технологий, снизившись на 3%, поскольку озабоченность по поводу продаж iPhone сохранилась вслед за появлением поставщиков компонентов iPhone по требованию. Goldman Sachs (NYSE: GS) и JPMorgan Chase (NYSE: JPM) закрылись также в красной зоне. Тем временем корпоративные доходы не дали оснований для оптимизма, так как Macy&#39;s (NYSE: M) упал на 7% по причине того, сможет ли розничный торговец продолжить темпы роста продаж в тот же магазин после кратковременных результатов третьего квартала, что превысило прогнозы аналитиков по обоим верхняя и нижняя линии. Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) (NYSE: BRKa) Inc расширил свою приверженность финансовой индустрии США, объявив о приобретении $ 4,02 млрд. акций JPMorgan Chase &amp; Co (NYSE: JPM) и новых инвестиций в PNC Financial Services Group Inc (NYSE: PNC) и Travelers (NYSE: TRV) Inc, а также доля в Oracle Corp (NYSE: ORCL). Инвестиции были раскрыты в регулятивной заявке в среду, в которой перечислены акции, принадлежащие Berkshire в США по состоянию на 30 сентября, после квартала, когда конгломерат на базе Омахи, штат Небраска, потратил 17,7 млрд. Долл. США на акции. Согласно заявлению, Berkshire владела $ 829 миллионами акций PNC, 460 миллионов долларов страховщиков Travellers и 2,13 миллиарда долларов США Oracle, компании, занимающейся программным обеспечением для баз данных. Он также добавил к своим значительным ставкам в двух предыдущих баффетских инвестициях: Bank of America Corp (NYSE: BAC) и Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS). В то время как нервные инвесторы опасаются прекращения экономического подъема, г-н Баффетт покупает экономически чувствительные банковские акции.</p><p>Гайдар Гасанов, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190442http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190442Торговля воздухом - как криптобиржи добавляют в листинг несуществующие токены<p>Падение криптовалютного рынка продолжается, и за прошлые сутки рынок потерял еще 3 миллиарда долларов. Именно настолько снизилась капитализация, которая составляет на текущий момент $209 миллиардов.</p><p>Все ведущие токены из первой десятки Coinmarketcap находятся в красной зоне. Хотя в целом волатильность для криптовалютного рынка, в общем то, скромная, тем не менее, так как падение цен наблюдается по всем самым крупным крипто активам, совокупное снижение и привело к потере тех самых $3 млрд. </p><p>Bitcoin снизился на -0,16% за сутки к отметке $6350. Ethereum также упал, на -1,09% к уровню $205 соответственно. Ripple упал еще сильнее - на -2,33% и сегодня один токен XRP стоит $0,5064. </p><p>Bitcoin Cash, недавно показавший рост на 54% на фоне ожидания хардфорка, теперь столь же стремительно падает - на -0,41% за сутки и -19,04% за неделю. Впрочем, падение скорее спровоцированно фиксацией позиций инвесторов, и долгосрочно динамика роста в случае принятия сообществом новаций после хардфорка, сохранится. Напомню, хардфорк монеты и потенциальоное разделение сети на Bitcoin ABC и Bitcoin SV состоится уже завтра, 15 ноября. </p><p>Что будет расти активнее - ABC или SV, решит рынок. Примечателен тот факт, что криптобиржи стали приверженцами нового тренда - открывать возможность торговли форками еще до момента официального их появления. Воспринимать данную новацию или нет - личное дело каждого. Как по мне, то логика тут присутствует, но подобные деривативные сделки могут быть потенциально опасными, если, к примеру, в результате форка какая-то сеть не будет разделена, а средства инвесторов уже были вложены в несуществующую монету, после чего за эту монету куплены другие токены, и так далее. Отследить корректность этой цепочки будет непросто, как и вернуть средства. </p><p>А тем временем уже две биржи - Poloniex и Bitfinex добавили два новых инструмента. И если первая столкнулась с жесткой критикой общественности, и обвинением в потенциально незаконных действиях, то поступок второй заметного резонанса не вызвал. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий регуляторов, у которых и так довольно работы - скоро грядет запуск платформы для институциональных инвесторов Bakkt, а через несколько месяцев ожидается и решение по Bitcoin ETF, что ожидаемо выведет рынок из того оцепенения, в котором он находится большую часть этого года, а в особенности с сентября 2018, когда волатильность криптовалют снизилась до минимальных значений и диапазон колебаний BTC не превышает 10-11%.</p><p>Ольга Прохорова, эксперт &quot;Международного Финансового Центра&quot;</p>190441http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190441Рубль: непринятие Вашингтоном решения по новым санкциям компенсирует урон от нефти<p>Цена на нефть вчера ускорила падение и рухнула до восьмимесячного минимума. В итоге от своего пика в октябре Brent потеряла уже больше $20. Для многих очевидна взаимосвязь ослабления рубля и падения цен на &#171;чёрное золото&#187;, однако не будем упрощать эту модель. Январский фьючерс нефти марки Brent во вторник рухнул сразу на 6,6% — до $65,50 за баррель. Это стало самым большим падением с июля. Американский сорт WTI потерял даже более 7%, и его цена опустилась почти до $55,50 за баррель.</p><p>Главные причины – очередной цикл безудержного укрепления доллара на понимании неизбежности дальнейшего монетарного ужесточения ФРС США, а также новый прогноз ОПЕК, из которого следует, что мировой спрос на нефть в 2019 году вырастет меньше ожиданий на фоне роста добычи в США (который, к слову, при такой нефти, скорее всего, не состоится из-за очередной волны банкротств сланцевых компаний). В докладе ОПЕК также говорится, что сценарий роста цен из-за санкций против Ирана и снижения добычи в Венесуэле вряд ли теперь реализуется – увеличение производства Россией, Саудовской Аравией и ОАЭ более чем компенсировало снижение доли их поставок.</p><p>Говоря о валютном факторе, всё происходящее выглядит либо пущенным на самотёк американскими финансовыми элитами, либо банально неуправляемым. Как минимум, бесконтрольный рост доллара ко всем мировым валютам имеет очень неприятную для Дональда Трампа оборотную сторону. Ослабшее с начала доллара как следствие необузданного роста доллара евро (снижение в паре EURUSD с начала года составляет почти 10%) фактически обнулило введённые в апреле Трампом против Евросоюза импортные тарифы на сталь в объёме всё тех же 10%. Получается, на самом деле, довольно глупая ситуация: Белый дом различными рукотворными способами пытается улучшить позиции США в мировой торговле, а Федрезерв на этом фоне работает в прямо противоположном направлении.</p><p>Далее, по последним данным, в октябре (начале государственного финансового года в США) был зафиксирован рекордный дефицит федерального бюджета в размере $100,5 млрд, что на 60% больше, чем годом ранее: федеральные расходы росли в два раза быстрее, чем доходы. Дефицит Соединённых Штатов увеличился с $63,2 млрд в том же месяце прошлого года.</p><p>Таким образом, у рубля в ближайшее время практически отсутствуют факторы поддержки, и он продолжит ослабляться – правда, в отсутствии вступления в действие нового пакета американских санкций по причине предрождественского цейтнота американских сенаторов, скорее всего, понижательный тренд всё же будет не таким сильным как в начале ноября. При замедлении укрепления доллара США и непробитии им уровня 98 по индексу DXY, рубль снизится не так существенно, до 68,20-68,70 рублей за доллар и даже не будет пытаться снова тестировать уровень 70. Поддержку рублю должны оказать немногочисленные вспомогательные факторы – возможное улучшение параметров размещения ОФЗ, а также начинающийся налоговый период для экспортёров. </p><p>Владимир Рожанковский, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190438http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190438Фондовый рынок: альтернативы нефтегазовому сектору<p>Российский фондовый рынок продолжает снижаться вслед за нефтью, а также на фоне грядущих санкций по поводу вмешательства в выборы в США. Но есть и хорошие новости по некоторым компаниям, чьи акции интересны будут инвесторам. Бумаги Новатэка (MCX: NVTK) вновь получили поддержку от проекта &#171;Ямал СПГ&#187;. За день бумаги прибавили 2.77% после того, как стало известно о первой поставке сжиженного газа китайской CNOOC. Также интересны стали дивидендные бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM), которые имеют шанс вырасти еще на +0.5%. Сильнее держатся на рынке следующие бумаги: ВТБ (MCX: VTBR RM), имеют шанс роста еще на +0.8%, МосБиржа (MOEX RM), имеет потенциал роста +1.5%, НЛМК (MCX: NLMK RM), ожидаем +1.4%, ИнтерРао (MCX: IRAO RM), ожидаем рост еще на +1.3%, Распадская (MCX: RASP RM), потенциал роста может составить еще +0.6%. А что касается компаний &#171;Роснефть&#187;, &#171;Газпром&#187;, &#171;Газпром нефть&#187;, &#171;Башнефть&#187; и &#171;ЛУКОЙЛ&#187;, то их рассматривать пока не стоит. Цены на нефть еще некоторое время будут не стабильными. Поэтому нефтегазовые компании на данный момент являются компаниями с повышенным риском. Но держать их в фокусе внимания все же стоит. В целом российский фондовый рынок будет оставаться под давлением нефтегазового сектора, а также внешней геополитической напряженностью, относительно опасений ввода новый санкций США против России.</p><p>Американский фондовый рынок показал разнонаправленную динамику, но в целом закрылся в положительной зоне. На закрытии на NYSE индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,40%, а индекс S&amp;P 500 снизился на 0,15%, индекс NASDAQ Composite прибавил 0,03%. Компания Nike Inc (N: NKE) во вторник назвала бывшего исполнительного директора Coca-Cola Co (N: KO) Крейга Уильямса (NYSE: WMB) в качестве президента подразделения спортивной обуви Jordan Brand. Уильямс, который возьмет на себя ответственность 14 января, в последнее время возглавил крупнейшее в мире создателя напитка в сети быстрого питания McDonald&#39;s. Он заменит Ларри Миллера, который станет председателем вновь созданного консультативного совета торговой марки Jordan. Jordan Brand - это престижный бренд обуви, одежды и аксессуаров, вдохновленный наследием бывшего баскетболиста Майкла Джордана. Компания Starbucks Corp (O: SBUX) увольняет около 350 глобальных корпоративных сотрудников. Устранение сотрудников, не являющихся сотрудниками магазина, является частью плана реструктуризации, который Джонсон обнародовал в сентябре, пытаясь сделать компанию достаточно проворной, чтобы бороться с конкурентами на рынке кофе в США. На этом фоне акции компании упали на -0,74% и до конца недели мы будем наблюдать их снижение. Потенциал снижения может достигнуть ценового уровня в $64,00 за акцию. Американские фондовые индексы также будут закрываться разнонаправленно, но с некоторыми перспективами роста в целом.</p><p>Гайдар Гасанов, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190423http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190423Эфириум прогноз | ETH (Ethereum) упал на 70% | Виноваты ICO?- Новости криптовалют 13.11.2018<p>Во многом это связано с концом “эры ICO”, когда проекты с малопонятными продуктами ежедневно собирали сотни миллионов долларов от инвесторов, давая им взамен лишь сладкие обещания...</p> <p><iframe frameborder="0" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/78tqjT1h4XY" width="425"></iframe></p> <p>Смотрите новости криптовалют на нашем <a target="_blank" href="https://www.fxmag.ru/outlink.php?autor=mfcanalytics&amp;url=https://www.youtube.com/channel/UCNBuC_PO46AXLV4sGIz8U-Q/videos">YouTube-канале</a></p>190415http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190415На мировых валютных рынках продолжается гонка девальваций на фоне роста доллара<p>Мировые валюты находятся под давлением из-за сложной ситуации на фондовом рынке США, где вчера обвалились на 4-5% и выше (GE, о банкротстве которого из-за неподъёмной долговой нагрузки уже перестали говорить исключительно в форме шуток) акции технологических гигантов Apple, Amazon и многих других. Удивительно при этом, что англоязычные аналитики сплошь говорят лишь в контексте узких проблем этих компаний и, что называется, за деревьями не видят леса. Очевидно, что рынок себя ведёт ровно так, как ему предписано всесильной рукой ФРС. При повышении ставок инвесторы ждут замедления роста экономики, который, к слову, уже можно заметить в самой чувствительной к монетарной политике сфере недвижимости и ипотечных кредитов. При этом рынок продолжает исход в доллар, который по своему индексу DXY достиг максимума с 1 мая 2017 года на уровне 97,30.</p><p>Сегодня рейтинговое агентство S&amp;P решило поддержать своих коллег из Moody’s заверив, что суверенный рейтинг РФ не будет пересматриваться в случае введения дополнительных санкций. Создаётся ощущение некоей вербальной поддержки с их стороны – хотя, конечно, это не так. Впрочем, рубль никак не отреагировал на эту новость, продолжая весь день торговаться в узком коридоре 67,40-67,80 за доллар. С начала года отечественная валюта уже ослабла к &#171;зелёному&#187; на 20%, хотя это не худший результат среди валют развивающихся рынков. Глядя на такие, с позволения сказать, результаты, на их фоне гораздо более удивительным кажется падение единой европейской расчётной единицы к доллару на 9,5% за тот же период. Как говорится, может что-то не так в консерватории?</p><p>Перспективы рубля дополнительно ухудшает невнятная налоговая политика правительства (вчера Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву разобраться с &#171;фискальной нагрузкой граждан&#187; и, параллельно, вышла новость о том, что по данным Минфина, суммарные налоговые изъятия в российской экономике в 2017 году составляли 30,8% ВВП), опасения ухудшения параметров размещения госдолга (объёмы очередного аукциона Минфина по ОФЗ на эту среду пока не подтверждены, хотя купонные облигации ЦБ (КОБР) размещаются уже в суммарном объёме почти 1,3 триллиона вместо 1 триллиона рублей как было раньше, что создаёт дополнительный психологический навес над &#171;ОФЗшками&#187;) и, разумеется, ситуация с ценами на нефть.</p><p>Говоря о последней, несмотря на заявления министра нефти Саудовской Аравии накануне о возможности запуска очередной программы сокращения производства стран-участниц ОПЕК+ в случае падения цены барреля ниже $60, перспективы остаются весьма малообнадёживающими – особенно, на фоне продолжающего укрепление доллара США.</p><p>Владимир Рожанковский, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190409http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190409Иск против Ripple в Федеральном суде - это опасность для XRP?<p>Общая рыночная капитализация рынка криптовалют составляет $211 миллиардов, за последние 24 часа отрасль потеряла $1 млрд, хотя цена ведущих активов мало изменилась.</p><p>Bitcoin находится на отметке $6373, за последние сутки цена снизилась на -0,43%. Ethereum, чья цена подешевела более чем на 70% за последние пол года, торгуется по $205. Объемы торгов ETH упали более чем в два раза, что наглядно свидетельствует о потере интереса инвесторами. Во многом это связано с концом “эры ICO”, когда ежедневно масса проектов на разных стадиях развития и с малопонятными продуктами собирали сотни миллионов долларов от инвесторов со всего мира, давая им взамен лишь сладкие обещания.</p><p>Впрочем, среди ICO есть и те, к которым не мешает присмотреться - речь идет о нашумевшем TON от команды Telegram. Монета Gram, которая распределялась среди инвесторов во время ICO TON, может значительно вырасти в цене после запуска блокчейн-платформы, запланированном уже на декабрь. </p><p>Напомню, что в ходе закрытых раундов ICO платформа собрала $1,7 млрд среди избранного круга 175 наиболее богатых и известных бизнесменов. Общая эмиссия монеты — 5 млрд, на данный момент продано 2,89 млрд токенов. </p><p>На первом этапе было продано 2,25 млрд токенов по цене в $0,38, на втором — 639 млн по $1,33, то есть в 3,5 раза дороже. Следующие Gram будут продаваться еще дороже, что позволит получить быструю прибыль инвесторам более ранних выпусков, при условии, что они будут продавать свои Gram. Впрочем, пока перспектива развития блокчейна от Telegram весьма туманна, и зависит больше от спекулятивных факторов, нежели от реальной ценности и инноваций. </p><p>Кажется, тучи вновь сгущаются над третьей по капитализации криптовалютой, Ripple, и ее токеном XRP. Речь идет о передаче судебного иска на $167,7 млн против Ripple в Федеральный суд США. </p><p>Инвесторы пытаются через суд получить компенсацию за потерянные в результате падения стоимости XRP средства, признав токен незарегистрированной ценной бумагой, ценой которой искусственно манипулировали. </p><p>Впрочем, именно подобного перевода дела в вышестоящую инстанцию и добивались юристы Ripple Lab, и на то есть существенные причины - количество истцов дела перевалило за сотню, а сумма иска выглядит весьма внушительно. </p><p>По моему мнению, с чисто юридической точки зрения, оснований на признание XRP ценной бумагой нет. Руководствуясь Howey Test, поскольку токены XRP имеют конкретную практическую полезность и используются для транзакций валютного типа, то они не являются ценной бумагой. </p><p>Ольга Прохорова, эксперт &quot;Международного Финансового Центра&quot;</p>190408http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190408Торговые войны снова бередят души инвесторов и толкают рынки к коррекции<p>Вчерашнее закрытие торгов на Уолл-Стрит прошло под знаком очередного спада интереса к рисковым активам, и инвесторы спешили избавиться от акций и прочих активов, которые они считают на данный момент более рисковыми для себя. Поводом для волны распродаж на американском фондовом рынке стали очередные опасения о том, что внешнеторговое противостояние между США и КНР, действительно окажет негативное влияние на мировую экономику. Естественно по Уолл-Стрит прокатилась волна продаж и основные фондовые индексы закрылись на отрицательной территории.</p><p>Причём эти распродажи не помешали Индексу стоимости американского доллара США установит 17-ти месячный максимум на очередной волне спроса на свободные денежные средства в портфелях инвесторов, что и послужило поводом для роста доллара США до отметок в 97,75 – 97,50 пунктов. Утренние торги в Юго-Восточной Азии и странах Тихоокеанского региона прошли довольно смешанно, а спрос на американские доллары США, на открытие европейских площадок оказал давление на единую европейскую валюту, и та, под гнётом &#171;бакса&#187;, снова попыталась упасть к уровню в 1,22 евро за один американский доллар США, но пока устояла по отношению к американцу.</p><p>Вчера распродажи коснулись не только фондовых площадок, досталось и товарно-сырьевому рынку, ведь замедление мировой экономики грозит и снижением потребления энергоресурсов, что естественно привело к снижению цен на &#171;чёрное золото&#187;.</p><p>Российский рубль и российский фондовый рынок естественно отреагировали на изменение мировой финансовой конъюнктуры, и открытие на российском финансовом рынке происходит с минорной ноты. Рубль немного отошел от тенденции временного укрепления на волне падения цен на сырьё и общего настроя на отказ от рисков со стороны глобальных инвесторов. Так же, отключение ЦБ Ирана от международной системы денежных расчётов, оказывает психологическое влияние на умы инвесторов, и в целом грозит новым витком международной напряжённости, а для российского рубля это яркий пример новых возможных санкций со стороны официального Вашингтона.</p><p>Так что, после двух недель коррекционного роста на фондовом рынке в США, мы снова имеем возможность скатиться к очередной волне отказа от рисковых активов, кроме того, прошедшие в Париже в прошедшие выходные мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой Мировой Войны, не явили миру политического прорыва к новым реалиям, что отчасти расстроило глобальных инвесторов и они снова решили вспомнить о глобальных рисках и взяли этот тезис &#171;на флаг&#187;.</p><p>Правда совсем уже близко до саммита стран формата G-20, на котором должен состояться очередной раунд переговоров между главами США и КНР о внешнеторговой войне между странами, и судя по всему, мы станем заложниками спекуляций на данную тему ещё не один день, правда саммит уже не за горами.</p><p>Роман Блинов, Руководитель аналитического департамента компании &#171;Международный финансовый центр&#187; </p>190402http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190402Фондовый рынок: фиксируем позиции и переходим в кэш<p>Российский фондовый рынок не смогу удержать позиции на фоне разворота котировок нефти. Поскольку ситуация вокруг нефтяного рынка не однозначная и перспективы укрепления национальной волюты также сомнительны, инвесторы решили сменить курс и рассматривать другие активы для инвестиций. Некоторые стали фиксировать позиции и переходить в режим ожидания. Но относительно данных компаний, присутствие крупных участников рынка была заметным. Наибольшей рост показали &#171;Мечел (MCX: MTLR)&#187; (+2,78% в префах и +2,43% в обычке), &#171;ЭнелРос&#187; (+2,24%), &#171;Аэрофлот (MCX: AFLT)&#187; (+1,85%), &#171;Татнефти (MCX: TATN)&#187; (+1,74%) и ВТБ (MCX: VTBR) (+1,62%). Потенциал роста этих акций еще есть и до конца текущей недели можем ожидать роста в среднем еще на 1.5%. Дальнейшую динамику российских фондовых индексов будут определять нефтяные котировки. Саудовская Аравия заявила, что намерена существенно сократить добычу в 2019 году. Сейчас остается вопрос насколько дефицит нефти может возникнуть на этом фоне и как рынок в целом будет оценивать данную новость.</p><p>Американский фондовый рынок продолжил коррекцию вниз на фоне давления в секторах технологий, нефти и газа, а также промышленности. Глобальные рынки акций упали на фоне опасений, что рост крупных технологий закончился. Акции Apple упали на 5% после того, как поставщики сократили свои прогнозы, в результате чего высокотехнологичные Nasdaq и другие технические акции упали на 2%. Но несмотря на это лучше рынка закрылись Verizon Communications Inc (NYSE: VZ), которая выросла на 0,44% или 0,26 пункта до 58,72 на закрытии. Между тем, Coca-Cola Company (NYSE: KO) прибавила 0,38% или 0,19 пункта до 49,87, а компания Procter &amp; Gamble (NYSE: PG) выросла на 0,31% или 0,29 пункта до 92,70 в конце торгов. В корпоративных новостях General Electric (NYSE: GE) усугубила свою позицию, так как инвесторы не были впечатлены выступлением генерального директора Ларри Калпа CNBC, признав, что компания будет продолжать продавать активы, чтобы снизить уровень кредитного плеча и сохранить свой баланс. Акции компании упали на 7%. Рынок цикличен. И на фоне общей коррекции после масштабной распродажи мы будем отмечать рост основных американских фондовых индексов. Веских причин доя глобального обвала фондовых рынков нет. Поскольку множество захеджированных портфелей на миллиарды долларов не получится в один момент закрыть, ведь в них находятся акции как на покупку, так и на продажу. Поэтому даже когда будет снижение рынка, некоторые сектора и акции будут расти.</p><p>Гайдар Гасанов, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190385http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190385Бомба на бирже CryptoPay | Poloniex вне закона | Курс криптовалют- Новости криптовалют 12.11.2018<p>Специалист уверен, что для выплаты национального долга правительству США и Федеральному резерву страны придется &#171;включить печатный станок&#187;, что приведет к инфляции и снижению покупательской способности доллара...</p> <p><iframe frameborder="0" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/U28CRLo3c98" width="425"></iframe></p> <p>Смотрите новости криптовалют на нашем <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/channel/UCNBuC_PO46AXLV4sGIz8U-Q/videos">YouTube-канале</a></p>190375http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190375Нефтяной вопрос рубля прояснится, если ОПЕК+ не ограничится вербальной интервенцией<p>Сегодня с самого утра мы созерцаем на удивление позитивный поток новостей, касающихся потенциального улучшения политического имиджа России, а также – внезапно повеявшим ветром перемен на рынке нефти, который с начала месяца неотвратимо падал под собственной тяжестью на множащихся доказательствах избытка предложения. Эти опасения усугублялись угрозой полноценного дипломатического конфликта между Вашингтоном и Эр-Риядом из-за сокрытия последним обстоятельств убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Ситуация накалялась ежедневно, что портило настроение нефтетрейдерам.</p><p>В выходные проходило сокращённое заседание ОПЕК, которое показало недовольство Саудовской Аравии ситуацией усиливающихся распродаж в &#171;чёрном золоте&#187; и её готовность сокращать квоты. Те, кто пристально следят за экономикой &#171;жидких&#187; активов, уже окончательно запутались в макростатистике: количество авторитетных источников и объявленных ими интервалов времени, в течение которых излишек предложения накапливался – примерно равно количеству других источников и сообщаемой ими продолжительность уже успевшего сформироваться после этого его дефицита. Иногда создаётся ощущение, что на рынке просто комок противоречий, и объективности отныне уже больше не будет. Торговать нефтью придётся исключительно по &#171;технике&#187;.</p><p>На самом деле, как обычно, дьявол кроется в деталях. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сегодня рано утром по МСК объявил, что &#171;ОПЕК и её союзники согласны с утверждением о том, что для очередной балансировки рынка есть необходимость сокращения мировых поставок нефти в следующем году примерно на 1 млн баррелей в сутки против уровня октября с.г.&#187; Выступая на отраслевом мероприятии в Абу-Даби, он сказал, что спрос со стороны покупателей из Саудовской Аравии в декабре упадет более чем на полмиллиона баррелей в день в помесячном выражении. Фалих также сказал, что, вопреки множащимся слухам, Саудовская Аравия не готовится к роспуску ОПЕК и, более того, считает, что нефтяная картель долгое время останется глобальным &#171;центробанком&#187; нефти. Но тут же возникает встречный вопрос: каким образом будут учитываться квоты Ирана и Ливии (у первого до сих пор не определён санкционный статус из-за &#171;исключений-поблажек&#187; для некоторых стран, а во втором случае продолжающаяся после смерти Муаммара Каддафи ползучая гражданская война не даёт возможности не только прогнозировать экспортные поставки, но даже вести их точную нынешнюю статистику).</p><p>Как бы то ни было, по состоянию на 14:30 рубль, уже успевший на этой новости слегка укрепиться утром после беспощадных распродаж, которые по кросс-курсам опустили его за выходные дни до 68,15 за доллар, и едва заметно укрепившийся до 67,40, всё же под гнётом своей структурной слабости вновь пошёл на ослабление, проделав к настоящему времени половину своего поступательного движения этого торгового дня и зафиксировавшись на отметке 67,72. Пока, исходя из складывающейся картины, предпочтение можно отдать многочисленным &#171;медведям&#187;, которые видят ослабление отечественной валюты хуже уровня 70 до конца года.</p><p>Владимир Рожанковский, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190373http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190373Фондовый рынок: положительная динамика за счет нефтяного рынка<p>Российский фондовый рынок на фоне улучшения внешних факторов и роста цен на нефть имеет все необходимые предпосылки для активного роста. Цены на нефть выросли более чем на 1 процент в понедельник после того, как крупнейший экспортер Саудовская Аравия объявила о сокращении предложения в декабре, что, вероятно, было нацелено на прекращение спада на рынке, которое с начала октября снизилось на 20 процентов. Саудовская Аравия планирует сократить поставки нефти на мировые рынки на 0,5 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки) в декабре, сказал министр энергетики в воскресенье, поскольку у власти ОПЕК нет сомнительных перспектив в том, чтобы заставить других производителей согласиться на скоординированный выход продукции. Халид аль-Фалих сообщил журналистам, что номинации клиентов Saudi Aramco упадут на 500 000 баррелей в день в декабре против ноября из-за сезонного более низкого спроса. Сокращение представляет собой сокращение мировой поставки нефти примерно на 0,5%. Саудовская Аравия является фактическим лидером Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Следует обратить внимание на такие акции как: &#171;Роснефть&#187;, &#171;Татнефть&#187;, &#171;Газпром нефть&#187;, &#171;ЛУКОЙЛ&#187; и &#171;Башнефть&#187;. Данные компании имеют хороший потенциал роста на фоне роста нефтяных котировок. В целом старт торговый недели для российского фондового рынка довольно оптимистичный.</p><p>Американский фондовый рынок под конец торговой сессии закрылся в красной зоне на фоне фиксаций прибылей крупных участников рынка практически во всех секторах. Инвесторы сосредотачиваются на розничных торговцах по мере роста заработной платы. Лучшими исполнителями сессии по промышленному средству Dow Jones были Walt Disney Company (NYSE: DIS), которая выросла на 1,72% или 2,00 пункта, чтобы торговаться в 118.00 на закрытии. Между тем, Procter &amp; Gamble Company (NYSE: PG) прибавила 1,15% или 1,05 пункта до конца на уровне 92,41, а Pfizer Inc (NYSE: PFE) вырос на 0,98% или 0,43 пункта до 44,28 в конце торгов. Disney закрыл 2018 год с рекордными результатами. Призрак угасающих кабельных абонентов давно преследовал Disney (NYSE: DIS), и изменение парадигмы в медиа-ландшафте дало инвесторам поворот для паузы. С приобретением активов из &#171;Двадцать первого столетия Фокс&#187; (NASDAQ: FOX) (NASDAQ: FOXA) в значительной степени отслеживается, инвесторы все чаще обращают свое внимание на будущее. Одной из областей, которая привлекает воображение акционеров, является потенциал, предлагаемый появлением потокового видео, область, где Дом Мышки стремится сделать себе имя. Когда Disney сообщила о финансовых результатах финансового года в четвертом квартале и на весь год, компания предоставила надежные результаты своим старым компаниям, предлагая перспективу на будущее. Disney сообщила о доходах в размере 14,31 млрд. Долл. США, что на 12% больше, чем в прошлом году. Инвесторы активно будут принимать участие в скупке акций данной компании с хорошими перспективами на будущее.</p><p>Гайдар Гасанов, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190372http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190372Крупные криптоинвесторы увлечены ситуацией на традиционных рынках<p>Очередная неделя началась относительно спокойно на криптовалютном рынке (общая капитализация стабильна в районе $212 млрд, Bitcoin стоит $6415 (+0,21%), чего совсем не скажешь о традиционных активах, которые испытали настоящий новостной шок.</p><p>В последнее время основные темы развития финансовых рынков связаны не сколько с макроэкономическими показателями, столько с противостояниями различных сил, и исход этих противостояний оказывает влияние не только на краткосрочные движения, но и определяет долгосрочные тренды.</p><p>Примером может являться торговая война США и Китая, эффект от которой, в случае ее обострения (в чем сомнений нет) скорее всего, будет ощущаться ближайшее десятилетие, и будет влиять не только на экономику Китая и США, но и всего мира, что в перспективе грозит очередным глобальным кризисом.</p><p>В сфере же криптовалютных активов ключевым противостоянием является разница в позициях консервативных регуляторов и энтузиастов, продвигающих новое цифровое будущее. Здесь наиболее ярким примером является Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) в США, которая пока не дает отрасли “зеленый свет”, все время откладывая разрешение на создание инструментов (ETF), которые смогут обеспечить приток институциональных денег, и обеспечить рост капитализации рынка, и его выход из статуса “серой зоны”.</p><p>Сегодня темой номер один на традиционном валютном рынке является очередной разлад договоренностей по Brexit. После ранее получаемым оптимистичным комментариям о ходе переговоров, Единая Европа и Великобритания так и не договорились. На этом фоне финансовые рынка испытали настоящий стресс - евро рухнул в паре с долларом на -0,73% с открытия торгов, уйдя ниже ключевого уровня поддержки 1,1300 и обновляя годовые минимумы. Фунту, соответственно, также “досталось” - его стоимость упала на -0,86% утром и продолжает снижаться.</p><p>На фоне важнейших изменений в структуре общемирового финансового рынка, инвесторы, кажется, потеряли интерес к рынку криптовалют, поскольку вынуждены уделять максимум внимания своим основным портфелям, в том числе на фондовом рынке. Такая идея поддерживается колоссальным объемом неактивных цифровых денег - к примеру, 5 неактивных адресов хранят $2,2 млрд в биткоинах. </p><p>Количество неактивных кошельков, на которых хранятся биткоины, за последний год выросло в 2 раза. По данным MarketWatch, владельцы приблизительно 10% монет не проявляли активности с ноября 2017 года. Скорее всего, именно это могло стать причиной снижения волатильности крипто активов.</p><p>На 100 крупнейших неактивных кошельках хранится порядка 9,5% от всех добытых биткоинов, на пяти адресах лежит около 350 тыс. монет, по среднерыночному курсу на 31 октября, они стоят $2,245 миллиарда. </p><p>Ольга Прохорова, эксперт &quot;Международного Финансового Центра&quot;</p>190349http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190349Отсутствие сюрпризов от Федрезерва толкает доллар всё выше и выше<p>Чуда не произошло. В пресс-релизе ФРС фигурировала не только заявленная изначально приверженность &#171;нормализации&#187; кредитно-денежной политики (повышения ключевой ставки), на редкость прозрачное упоминание обязательности ещё одного эпизода &#171;до конца 2018 года&#187; (то есть, шансы на повышение ставки на следующем, декабрьском, заседании можно считать практически стопроцентными). Рынок, наконец-то, похоже, начал осознавать, что ужесточение монетарной политики в США и все сопутствующие ему стандартные эффекты – такие как сжатие денежной ликвидности, падение спроса на кредиты и, в конечном итоге, замедление темпов роста экономики США – не фантазии, а реальность, уже комфортно устроившаяся на нашем общем пороге.</p><p>Как следствие этого, с позволения сказать, &#171;прозрения&#187; фондовые индексы по всему миру вчера обрушились. Американские S&amp;P 500 и Nasdaq упали на . Но ещё больше в предвкушении тотального замедления пострадала нефть, опустившаяся с момента оглашения решения ФРС по ставке на &#171;добротные&#187; 3,3%.</p><p>На этом фоне, снижение российского рубля на 2% с 7 ноября, с уровня 65,90 за доллар США до нынешнего 67,04 за доллар на 2% уже не кажется таким катастрофичным, хотя, конечно, приятного в этом мало. Надо также иметь в виду, что сегодня подавляющее большинство валют &#171;развивающихся&#187; рынков пострадали из-за очередного витка укрепления доллара по следам вчерашнего пресс-релиза ФРС. Как следствие этого мы повторяем свой бид по росту волатильности (сейчас индекс волатильности VIX находится прямо-таки на неприлично низком уровне 17,30) и отскок в золоте до уровней, минимум, $1260-1265 за тройскую унцию.</p><p>Также понимание того факта, что рубль по сути ещё хорошо держится, наступает после напоминания о введении дополнительных санкций против российских чиновников – но не в связи с ожидаемым т.н. &#171;делом Скрипалей&#187;, новость о которых муссировалась в российских СМИ со вторника, а в контексте &#171;взявшихся из ниоткуда&#187; обвинений России, связанных с позицией Кремля в отношении Крыма и Донбасса. А что с позицией? Как выясняется, ничего нового – просто за то, что она по-прежнему есть и не совпадает с позицией США, и больше ничего. Но данный эпизод подсказывает, что прогнозирование санкций – ещё более неблагодарное занятие, чем предсказание цен на нефть.</p><p>В паре с евро рубль торгуется на унылой отметке 75,90, практически не подавая никаких признаков жизни и укрепляясь против евро, который мы ещё неделю назад называли самой слабой валютой против доллара из числа тех, которые находятся в поле нашего зрения, на мизерные 0,06%. Сегодня утром вышла макростатистика по инфляции из Китая, которая показала высокий уровень дисциплины, исповедуемой Народным банком: индекс цен производителей в октябре снизился на 0,3 п.п. до 3,3% годовых, а индекс потребительских цен – вообще третий месяц остался на прежнем уровне 2,5% в годовом выражении. Курс юаня к доллару немного снизился до 6,95 – однако это движении происходило по большей части в рамках вышеупомянутого общего укрепления &#171;зелёного&#187;.</p><p>Владимир Рожанковский, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>190348http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=190348Смешанная динамика фондовых рынков<p>Российский фондовый рынок осуществляет ожидаемую коррекцию после значительного роста несколько дней подряд. Многие участники рынка фиксируют часть позиций в преддверии выходных. Может продолжиться рост в таких акциях как: &#171;Татнефти (MCX: TATN)&#187; потенциал роста после коррекции еще на +1,9%, &#171;РуссНефти&#187; может вырасти еще на +0,4%, МТС (MCX: MTSS) ожидаем рост на +0,4%, &#171;Газпромнефти (MCX: SIBN)&#187; может прибавить еще +0,6% и &#171;Полиметалла (MCX: POLY)&#187; потенциал роста может составить +0,4%. Также стоит присмотреться к акциям &#171;АЛРОСА&#187; поскольку чистая прибыль компании выросла на 33%. Финансовый сектор продолжит рост. Акции &#171;Сбербанка&#187; могут достигнуть в ближайшей перспективе 206,00 рублей за акцию. Также акции &#171;ВТБ&#187; будут интересы инвесторам для долгосрочных инвестиций. При этом стоит избегать акций &#171;Аэрофлот (MCX: AFLT)&#187; которые имеют потенциал продолжения снижения еще на -1%, &#171;Мегафон (MCX: MFON)&#187; может снизиться на -1,3%, &#171;М.Видео (MCX: MVID)&#187; упадет еще на -0,5%, &#171;Роснефть (MCX: ROSN)&#187; ожидаем продолжение снижения на -1,2%, ГДР &#171;Пятерочки&#187; снизится еще на -0,3% и САФМАР продолжит снижение на -0,4%. В целом динамика российского фондового рынка будет снижаться еще и на фоне снижения цен на нефть до конца торговой сессии.</p><p>Американский фондовый рынок набирает обороты для дальнейшего движения вверх. Инвесторы обращают внимание на очень перспективные компании для долгосрочных инвестиций. В частности, можно рассматривать компанию Walt Disney Co (N: DIS). Семейная развлекательная компания также рассказала о планах создания новой серии видеороликов &#171;Звездных войн&#187; для предстоящего потокового вещания, что она назвала Disney + и планирует начать в конце следующего года, чтобы компенсировать продолжающуюся потерю подписчиков от ESPN и другого кабеля сетей. Disney пытается превратиться в широкомасштабную компанию цифровых развлечений, поскольку аудитория переходит на Netflix Inc (O: NFLX), Alphabet Inc (O: GOOGL) YouTube и другие цифровые опции. Он находится на грани приобретения новых фильмов и телевизионных объектов в приобретении активов в размере 71,3 млрд. Долл. От компании Twenty-First Century Fox Inc (O: FOXA). Также лидерами роста были компании TripAdvisor Inc (NASDAQ: TRIP), которые выросли на 15,26% до 66,93, Flowserve Corporation (NYSE: FLS), которая выросла на 7,83% до 53,00 и ANSYS Inc (NASDAQ: ANSS), которая выросла на 6,18% до закрытия 169,68. Худшими исполнителями были Perrigo Co (NYSE: PRGO), который снизился на 16,32% до 62,88 в конце торгов, Wynn Resorts Limited (NASDAQ: WYNN), который потерял 13,13%, достигнув отметки 99,02 и DR Horton Inc (NYSE: DHI), которая была вниз 8,97% до 34,22 на закрытии. Сегодня также возможна фиксация прибылей перед выходными днями.</p><p>Гайдар Гасанов, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>147897http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=147897Доллар против всех: Джером Пауэлл будет ожидаемо излучать оптимизм<p>Согласно окончательному подсчёту голосов, американские демократы смогли с небольшим перевесом взять контроль над Палатой представителей США, тогда как республиканцы – опять же, в соответствии с ожиданиями, сохранили за собой контроль над Сенатом. Вчера Дональд Трамп организовал приуроченную к этому событию пресс-конференцию, на которой пытался излучать оптимизм и уверенность в конструктивном двухпартийном взаимодействии по всем вопросам его повестки, включая такие токсичные темы как иммиграция и т.н. &#171;российское вторжение&#187; в процесс президентских выборов в США. У всех здравомыслящих людей есть большие сомнения в обоснованности подобного оптимизма, а попросту говоря, впереди нас ждут законодательные баталии, усиление внутрипарламентского давления на Трампа – в т.ч. в контексте затянувшегося расследования спецпрокурора Мюллера против него, и, как следствие этого – рост волатильности и отскок в золоте до уровней, минимум, $1260-1265 за тройскую унцию.</p><p>Но уже сегодня основной всеобщий акцент будет смещён в сторону двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам США, известного как FOMC. &#171;Фирменный&#187; тон сопроводительных комментариев-скороговорок Председателя Федрезерва Джерома Пауэлла может способствовать дополнительному укреплению доллара против большинства основных мировых валют. В частности, в паре с евро двухдневный (четверг+пятница) минимум последнего, с точки зрения теханализа, может достичь уровня 1,400-1,390. Российский рубль, который уже начал просадку как на ожидании результатов FOMC, так и на падающей нефти, может дополнительно ослабнуть вплоть до 66,95-67,05 рублей за доллар. Впрочем, ралли в долларе на сей раз вряд ли будет продолжительным – слишком много неопределённости накопилось вследствие усиления влияния вездесущей геополитики и псевдо-дипломатии на рыночные активы.</p><p>Свидетельства, подтверждающие такой результат, кажутся убедительными. Макростатистические данные по США несколько улучшились относительно консенсус-прогнозов по сентябрю. Так, ВВП США показывает достаточный уровень роста, деловая активность находится на хорошем уровне, а текущие данные Индекса деловой активности PMI указывают на рост в октябре после четырех месяцев стагнации. Кроме того, инфляция зарплат вроде бы подскочила аж до девятилетнего максимума.</p><p>То есть, ставки пока, до декабрьского заседания FOMC, повышаться не будут, и риторика Пауэлла сохранит свой прежний оттенок &#171;ястребиности&#187;. Тем не менее, формально рынкам нужно всего лишь косвенное подтверждение того, что прежние планы Федрезерва остаются непоколебимыми, и ставка точно будет повышена: хотя и не на этом, но на следующем заседании FOMC.</p><p>Впрочем, в сопроводительных комментариях (пресс-конференции на этом заседании не предусмотрено) ФРС может отметить возможное замедление на рынке жилья и падение инвестиций в бизнес в качестве причины для опасений замедления роста американской экономики. Опять же, мы не ожидаем от Пауэлла глубокого (или даже поверхностного) анализа влияния торговых войн на макроэкономические прогнозы ФРС. На прошлой пресс-конференции Пауэлл ясно всем дал понять, что подобные вещи находятся вне &#171;сферы интересов и прерогатив ФРС&#187;.</p><p>Владимир Рожанковский, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>147894http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=147894Разделенный Конгресс в США стал драйвером роста рынка<p>Российский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику несколько дней подряд. Многие компании за счет хороших будущих перспектив заинтересовали инвесторов, которые частично уходя с нефтегазового сектора инвестировали средства в менее рискованные активы. Это было заметно по следующим компаниям: Сбербанк-ап (MCX:SBER_p), имеет потенциал роста еще на +1.4%, Лукойл (MCX:LKOH RM), ожидаем продолжение роста котировок на +1.6%, Новатэк (MCX:NVTK RM), может вырасти на +0.7%, МТС (MCX:MTSS), ожидаем рост еще на +1.3%. В данном случае нефтяные котировки имеют шанс вновь начать рост. Есть вероятность, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может рассмотреть возможность сокращения производства в 2019 году, чтобы предотвратить возврат глобального избыточного предложения. Введение санкций США против Ирана не сильно повлияло на рынок, учитывая, что восемь стран, включая трех крупнейших импортеров мира, получат отказ от продолжения покупки иранской нефти на срок до шести месяцев. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в среду, что хрупкий нефтяной рынок является ключевой причиной, по которой он решил отказаться от восьми стран, включая Китай, Индию и Турцию, чтобы позволить им продолжать покупать иранскую нефть. Стоит обратить внимание на акции компаний: &#171;Роснефть&#187;, &#171;Газпром&#187;, &#171;Татнефть&#187;, &#171;Башнефть&#187; бумаги которых на фоне возобновления роста нефтяных котировок могут вырасти минимум на 1%.</p><p>Американский фондовый рынок показал отличный рост практически во всех секторах. Уолл-стрит выросла на 2,13% в среду, во главе с технологиями и секторами здравоохранения, поскольку инвесторы вздохнули с облегчением после выборов в среднесрочной перспективе в США и сделали ставки, что разделенный Конгресс станет хорошей новостью для акций. Демократы выиграли контроль над Палатой представителей во вторник, а Республиканская партия президента Дональда Трампа расширила свое большинство в Сенате, указав на вероятность политического тупика в Вашингтоне. Наибольшее повышение S &amp; P произошло из сектора технологий S &amp; P и запасов здравоохранения, причем оба индекса увеличились на 2,9%. Потребительский дискреционный сектор поднялся на 3,1%, чему способствовало увеличение на Amazon.com (NASDAQ: AMZN) на 6,9%. Amazon обеспечил самый большой импульс для S &amp; P 500. Индекс волатильности CBOE, наиболее широко используемый показатель ожидаемых краткосрочных колебаний для S &amp; P 500, завершил снижение на 3,55 пункта до 16,36, что является самым низким показателем за месяц. В то время как разделенный Конгресс затруднит президенту Дональду Трампу продвижение нового законодательства, такого как дополнительные сокращения налогов, инвесторы не ожидали отмены налоговых сокращений и дерегулирования, которые уже были приняты в рамках Трампа. Также инвесторы будут следить за компанией Tesla Inc (O: TSLA) поскольку в компании Робин Денхол заменит Илона Мска. В целом американский фондовый рынок будет вновь стремиться к обновлению новых исторических максимумов.</p><p>Гайдар Гасанов, эксперт &#171;Международного Финансового Центра&#187;</p>