mfd.ruФорум

МГТС (MGTS)

Новое сообщение | Новая тема |
OWMAX
17.05.2017 11:15
 
Я тоже, но все равно чутка подскинул. Больше трогать не буду. На будущее, нужно в мае следить как собрание акционеров, на след. день стреляет.
Так вроде 23 июня ОСА.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Ev...
2 Рубля
17.05.2017 11:26
3
Потенциал,

АОИ Текущая цена, руб. 1 323
Целевая цена, руб. 1 862,779451
Потенциал, % 40,799656

АПИ Текущая цена, руб. 1 329
Целевая цена, руб. 1 871,22743
Потенциал, % 40,799656
2 Рубля
17.05.2017 11:29
3
Рыночные коэффициенты
EV/EBITDA 4,586614
Чистый долг/EBITDA 0
Прибыль на акцию, руб 137,614111
P/E 9,61384
P/E по прогнозным
показателям 8,961337
PEG 0,219541
P/S 3,141141
P/S по прогнозным
показателям 2,965009
P/BV 1,281897
EV/S 3,129356
EV/S по прогнозным
показателям 2,953885
Дивидендная доходность (АОИ), % 16,780045
Дивидендная доходность (АПИ), % 16,704289

прогнозная прибыль за 2017 год по МСФО - 14 058,142811 мил, против 13 104 000 за 2016
2 Рубля
17.05.2017 12:40
1
МГТС начинает экспансию на рынок ближнего Подмосковья и новой Москвы. Кроме того, в начале 2017 г. представители МГТС говорили о планах модернизации сети GPON, уже работающей в Москве. Но даже рекордные дивиденды вряд ли повлияют на бюджет этих проектов: инвестиционных ресурсов МГТС должно хватить для их реализации.
Выплатить щедрые дивиденды, как и год назад, МГТС позволяет нераспределенная чистая прибыль: на конец 2016 г. она составила 48,2 млрд руб., следует из сообщения МГТС.
Почти все дивиденды МГТС (около 21 млрд руб.) получат ее материнская МТС и ее «дочка» «Система-инвенчур», вместе контролирующие почти 95% уставного капитала МГТС.
Вольный Красный Партизан
17.05.2017 13:58
 
вот парень реально капусту рубит https://www.youtube.com/watch?v=wvNojtCwktw
Вольный Красный Партизан
17.05.2017 14:21
 
BROДЯГА
17.05.2017 15:56
 
Почемуто сам МТС владеющий такой хорошопостовлящей дивиденды компанией вниз устремился на таких хороших дивидендах дочки... как так то о руссорынок
OGUST
17.05.2017 17:14
 
O
Почемуто сам МТС владеющий такой хорошопостовлящей дивиденды компанией вниз устремился на таких хороших дивидендах дочки... как так то о руссорынок
Акции АФК "Система" днем поднимались на 5,5%, но растеряли половину прирост после заявлений И.Сечина, который, отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК "Система" в рамках поданного в арбитраж Башкирии иска, заявил, что окончательное решение будет принимать суд.
"106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитает в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение", - сказал он журналистам.
VAu4
17.05.2017 17:14
1
V
У МГТС есть ключевой для московского телекоммуникационного рынка актив - кабельные коллекторы, восстановительная стоимость которых - грубо около 70 млрд. рублей. Сейчас этот актив практически ничего не приносит. Собянинская программа "Моя улица" может раскрыть стоимость этого актива. Если конкурирующим компаниям придется перекладывать воздушные сети в подземные коллекторы, большинство из которых принадлежит МГТС, одновременно возрастет прибыль компании и резко возрастет себестоимость у конкурирующих интернет-провайдеров.
Dobby
17.05.2017 18:27
 
Смех, смехом, а сидельцы то остались, токо по чесноку, не охото одному лямку тянуть..!
Остались). Сидим с начала 2016г. Выходить как то не очень хочется. Хотя сейчас цена для выхода и кажется очень хорошей ( для входа ИМХО пока не очень). Ну выйдем, а что покупать то ( на долгосрок)?))
Dobby
17.05.2017 18:47
 
У МГТС есть ключевой для московского телекоммуникационного рынка актив - кабельные коллекторы, восстановительная стоимость которых - грубо около 70 млрд. рублей. Сейчас этот актив практически ничего не приносит. Собянинская программа "Моя улица" может раскрыть стоимость этого актива. Если конкурирующим компаниям придется перекладывать воздушные сети в подземные коллекторы, большинство из которых принадлежит МГТС, одновременно возрастет прибыль компании и резко возрастет себестоимость у конкурирующих интернет-провайдеров.
Ничего себе ничего не приносит - в 2013 году к МГТС из этих подземельев прилипло 4,3 млрд руб.
Они еще и тарифы с операторов дерут так, что те жалуются на них в ФАС)
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/20...
VAu4
17.05.2017 19:09
 
V
В отчетности доходы от сдачи в аренду коллекторов отдельно не выделены. Цифра 4.3 млрд. в статье ставится под сомнение. Большинство сетей конкурентов проложено по воздуху, т.е. эти сети потенциальные клиенты МГТС. Если считать на основе RAB, поступления от сдачи места в коллекторах должны приносить, грубо, миллиардов 10 выручки.
Dobby
18.05.2017 04:34
 
В отчетности доходы от сдачи в аренду коллекторов отдельно не выделены. Цифра 4.3 млрд. в статье ставится под сомнение. Большинство сетей конкурентов проложено по воздуху, т.е. эти сети потенциальные клиенты МГТС. Если считать на основе RAB, поступления от сдачи места в коллекторах должны приносить, грубо, миллиардов 10 выручки.
Данные приведены оператором "Комкор" (Акадо) в жалобе в ФАС, сами данные взяты "Комкором" из данных МГТС. ФАС жалобу приняла и удовлетворила, предписала МГТС выровнять тарифы. То, что в отчетности это не выделено в отдельную статью, так там много чего не выделено. Например в годовом отчете за 2016 год в примечании к выручке есть статья" аренда имущества" - 6 млрд.руб.. Какие конкретно услуги (аренда чего именно) стоят за этими статьями не расшифровано. То есть по вашему, если Вам в отчетности конкретно статью доходов от аренды сети канализации не выделили, то ее и нету?))) Жалобы операторов и решения ФАС вы ставите под сомнение (т.к. по вашему МГТС ничего на аренде не зарабатывает). Ну если у вас своя реальность, не буду вам что то доказывать, это дело неблагодарное. Как вы применяете RAB к аренде канализации не понимаю. Вы знаете сколько МГТС затратило инвестиций на строительство канализационных коллекторов по всей Мск за последние 20 лет? Не путайте с capex сети GPON, т.к. туда не входило строительство новой канализации (земляные работы и тп), там была прокладка оптоволокна в существующих коллекторах, установка нового оборудования, частично реконструкция.
В отношении того, что большинство сетей конкурентов проложено по воздуху - вы могли бы уточнить какие именно конкуренты, какая протяженность воздушных линий связи и откуда вы эту информацию берете? У меня коллега работает в одном из бизнес центров Мск 80тыс.м2, так ни МТС ни Билайн ( ни какие либо другие операторы) ни по воздуху ни под землей своими деньгами не готовы заходить в здание, хотят по готовой сетевой канализации проложиться и чтобы аренда была небольшая. В жилых новостройках и новых микрорайонах тоже никто не перекидывает кабелёчек с крыши соседней хрущевки(даже если она через дорогу), все на этапе строительства прокладывают подземные сетевые коллекторы. Воздушная сеть в сравнении с подземной относительно небольшая и это мелкие операторы. Плюс воздушные пробросы от дома к дому практически все самовольные и незаконные (договорились с жильцами, отблагодарили управдома и все), прикрыть могут в любой момент (МГТС кстати свои коллекторы от меди освобождает в т.ч. и для тех кого под землю будут загонять в перспективе).
VAu4
18.05.2017 07:31
 
V
Масштаб проблемы - В целом расходы московских операторов на перенос линий связи в канализацию составят 100 млрд руб., что приведет к росту тарифов для пользователей, а некоторые из них вообще останутся без доступа в интернет и платного ТВ, опасается ассоциация. https://www.vedomosti.ru/technology/articles/20.... Т.е. с учетом высвобождения места в коллекторах благодаря GPON, доходы от сдачи места в коллекторах могут существенно возрасти. Кабельная канализация - это в основном советское наследство МГТС, расчет RAB в энергетике подобных активов проводился. Сейчас в тарифы интернет-провайдеров в полной мере не заложены расходы на оплату услуг кабельной канализации. Также и МГТС в полной мере не включает такие расходы в тарифы. Программа "Моя улица" косвенно будет способствовать переделу рынка в пользу МГТС.
Dobby
18.05.2017 13:11
 
Масштаб проблемы - В целом расходы московских операторов на перенос линий связи в канализацию составят 100 млрд руб., что приведет к росту тарифов для пользователей, а некоторые из них вообще останутся без доступа в интернет и платного ТВ, опасается ассоциация. https://www.vedomosti.ru/technology/articles/20.... Т.е. с учетом высвобождения места в коллекторах благодаря GPON, доходы от сдачи места в коллекторах могут существенно возрасти. Кабельная канализация - это в основном советское наследство МГТС, расчет RAB в энергетике подобных активов проводился. Сейчас в тарифы интернет-провайдеров в полной мере не заложены расходы на оплату услуг кабельной канализации. Также и МГТС в полной мере не включает такие расходы в тарифы. Программа "Моя улица" косвенно будет способствовать переделу рынка в пользу МГТС.
Цифра 100млрд.вызывает сомнение,как ее считали непонятно( вся воздушка монтировалась от балды без проектов,проектной документации по ней нет,поэтому гор.службы и не могут ее стрясти с операторов). Ассоциация защищает своих членов как может,это понятно.Большая часть проводного интернета в Мск раздается из оптоволокна подемных сетей МГТС и Ростелеком.
RAB расчет некорректен,т.к.МГТС не строило за свои деньги, фразу"советское наследство" в расчет вместо инвестиций не заложишь. У МГТС в тарифах эти расходы не включены т.к.они их не строили,они их эксплуатируют,подземка -гор.имущество,которое город относительно недавно начал оформлять в собственность,чтобы получать с этого доход.
VAu4
18.05.2017 13:45
 
V
Из выступления Руководителя Департамента транспорта и связи В. Н. Кичеджи - Ни для кого не секрет, что при строительстве систем связи используются построенные в прошлом веке инженерные коммуникации и линейно-кабельные сооружения (ЛКС) связи, большая часть которых в ходе приватизации перешла в собственность ОАО «Московская городская телефонная сеть». Новые ЛКС строятся в рамках реализации градостроительных проектов на средства городского бюджета и инвесторов. Т.е. около 90% ЛКС в собственности МГТС - в нашей реальности такая ситуация. В здания АТС МГТС тоже не вкладывала, то же советское наследство, но это не мешает продавать их.
VAu4
18.05.2017 13:52
 
V
Сейчас ЛКС МГТС, думаю, генерируют порядка 2.5-3 млрд. руб. свободного денежного потока, из которых около 1.5 млрд. руб. "виртуальный" возврат инвестиций, т.е. доход всего 1-1.5 млрд.руб. При минимальной восстановительной стоимости 70 млрд. руб. - это очень мало. Хорошо бы выделить этот актив в отдельную компанию.
Dobby
18.05.2017 18:38
 
Из выступления Руководителя Департамента транспорта и связи В. Н. Кичеджи - Ни для кого не секрет, что при строительстве систем связи используются построенные в прошлом веке инженерные коммуникации и линейно-кабельные сооружения (ЛКС) связи, большая часть которых в ходе приватизации перешла в собственность ОАО «Московская городская телефонная сеть». Новые ЛКС строятся в рамках реализации градостроительных проектов на средства городского бюджета и инвесторов. Т.е. около 90% ЛКС в собственности МГТС - в нашей реальности такая ситуация. В здания АТС МГТС тоже не вкладывала, то же советское наследство, но это не мешает продавать их.
Согласно постановлению правительства Москвы с 2000 г. кабельные сети, которые подведены через канализацию к зданиям, построенным с привлечением средств из муниципального бюджета, должны передаваться на баланс города.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/20...
Интересно Кичеджи хоть одно свидетельство на право собственности на ЛКС МГТС видел? он перепутал передать на баланс ( в эксплуатацию) с передать в собственность ( на основании оформленного свидетельства на право собственности).
Про советское наследство - мы же про расчет RAB и инвестиции в инфраструктуру говорили, теперь вы уже про это забыли и ведете речь о продаже, а это уже о речь совершенно о другом.
Dobby
18.05.2017 18:43
 
Сейчас ЛКС МГТС, думаю, генерируют порядка 2.5-3 млрд. руб. свободного денежного потока, из которых около 1.5 млрд. руб. "виртуальный" возврат инвестиций, т.е. доход всего 1-1.5 млрд.руб. При минимальной восстановительной стоимости 70 млрд. руб. - это очень мало. Хорошо бы выделить этот актив в отдельную компанию.
МГТС практически ничего не вкладывает в восстановление коллекторов ( за исключением частичных реконструкций), потому что у них нет на них права собственности и им это и не нужно. Зачем тратить деньги на то, что восстанавливается за счет города и инвесторов-девелоперов. И это правильно.
Страшно представить, если бы в capex МГТС появилась статья затрат на восстановление сетевой канализации в Мск.
VAu4
18.05.2017 20:56
 
V
Хорошая фраза - "Ну если у вас своя реальность, не буду вам что то доказывать, это дело неблагодарное". То что было построено после 2000 г., эта малая часть, большая часть ЛКС перешла в собственность МГТС во время приватизации компании.
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
График МГТС-5ао
МГТС-5ао1 690−15 (−0.88%)28.03
График МГТС-4ап
МГТС-4ап1 312−8 (−0.61%)28.03
Сколько заплатит дивидендов РСетиМР за 2023 год?
(тайное, автор: ЗОЛОТАЯ РЫБКА, до 18 апр 2024)
10 коп0
 
10-12 коп6
 
12-14 коп1
 
14-16 коп9
 
16-20 коп3
 
Более 20 коп1
 
Менее 10 коп0
 
Дивов не будет3
 
Всего голосов:23 
Ваша сумма на бирже ?
(тайное, автор: VZO, до 10 апр 2024)
Менее 500 тыс4
 
Более 500 тыс2
 
Более 1 млн5
 
Более 5 млн3
 
10 млн и более17
 
Всего голосов:31 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 312.77+8.68 (+0.26%)28.03
RTSI1 128.26−1.69 (−0.15%)28.03
DJ Industrial39 807.37+47.29 (+0.12%)00:20
S&P 5005 254.35+5.86 (+0.11%)00:45
NASDAQ Comp16 367.036−32.4846 (−0.20%)28.03
FTSE 1007 952.62+20.64 (+0.26%)28.03
DAX 3018 492.49+15.4 (+0.08%)28.03
Nikkei 22540 371.37+203.3 (+0.51%)04:07
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)28.03

Котировки акций

ВТБ ао0.02258−0.000015 (−0.07%)28.03
ГАЗПРОМ ао157.05−0.74 (−0.47%)28.03
ГМКНорНик15 208−92 (−0.60%)28.03
ЛУКОЙЛ7 481−12 (−0.16%)28.03
Полюс11 716.5+193.5 (+1.68%)28.03
Роснефть565.75+10.35 (+1.86%)28.03
РусГидро0.7186−0.0031 (−0.43%)28.03
Сбербанк299+3.9 (+1.32%)28.03

Курсы валют

EUR1.0783−0.00062 (−0.06%)04:07
GBP1.2628+0.0008 (+0.06%)04:07
JPY151.377−0.004 (0%)04:07
CAD1.35333−0.0004 (−0.03%)04:07
CHF0.90118−0.00074 (−0.08%)04:07
CNY7.22570 (0%)03:05
RUR92.55−0.0233 (−0.03%)03:05
EUR/RUB99.836−0.027 (−0.03%)03:34
AUD0.65133−0.00008 (−0.01%)04:07
HKD7.82597+0.00064 (+0.01%)04:06
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.